突发!穆迪:美国银行业面临挑战,欧美股市、人民币普跌;医药“强监管”升级

（以下内容从光大证券《突发!穆迪:美国银行业面临挑战,欧美股市、人民币普跌;医药“强监管”升级》研报附件原文摘录）
　　国际市场 评级机构穆迪称，对美国银行业的降级和评级审查是因为行业盈利前景；银行业面临着利率上升、潜在经济衰退和资金成本的挑战；美国银行体系仍然强大，“没有破裂”。 隔夜，欧美股市普跌，纳指跌0.79%，道指跌0.45%，标普500指数跌0.42%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.37%。理想汽车跌超8%，小鹏汽车、蔚来跌超5%。 欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.12%，英国富时100指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.69%，欧洲斯托克50指数跌1.11%。 热点聚焦 1、8月8日国常会指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要立足抗大洪、抢大险，加强研判预警，紧盯重点部位，落实落细防汛抢险措施，严防发生次生灾害。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。 2、继8月4日辽宁农村商业银行和河南农村商业联合银行获批筹建后，8月7日，国家金融监督管理总局网站披露信息显示，同意筹建山西农村商业联合银行股份有限公司。去年以来，海南等地按因地制宜、“一省一策”原则加快农信社改革进程，取得新进展。 3、8月8日印发的《上海市药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》自2023年9月1日起施行。上海市相关部门将加大对药品领域违法犯罪行为的打击力度，严防严管严控药品安全风险。与此同时，《关于印发上海市2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》提出，开展高值耗材专项检查，聚焦骨科、血液净化、心血管内科、检查、检验、康复理疗等重点科室、重点领域，对医疗机构高值耗材使用情况全面开展排查整治。持续保持对“红包”、回扣行为的高压打击态势。结果于10月31日前汇总情况报送上海市卫生健康委员会。 4、江苏省药品监管工作座谈会暨落实企业主体责任、药品安全巩固提升和行风建设三年攻坚行动推进会在连云港召开。会议强调，加大疫苗、集采中选药械、特殊药品等高风险品种监管力度，严控风险隐患。集中整治药品领域腐败问题，对违法犯罪行为零容忍严肃查处。推动制定后续改进措施，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。 国内股市 1、8月8日，北向资金全天净卖出68.15亿元，连续两日净卖出。迈瑞医疗、招商银行、隆基绿能分别获净卖出6.01亿元、5.34亿元、4.91亿元。中兴通讯净买入额居首，金额为3.53亿元。 2、截至8月7日，华泰柏瑞沪深300ETF的最新规模约为1016.36亿元，成为我国公募市场首只规模超千亿元的非货基金。与此同时，7月以来宽基ETF整体吸金显著，沪深300ETF、科创50ETF的净流入金额均在100亿元以上。 3、一直占据居民理财“C位”的银行理财规模首度被公募基金超越。截至2023年6月底，银行理财市场存续规模为25.34万亿元，公募基金总规模为27.69万亿元，公募基金规模实现历史性首次超越。通过资本市场实现财富保值增值已成为投资者选择的重要方向。 4、8月7日，华虹公司正式登陆A股科创板，实现“A+H”两地上市，上市首日公司股价仅上涨2%。8日早盘公司股价低开超3%，跌破发行价。值得注意的是华虹公司两地股价和市值的差距超过两倍，将近2.5倍。 5、中航沈飞公告，公司正在筹划向特定对象发行A股股票，本次向特定对象发行A股股票募集资金拟用于公司能力建设及日常经营。本次向特定对象拟发行的A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。 6、中国电信董事长兼首席执行官柯瑞文在2023半年度业绩会上回应云计算市场“价格战”时称，在高质量发展云的阶段，价格是重要因素，但简单靠价格不是唯一的、决定性的手段。 7、中无人机在互动平台表示，公司的翼龙系列无人机系统作为国家军贸发展的重点项目已出口多个国家。公司严格遵守国家管理规定开展无人机出口业务，近期商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部联合发布的无人机出口管制公告目前与公司市场无关，不会对翼龙系列无人机的军贸业务造成影响。 8、锡业股份在投资者互动平台表示，佤邦执行锡矿开采禁令，将进一步加剧锡原料供给紧张局面，有利于支撑金属价格，进而有利于发挥自产矿的价值。同时，供给紧张或将使冶炼价格费继续承压。 要闻解读 1、据华尔街见闻，8月8日当周美国财政部将发行1030亿美元，为去年以来最大规模，较5月份发售多出70亿美元。具体来看，8日发售3年期420亿元美债、9日发售10年期380亿元美债、10日出售30年期230亿元美债。 点评：美债收益率作为全球资产定价之锚，短期利率高位对人民币汇率、国内权益资产仍有一定压制，但拐点渐近，等待两个预期扭转：（1）美国降息预期开始发酵；（2）国内经济基本面开始复苏。结构性机会上，短期顺周期板块出现一定修复后，可把握前期超跌的新能源、医药等方向。 2、据新浪财经消息，国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系。 点评：据中国氢能联盟预计，至2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元。2050年氢能在终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达12万亿元。因此，A股市场当中涉足氢能产业链的相关上市公司，在这场能源产业革命当中具有“先发优势”。 宏观经济 1、8月9日，离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2371元，较周一纽约尾盘跌359点，盘中整体交投于7.2001-7.2512元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2199，较上一交易日夜盘收盘跌257点。成交量420.26亿美元。 2、海关总署数据显示，按人民币计价，7月份，我国进出口3.46万亿元，下降8.3%。其中，出口2.02万亿元，下降9.2%；进口1.44万亿元，下降6.9%；贸易顺差5757亿元，收窄14.6%。今年前7个月，铁矿砂、原油、煤进口量增价跌，天然气、大豆进口量价齐升；出口机电产品7.83万亿元，增长4.4%。 3、山东出台40条政策措施进一步提振扩大消费，从新能源汽车购置税减免、推动新能源汽车下乡、充电基础设施建设、居民充电桩分时电价、增加城市停车位供给、加大汽车消费信贷支持、城市片区综合更新改造、发展保障性租赁住房、支持刚性和改善性住房需求、开展家居家装促销等方面，有效满足居民的汽车、住房消费需求。从促进文化和旅游消费、扩大餐饮和住宿消费、提升健康服务消费、增加养老和托育服务供给等方面，促进居民生活性服务消费提质扩容。 4、据成都发改委披露，成都市各区（市）县、市级部门、市属国企申报198个策划储备项目参加市级评价（含根据一季度评价意见完善提升后续报36个），匡算总投资2491.8亿元，分别较一季度大幅增加29%（44个）和39%（702.2亿元）。 行业动态 1、克而瑞研究中心近期报告认为，8月28个重点城市预计新增商品住宅供应面积1051万平方米，环比上升25%，同比下降27%，前8月累计供应面积将达到9389万平方米，累计同比跌幅持续扩大至12%。在7月供应低点之后，8月房企推盘积极性预期有所回升，绝对量或将与5月持平，总体仍处于低位震荡行情。不同能级城市存在显著的分化特征，一线稳中有降，二线轮动复苏，三四线降幅扩大。 2、根据多家房产经纪机构监测数据，上海7月二手房交易量为1.26万套，环比持平，表现较为平淡。从具体数据来看，7月份全市二手房成交量同比下降37%；成交均价约每平方米39697元，环比下降3%，同比增长1%。 3、乘联会发布数据，7月新能源乘用车出口8.8万辆，同比增长80%，环比6月增长26%，占乘用车出口27%；其中纯电动占比新能源出口的92%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的50%。7月厂商出口方面，特斯拉中国32,862辆、比亚迪18,169辆、上汽乘用车17,724辆、上汽通用五菱6,674辆、东风易捷特6,119辆、长城汽车2,391辆、吉利汽车2,280辆。 4、工信部答复人大提案表示，鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证等方面工作，探索数据确权授权的落地方案和创新模式。 5、8月8日，1600吨风电安装平台“中天31”命名暨交船仪式在江苏南通海门举行。据了解，该平台是招商工业海门基地自主研发建造，其桩腿材料、主起重机、升降装置等核心设备实现了100%国产化率，解决了核心设备靠进口的难题。平台还采用“运输+储存+起重”一体化模式，起重机综合性能居于行业前列。 6、中国酒业协会官方公众号发布通告，批准发布T/CBJ2204《白酒酿造原料、酒曲、酒醅中氰化物的检测方法》和T/CBJ2205《白酒大曲和酒醅中黄曲霉毒素的检测方法》团体标准，自2023年9月8日起实施。 7、东方甄选旗下在抖音平台增加“东方甄选风味人生”“东方甄选店铺”2个账号。这是东方甄选自2022年11月新增“东方甄选看世界”账号以来，在9个月后抖音矩阵再次增加“成员”。目前，东方甄选在抖音平台的矩阵账号，累计达到8个，业务范围覆盖农产品、食品、日用品、图书、文旅服务等。 8、理想汽车发布财报显示，第二季度营收286.5亿元，预估272.1亿元，上年同期87.3亿元；交付量8.65万辆，上年同期2.87万；汽车销售收入279.7亿元，预估225亿元；调整后每ADS收益2.58元，上年同期每股亏损0.17元。理想汽车第二季度归属股东的调整后净利润27.1亿元。 个股动态 公司公告 五洲医疗：公司产品以外销为主 目前国内医药反腐对公司暂无重大影响 蒙草生态：中标呼和浩特经济技术开发区2.25亿元工程项目 四川金顶：全资子公司拟投资3.58亿元新建年产120万吨绿色环保新材料项目 林州重机：签署5.05亿元设备销售合同 贵州燃气：董事长洪鸣因公司股东权益变动原因辞职 工业富联：上半年净利润72亿元 同比增长4% 西部牧业：7月自产生鲜乳3256.17吨 同比增长8.19% 中国电信：上半年净利润202亿元 同比增长10% 仙坛股份：7月实现鸡肉产品销售收入约5.3亿元 同比增长14.78% 江淮汽车：7月销量合计50572辆 同比增长15.55% 国药一致：上半年净利润同比增长23.14% 百合股份：上半年净利润同比增长36% 佐力药业：上半年净利润同比增长46.54% 新天绿能：7月完成发电量101.72万兆瓦时 同比增加47.68% 上海凯宝：上半年净利润同比增长63.44% 蜀道装备：上半年净利润703.21万元 同比增长237.31% 东风汽车：7月汽车销量约1.36万辆 新能源汽车销量3249辆 长安汽车：自主品牌新能源7月销量3.95万辆，同比增加68.89% 风险提示 多氟多：是否被确定为新华联控股最终的重整投资人存在重大不确定性 三连板恒银科技：AI管理平台未形成直接收入 万安科技：子公司收行政处罚决定书 首都在线：控股股东拟减持不超过3%股份 沈阳机床：股东拟减持不超2%公司股份 太平鸟：陈红朝拟减持不超2%公司股份 药明康德：股东拟减持不超1%公司股份 洛图科技：2023年Q2中国VR/AR市场全渠道销量同比降51.2% 中青宝：上半年净利润同比减少50.06% 南凌科技：上半年净利润同比下降46.47% 上纬新材：上半年净利润3200.44万元 同比下降12.34% 环旭电子：7月合并营业收入为50.36亿元 同比减少10.76% 克明食品：7月控股子公司生猪销售收入6201.96万元 同比下降6.29% 圣农发展：7月销售收入16.34亿元 同比下降1.63% 推荐阅读 8月十大金股组合 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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