氢周一见 | 宝马汽车氢动力车在日本启动路测,充氢3分钟续航500公里

（以下内容从国泰君安《氢周一见 | 宝马汽车氢动力车在日本启动路测,充氢3分钟续航500公里》研报附件原文摘录）
　　摘要 Summary 产业政策 发改委：推动煤化工与氢等可再生能源的耦合创新发展。7月27日，国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知，其中提出，鼓励建设大型高效“气化岛”，打造平台化原料集中生产、下游产品多头并进发展模式。在资源禀赋和产业基础较好的地区，推动现代煤化工与可再生能源、绿氢、二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）等耦合创新发展。文件中还提出，鼓励新建现代煤化工项目承担相应的技术创新示范升级任务，实施重大技术装备攻关工程，加快产业技术优化升级，推进原始创新和集成创新。 陕西省：给予多重优惠与补贴招揽氢能企业。7月24日，陕西省西咸新区空港新城管委会发布了《西咸新区促进氢能产业发展的若干政策措施兑现实施细则》，分别对企业落户、创新平台创建、成果转化、核心技术攻关、加氢站建设、加氢站运营等项目给予了明确的补贴和财政支持，达13个类别，丰富而完备。文件指出，本细则支持的企业注册时间限2021年1月1日后。 产业动态 天合元氢：扬州项目成功签约。2023年7月，江苏天合元氢科技有限公司与扬州经济技术开发区管理委员会在扬州签约。天合元氢此次在扬州经开区投资的制氢系统项目主要从事碱性电解槽、配套辅助设备及核心零部件的研发、测试、生产等，将建设核心零部件自主加工生产线、电解槽组装生产线以及辅助框架搭建生产线等。项目产能为1.5GW。 铧德氢能源：完成100千瓦氢燃料电池热电联产系统开发。江苏铧德氢能源科技有限公司100千瓦氢燃料电池热电联产系统完成调试，运行数据同步接入京能科技长三角分公司智慧能源管理平台，成功实现满负荷运行。该系统是铧德氢能研发的首套百千瓦级燃料电池热电联供系统，针对工商业热电联供和氢储能场景，具有更大的发电能力和供热能力。 宝马汽车（德国）：氢动力车在日本启动路测，充氢3分钟能跑约500公里。宝马汽车于7月25日宣布在日本启动了氢燃料电池车的实证试验。参与本次试验的车型是宝马 iX5 Hydrogen，其燃料电池系统的部分技术由丰田提供。该车型可在 3 分钟左右将氢气装填完毕，并获得约 500 公里的行驶里程。本次试验的目的，在于通过“多种多样的技术”实现汽车去碳化，而非仅仅依靠纯电动汽车。宝马是看好氢燃料电池潜力的几家汽车公司之一。 英嘉动力：完成A轮融资，毅达资本领投。毅达资本领投英嘉动力科技无锡有限公司（以下简称“英嘉动力”）数千万元A轮融资。本轮融资资金将用于英嘉动力在燃料电池氢喷射循环系统零部件和双燃料直喷系统的研发投入及团队扩充，进一步增强公司产品竞争优势。英嘉动力成立于2018年，致力于清洁能源和新能源喷射系统产品的研发、生产和销售。公司主要产品为氢气循环系统产品以及高压天然气直喷产品。 本期作者：鲍雁辛、王浩、陈磊 正文 1. 产业政策 1.1 国内 发改委：推动煤化工与氢等可再生能源的耦合创新发展。7月27日，国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知，其中提出，鼓励建设大型高效“气化岛”，打造平台化原料集中生产、下游产品多头并进发展模式。在资源禀赋和产业基础较好的地区，推动现代煤化工与可再生能源、绿氢、二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）等耦合创新发展。文件中还提出，鼓励新建现代煤化工项目承担相应的技术创新示范升级任务，实施重大技术装备攻关工程，加快产业技术优化升级，推进原始创新和集成创新。（国家发展改革委 国家能源局：公示第三批能源领域首台（套）重大技术装备（项目）。7月27日，国家能源局发布关于公示第三批能源领域首台（套）重大技术装备（项目）的通知。本次公示的第三批名单中，有10项涉及氢能的装备（项目），涉及国家电投集团、氨邦科技有限公司、国家能源集团、潮州三环、航天氢能、浙能集团、国家电网、中国能建、福大紫金、北京国氢中联、铠爱分析等11家企业，大连化物所、北京低碳清洁能源研究院、嘉庚创新实验室等3家研究机构。（国家能源局） 陕西省：给予多重优惠与补贴招揽氢能企业。7月24日，陕西省西咸新区空港新城管委会发布了《西咸新区促进氢能产业发展的若干政策措施兑现实施细则》，分别对企业落户、创新平台创建、成果转化、核心技术攻关、加氢站建设、加氢站运营等项目给予了明确的补贴和财政支持，达13个类别，丰富而完备。文件指出，本细则支持的企业注册时间限2021年1月1日后。（陕西省西咸新区空港新城管委会） 青海省：围绕绿氢制储输用等领域关键环节，开展核心技术攻关和示范推广工作。青海省发改委发布《推动氢能产业协同发展的提案——省政协十三届一次会议第2023345提案答复的函》，以及《关于大力推动氢能产业发展的提案——省政协十三届一次会议第2023061提案答复的函》。表示支持省氢能创新工程技术研究中心围绕绿氢制、储、输、用等领域关键环节，开展核心技术攻关和示范推广工作，对于符合条件的重大项目，将积极争取国家氢能创新应用中央预算内专项资金支持支持。（青海省发改委） 内蒙古：加大电解槽等关键装备招引力度。7月26日，内蒙古自治区能源局发布了关于对自治区政协第十三届第一次会议第0329号《关于加快氢燃料重卡产业发展的提案》的答复。答复中提出将加大电解槽等关键装备招引力度。以电解槽为代表的制氢设备需求缺口巨大。在布局建设风光制氢项目的同时，瞄准派瑞氢能（中船重工718所）、考克利尔竞立、隆基氢能、天津大陆、赛克赛斯氢能等电解槽行业龙头企业，开展产业链招商、绿电招商，支撑风光制氢大规模发展。开展绿氢与化工、冶金等产业耦合示范，以煤矿为应用场景，推广矿用氢燃料电池重卡，申报牵头建设氢燃料电池示范城市群。推动国家规划建设“绿氢进京”新通道。（内蒙古自治区能源局） 北京：公布加氢站建设和运营补贴金额。7月24日，北京市城市管理委员会官网发布《2021-2022年度北京市燃料电池汽车车用加氢站建设和运营财政补贴情况公示》。文件公示了拟补贴的加氢站建设和运营补贴对象和金额：1.加氢站建设拟补贴：中石化公交能源玉泉营500万元、中石化公交能源庆园街500万元、延庆金龙站500万元、大兴氢能示范区加氢站500万元、燕化兴隆加氢站500万元。总计2500万元。2.加氢站运营拟补贴：大兴氢能示范区165.8万元、延庆金龙站52.3万元、玉泉营加氢站33.3万元、庆园街加氢站75.4万元、环宇京辉加氢站7.5万元。总计超过334.3万元。（北京市城市管理委员会） 杭州：对示范应用的氢燃料车辆和加氢站运营企业给予补贴。2023年7月27日，杭州市人民政府办公厅发布了《加快推进绿色能源产业高质量发展的实施意见》。并对氢能项目以及氢能产业链条企业提出具体补贴措施。其中对氢燃料电池及关键零部件企业按每年最高1000万元进行奖励；对重大项目主导企业贴息最高每年不超过1000万元；对氢燃料电池运营车辆，物流车、冷藏车按20万—40万元/辆的标准给予补助，公交车按20万—35万元/辆的标准给予补助；对加氢站运营企业，按2023—2024年度20元/公斤、2025年度15元/公斤的标准给予加氢补助。(杭州市人民政府办公厅) 1.2 国外 德国：通过新版《国家氢能战略》，计划大幅提升国内电解氢能力。德国政府7月26日通过新版《国家氢能战略》。新版《国家氢能战略》指出，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划大幅提升国内电解氢能力，计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5吉瓦（GW）提高到至少10吉瓦（GW）。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。（国际能源网） 欧盟：氢配额提高至42%，绿氢及电解槽企业将受益。7月24日，欧盟氢配额提高，全球绿氢需求也随之水涨船高。具体数据来看，到2030年，欧盟规定要求再生氢在工业氢需求中所占的比例为42%，满足欧盟配额所需的可再生氢总产量为210万-420万吨，满足欧盟要求所需的电解槽装机容量为22GW-43GW。相关配额要求针对的是化肥和甲醇生产商等公司，但不包括炼油厂，后者属于交通运输要求的范畴。欧盟成员国在法律上将被要求采纳该协议作为本国法律，欧洲法院将决定对未遵守该协议的国家的处罚。（国际能源网） G20：发布氢能全球市场建设提速《G20氢问题高级别自愿原则》。7月22日，由印度担任G20轮值主席国期间的第四次能源转型工作组部长级会议在果阿邦举行。在果阿举行的马拉松式会议结束后，部长们联合发布了一份成果文件和主席总结，被视为11月底联合国COP28气候谈判之前的一个重要契机。作为本次大会的成果之一，《二十国集团氢问题高级别自愿原则》（以下简称“《原则》”）正式发布。《原则》强调了G20在氢能行业标准、氢能贸易、氢能项目合作、基础设施、氢能前沿技术等5个方面开展全球合作达成共识。《原则》释放了3个信号：（1）地位提升。与以往被包含在碳中和主题不同，《原则》为氢能单独发布了资源原则，提升了氢能产业的地位；（2）共识达成。全球范围内发展氢能产业的共识达成，G20发展氢能全球市场的意愿逐渐明确；（3）基础条件。氢能产业在技术、成本上正在持续突破，已经逐渐具备开展全球贸易的基础条件。（氢云链） 2. 产业动态 2.1 国内 天合元氢：扬州项目成功签约。2023年7月，江苏天合元氢科技有限公司与扬州经济技术开发区管理委员会在扬州签约。天合元氢此次在扬州经开区投资的制氢系统项目主要从事碱性电解槽、配套辅助设备及核心零部件的研发、测试、生产等，将建设核心零部件自主加工生产线、电解槽组装生产线以及辅助框架搭建生产线等。项目产能为1.5GW。（国际能源网） 北京：经开区首个氢能示范项目落地，苏州金龙牵头，新研氢能提供燃料电池系统。7月25日，“绿动亦城 从氢开始”北京经开区首个氢能示范项目在经海六路东侧举行启动仪式。项目由苏州金龙牵头，其首批示范应用项目落地经开区，由赶趟出行订购20辆氢能巴士进行运营，由新研氢能提供115kW氢燃料电池系统，一次加氢可续航400公里。（中国政府网） 徐工集团（000425.SZ）：与丰田汽车签订氢能领域战略合作协议。7月25日下午，徐州市委书记宋乐伟会见丰田汽车公司执行董事、中国本部本部长上田达郎。双方将以此次签约为契机，在氢能整车、燃料电池与核心零部件等前沿科技研发应用方面协同创新、携手共赢。会见结束后，丰田汽车与徐工集团签订徐工-丰田氢能领域战略合作协议，双方将以徐州为中心，打造氢能整机及核心零部件产业基地。（国际能源网） 焦煤集团：氢燃料电池热电联供示范项目开工。河南能源焦煤集团氢燃料电池热电联供示范项目开工仪式在开元化工有限责任公司举行。项目总体建设规模为4MW氢燃料热电联合供应项目，是我国氯碱行业首次以副产氢为能源综合利用的尝试。氢燃料电池热电联供示范项目是焦煤集团加强企业发展顶层设计，推动化工板块转型升级，打好基础与储备长远相结合的重要举措。（焦煤发布） 铧德氢能源：完成100千瓦氢燃料电池热电联产系统开发。江苏铧德氢能源科技有限公司100千瓦氢燃料电池热电联产系统完成调试，运行数据同步接入京能科技长三角分公司智慧能源管理平台，成功实现满负荷运行。该系统是铧德氢能研发的首套百千瓦级燃料电池热电联供系统，针对工商业热电联供和氢储能场景，具有更大的发电能力和供热能力。（氢云链） 中原内配（002448.SZ）：重塑设立合资公司，进行双极板研发。7月24日晚间，中原内配发布公告称，公司投资设立的氢能项目子公司，已完成工商注册。新公司的名称为北京豫舟同达氢能科技有限公司，注册地位于北京市大兴区，注册资本5000万元；主要从事氢燃料电池发动机双极板的研发、制造与销售。该公司由中原内配、北京氢璞创能科技有限公司、上海重塑能源集团股份有限公司三方共同出资设立。其中，中原内配出资3000万元，其余两家公司均出资1000万元。（上海证券报） 中科清能：发布首台自主知识产权“1吨/天氢液化装备”。7月27日，河南中科清能科技有限公司“1吨/天氢液化装备”正式发布，这是中科清能自主知识产权装备，包括高速透平膨胀机、预冷系统、真空绝热系统等。发布会同步启动了氢液化制储运加用一体化科研示范项目，由中广核、中科清能和巩义三方合作推进。此次发布标志着河南中科清能科技有限公司氢液化技术和装备研发达到国内领先水平，对提高科技成果转化、打破国外关键技术垄断、构建大规模绿氢供应体系具有重要意义。（国际能源网） 治臻股份：PEM电解槽项目已正式交付并发车。新疆油田公司工程技术公司的PEM电解槽项目已正式交付并发车。上海治臻新能源股份有限公司（治臻股份）与上海交大氢科学中心、上海氢鸿新能源科技有限公司作为核心参与单位共同举行了交付仪式。此次发运的新疆油田PEM电解槽示范项目，采用的金属冲压极板由治臻股份研发制造，相比传统金属板，在保证性能的同时，大大降低了成本，减轻了重量。治臻股份生产的PEM电解槽金属极板，以工业级钛合金为主要材料，采用冲压工艺代替传统的机加工或蚀刻工艺，使材料用量大幅下降75%，显著降低了极板的成本和电解槽的体积和重量，为PEM电解槽的产业化提供了强有力的支持。（国际能源网） 稳石氢能：AEM电解槽产线将于2023年四季度正式投建。预计到2025年，该产线可实现年产能1GW。稳石氢能在2023年2月发布了2.5kW的AEM单体电解槽产品；2023年底将推出10kW单体电解槽产品；到2024年，稳石氢能将推出全球首台100kW单体电解槽产品。（华夏能源网） 2.2 国外 宝马汽车（德国）：氢动力车在日本启动路测，充氢3分钟能跑约500公里。宝马汽车于7月25日宣布在日本启动了氢燃料电池车的实证试验。参与本次试验的车型是宝马 iX5 Hydrogen，其燃料电池系统的部分技术由丰田提供。该车型可在 3 分钟左右将氢气装填完毕，并获得约 500 公里的行驶里程。本次试验的目的，在于通过“多种多样的技术”实现汽车去碳化，而非仅仅依靠纯电动汽车。宝马是看好氢燃料电池潜力的几家汽车公司之一。（日本共同社） 通用汽车（美国）：Hydrotec燃料电池技术已做好商业部署准备。通用汽车对外表示, 氢燃料电池现在是一种可行的零排放选择，用于工作卡车和其他运输方式。GM Hydrotec和GM防务部门的执行董事 Charlie Freese在最近与一些汽车记者和分析师的会议上表示，经过数十年的集中开发工作,通用汽车的燃料电池研发部门hydrotech准备部署其氢燃料电池技术的第一批商业化应用。早在2022年1月，通用汽车管理局就报告称，通用汽车正在开发用于商用车应用的Hydrotec燃料电池技术。现在，近一年半后，通用汽车已准备好开始为工作卡车和其他重型商用车配备氢燃料电池技术。（国际能源网） Cipher Neutron（加拿大）：探索AEM电解槽在非洲的部署。总部位于加拿大的Cipher Neutron公司与Kuber Group非洲公司达成了一项具有里程碑意义的协议。根据协议，Kuber Group非洲公司已向Cipher Neutron发出了初步采购订单，购买10kW AEM电解槽堆栈，并且双方签署了在非洲部署10MW潜在协议。根据谅解备忘录（MoU），Kuber Group将在其已建立业务足迹的地区推广并增加使用Cipher Neutron的AEM电解槽。此外，谅解备忘录还提出了两家公司之间的合作，以推进Kuber Group在非洲获得的大型兆瓦级氢能项目，将Cipher Neutron的AEM电解槽提供给工业应用、清洁能源存储和发电。（国际能源网） 沃尔沃（瑞典）：将与Westport 成立合资公司，将燃料电池发动机技术商业化。沃尔沃集团Volvo和& Westport Fuel Cell System签署不具约束力的意向书成立合资公司，该合资公司将把Westport燃料系统技术商业化，应用于长途运输和越野车辆。该合资公司计划通过扩展新的卡车和设备制造商为客户加速HPDI 的商业化，沃尔沃将成为该技术的主要客户。沃尔沃将以约2800万美元的价格收购合资企业45%的股份，并据公司的表现再追加4500万美元，Westport将贡献现有的HPDI 资产和活动，包括企业相关固定资产、知识产权和业务。合资企业的完成要取决于最终投资协议、合资协议、供应协议和开发协议的成功谈判以及执行，合资公司有望在2024年上半年启动。（沃尔沃集团官网） PESA（波兰）：配套巴拉德燃料电池模组，推出首款氢动力调车机车。作为波兰最大的机车车辆制造商，PESA推出了首款经过认证的氢动力调车机车，并将获准进入欧洲市场。该新型SM42-6Dn原型四轴机车由两个巴拉德85千瓦的燃料电池模组提供动力，在柏林的InnoTrans 2022展会中首次亮相。该机车氢罐的储氢量为175公斤，单次加氢后可进行24小时的调车作业。它还具有制动能量回收功能，可为167.6千瓦时的钛酸锂牵引电池进行供电。（国际能源网） ZeroAvia（美国）：完成氢燃料电池原型机ZA600第一阶段飞行测试。ZeroAvia公司已完成其由多尼尔228双发涡桨飞机改装的ZA600氢燃料电池飞机原型机的第一阶段飞行测试。该公司表示，试验期间燃料电池和推进系统的表现达标，甚至超出了预期，有些测试过程仅需氢燃料电池产生的动力即可完成飞行。ZA600在7月7日的进行第9次测试中共航行了20分钟，同时创造了飞行高度的新记录——距平均海平面5000英尺（1524米），达到了英国监管机构颁发的飞行许可证容许的最大速度。ZeroAvia公司并未详细说明下一阶段的测试安排，但最终目标是在2025年获得认证。（全球航空资讯） 丰田（日本）：公布氢燃料电池技术载人月球车计划。丰田汽车和三菱重工宣布，正与日本宇宙航空研究开发机构合作开发月球车，希望能在十年内行驶在布满岩石的月球表面。月球车大小相当于两辆面包车，搭载氢燃料电池系统引擎，还有一个可伸缩的太阳能电池板，可帮助汽车发电。丰田汽车正努力打造一款六轮增压氢动力月球车，希望能在十年内行驶在布满岩石的月球表面。丰田与日本航空航天探索署(JAXA)将这款月球车命名为Lunar Cruiser，其大小相当于两辆面包车，搭载氢燃料电池系统引擎，还有一个可伸缩的太阳能电池板，可帮助汽车发电。（彭博社） APEX（德国）：利用退役核站土地，建设600MW的绿氢工厂。德国绿色氢能开发商APEX集团宣布公司斥资170万欧元（合187万美元）收购德国卢布明工厂，建设600MW的电解槽工厂。据协议，APEX将从EWN Entsorgungswerk fr Nuklearanlagen收购退役的Greifwald核电站遗址的三块土地，计划在现场生产绿氢，电解槽容量高达600MW。APEX公司计划在2027年底前完成第一阶段的安装，并继续建设工厂，随后作为所有者接管工厂的运营。工厂完全建成后，该600MW的装置每年可以生产4.3万吨氢，电力完全由可再生能源提供。（FuelCellChina） 3. 投融资事件 3.1 国内 英嘉动力：完成A轮融资，毅达资本领投。毅达资本领投英嘉动力科技无锡有限公司（以下简称“英嘉动力”）数千万元A轮融资。本轮融资资金将用于英嘉动力在燃料电池氢喷射循环系统零部件和双燃料直喷系统的研发投入及团队扩充，进一步增强公司产品竞争优势。英嘉动力成立于2018年，致力于清洁能源和新能源喷射系统产品的研发、生产和销售。公司主要产品为氢气循环系统产品以及高压天然气直喷产品。其中氢气循环系统产品，已率先通过市场验证并批量应用于车载、船舶、航空、无人机、热电联供等氢燃料电池系统，部分阀类可用于制氢、储氢、运氢、加氢等设备；高压天然气直喷产品，包括双燃料喷射器、油气共轨管组件、压力调节阀、低温泵等，应用于国六、国七天然气缸内直喷发动机系统，已与国内多家头部主机厂联合开发验证。（企名片） 3.2 国外 本周无投融资事件 行业会议预告 国泰君安证券研究所，产业研究中心 国泰君安产业研究中心成立于2018年10月，旨在更好地为客户提供研究服务，让研究回归本质。产业研究中心希望通过跨行业、跨领域、跨部门协同，做产业里最专业的金融专家。当前产业研究中心一共提供三块业务：产业研究、定制服务、定期报告。欢迎各位投资者跟我们对应销售或相关研究员咨询。 声明 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 01 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 02 免责声明 本公众订阅号(微信号: industryRCofG)为国泰君安证券研究所产业研究团队依法设立并运营的微信公众订阅号。本团队负责人鲍雁辛具备证券投资咨询（分析师）执业资格，资格证书编号为S0880513070005。 本订阅号不是国泰君安证券研究报告发布平台。本订阅号所载内容均来自于国泰君安证券研究所已正式发布的研究报告，如需了解详细的证券研究信息，请具体参见国泰君安证券研究所发布的完整报告。本订阅号推送的信息仅限完整报告发布当日有效，发布日后推送的信息受限于相关因素的更新而不再准确或者失效的，本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务，后续更新信息以国泰君安证券研究所正式发布的研究报告为准。 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