浙商·喜报|浙商证券保荐神通科技可转债成功发行上市_公众号研报

（以下内容从浙商证券《浙商·喜报|浙商证券保荐神通科技可转债成功发行上市》研报附件原文摘录）
　　2023年8月15日，神通科技集团股份有限公司（股票简称“神通科技”，股票代码605228）向不特定对象发行可转换公司债券成功发行上市，募集资金总额5.77亿元，用于光学镜片生产基地建设项目。浙商证券担任保荐机构和主承销商，浙商证券投行一部在周旭东的带领下，保荐代表人张天宇、俞琦超及其他项目组成员，会同浙商证券各职能部门圆满完成了本次可转债的保荐、发行及上市。本次可转债发行上市也得到了浙商证券余姚营业部的大力支持，也是公司总部和分支机构协同展业的又一成功例证！注塑汽车零部件领先企业，拥有模具自研能力，向汽车智能化的光学领域迈进神通科技成立于2005年，注册地为宁波余姚，于2021年1月在上海主板上市。神通科技是国家级高新技术企业、中国重点骨干模具企业，并建有浙江省科学技术厅认定的汽车动力总成中心省级高新技术企业研究开发中心。公司具备从客户端概念设计到产品生产制造一体化能力，即具有同步开发、模块化供货能力，以及设计验证、工艺开发、产品制造的完整配套能力。神通科技专注于汽车零部件行业，现拥有支持全球项目开展的研发试验中心，设有动力系统、饰件系统、电子系统、模具制造、光学制造等事业部，主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件、模具类产品和汽车智能化产品等。依托于多年注塑领域的产品工艺积累，神通科技通过本次募投项目建设光学镜片产品生产基地，产品包含抬头显示（HUD）光学反射镜、激光雷达透镜、毫米波雷达透镜，作为关键的光学元器件应用于智能驾驶、智能座舱等汽车智能化领域。神通科技光学镜片产品已完成产线验证，并取得知名行业客户订单，通过实施本次募投项目，神通科技实现产能提升，进一步夯实了向汽车智能化领域迈进的步伐。浙商证券发挥专业优势服务民营科技创新企业转型升级浙商证券践行“诚信务实、专业高效”的服务理念，充分发挥专业优势，服务民营企业高质量发展，神通科技可转债成功发行上市，有助于公司从注塑类汽车零部件供应商向光学领域的智能汽车零部件供应商转型升级，开启公司发展新的篇章。浙商证券资本市场部、项目组与发行人充分沟通，以出色的专业能力和较高的工作效率积极统筹推进发行承销工作；凭借丰富的项目经验，协助企业精准把握市场发行窗口；经过前期的精心筹备，神通转债在申购阶段获得230,344.53倍的申购量，网上发行中签率为0.00043413%，创近期新低，并最终成功募资5.77亿元，发行工作圆满完成。未来，浙商证券将继续响应资本市场注册制改革，续写“凤凰行动”新的篇章！

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