汽车智能化月报系列(五):5月L2级及以上渗透率34%,小鹏与大众达成技术合作协议【国信汽车】

（以下内容从国信证券《》研报附件原文摘录）
　　智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信汽车-汽车智能化月报系列（五）：5月L2级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议》——20230731 《国信证券-汽车智能化月报系列（四）：2023年4月L2级及以上渗透率同比提升6pct，小鹏城市NGP在北京开放》——20230619 《国信证券-汽车智能化月报系列（三）：2023年一季度L2级及以上渗透率同比提升9pct》——20230521 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻 1）两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》；2）截至2023年6月末，FSD BETA累计行驶里程突破3亿英里；3）大众将与小鹏达成技术合作框架协议，双方计划面向中国的中型车市场，开发两款大众品牌的电动车型；4）宝马集团加快开发L3级自动驾驶功能，全球计划2023年底或2024年初上市。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率5月同比+6pct 根据高工智能汽车数据，2023年5月，乘用车行业L2级及以上渗透率为34%，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。 1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达5月的渗透率分别为51.1%、47.9%、1.3%，同比分别变动+7、+5、+1pct，环比分别变动+0、-1、+0pct。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创等。 2）域控制器：2023年5月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为6.9%，同比+2.9pct，环比-0.1pct，代表性供应商有德赛西威、安波福等。 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器4月渗透率分别为57.4%、42.5%、10%、12%，同比分别变动+6、+6、+2、+6pct，环比分别变动+1、+0、-1、+0pct。从竞争格局看，中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团，HUD方面华阳集团为自主龙头Tier1，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 2023年5月，乘用车标配车身域控制器渗透率为18.9%，同比+8.0pct，环比+0.6pct。 投资建议 整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 汽车供应链紧张风险，销量不及预期风险。 汽车智能化行业重点新闻速览 1、两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》 2023年7月26日，为适应我国智能网联汽车发展新阶段的新需求，工业和信息化部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。当前，我国智能网联汽车产业进入全新的发展阶段，技术加速迭代演进、产业发展不断深化、行业监管需求迫切，对新形势下的标准化工作提出了更高的要求。《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》充分考虑了智能网联汽车技术深度融合和跨领域协同的发展特点，设计了“三横二纵”的技术逻辑架构，主要针对智能网联汽车通用规范、核心技术与关键产品应用，构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系，充分发挥标准对智能网联汽车产业关键技术、核心产品和功能应用的基础支撑和引领作用，与《国家车联网产业标准体系建设指南》其他部分共同形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构。 下一步，工业和信息化部将深入推进智能网联汽车标准体系建设，继续指导全国汽标委智能网联汽车分标委（SAC/TC114/SC34）及有关单位，加大在功能安全、网络安全、操作系统等重点领域的标准研制力度，积极参与国际标准法规协调制定，推进关键标准的宣贯实施，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。 2、大众集团战略升级：收购小鹏4.99%股份，奥迪与上汽集团签约 盖世汽车讯 大众汽车集团26日正式宣布中国市场智能电动网联汽车市场战略：1、奥迪与上汽签约合作，2，7亿收购美金小鹏汽车4.99%股份。此举旨在推进中国市场智能电动网联汽车战略。按照计划，大众以每ADS(*)15美元的价格收购小鹏汽车约4.99%的股权，此举总共向小鹏汽车增资约7亿美元。 大众汽车集团负责中国区业务的管理董事贝瑞德表示：“我们正在加速拓展本土电动汽车产品组合，同时为下一步的创新变革做好准备。与小鹏汽车的携手，让我们在中国的关键技术领域有了另一个强有力的合作伙伴。”小鹏汽车董事长兼首席执行官何小鹏表示：“大众汽车集团和小鹏汽车将互相分享智能电动汽车的技术，和世界一流的设计及工程能力，并相互学习。” 据介绍，大众将与小鹏达成技术合作框架协议。合作初期，双方计划面向中国的中型车市场，共同开发两款大众品牌的电动车型，补充基于MEB平台的产品组合，计划于2026年上市。根据大众集团发布的公告，收购小鹏是大众与中国本土汽车商合作的一部分。大众同步宣布，旗下奥迪与其中国合资伙伴上汽集团签署战略备忘录，进一步深化现有合作。双方将通过共同开发，快速、高效地拓展高端市场智能网联电动车产品组合。 3、FSD BETA累计里程突破3亿英里。 2023年7月20日，特斯拉发布第二季度财报，同时召开股东交流大会，根据财报披露数据显示，截至2023年6月末，FSD BETA累计行驶里程突破3亿英里，相对2023年第一季度1.5亿英里大幅提升（2022年末约9000万英里）。同时特斯拉提出会考虑为其他主机厂提供FSD服务，其自动驾驶数据量有望进一步提升。针对部分用户诉求，马斯克表示在今年三季度开放一次性的“FSD转移”服务，即在之前购买FSD并在今年三季度购买新的特斯拉车的用户，可以享受将其购买的FSD服务转移到新车上，而不是重新支付1.5万美元购买FSD。 4、造车新势力智能驾驶系统累计行驶里程数更新 根据理想官微，理想截至2023年3月AD智能驾驶系统累计行驶里程超过5.5亿公里；其中NOA导航辅助驾驶系统累计行驶里程超过1亿公里。根据蔚来官微，截至2023年7月，蔚来的NOP+ Beta免费试用用户超5.2万人，累计行驶里程超过4286万公里。 5、比亚迪集团发布高阶智能驾驶系统"天神之眼”，聚焦“安全 + 回归真实场景”，该系统将在腾势N7上首次搭载 2023年7月3日，比亚迪举行腾势N7发布会，同时发布高阶智能驾驶系统"天神之眼”。该系统是比亚迪全球首家提出整车级融合感知平台，整车物理直接传感与软件算法间接传感融合叠加；首创提出控制算法的分布式布局，科学分布算法，择优决策，精准控制；自研驱动、转向、制动等毫秒级控制，保障高效执行；尽早识别、尽快纠正、精准控制。将首次搭载于腾势N7车型。 6、奥迪与上汽集团签署战略备忘录，将合作开发专属中国市场车型，双方还计划未来联合开发用于下一代智能网联汽车(ICV)的全新本土化平台 2023年7月27日，上汽集团宣布已与奥迪公司签署谅解备忘录，双方将结合各自优势，加快上汽奥迪全新电动车型开发，满足中国客户对高端电动智能网联汽车的需求。上汽将充分利用自身技术优势，携手奥迪联合开发产品，开启合资合作新篇章，打造互利双赢新模式。 7、路特斯ELETRE流媒体外后视镜量产车开启交付 7月24日消息，盖世汽车从路特斯官方处获悉，路特斯ELETRE车型搭载流媒体外后视镜的量产车，于近日在国内开启首批量产交付。此次路特斯ELETRE车型搭载的流媒体外后视镜，据官方介绍为选装配置，价格为1.6万元，提供两种外观，分别为S+版本，默认高亮黑流媒体外后视镜，但可在此基础上通过选装外观碳纤维包，升级为碳纤维材质。R+版本搭载碳纤维流媒体外后视镜已包括在R+专属碳纤维包内。据悉，路特斯ELETRE车型采用的流媒体外后视镜采用“回旋弯”造型，官方称可在降低风阻的同时，增加50%的横向视野，并能减少视野盲区和风噪、提升续航里程。 8、宝马宣布加快开发L3级自动驾驶 最快2023年底上市 7月27日，宝马集团宣布，其正在加快开发L3级自动驾驶功能，全球计划于2023年底或2024年初上市。宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后L3级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。在L3级自动驾驶中，驾驶者可以享受游戏、流媒体视频等车载影音娱乐。L3级自动驾驶技术套件能够集成更多高性能传感器，如新的激光雷达系统，并将所有传感器信息与长距离雷达、前置摄像头数据相互关联，建立起完整的环境模型。 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（四），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据及竞争格局情况进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2023 年 1-5 月，乘用车行业 L2 级及以上渗透率为 33.9%，同比+8pct,新势力品牌L2 级及以上渗透率基本在 70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2 级及以上渗透率在 30%以上，领先合资品牌（大多在 30%以下）。 智能驾驶：2023年5月乘用车ADAS渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，2023年5月，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为34.4%，同比+6.2pct，环比+0.2pct。2023年1-5月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为33.9%，同比+8.4pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为15.7%、47.6%、54.2%、52.1%、46.3%，同比同比分别变动+1.5、+4.3、+8.4、+21.8、+19.2pct，环比分别变动+0.7、+1、+1.6、-2.6、-0.1pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为15.2%、46.8%、54%、53.9%、45.2%，同比分别变动+2.7、+7.6、+7.7、+26.8、+16.7pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为40%、60.1%、66%、89.8%、25.1%，同比分别变动+12、-6.3、-8.7、-9.8、+3.9pct，环比环比分别变动-2.2、+0.4、+0.6、-2.3、+1pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为42.9%、60.9%、71.2%、95.2%、23.4%，同比分别变动+12.6、+5.6、+3.7、-3.9、+4.1pct。 基于功能：2023年5月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视5月的渗透率分别为47.4%、20.9%、39%，同比分别变动+11、+4、+9pct，环比分别变动+0、+0、+0pct，1-5月的累计渗透率分别为45.8%、20%、38.2%，同比分别变动+11、+6、+10pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动5月渗透率分别为3.4%、43%、55.4%，同比分别变动-1、+10、+8pct，环比分别变动+0、+0、+0pct，1-5月累计渗透率分别为3.5%、41.5%、54.8%，同比分别变动-1、+11、+10pct；L2级别，APA自动泊车5月渗透率为16.8%，同比+2pct，环比-1pct，1-5月累计渗透率为16.7%，同比+3pct；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA领航辅助功能、RPA遥控泊车5月渗透率分别为23.6%、2.2%、13%，同比分别变动+2、+1、+5pct，环比分别变动+0、+0、+0pct，1-5月累计渗透率分别为22.8%、2%、13.5%，同比分别变动+5、+1、+8pct；L3级别，HPP记忆泊车5月渗透率为0.7%，同比+0pct，环比+0pct，1-5月累计渗透率为0.7%，同比+0pct。 1）L0级别各功能渗透率： LDW车道偏离预警配置情况 2023年5月，乘用车标配LDW功能的渗透率为47.4%，同比+10.9pct，环比+0.4pct。2023年1-5月累计，乘用车标配LDW功能的渗透率为45.8%，同比+11.3pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为24.5%、64.1%、71.8%、66%、65.6%，同比分别变动+5.4、+9.5、+17.5、+22.5、+13.1pct，环比分别变动+0.5、+2.2、+0.8、-1.4、-1pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为23.3%、61.1%、70.9%、66.7%、65%，同比分别变动+6、+9.2、+13.3、+23.3、+14.1pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为44.2%、65.5%、89.5%、99.9%、41.6%，同比分别变动+11.7、-3、+3、+0.2、+10.7pct，环比分别变动-2.1、+1.5、-1.3、+0、+1.3pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为47.1%、65.3%、90.6%、99.8%、38.5%，同比分别变动+11.3、+5.5、+3.3、+0.6、+9.6pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、89.6%、100%、81.5%、100%，同比分别变动分别变动+0、+0、+38、+0、+12.1、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.1、+0、+0.7、+0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配LDW功能的渗透率分别为100%、100%、88.5%、100%、76.1%、100%，同比分别变动+0、+0、+32.1、+0、+3.6、+0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW 功能的渗透率分别为51.5%、37.2%、41.3%、35.6%、39.3%、49.8%，同比分别变动-6.1、-6.4、+9.8、+17.8、+12.9、-0.4pct，环比分别变动-2.6、+0.3、-0.8、-0.9、+1.7、-4.1pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为54.6%、37.9%、39.8%、27.9%、37%、49.6%，同比分别变动+5.8、-4.2、+9.1、+8.6、+14.9、+0.8pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配LDW功能的渗透率分别为63.1%、77%、34.7%、89.7%、59.2%、50.4%，同比分别变动+9.8、-0.2、+21.4、-5.4、+4.3、+18.6pct，环比分别变动+2.1、+2.5、+3.3、+0.4、-1.2、+3.7pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配LDW功能的渗透率分别为58.9%、75.2%、26.9%、88.8%、61.6%、49%，同比分别变动+7.9、+1.4、+13.2、-2.7、+13.4、+18.7pct。 2）L1级别各功能渗透率： AVM全景环视配置情况 从渗透率来看，2023年5月，乘用车标配AVM功能的渗透率为39.0%，同比+9.5pct，环比+0.3pct。2023年1-5月累计,乘用车标配AVM功能的渗透率为38.2%，同比+9.6pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为30.6%、45.5%、40.4%、41.8%、78.3%，同比分别变动+10.5、+9.3、+1.8、+4.8、+14.6pct，环比分别变动-0、+2.1、+0.9、-2.7、-1.5pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为30.2%、44.5%、37.5%、42.4%、76.8%，同比分别变动+9、+10.5、+4.1、+7.6、+7pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为43.1%、74.9%、30%、99.9%、31.1%，同比分别变动+11.8、-0.6、+2.7、-0.1、+6.5pct，环比分别变动-0.9、+4.3、+0.2、+0、+0pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为42.9%、74.9%、31.1%、99.9%、30.6%，同比分别变动+13.2、+6.3、+6.8、-0.1、+5.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AVM功能的渗透率分别为100%、82.2%、100%、80.3%、100%，同比分别变动+0、+45.7、+0、+10.9、+0pct，环比分别变动+0、+0、+0、+0.9、+0pct。2023年1-5月累计，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AVM功能的渗透率分别为100%、79.9%、100%、75%、100%，同比分别变动+0、+42.9、+0、+2.7、+0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为67.6%、69.2%、62.4%、53.4%、62.9%、75.5%，同比分别变动-2.2、+14.3、+19.5、+5.1、+11.2、+8.8pct，环比分别变动-1.7、-1.1、-1.4、-1.9、-6、-1.9pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为71.6%、71.9%、62.4%、48.3%、64%、75.6%，同比分别变动+7.7、+16.2、+16、+0.8、+14.5、+6.9pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AVM功能的渗透率分别为10.8%、11.1%、11.2%、27.8%、16.6%、22.6%，同比分别变动+7.4、+3.3、-5.8、+4.2、-4.9、+6.9pct，环比分别变动+3.4、+1、-0.4、-0.2、-1.3、+0.8pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AVM功能的渗透率分别为6.8%、10.1%、11%、28.4%、18.5%、22.2%，同比分分别变动+3.1、+4、-6.7、+4.3、+0.9、+7.6pct。 AEB自动紧急制动配置情况 从渗透率看，2023年5月，乘用车标配AEB功能的渗透率为55.4%，同比+8.2pct，环比-0.5pct。2023年1-5月累计，乘用车标配AEB功能的渗透率为54.8%，同比+10.3pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为25.1%、72.4%、83.8%、96.5%、98.8%，同比分别变动+3.3、+8.1、+11、+4.6、-0.2pct，环比分别变动-0.5、+0.6、+1.4、+0.1、+0.2pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为25%、71.1%、82.7%、96.2%、99.3%，同比分别变动+5.4、+9.3、+9.4、+3.4、+0.1pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为44.9%、67.2%、89.8%、99.9%、53.7%，同比分别变动+10.9、-8、+3.3、+0.2、+8.4pct，环比分别变动-1.9、+1.7、-1.4、+0、+0pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为47.5%、68.5%、90.9%、99.8%、51.8%，同比分别变动+10.4、-0.5、+3.6、+0.6、+10pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、89.6%、100%、81.5%、100%，同比分别变动+0、+0、+38、+0、+12、+0pct，环比分别变动+0、+0、-0.1、+0、+0.7、+0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AEB功能的渗透率分别为100%、100%、88.5%、100%、76.1%、100%，同比分别变动+0、+0、+32.2、+0、+3.6、+0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为51.5%、37.2%、44.4%、36%、33.4%、38%，同比分别变动-6.3、-6.4、+10.7、+14.2、+3.4、-0.6pct，环比分别变动-2.6、+0.3、-0.5、-0.8、-5.4、-0.4pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为54.6%、37.8%、42.9%、27.9%、38.2%、36.4%，同比分别变动+5.5、-4.2、+9.9、+6.4、+14.5、-1pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AEB功能的渗透率分别为63.1%、77%、58.9%、89.7%、59.2%、59.6%，同比分别变动+9.8、-0.2、6、-5.4、+4.3、+18.6pct，环比分别变动+2.1、+2.5、+2.2、+0.4、-1.2、+5.4pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AEB功能的渗透率分别为58.9%、75.2%、54.3%、88.8%、61.6%、56.3%，同比分别变动+7.9、+1.4、+1.1、-2.7、+13.4、+18pct。 3）L2级别各功能渗透率： APA自动泊车配置情况 从渗透率看，2023年5月，乘用车标配APA功能的渗透率为16.8%，同比+2.3pct，环比-0.5pct。2023年1-5月累计，乘用车标配APA功能的渗透率为16.7%，同比+3.0pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.5%、10.1%、39.4%、50.2%、78.6%，同比分别变动+0、+1.4、-2.3、+1.9、+9.2pct，环比分别变动+0.2、-0.2、+0.8、-0.7、-0.3pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.4%、10.3%、36.5%、49.3%、77.6%，同比分别变动+0.1、+0.9、-0.2、+0.1、+7.7pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为13.6%、14%、6.1%、78.6%、16.3%，同比分别变动+1.2、+2.3、+0.2、-19.5、+2.2pct，环比分别变动-0.7、-1.6、-1.2、-0.9、-0.2pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为13.8%、16%、6.2%、81.7%、16.2%，同比分别变动+2.2、+5.4、+0.3、-14.3、+2.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为99.9%、56%、83%、80.3%、100%，同比分别变动+0.7、+4.2、+48.5、+10.9、+0pct，环比分别变动+0、+4.6、-6.8、+0.9、+0pct。2023年1-5月累计，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为99.9%、60%、82.3%、75%、100%，同比分别变动+2.5、+3.5、+62.1、+2.7、+0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配APA功能的渗透率分别为6.8%、9.4%、19.1%、2%、6.3%、13.6%，同比分别变动-0.7、+6.5、+1.5、-2.6、-4.1、-7.8pct，环比分别变动-1.3、-0.4、+0.5、-0.5、+0.6、-0.7pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配APA功能的渗透率分别为7.3%、10.3%、18.6%、2.4%、5.6%、14.6%，同比分别变动+2、+7、+2.6、-1.7、-1.7、-5.4pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为4.6%、1.8%、13.2%、11.5%、19.6%，同比分别变动+1.3、-0.5、-3.4、-0.6、+4.2pct，环比分别变动-1.1、+0、+0.2、-0.5、+0.3pct。2023年1-5月累计，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为4.7%、1.9%、13.1%、13%、20.3%，同比分别变动+1.1、-0.5、-5.1、+0.4、+4.8pct。 4）L2+级别各功能渗透率： HWA高速辅助驾驶配置情况 从渗透率看，2023年5月，乘用车标配HWA功能的渗透率为23.6%，同比+2.5pct，环比+0.4pct。2023年1-5月累计，乘用车标配HWA功能的渗透率为22.8%，同比+5.0pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.7%、36.4%、28.6%、31.5%、31%，同比分别变动-0.7、+2.8、+2.4、+9.3、+15.2pct，环比分别变动+0.6、+1.4、+0.5、-2.2、-0.5pct。2023年1-5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为11.3%、35.3%、27.4%、32%、31.3%，同比分别变动+1、+5.5、+6.4、+12.8、+14.7pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为20.1%、47.9%、35%、89.8%、18.4%，同比分别变动+3.1、-13.7、-24.6、+58.8、+1.7pct，环比分别变动-1.1、+2.5、-0.6、-2.3、+0.9pct。2023年1-4月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为20.4%、48.2%、41.2%、95.2%、17%，同比分别变动+3.8、-1.3、+5.1、+68.4、+1.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，金康新能源、威马、蔚来、小鹏、理想标配HWA功能的渗透率分别为100%、38.8%、83%、70.4%、100%，同比分别变动+0、+23.7、+48.5、+20.9、+100pct，环比分别变动+0、-1.7、-6.8、+1.1、+0pct。2023年1-5月累计，金康新能源、威马、蔚来、小鹏、理想标配HWA功能的渗透率分别为99.9%、32.9%、82.3%、62.6%、100%，同比分别变动+0.6、+16.7、+62.1、+8、+100pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为35.7%、37%、11.6%、13.9%、3.3%、42.3%，同比分别变动-9、-5.7、-5.1、+5.2、-0.5、+0.5pct，环比分别变动-0.9、+0.3、-0.1、+0.1、+0.6、-2.6pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为37.5%、37.5%、11.4%、11.4%、2.2%、41.1%，同比分别变动-0.8、-3.4、-3.7、+2.5、-1.8、-0.3pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HWA功能的渗透率分别为40.9%、51.4%、5.1%、67.5%、22.4%、6.2%，同比分别变动-4.6、-9.3、+1.3、-9.1、+6.3、+3pct，环比分别变动+5.7、-0.7、+0.2、-0.2、+1.3、-0.1pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HWA功能的渗透率分别为39.5%、52.7%、4.6%、65.8%、22.1%、6.7%，同比分别变动+6.8、+0.4、+0.9、-2.4、+4.6、+3.2pct。 感知层：2023 年 5 月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达5月的渗透率分别为51.1%、47.9%、1.3%，同比分别变动+7、+5、+1pct，环比分别变动+0、-1、+0pct；1-5月的累计渗透率分别为50.1%、48.1%、1.5%，同比分别变动+9、+8、+1pct。 前视摄像头 2023年5月，乘用车前视摄像头渗透率分别为51.1%，同比+7.2pct，环比+0.1pct。2023年1-5月累计，乘用车前视摄像头的渗透率为50.1%，同比+8.7pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为21.5%、66.1%、79.9%、93.5%、98.5%，同比分别变动+2.8、+7.3、+7.7、+2、+0pct，环比分别变动+0.5、+1.5、+1.1、-0.3、+0.2pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为20.6%、64%、79%、93.8%、98.9%，同比分别变动+3.7、+7.6、+6.9、+1.9、+0.6pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为44.4%、66.8%、89.5%、99.9%、47.3%，同比分别变动+10.7、-7.1、+3、+0.2、+6.4pct，环比分别变动-2、+1.9、-1.3、+0、+0.9pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为47.2%、67.8%、90.6%、99.8%、44.8%，同比分别变动+10、+0.4、+3.3、+0.6、+7.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想搭载前视摄像头的渗透率分别为100%、100%、89.6%、100%、80.3%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、+37.7、+0.0、+10.9、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-0.1、+0.0、+0.9、+0.0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想搭载前视摄像头的渗透率分别为100%、100%、88.5%、100%、75%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、+32.1、+0.0、+2.7、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前视摄像头的渗透率分别为51.5%、37.2%、43.8%、36%、15.8%、49.6%，同比分别变动-6.1、-6.4、+11.8、+14.2、-2.3、-3.5pct，环比分别变动-2.6、+0.3、-0.5、-0.8、+1、-3.8pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前视摄像头的渗透率分别为54.6%、37.9%、42.2%、27.9%、16.2%、49.4%，同比分别变动+5.8、-4.2、+11、+6.4、+0、-1.5pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载前视摄像头的渗透率分别为63.1%、77%、38.1%、89.7%、59.2%、54.9%，同比分别变动+9.8、-0.2、+1.8、-5.4、+4.3、+14.9pct，环比分别变动+2.1、+2.5、+4、+0.4、-1.2、+4.3pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载前视摄像头的渗透率分别为58.9%、75.2%、30.5%、88.8%、61.6%、52.6%，同比分别变动+7.9、+1.4、-5.8、-2.7、+13.4、+15.5pct。 前向毫米波雷达 2023年5月，乘用车前向毫米波雷达渗透率为47.9%，同比+5.5pct，环比-0.9pct。2023年1-5月累计，乘用车前向毫米波雷达渗透率为48.1%，同比+8.3pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为19.5%、61%、80.8%、84.3%、93%，同比分别变动+0.4、+3.5、+8.5、+0.9、+23.3pct，环比分别变动-0.8、-0.1、+1.2、-1.2、+1.7pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为19.9%、60.6%、79.9%、85.6%、93.7%，同比分别变动+3.2、+5.9、+7.3、+1.4、+18.8pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为42.9%、64.6%、88.6%、99.9%、43.1%，同比分别变动+11.9、-7.9、+2.2、+0.2、+3.5pct，环比分别变动-2.2、+2.2、-1.5、+0、-0.7pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为45.6%、65.2%、89.8%、99.8%、42.6%，同比分别变动+11.7、-0.7、+2.6、+0.6、+6.3pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、威马、蔚来、小鹏、理想搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为100%、100%、39.7%、100%、80.3%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、+24.5、+0.0、+10.9、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、-1.4、+0.0、+0.9、+0.0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源、威马、蔚来、小鹏、理想搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为100%、100%、33.2%、100%、75%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、+16.9、+0.0、+2.7、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为48.6%、34.5%、26.6%、16.6%、36.1%、14%，同比分别变动-7.7、-9.1、-6.5、-3.9、+6.2、+3.9pct，环比分别变动-2.8、+0.9、-0.9、-1.1、-5.3、+2.3pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为51.8%、34.3%、25.3%、19.5%、40.2%、12.4%，同比分别变动+4.5、-7.8、-7.3、-0.2、+16.5、+2.6pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为41.4%、77%、36.5%、89.7%、58%、39.2%，同比分别变动-10.3、-0.2、-5.9、-5.4、+3、+7.2pct，环比分别变动-5.6、+2.5、-1.2、+0.4、-1.3、+2.9pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为42.9%、75.2%、38.1%、88.8%、60.3%、35.9%，同比分别变动-5.5、+1.4、-4.2、-2.7、+12.4、+6.4pct。 激光雷达 2023年5月，乘用车激光雷达渗透率为1.3%，同比分别变动+1.1pct，环比-0.2pct。2023年1-5月累计，乘用车激光雷达渗透率为1.5%，同比+1.4pct。 分价位区间看，2023年5月，40万元以下、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为2.6%、9%、5.4%，同比分别变动+2.1、+8.6、-2.6pct，环比分别变动-0.2、+0.1、-2.5pct。2023年1-5月累计，40万元以下、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为3%、9.2%、7%，同比分别变动+2.6、+8.9、+4pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为2.1%、33.9%，同比分别变动+0.8、+33.9pct，环比分别变动-0.7、-0.2pct。2023年1-5月累计，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为3.3%、38.4%，同比分别变动+2.5、+38.4pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己搭载激光雷达的渗透率分别为100%、2%、58.3%、52.8%、79.8%、81.3%，同比分别变动+100、+2、+58.3、+52.8、+56.8、-18.7pct，环比分别变动+0、+1、-29.3、+0、-7、+1pct。2023年1-5月累计，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、智己搭载激光雷达的渗透率分别为100%、6.4%、76.4%、57.9%、79.4%、81.5%，同比分别变动+100、+6.4、+76.4、+57.9、+73.1、-18.5pct。 自主和合资品牌方面，2023年5月，北汽新能源搭载激光雷达的渗透率为2.3%，同比+1.8pct,环比+1.2pct。2023年1-5月累计，北汽新能源搭载激光雷达的渗透率为1.8%，同比+0.9pct。 决策层：2023年5月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2023年5月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为6.9%，同比+2.9pct，环比-0.1pct。2023年1-5月累计，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为7.2%，同比+2.8pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.1%、2.1%、22.4%、28.2%、27.8%，同比分别变动-0.2、-0.8、+5.1、+18.7、+16.8pct，环比分别变动+0、+0.2、+1.7、-0.6、-1.3pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.1%、1.8%、21.8%、30.6%、26.9%，同比分别变动-0.2、-1.4、+0.7、+21.9、+17.1pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为19.5%、2.7%、0.2%、69.5%、0.9%，同比分别变动+8.7、-3.3、-1.3、+0.9、-0.1pct，环比分别变动-1.4、+1.2、+0、-1.8、-0.1pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为23.1%、1.3%、0.2%、72.4%、0.9%，同比分别变动+7.2、-1.3、-0.7、+0.1、-0.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、极氪汽车、零跑汽车、蔚来、小鹏、理想搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为100%、100%、48.4%、100%、39.5%、100%，同比分别变动+0、+0、+18.8、+65.6、-19.4、+0pct，环比分别变动+0、+0、+4.6、+0、+1.2、+0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、极氪汽车、零跑汽车、蔚来、小鹏、理想搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为100%、100%、51.2%、100%、42.2%、100%，同比分别变动+0、+0、+19.4、+79.9、-22.8、+0pct。 自主品牌方面，2023年5月，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为0%、2.5%、9.9%，同比分别变动+0、+2.2、+5.2pct，环比分别变动+0、+1.1、+2.8pct。2023年1-5月累计，广汽乘用车、上汽乘用车、长城汽车搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为0%、1.9%、7.2%，同比分别变动-0.5、+1.8、+3.3pct。 合资品牌方面，2023年5月，上汽通用、长安福特搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为5.1%、0.5%，同比分别变动+2.4、-0.5pct，环比分别变动-0.1、+0.1pct。2023年1-5月累计，上汽通用、长安福特搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为5.5%、0.8%，同比分别变动+2.7、-0.2pct。 智能座舱：2023年5月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电5月渗透率分别为57.4%、42.5%、10%、12%、19%、44.6%、33.4%，同比分别变动+6、+6、+2、+6、+4、+7、+8pct，环比分别变动+1、+0、-1、+0、+0、+0、+0pct；1-5月累计渗透率分别为56.3%、42.3%、10%、12%、18.9%、44.6%、33.1%，同比分别变动+8、+7、+3、+5、+5、+8、+9pct。 交互之视觉件：2023年5月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 中控屏 从渗透率来看，2023年5月，乘用车10寸以上中控屏渗透率为66.9%，同比+15.0pct，环比+1.3pct。2023年1-5月累计，乘用车10寸以上中控屏渗透率为65.6%，同比+12.8pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年5月，乘用车10-15寸中控屏渗透率为57.4%，同比+9.9pct，环比+1.0pct。2023年1-5月累计，乘用车10-15寸中控屏渗透率为56.3%，同比+7.6pct。 2）15寸以上：2023年5月，乘用车15寸以上中控屏渗透率分别为9.5%，同比+5.2pct，环比+0.3ct。2023年1-4月累计，乘用车15寸以上中控屏渗透率为9.3%，同比+5.2pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为57%、70.9%、77.8%、81.9%、83.9%，同比分别变动+14.3、+22.3、+5.7、+2.1、-11.1pct，环比分别变动+1.9、+2.8、-1.2、+0.6、+1.1pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为55.4%、68.2%、79.1%、82.4%、84.4%，同比分别变动+10.3、+20.1、+6.3、+1.6、-9.8pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为77.8%、94%、35.4%、93.4%、60.5%，同比分别变动+18.4、+1.1、+1.2、-6.6、+13.3pct，环比分别变动+1.8、+0.5、+2.5、-0.6、+0.9pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为78%、92.6%、37.1%、94.6%、59.2%，同比分别变动+15.7、+1.2、+7.8、-5.4、+10.1pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源汽车、威马汽车、蔚来、小鹏、理想搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为100%、100%、16.4%、100%、100%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、-42.0、+0.0、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+1.2、+0.0、+0.0、+0.0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源汽车、威马汽车、蔚来、小鹏、理想搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为100%、100%、18.6%、100%、100%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、-40.2、+0.0、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为97.9%、92%、86.7%、89.6%、89.5%、98.5%，同比分别变动+2.2、+9.6、+14.8、-0.8、+14.2、+14.4pct，环比分别变动+0.3、+0.3、-0.1、-5、-3.7、+2.4pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为98%、91.5%、86.7%、91.9%、92.3%、97.6%，同比分别变动+1.7、+7.5、+9.2、+3.3、+13.9、+11.1pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、东风日产、上汽通用搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为29.4%、41.3%、33.1%、30.2%、63.1%，同比分别变动+29、+0.1、+2.3、+10.3、+25.3pct，环比分别变动-2.2、+0.8、+1.4、+0.2、-3.8pct。2023年1-5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、东风日产、上汽通用搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为32.4%、39.5%、26.5%、29.6%、65%，同比分别变动+29.3、-1.8、-6.4、+8.2、+30.0pct。 液晶仪表 从渗透率来看，2023年5月，乘用车10寸以上液晶仪表渗透率为42.5%，同比+5.9pct，环比+0.3pct。2023年1-5月累计，乘用车10寸以上液晶仪表渗透率为42.3%，同比+7.1pct。 分尺寸看—— 1）10-15寸：2023年5月，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为42.5%，同比+6.0pct，环比+0.3pct。2023年1-5月累计，乘用车10-15寸液晶仪表渗透率为42.3%，同比+7.pct。 2）15寸以上：2023年1-5月累计，乘用车15寸以上液晶仪表渗透率为0.02%，同比+0.00pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为28.3%、46%、55.3%、71.8%、80.2%，同比分别变动+5.5、+8.5、-1、-4.2、-13.2pct，环比分别变动-1.1、+3.3、+1.3、+0、-0.1pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为29.1%、44%、53.2%、72%、81%，同比分别变动+6.6、+6.9、+2.3、-4.2、-10.2pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为34.9%、42.9%、22%、42.2%、46.4%，同比分别变动-2.3、-10.2、+8.1、-57.8、+10.9pct，环比分别变动-1.4、+2.1、+1.6、+1.1、+0.6pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为36.9%、42.8%、23.2%、38.7%、45.2%，同比分别变动+0.7、-8.4、+12、-61.3、+10.7pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、阿维塔搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为96.7%、100%、82%、79.8%、100%、100%，同比分别变动-、+0、+52.4、+56.8、+0、-pct，环比分别变动+4.9、+0、+0、-7、+0、+0pct。2023年1-5月累计，飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、阿维塔搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为93.1%、100%、79.8%、79.4%、100%、100%，同比分别变动-、+0.0、+47.9、+73.1、+0.0、-pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为28.6%、66.8%、73.7%、36%、24.8%、62.6%，同比分别变动-9.6、+12.3、+24.8、+14.8、-10.7、+9.2pct，环比分别变动-1、+0.1、+1.5、-3.2、-3.9、-0.7pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为30.6%、68.2%、71.2%、30.2%、30.3%、62.3%，同比分别变动-4.3、+14.1、+18.4、+5.5、+1.9、+11.2pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、东风日产、上汽通用搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为28.2%、9.8%、52%、8.3%、5.3%、32.3%，同比分别变动+13.7、-5.2、-0.9、+3.9、+0.9、+16.7pct，环比分别变动+13.4、+0.2、+2.8、+0.3、-0.4、-5.2pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、东风日产、上汽通用搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为17.6%、11.6%、47.7%、9.5%、6.2%、35.2%，同比分别变动+6.5、-2.9、-6.1、+4.6、+1.1、+20.7pct。 HUD（抬头显示） 从渗透率来看，2023年5月，乘用车标配HUD渗透率为10.0%，同比+2.3pct，环比-0.5pct。2023年1-4月累计，乘用车标配HUD渗透率为10.0%，同比+3.3pct。 分类型看—— 1）W-HUD：2023年5月，乘用车标配W-HUD渗透率分别为9.1%，同比+2.2pct，环比-0.5pct。2023年1-5月累计，乘用车标配W-HUD渗透率为9.2%，同比+3.2pct。 2）AR-HUD：2023年5月，乘用车标配AR-HUD渗透率分别为0.6%，同比+0.1pct，环比+0.0pct。2023年1-5月累计，乘用车标配AR-HUD渗透率为0.6%，同比+0.1pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD渗透率分别为1.4%、10.8%、21.7%、24.3%、34.9%，同比分别变动-0.4、+0、+7、+9.3、+5pct，环比分别变动-0.2、-0.3、+0.7、-1.7、+0.2pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD渗透率分别为1.9%、10.9%、19.8%、23%、35.4%，同比分别变动+0.1、+0.2、+8.2、+11.6、+10.1pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD渗透率分别为8.2%、14.3%、27%、63.9%、6.8%，同比分别变动+2.8、+6.7、-5.7、+61.7、+0pct，环比分别变动-0.6、-2.7、+1.7、-1.3、-0.2pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD渗透率分别为8.7%、14.5%、27%、68.4%、6.9%，同比分别变动+4.2、+9.9、-2.5、+66.6、+0.7pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，极氪、金康新能源、蔚来、理想、飞凡、高合标配HUD的渗透率分别为75%、62.4%、28.9%、89.8%、2%、87.8%，同比分别变动-25、+53.9、-5.6、+89.8、+2、-12.2pct，环比分别变动-5.4、-3.8、+1.5、-1、1、-11.4pct。2023年1-5月累计，极氪、金康新能源、蔚来、理想、飞凡、高合标配HUD的渗透率分别为79.3%、67.2%、22.2%、92.1%、6.4%、97.1%，同比分别变动-20.7、+56.7、+2、-、-、-2.9pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、北汽新能源、长安汽车、长城汽车标配HUD的渗透率分别为10.3%、3.6%、7%、24.3%、0.8%、30.1%，同比分别变动+8.1、-2.1、-3.6、+7.4、-1.4、+5.2pct，环比分别变动-3.4、+0、-0.4、+12.8、+0、+1.8pct。2023年1-5月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、北汽新能源、长安汽车、长城汽车标配HUD的渗透率分别为12.3%、3.5%、7.3%、16.4%、2.2%、27.3%，同比分别变动+11.6、-0.5、-1.3、-0.5、+1.4、+2.9pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HUD的渗透率分别为9.1%、29.7%、2.9%、9.2%、4.5%、12.4%，同比分别变动+6.4、-4.2、+0.6、+0.3、+0.2、+3pct，环比分别变动+3.3、+0.7、+0、+1、-0.5、+0.4pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HUD的渗透率分别为5.6%、28.2%、2.8%、10.2%、4.6%、12%，同比分别变动+2.6、-4.9、+0.6、+0.8、+1.5、+3.1pct。 智能座舱域控制器 从渗透率来看，2023年5月，乘用车智能座舱域控制器渗透率为12.0%，同比+6.1pct，环比-0.2pct。2023年1-5月累计，乘用车智能座舱域控制器渗透率为12.0%，同比+5.0pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为5.5%、10.5%、25.1%、27.4%、25.2%，同比分别变动+3.2、+3.9、+5.6、+23.2、+19.4pct，环比分别变动-0.2、-0.1、+1.9、-0.7、-0.7pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为4.9%、10.3%、24.8%、29.8%、24.8%，同比分别变动+2.1、+2.9、+0.3、+25.2、+18.2pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为21.1%、8%、3.1%、91.2%、6.7%，同比分别变动+12.2、+5.2、-0.1、+19.2、+2.4pct，环比分别变动-1.7、+1.9、-0.3、-1、-0.2pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为24.6%、5.7%、3.5%、91%、6.5%，同比分别变动+9.7、+3、+0.6、+11.8、+1.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为100%、75%、79.8%、56.7%、100%、100%、96.7%，同比分别变动分别变动-、+56.9、+79.8、+56.7、-、-、-pct，环比分别变动分别变动+0、+3.1、-7.0、+2.9、+0、+0、+5.2pct。2023年1-5月累计，阿维塔、威马、蔚来、零跑、特斯拉、理想、飞凡搭载智能座舱域控制器的渗透分别为100%、60.5%、79.4%、47.1%、100%、100%、90%，同比分别变动-、+41.7、-、-、+0.0、+0.0、-pct。 自主品牌方面，2023年5月，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为25%、10.3%、25.4%、8.7%、25.7%，同比分别变动+4.5、-1、+14.3、+8.1、-3.7pct，环比分别变动+12.9、+3、+0.8、+0.3、-3.2pct。2023年1-5月累计，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为17.4%、8.5%、22.2%、6%、26.3%，同比分别变动-2.2、-1.7、+11.4、+5.9、-2.5pct。 合资品牌方面，2023年5月，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为0.6%、5.4%、6.3%、3%，同比分别变动+0.3、+1.4、+3.7、-0.6pct，环比分别变动+0、+1.1、+0.4、-0.5pct。2023年1-5月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为1.2%、4.3%、6.3%、2.8%，同比分别变动+0.7、-0.6、+3.5、-0.5pct。 交互之听觉件：2023年5月乘用车车载音响产品渗透率 扬声器 从渗透率来看，2023年5月，乘用车扬声器渗透率为99.8%，同比-0.1pct，环比+0.0pct，其中乘用车10个以上喇叭的渗透率为19.0%，同比+3.9pct，环比+0.0pct。2023年1-5月累计，乘用车扬声器渗透率为99.7%，同比+0.0pct，其中10个以上喇叭的渗透率为18.9%，同比+4.7pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为2%、11.3%、43.7%、73.7%、82.9%，同比分别变动-0.1、+2.8、+0.5、+12.8、-3.5pct，环比分别变动-0.1、+1.3、+2.9、-0.6、+0.1pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为1.8%、10.5%、41.4%、73.5%、83%，同比分别变动-0.1、+2.1、-0.9、+15.6、+1.2pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为20.9%、27.9%、10.2%、88.6%、15%，同比分别变动+10.3、+5.7、+0.3、-9.6、+0.2pct，环比分别变动-0.6、+0.6、-0.1、+1.4、+0pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为1.8%、10.5%、41.4%、73.5%、83%，同比分别变动-0.1、+2.1、-0.9、+15.6、+1.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想搭载10个以上喇叭的渗透率分别为80.7%、100%、38.2%、83.4%、25.3%、100%，同比分别变动+8.3、+0、+38.2、+28.7、+1.3、+0pct，环比分别变动+5、+0、-3.1、-9.1、+0.3、+0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想搭载10个以上喇叭的渗透分别为77.4%、100%、32.5%、86.1%、27.9%、100%，同比分别变动-0.3、+0、+32.5、+42、+0.6、+0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10个以上喇叭的渗透率分别为18.7%、6.6%、14.7%、2.1%、4.2%、16.6%，同比分别变动+4.6、+1.3、-3.3、+1、-4.8、+4.3pct，环比分别变动-1.8、-0.7、-0.2、-1、+0.1、+0.2pct。2023年1-5月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10个以上喇叭的渗透率分别为19.2%、7.4%、14.6%、1.9%、3.8%、14.8%，同比分别变动+7.8、+3.5、-3.1、+0.7、-1.8、+4.5pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载10个以上喇叭的渗透率分别为14.4%、2.6%、4.2%、27.5%、17.5%，同比分别变动+8.7、-1、+2.6、-9.5、+5.3pct，环比分别变动+6.9、-0.3、+0.2、+0.2、+1.2pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载10个以上喇叭的渗透率分别为8.1%、3%、4.6%、28.6%、16.4%，同比分别变动+3.9、-0.4、+3.7、-4.1、+4.6pct。 功放 从渗透率来看，2023年5月，乘用车独立功放渗透率为44.6%，同比+6.5pct，环比分别变动-0.2pct。2023年1-5月累计，乘用车独立功放渗透率为44.6%，同比+7.9pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载独立功放渗透率分别为16.2%、49.5%、83.6%、96.4%、99.5%，同比分别变动+3.9、+5.5、-1.1、+2.4、+1.4pct，环比分别变动+0.8、+1.1、-0.6、+0.3、+0pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载独立功放渗透率分别为15.1%、50.1%、84.4%、96.3%、99.5%，同比分别变动+3.4、+6.7、-0.5、+2.7、+2pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载独立功放渗透率分别为51.1%、76.5%、30.6%、78.7%、37.8%，同比分别变动+21.3、-14.3、+0.2、-21.3、+1.6ct，环比分别变动-0.1、+2.6、-0.9、-0.9、-0.8pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载独立功放渗透率分别为53.1%、78.2%、29.2%、81.9%、37.6%，同比分别变动+18.6、-7.5、-1、-18、+3.3ct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、极氪、蔚来、小鹏、理想搭载独立功放的渗透率分别为100%、100%、50.5%、83.4%、25.3%、100%，同比分别变动+0、+0、-21.3、+28.7、+1.3、+0pct，环比分别变动+0、+0、+3.9、-9.1、+0.3、+0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源、极氪、蔚来、小鹏、理想搭载独立功放的渗透率分别为100%、100%、47.8%、86.1%、27.9%、100%，同比分别变动+0、+0、-18.8、+42、+0.6、+0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载独立功放的渗透率分别为71.6%、50.9%、14.6%、23%、9%、32.4%，同比分别变动-7.1、+25.6、-2.4、+12.1、-0.1、+5.9pct，环比分别变动-1.6、-0.4、-0.2、+0、-3、-1.6pct。2023年1-5月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载独立功放的渗透率分别为73.6%、50.8%、14.5%、14.7%、11.6%、34.9%，同比分别变动-5.4、+24.4、-2.3、+4.4、+5.3、+9.7pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载独立功放的渗透率分别为60.6%、6.4%、32.7%、17.7%、52.5%、72.4%，同比分别变动+21.3、-1.4、-24.9、-0.1、-5.8、+0.5pct，环比分别变动+4.9、-0.3、+1.8、+1.7、-2.9、+5.6pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载独立功放的渗透率分别为55.5%、6.8%、31.7%、16.2%、53.7%、69.5%，同比分别变动+20.2、+0.7、-26、-1.8、-3.4、-1.6pct。 交互之触觉件：2023年5月乘用车无线充电产品渗透率 从渗透率来看，2023年5月，乘用车标配无线充电渗透率为33.4%，同比+7.6pct，环比-0.1pct。2023年1-5月累计，乘用车标配无线充电渗透率为33.1%，同比+9.4pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为18.1%、42.4%、47.3%、50.7%、62.5%，同比分别变动+4.9、+8.4、+8.5、+12.1、-6.7pct，环比分别变动-1.2、+2.3、+1.8、-2.8、+1.9pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为18.3%、40.3%、46.9%、53.2%、62.9%，同比分别变动+6.2、+9.2、+7.3、+16.6、-0.6pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为51%、64.9%、16.3%、88.4%、22.2%，同比分别变动+13.8、-11.8、-0.3、-11.6、+3.8pct，环比分别变动-1.1、+0.4、-1、-1.9、-0.1pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为53.3%、65%、18.3%、93.7%、21.7%，同比分别变动+13.7、-8.3、+8.3、-6.3、+4.7pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配无线充电的渗透率分别为100%、100%、48.4%、100%、95.5%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、+18.8、+0.0、+9.1、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+4.6、+0.0、+0.8、+0.0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配无线充电的渗透率分别为100%、100%、51.2%、100%、93.3%、100%，同比分别变动+0.2、+0.0、+19.4、+0.0、+4.7、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电的渗透率分别为64%、36.3%、24.6%、27%、25.8%、54.6%，同比分别变动-9.4、-3.8、+5.9、+9.5、+3.7、+8.8pct，环比分别变动-3.6、-2.4、+0.8、-0.6、-3.3、-1.6pct。2023年1-5月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电的渗透率分别为66.8%、37.3%、23.8%、20.9%、28.5%、53.6%，同比分别变动-1.5、+0.9、+6.2、+1.3、+13.8、+8.6pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配无线充电的渗透率分别为18.9%、3.2%、46.3%、8.9%、39.9%、25.4%，同比分别变动-7.5、+0.6、+27.1、+8.7、-4.3、+19.7pct，环比分别变动+2、-0.1、+2.8、-0.3、+3.5、-4.2pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配无线充电的渗透率分别为17.5%、3.5%、41.5%、9.5%、37.8%、25.6%，同比分别变动-2.1、+1.5、+22.3、+8.3、-2.6、+19.9pct。 智能网联：2023年5月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品5月的渗透率分别为60.9%、63.3%，同比分别变动+14、+5pct，环比分别变动+1、-1pct；1-5月的累计渗透率分别为59.5%、63.3%，同比分别变动+13、+4pct。 OTA：2023年5月乘用车OTA渗透率 从渗透率来看，2023年5月，乘用车标配OTA渗透率为60.9%，同比+14.5pct，环比+1.4pct。2023年1-5月累计，乘用车标配OTA渗透率为59.5%，同比+12.7pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA渗透率分别为53.9%、62%、68.4%、76.5%、75.9%，同比分别变动+11.1、+14.7、+14.3、+31.3、+10.3pct，环比分别变动+1.7、+2.1、+0.5、-0.2、+2.6pct。2023年1-5月累计,15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA渗透率分别为51.5%、61%、67.4%、77.2%、77.4%，同比分别变动+7.8、+15、+10.3、+28.8、+13.5pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为77.2%、94.5%、30.5%、99.9%、51.2%，同比分别变动+15.1、+3.5、+4.5、-0.1、+11.9pct，环比分别变动+0、+0.3、+1.6、+0、+1.4pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为77.2%、93.4%、32.8%、99.9%、50%，同比分别变动+13.3、+4.3、+10.6、-0.1、+8.9pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配OTA的渗透率分别为100%、100%、100%、100%、100%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。2023年1-4月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配OTA的渗透率分别为100%、100%、100%、100%、100%、100%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配OTA的渗透率分别为100%、75.4%、87.2%、60.1%、77.4%、99.9%，同比分别变动+1.3、+17、+20.4、+4.4、+10.3、+1pct，环比分别变动+0、-0.1、-0.3、-3.8、-4.4、+0pct。2023年1-5月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配OTA的渗透率分别为100%、74.1%、87.4%、55.1%、79.4%、99.8%，同比分别变动+2、+17.2、+13.3、-1.9、+11.1、+0.8pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配OTA的渗透率分别为46.8%、32.9%、2.1%、16.5%、99.5%、86.4%，同比分别变动+32.3、+1、-0.3、+6.9、+6.7、+4.5pct，环比分别变动+5.1、+1、-1.2、+0.4、+0.3、+6.2pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配OTA的渗透率分别为44%、31.6%、2.7%、16.2%、99.5%、84.2%，同比分别变动+30.4、+1.7、+0.3、+8.3、+15.9、+2.3pct。 T-BOX：2023年5月乘用车T-BOX渗透率 从渗透率来看，2023年5月，乘用车T-BOX渗透率为63.3%，同比+4.8pct，环比-0.8pct。2023年1-4月累计，乘用车T-BOX渗透率为63.3%，同比+4.1pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为51.4%、69.6%、64.8%、88.5%、99.1%，同比分别变动-0.5、+11.5、+5.2、-3.3、-0.8pct，环比分别变动-0.3、-1.3、-0.9、-0.4、+0.2pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为52%、69.1%、64%、87.2%、99.5%，同比分别变动-0.4、+7.1、+7.5、-3.7、-0.4pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为50.1%、26.2%、62.4%、83.3%、71.8%，同比分别变动-16.7、+6.7、+6.4、+51.9、+12.1pct，环比分别变动-3.6、+1.2、-0.2、-2.9、+0.3pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为52.5%、25.7%、64.9%、90%、70.2%，同比分别变动-13.2、+1.8、+6.6、+62.4、+10.2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、蔚来、小鹏、理想标配T-BOX的渗透率分别为0%、100%、100%、0%、89.8%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+89.8pct，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、-1.0pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源、蔚来、小鹏、理想标配T-BOX的渗透率分别为0%、100%、100%、0%、92.1%，同比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+92.1pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配T-BOX的渗透率分别为5.3%、80.2%、90.5%、77.3%、60%、99.9%，同比分别变动+1.2、+7、+3、+8.5、+22.8、+0.9pct，环比分别变动-0.8、-0.5、+0.2、-0.8、+5.7、+0pct。2023年1-5月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配T-BOX的渗透率分别为5.6%、79.7%、89.7%、72%、51.4%、99.8%，同比分别变动+0.6、+7.5、+1.3、+2.6、+15.3、+0.8pct。 合资品牌方面，2023年5月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配T-BOX的渗透率分别为60%、62.9%、82.8%、61.2%、100%、97.4%，同比分别变动+36.8、-1.7、+22.8、+14.3、+6.8、+4.1pct，环比分别变动+0.9、+0.7、-0.8、-1.4、+0、+0.4pct。2023年1-5月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配T-BOX的渗透率分别为59.2%、62.8%、82.6%、61.8%、99.8%、96.8%，同比分别变动+35.3、-1.1、+21.3、+12.7、+9.8、+3.8pct。 车身电子：2023 年 5 月乘用车车身域控制器 渗透率 从渗透率来看，2023年5月，乘用车标配车身域控制器渗透率为18.9%，同比+8.0pct，环比+0.6pct。2023年1-5月累计，乘用车标配车身域控制器渗透率为18.3%，同比+8.3pct。 分价位区间看，2023年5月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为12.5%、23.3%、27.4%、26%、16.7%，同比分别变动+6.4、+5.2、+10.2、+21.3、+14.2pct，环比分别变动+0.5、+1.8、-0.1、+0.2、-1.2pct。2023年1-5月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为11.1%、23.6%、28%、25%、16.8%，同比分别变动+5.7、+8.7、+6.8、+18.7、+14.9pct。 分燃料类型看，2023年5月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为42.7%、63.7%、2.3%、74.3%、3.8%，同比分别变动+11.2、-12.4、-1.1、+44.8、+2.9pct，环比分别变动+0.2、-2.1、+0、-1.6、+0.4pct。2023年1-5月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为45%、65.2%、2.7%、79.4%、2.9%，同比分别变动+9.8、+0.2、-0.2、+55.7、+2pct。 分品牌看，新势力方面，2023年5月，特斯拉、金康新能源、高合、蔚来、小鹏、理想标配车身域控制器的渗透率分别为100%、40.6%、87.8%、8.8%、94.9%、89.8%，同比分别变动+0、-58.7、-12.2、+8.8、+17、+89.8pct,环比分别变动+0、+4.1、-11.4、-3.8、+1.6、-1pct。2023年1-5月累计，特斯拉、金康新能源、高合、蔚来、小鹏、理想标配车身域控制器的渗透率分别为100%、35.7%、97.1%、10.7%、91%、92.1%，同比分别变动+0、-61.6、-2.9、+10.7、+7.3、+92.1pct。 自主品牌方面，2023年5月，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车标配车身域控制器的渗透率分别为84.4%、24.5%、33.3%、0.6%，同比分别变动-10.9、+16.1、+23.8、-3.9pct，环比分别变动-4.6、+0.8、+3.6、-0.7pct。2023年1-5月累计，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长城汽车标配车身域控制器的渗透率分别为87.9%、21.5%、25.7%、1.4%，同比分别变动-1.5、+12.6、+17.1、-2.8pct。 合资品牌方面，2023年5月，一汽大众、上汽大众标配车身域控制器的渗透率分别为3%、5.4%，同比分别变动-0.6、+0.7pct，环比分别变动-0.5、+1.1pct。2023年1-5月累计，一汽大众、上汽大众标配车身域控制器的渗透率分别为2.8%、4.3%，同比分别变动-0.5、-1pct。 投资建议 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐比亚迪、蔚来-SW、小鹏汽车-W、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、长安汽车； 零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐： 1）数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐德赛西威，建议关注速腾聚创（未上市）、禾赛科技（HSAI.O）、华为（未上市）、大疆Livox（未上市）、镭神智能（未上市）； 2）数据处理环节，建议关注域控制器赛道的投资机会，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子； 3）数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。 风险提示 第一，汽车供应链紧张风险。 第二，销量不及预期风险。 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 证券投资咨询职业资格证书编码：S0980523060001 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn

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