国信传媒互联网周报:“AI小镇”开源,游戏及电影市场持续回暖

（以下内容从国信证券《》研报附件原文摘录）
　　01 报告摘要 传媒板块本周表现：行业下跌2.94%，跑赢沪深300，跑赢创业板指。本周（8.7-8.13）传媒行业下跌2.94%，跑赢沪深300（-3.39%），跑赢创业板指（-3.37%）。其中涨幅靠前的分别为金逸影视、幸福蓝海、贵广网络、ST鼎龙等，跌幅靠前的分别为人民网、省广集团、上海钢联、值得买等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第11位。 重点关注：《AI小镇》开源上线，游戏及电影市场持续回暖。1）斯坦福大学和谷歌发布用ChatGPT搭建和运行一个沙盒环境的虚拟小镇Smallville，小镇中住着25个不同身份和性格的“generative agents”，即一种可计算的软件代理机器人，尝试用一种可信的方式模拟人类行为，比如起床、做饭然后去上班，所有人形成自己的意见，互相关注并发起对话。用户可以观察和干预代理人的日常计划、分享新闻、建立关系以及协调团体活动。作为2023年热度最高的项目之一，该项目目前已在Github上开源，并附上部署教程，标志着游戏AI迈入重要一步；2）2023年上半年中国游戏市场实际销售收入为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.16%；游戏用户规模达到6.68亿，同比增长0.35%，达到历史新高点；7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%，市场复苏势头日益显现；3）暑期档票房表现持续亮眼，《孤注一掷》拉动周票房环比增长33%。 本周重要数据跟踪：7月国内iOS游戏市场收入环比同比同增，市场复苏势头显现。1）本周电影票房电影票房24.07亿元，环比增长33.29%。票房前三名分别为《孤注一掷》、《巨齿鲨2：深渊》和《封神第一部》；2）综艺节目方面，《全员加速中2023》、《你好星期六》和《舞台2023》排名居前；3）游戏方面，2023年7月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%；国内游戏市场，7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%。 投资建议：持续看好景气复苏与AIGC调整后的机会。游戏、影视、广告行业景气度持续复苏，《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日正式施行、AIGC应用有望加速发展，从两方面把握相关投资机会：1）我们持续看好基于AIGC、景气度改善所带来的低位双击机会，建议重点关注超跌的游戏板块（推荐吉比特、恺英网络、浙数文化、紫天科技、巨人网络、姚记科技、冰川网络、世纪华通、完美世界、电魂网络等标的），关注广告、影视产业链（推荐芒果超媒、华策影视、分众传媒、兆讯传媒等标的）以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块（关注中国科传、中信出版、中南传媒等）。2）从底层大模型到应用，AIGC不断超预期推进；《暂行办法》的出台为国内AIGC发展奠定监管基础，Llama 2进一步丰富开源大模型生态，AIGC应用有望加速发展，持续看好AIGC所带来的长周期投资机会。基于科技落地要素把握大模型、IP数据及率先落地的场景方向，大模型推荐昆仑万维，IP及数据要素推荐上海电影、奥飞娱乐、光线传媒、中文在线、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、浙数文化等标的，场景落地关注AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域，建议关注掌趣科技、顺网科技、中文在线、汤姆猫、巨人网络、视觉中国、蓝色光标、引力传媒、天娱数科、浙文互联等标的；3）暑期档票房表现良好，建议关注处于低位的内容（光线传媒、华策影视等）及院线（万达电影、横店影视等）板块。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 02 正文 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业下跌2.94%，跑赢沪深300，跑赢创业板指 本周（8.7-8.13）传媒行业下跌2.94%，跑赢沪深300（-3.39%），跑赢创业板指（-3.37%）。其中涨幅靠前的分别为金逸影视、幸福蓝海、贵广网络、ST鼎龙等，跌幅靠前的分别为人民网、省广集团、上海钢联、值得买等。 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第11位。 重点关注 斯坦福大学开源“AI小镇”项目 斯坦福大学和谷歌于今年4月联名发布论文《Generative Agents - Interactive Simulacra of Human Behavior》（《生成代理：人类行为的交互式模拟》），用ChatGPT搭建和运行一个沙盒环境的虚拟小镇Smallville，小镇中住着25个不同身份和性格的“generative agents”，即一种可计算的软件代理机器人，尝试用一种可信的方式模拟人类行为，比如起床、做饭然后去上班，所有人形成自己的意见，互相关注并发起对话。用户可以观察和干预代理人的日常计划、分享新闻、建立关系以及协调团体活动。作为2023年热度最高的项目之一，该项目目前已在Github上开源，并附上部署教程。 智能agent或赋能智能NPC，赋予游戏、交流工具沉浸式交互式体验。基于大模型的智能Agent能够通过自然语言与外部交互，拓展其信息感知及交互能力。同时作者设计了一个代理架构，包含记忆流（Memory Stream）、反思（Reflect）和计划（Plan）三个模块，可以存储智能agent的全部经历，进行更高层次的推理，并利用相关记忆制定行动计划，以实现计算驱动的智能agent按照过去的经验，对外部环境作出合理的反应，创造出一个具有连贯记忆和行为的代理社会，进行社交互动和影响环境变化。 海内外游戏市场回暖趋势明显，行业景气度上行 游戏版号保持稳定供给，游戏公司产品释放带来业绩增量。2023年前7个月，国家新闻出版署共下发游戏版号637款（包括27款进口游戏版号），已超过去年全年版号发放数量。版号发放节奏稳定，2023 年上半年保持每月发布近 90 款国产游戏版号的节奏，在当前版号发放节奏下，今年有望发放超过1000款游戏版号。游戏供给丰富，叠加暑期产品众多新品上线，有望带来下半年游戏公司业绩释放。 国内游戏市场收入呈现明显上行趋势，用户规模达到历史高点。2023年1-6月，中国游戏市场实际销售收入为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.16%；中国自主研发游戏国内市场实际销售收入1217.84亿元，同比下降2.25%，环比增长24.53%。游戏用户规模达到6.68亿，同比增长0.35%，达到历史新高点。同时，7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%，市场复苏势头日益显现。 海外手游市场收入重回上升通道，出海手游有望提升海外市场市占率。根据Sensor Tower数据，2020年至2021年，海外手游内购收入连续增长28%和10%，突破710亿美元。虽然在2022年随着后疫情时代的到来，全球手游收入出现不同程度的回落，但2023年上半年海外手游市场收入达到309亿美元，逆转下滑趋势。国内手游出海方面，2021年中国手游出海内购收入环比增长22%，达到历史新高164亿美元。2023年上半年，中国手游在海外市场收入达到75亿美元，占海外手游总收入的24%。随着国内游戏公司纷纷出海，出海手游有望提升海外市场市占率。 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（8月5日-8月11日）电影票房24.07亿元，环比增长33.29%。票房前三名分别为《孤注一掷》（12.31亿，票房占比51.1%）、《巨齿鲨2：深渊》（4.11亿，票房占比17.0%）和《封神第一部》（4.10亿，票房占比17.0%）。 下周（8月12日至8月18日）将有8部电影上映，其中热度较高的为《暗杀风暴》、《学爸》和《我经过风暴》，截至8月13日猫眼专业版上想看人数分别为374,860、244,933和204,643人。 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《长相思第一季》、《莲花楼》、《七时吉祥》、《安乐传》和《潜行者》排名居前。 综艺节目 本周综艺节目方面，《全员加速中2023》、《你好星期六》、《舞台2023》、《五十公里桃花坞第三季》和《种地吧》排名居前。 游戏 根据Sensor Tower数据，2023年7月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%。7月中国手游发行商收入前三名分别为腾讯、网易和米哈游。榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是Mattel163、竞技世界、完美世界、游酷盛世、雅乐科技、益玩游戏 和 诗悦网络 共37家厂商。 从国内游戏市场来看，2023年7月中国App Store手游收入前三名分别为腾讯《王者荣耀》、网易《逆水寒》和腾讯《和平精英》。随着《逆水寒》、《晶核》、《巅峰极速》、《新石器时代》等多款新品大作上市，7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%，虽略低于春节档期，但市场复苏势头日益显现。 本周游戏方面，《王者荣耀》为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《逆水寒》和《和平精英》在iOS游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《原神》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至2023年8月13日,最近7日成交额前三名为DeGods、Bored Ape Yacht Club（无聊猿）和Mutant Ape Yacht Club（变异猿）。 行业新闻 【印度新闻媒体报告：ChatGPT每日烧钱约70万美元 OpenAI或已在破产边缘（科创板日报）】 13日讯，OpenAI可能正处于潜在的财务危机之中，印度新闻媒体平台Analytics India Magazine近日的一份报告称，该公司可能在2024年底破产。报告称，OpenAI仅运行其人工智能服务ChatGPT每天就要花费约70万美元（约合506.8万元人民币）。OpenAI目前正处于烧钱的状态，尽管该公司试图通过GPT-3.5和GPT-4来实现盈利，但该目前还没有能够产生足够的收入来实现收支平衡。报告称，自从其开始开发ChatGPT以来，其亏损额在5月份翻了一番，达到了5.4亿美元。微软对OpenAI投资了100亿美元，这可能是目前支撑该公司运行的原因。但该报告称，如果OpenAI不能很快获得更多资金，该公司可能不得不在2024年底之前申请破产。 【2023年8月总票房破35亿元（财联社）】 8月12日电，据猫眼专业版数据，8月12日15时，2023年8月总票房破35亿，《孤注一掷》《封神第一部》《巨齿鲨2：深渊》分列8月票房榜前三位。 【2023年暑期档观影人次破4亿（财联社）】 8月12日电，据猫眼专业版数据，2023年8月12日13时46分，2023年暑期档观影人次突破4亿，创近4年暑期档观影人次新高，暂列影史暑期档观影人次榜第4。 【英伟达发布CALMAI模型：训练虚拟角色 可模拟50亿个人体动作（科创板日报）】 11日讯，英伟达近日和以色列理工学院、巴伊兰大学和西蒙弗雷泽大学合作，发布了一篇关于CALMAI模型的技术论文。英伟达表示CALM的全称是条件对抗潜在模型（Conditional Adversarial Latent Models），用于训练定制虚拟角色。英伟达表示，在真实世界训练10天，相当于在模拟世界里训练10年时间。CALMAI模型在训练之后，可以模拟50亿个人体动作，涵盖行走、站立、坐姿、跑步、用剑战斗等人类动作。 【阅文推出AI网文场景功能“筑梦岛”（财联社）】 8月11日电，阅文集团旗下潇湘书院App今日开放测试基于AI技术的一项全新的网文场景功能 “筑梦岛”。阅文集团CEO侯晓楠在昨日举行的业绩会中表示，用户可以通过AI虚拟角色功能和故事中的角色去交流，获得书中内容沉浸式的体验。目前“筑梦岛”已向潇湘书院App用户开放内测申请。 【OpenAI “自定义”功能扩展至免费用户（科创板日报）】 11日讯，北京时间8月11日凌晨，OpenAI在社交平台宣布，将强大的“自定义”功能扩展至免费用户，包括iOS和Android移动应用。暂时不支持欧盟和英国地区。今年7月21日，OpenAI首次面向ChatGPT Plus付费用户推出了“自定义”测试功能，可以更好地控制ChatGPT的回复方式、偏好等，并在后续所有对话中记住这些设置。 【杭州第19届亚运会正式发布“亚运元宇宙”（财联社）】 8月10日讯，“数智元动力，赋能新亚运”亚运官方元宇宙发布仪式8月10日上午在浙江省杭州市举行。杭州亚组委联合中国移动正式发布“亚运元宇宙”平台。“亚运元宇宙”融合了AI智能、数字孪生、VR等数字技术。 【OpenAI已申请GPT-5商标（财联社）】 8月10日讯，据国家知识产权局商标局官网显示，欧爱运营有限责任公司（OPENAI OPCO, LLC）已于7月下旬申请注册了两枚“GPT-5”商标，国际分类包括科学仪器、网站服务，当前商标状态均为申请中。此外，有媒体此前报道，美国专利商标局(USPTO)披露的一份文件显示：OpenAI于7月18日提交了“GPT-5”的商标申请，并且已经被接收。在这次披露的申请书中，OpenAI提到，尚未发布的GPT-5将具备众多GPT-4所没有的能力，而且几乎每一项都剑指AGI。 【黄仁勋：生成式AI时代来临 “人类”会是新的程式语言（财联社）】 8月10日讯，英伟达CEO黄仁勋在SIGGRAPH发表演讲称，生成式AI时代来临，未来所有一切的面前都是一个大型语言模型（LLM），而“人类”会是新的程式语言。从视觉特效到快速数字化的制造市场、工厂设计与重工业，所有一切都将一定程度采用自然语言。他表示，所有工厂都将变成以软件来定义，且机器人化，它们所造的车也将是机器人。因此将变成由机器人化设计的机器人，来打造机器人。 【亚马逊为卖家提供生成式AI工具生成产品文案（财联社）】 8月10日讯，电商巨头亚马逊正为其平台上的卖家推出一款生成式AI工具，该工具将为产品生成推荐文案，该公司首席执行官安迪·贾西 （Andy Jassy） 此前还表示，其包括电商在内的所有业务都有多个生成式人工智能项目正在进行中。 【机构：全球75%的企业正在实施或考虑禁止在工作场所使用ChatGPT等（科创板日报）】 10日讯，BlackBerry发布的一份研究报告显示，全球75%的企业正在实施或考虑在工作场所禁止ChatGPT和其他生成式AI应用程序。在部署或考虑实施禁令的企业中，有61%表示这些禁令是长期或永久性的，主要是出于对数据安全、隐私和企业声誉的风险考虑，另有83%表示担心不安全的应用会对其企业IT环境带来网络安全威胁。 【Sensor Tower：7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%（财联社）】 8月9日电，Sensor Tower商店情报平台显示，2023年7月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%。随着《逆水寒》《晶核》《巅峰极速》《新石器时代》等多款新品上市，7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%。 【洛图科技：2023年Q2中国VR/AR市场全渠道销量同比降51.2%（科创板日报）】 8日讯，根据洛图科技（RUNTO）最新发布数据显示，2023年第二季度，中国VR/AR市场的全渠道销量为17.8万台，同比下降51.2%。其中，线上公开零售市场（不含抖快等内容电商）的销量占到了全渠道的39.3%，同比下降40.8%。此外，该机构数据显示，VR线上销量下降严重，同比降幅达到了60.9%；与此同时，AR设备的发展明显加快，在VR/AR设备整体线上市场中的占比提升到了38%，销量同比增长258%，销额同比增长169%，平均价格有所下降，达到2828元。 【王小川宣布新一代大模型Baichuan-53B发布（科创板日报）】 8日讯，由王小川组建的百川智能今日宣布发布公司旗下第三款大模型产品——Baichuan-53B。据王小川介绍，Baichuan-53B定位闭源大模型，目前在写作、文本创作能力方面，已经达到行业最好的水平。据悉，Baichuan-53B主要面向B端用户提供服务，发布后，该大模型也将启动内测，预计下个月将会开放API等相关组件。 【微软：必应聊天将登陆Chrome、Safari等第三方浏览器（财联社）】 8月8日讯，微软宣布，必应Chat AI聊天机器人将会覆盖更多产品，用户除了可以通过Edge移动浏览器、独立Android和iOS App获取，还可以通过第三方移动浏览器进入，比如Safari、Chrome。 【苹果头显新专利可嵌入iPhone（财联社）】 8月8日讯，根据美国商标和专利局（USPTO）公示的清单，苹果公司近日获得了一项头显相关的技术专利，展示了一款亲民款Vision Pro头显，可以将iPhone放置在头显内部充当屏幕。专利中还介绍了类似于Oculus Go那样可改变屏幕内容的遥控器，此外还提及了“触摸传感器”，可以用来感应手指在眼镜上滑动来控制音频音量。 【字节跳动对话类AI“Grace”开测（财联社）】 8月7日讯，据Tech星球日前报道，字节跳动内测的对话类AI项目已经开启测试，代号为Grace。目前，供测试使用的网站已经初搭建完毕，需要邀请或授权的相关账号登录后才可使用。 【Meta发布开源AI工具AudioCraft 可帮助用户创作音乐和音频（财联社）】 8月3日电，美东时间周三，Meta发布了一款开源人工智能(AI)工具AudioCraft(直译为音频技艺)，该工具可以帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。Meta表示，这款人工智能工具将AudioGen、EnCodec和MusicGen三种模型或技术融为一炉，可用文本内容生成高质量、逼真的音频和音乐。Meta在官网介绍称，MusicGen接受过Meta拥有的和特别授权的音乐训练，可以从文本提示生成音乐，而AudioGen接受过公共音效训练，可从文本提示生成音频，比如模拟狗叫或脚步声；再加上EnCodec编解码器的改进版本，用户可以更高效率地生成更高质量的音乐。 【苹果取得新专利 能够使Vision Pro模拟生成气味（科创板日报）】 2日讯，综合美国商标和专利局（USPTO）公示的专利清单以及多家外媒消息，近日苹果公司获得了编号为US11715301 B2的技术专利。该项专利能够让Vision Pro头显实现“非可见现象的可视化”，例如能够让佩戴者看到无线电信号、声音，并且可以模拟生成各种气味。 【苹果、英伟达、皮克斯、Adobe等成立联盟 以推行3D内容开放式标准（科创板日报）】 2日讯，当地时间8月1日，苹果、英伟达、皮克斯、Adobe和Autodesk联合成立OpenUSD联盟（AOUSD），寻求通过推进开放式通用场景描述 (OpenUSD) 功能，使3D生态系统标准化。联盟将通过推进深化3D工具和数据的互操作性，赋能开发者和内容创作者描述、创作、模拟大型3D项目，建立3D产品与服务。OpenUSD是皮克斯动画工作室开发的一种开放数据格式，允许团队能够在大规模3D工作流程上协同工作，并共享可在AR（增强现实）和VR（虚拟现实）项目中使用的3D对象和环境的信息。 【CINNO：2023年第二季度中国消费级VR产品销量同比增长1%（财联社）】 8月2日电，据CINNO Research统计数据显示，2023年第二季度中国VR消费级市场销量合计15.5万台，同比增长1%，环比销量下滑10%。 【百度智能云“千帆大模型平台”升级：接入LLaMA2等33个模型（科创板日报）】 2日讯，百度智能云千帆大模型平台已完成新一轮升级，全面接入LLaMA2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT、Dolly、OpenLLaMA、Falcon等33个大模型，成为国内拥有大模型最多的平台，接入的模型经过千帆平台二次性能增强，模型推理成本可降低50%。同时，千帆平台上线了预置Prompt模板库，模板数量达103个，覆盖对话、游戏、编程、写作十余个场景。此外，本次升级再次发布多款全新插件。 上市公司动态更新 【新经典：2023年半年度报告】 公司于8月11日发布公告。公司2023H1营收4.40亿元，同减1.37%；归母净利润8829万元，同增7.35%；归母扣非净利润7611万元，同增1.43%；经营活动产生的现金流量净额2059万元，同减65.60%；基本每股收益0.5433元/股，同增7.35%。 【分众传媒：2023年半年度报告】 公司于8月10日发布公告。公司2023H1营收55.17亿元，同增13.69%；归母净利润22.31亿元，同增59%；归母扣非净利润19.72亿元，同增82.62%；经营活动产生的现金流量净额34.32亿元，同增28.21%；基本每股收益0.1545元/股，同增58.95%。 【昆仑万维控股子公司与Meta达成战略合作（财联社）】 8月10日电，近日，昆仑万维旗下控股子公司天工科技与Meta就XR设备产品开发事项签订协议。天工科技负责开发适用于Meta Quest 2及其迭代设备上使用的StarMaker VR版本，Meta将评估并按照开发进度里程碑的交付，向天工科技支付战略合作激励款项。 【三七互娱入股AI编程公司硅心科技（财联社）】 8月8日讯，天眼查显示，近日，北京硅心科技有限公司发生工商变更，股东新增三七互娱旗下三七乐心（广州）产业投资合伙企业（有限合伙），以及衡阳彬复潇湘创业投资合伙企业（有限合伙）、上海彬复卿云创业投资合伙企业（有限合伙）等多家企业，同时注册资本由1255.05万人民币增至约1419.07万人民币。北京硅心科技有限公司成立于2017年3月，法定代表人为刘洋，经营范围含技术开发、销售自行开发后的产品、模型设计、自然科学研究与试验发展等。据悉，该公司是一家AI虚拟编程机器人研发商，旗下开发有“aiXcoder智能编程机器人”。 03 投资建议 投资建议：把握AIGC调整后的布局机会，关注暑期档票房表现 景气度拐点确认、AIGC加速落地，把握超跌机会 1）我们持续看好基于AIGC、景气度改善所带来的低位双击机会，建议重点关注超跌的游戏板块（推荐吉比特、恺英网络、浙数文化、紫天科技、巨人网络、姚记科技、冰川网络、世纪华通、完美世界、电魂网络等标的），关注广告、影视产业链（推荐芒果超媒、华策影视、分众传媒、兆讯传媒等标的）以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块（关注中国科传、中信出版、中南传媒等）。 2）从底层大模型到应用，AIGC不断超预期推进；《暂行办法》的出台为国内AIGC发展奠定监管基础，Llama 2进一步丰富开源大模型生态，AIGC应用有望加速发展，持续看好AIGC所带来的长周期投资机会。基于科技落地要素把握大模型、IP数据及率先落地的场景方向，大模型推荐昆仑万维，IP及数据要素推荐上海电影、奥飞娱乐、光线传媒、中文在线、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、浙数文化等标的，场景落地关注AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域，建议关注掌趣科技、顺网科技、中文在线、汤姆猫、巨人网络、视觉中国、蓝色光标、引力传媒、天娱数科、浙文互联等标的； 3）暑期档票房表现良好，建议关注处于低位的内容（光线传媒、华策影视等）及院线（万达电影、横店影视等）板块。 04 财务预测与估值 相关研究报告： 《传媒行业八月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间》 ——2023-08-06 《Web3：从理念到实践，国内进展与海外落地》 ——2023-08-01 《传媒互联网周报-Meta发布开源可商用大模型Llama2，把握调整后的布局机会》 ——2023-07-25 《传媒互联网周报-《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，AIGC应用大时代启航》 ——2023-07-17 《传媒互联网周报-把握AIGC调整后的买入机会，关注暑期档票房表现》 ——2023-07-10

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