中央政治局释放重磅信号!沸腾了,A50上涨,中概股上涨!

（以下内容从光大证券《中央政治局释放重磅信号!沸腾了,A50上涨,中概股上涨!》研报附件原文摘录）
　　国际市场 热点聚焦 1、7月24日的政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。疫情防控平稳转段后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。 2、7月24日的政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。 3、7月24日的政治局会议强调，要加大民生保障力度，把稳就业提高到战略高度通盘考虑，扩大中等收入群体。要坚决防范重特大安全事故发生，保障迎峰度夏能源电力供应。要支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则，推动改革开放先行先试。要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。 4、7月24日的政治局会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。 5、7月24日的政治局会议强调，要制定出台促进民间投资的政策措施。要多措并举，稳住外贸外资基本盘。要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业。要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展。要推动平台企业规范健康持续发展。 国内股市 1、数据显示，境内股票市场共有3446家上市公司拟实施现金分红，占全市场上市公司总数量的67%。2022年拟分红总额达2.13万亿元，首次突破2万亿。其中，实现最近3年、5年和10年连续分红的公司分别有2023家、1687家和750家，上市公司回报投资者意识明显提高。 2、24日，A股全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，沪深两市成交额6589亿，较上个交易日缩量521亿，成交金额跌破7000亿，为年内第二低单日成交金额。当天北向资金单边净卖出51.43亿元。 外盘方面：美国三大股指全线收涨，道指涨0.52%，录得连续11日上涨；中概股普遍上涨。欧股收盘涨跌不一。富时A50，MSCIA50均上涨，超1%。 3、被动投资成二季度“吸金”利器。多只ETF在二季度内的份额增量超过了100亿。具体来看，受市场资金喜爱的ETF产品集中在医疗健康、半导体芯片、动漫游戏等领域。其中，华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药卫生ETF两只医疗健康主题ETF的份额分别增长154亿、128亿。 4、中船科技公告，公司拟发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船海为（新疆）新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司10%少数股权，并拟募集配套资金。24日上述发行股份购买资产并募集配套资金获得证监会同意注册批复。 5、世纪华通公告，公司收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。 6、珈伟新能公告，因公司本次发行的证券服务机构亚太事务所被财政部给予警告、暂停经营业务3个月的行政处罚，公司向深交所提出中止审核公司本次向特定对象发行股票的申请并获得同意，申请中止时限不超过3个月。公司与上述中介机构被行政处罚的事项无关，公司本次申请中止审核不会影响公司的正常生产经营。 7、上交所就中炬高新有关信息披露事项下发监管工作函，涉及对象为一般股东、控股股东及实际控制人。此前，中炬高新召开2023年第一次临时股东大会。经过现场讨论并投票表决后，会议审议通过了关于罢免何华、黄炜、曹建军和周艳梅等四人第十届董事会董事职务的议案，同时审议通过了关于选举梁大衡、林颖、刘戈锐为公司董事会非独立董事的议案。对此，宝能发布声明称，火炬集团组织的7月24日临时股东大会违法违规，会议无效。原有董事将继续履职。 要闻解读 1、据人民银行网站, 为落实《中华人民共和国数据安全法》有关要求，加强中国人民银行业务领域数据安全管理，7月24日，中国人民银行起草了《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》），并现面向社会公开征求意见。 点评：短期受益于政策催化，数据安全概念有望受益。从产业链看，行业参与者主要分为综合性安全厂商和专业数据安全厂商：综合性安全厂商具有较强的技术背景、资金实力、具备一定的先发优势，大部分在隐私计算、数据脱敏、数据泄露防护等领域有所布局；专业数据厂商则专攻相应领域的数据安全产品（如金融、医疗、车联网等）。 2、据财联社消息，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的最新数据显示，截至6月底，全国累计建成各类充电桩超过660万台，同比增加69.8%。 点评：政策大力支持，充电桩需求潜力有望加速释放，全产业链景气度（上游零部件、中游制造、下游运营）有望稳步提升。可留意高功率充电桩、高功率模块、液冷充电枪等先进技术方向布局领先的制造端企业，以及整桩利用率提升推动盈利优化的运营企业。 宏观经济 1、中国社会科学院金融研究所发布《2023年二季度中国杠杆率报告》，报告预计全年宏观杠杆率上升11个百分点以上。报告测算，2023年二季度宏观杠杆率上升2.1个百分点，从一季度末的281.8%上升至283.9%。 2、《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》指出，将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。天津、上海、江苏、山东（含青岛）、湖北、广东（含深圳）、四川、陕西、北京、重庆、浙江（含宁波）、安徽、湖南、海南省（直辖市）辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值1000万美元额度内自主借用外债。放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制，取消境内企业境外直接投资前期费用累计汇出额不超过等值300万美元的限制，但累计汇出额不得超过中方拟投资总额的15%。 3、国家发改委发布关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知，提出将调整设立中央预算内投资专项，每年选择20个民间投资增速快、占比高、活力强、措施实的地级市（区）予以支持，由相关地方将专项资金用于符合条件的重点项目建设。将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与。 4、发改委表示，正在抓紧梳理准备推送给银行的民间投资项目清单，引导银行加大对民间投资的贷款支持力度。今年5月，国家发改委布置各地发展改革委报来总投资约3.2万亿元的2900余个准备推介给民间资本的投资项目，要求做好推介工作准备。7月7日，国家发改委宣布与国家开发银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行这7家银行建立投贷联动试点合作机制，助力促进民间投资和扩大有效投资。 5、发改委表示，2022年民间投资增长0.9%，占整体投资比重为54.2%。今年上半年，民间投资增速和占整体投资比重都有所下降。但一些领域民间投资显现亮点：上半年，除房地产开发以外的民间投资同比增长9.4%，增速比全部投资高5.6个百分点；制造业民间投资增长8.4%，比制造业整体投资高出2.4个百分点，特别是清洁能源、电动汽车等领域民间投资比较活跃；基础设施民间投资增长15.6%，比基础设施整体投资高出8.4个百分点，呈现出较强的投资信心和投资动力。 6、国家卫生健康委等6部门印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务，提出支持药品研发创新。明确医药产业链短板和支持重点，引导支持企业突破关键技术实现产业化，提升医药产业链配套水平和供应保障能力；常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。 行业动态 1、易居房地产研究院报告显示，7月1-20日，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积为816万平方米，环比6月1-20日下降33%，同比2022年7月1-20日下降37%。7月份，全国50个城市中，有42个城市交易行情有环比下降态势，即8成城市交易量不如6月份，这说明市场降温具有普遍性，很多城市都遇到了楼市交易持续疲软的问题。报告认为，7月份数据处于罕见的低位，且后续有进一步下滑和降温的风险，需要高度重视。 2、中国石化董事长马永生表示，石化产业面临深度调整，一系列重要转折点将接踵而至。2025年前后，我国成品油需求将达峰；2030年前，全球石油需求将达峰，我国将实现碳达峰，国内主要化工产品产能面临全面过剩。 3、IDC最新报告显示，2022下半年，专属云服务市场同比增长27.1%，整体市场规模达165.2亿元人民币。其中专属托管云服务市场同比增长26.0%，规模达162.4亿元人民币；专属云即服务市场同比增长152.3%，规模达2.82亿元人民币。IDC预计，未来五年，专属云服务市场将以年均28.5%的复合增速快速增长，2027年整体市场规模将突破1000亿元人民币。 4、GGII数据显示，2023上半年中国锂电池市场呈现“冰火两重天”态势，其中动力、储能锂电池市场需求持续增长，而数码锂电池市场较为低迷。动力锂电池出货量达270GWh，同比增长33%；储能锂电池出货量达87GWh，同比增长67%。 5、四川西部锂业集团有限公司揭牌仪式7月23日在成都举行。四川西部锂业集团有限公司由四川省自然资源投资集团全资子公司天府矿投与四川发展（控股）有限责任公司旗下川发龙蟒、蜀道投资集团有限责任公司旗下四川路桥3家省属企业共同组建，注册资本9000万元，注册地马尔康。 6、苹果供应链消息称，2023年iPhone 15零组件备货力道不及2022年同期，略估初步备货量仅约8300万~8500万支水准，同比下降逾8%。 个股动态 公司公告 杭州高新：公司总工程师梁升辞职 片仔癀：林纬奇辞去董事长等职务 凤凰光学：独立董事仇旻辞职 哈空调：公司董事长田大鹏辞职 金洲管道：董事长李兴春代行董事会秘书职责 兆新股份：拟收购深圳玖兆全部股权 获得国电投华泽增资项目独家增资权利 宏华数科：拟7000万元受让盈科杰数码51%股权 圣农发展：拟以1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额 豫园股份：拟出售金徽酒5%股份 红豆股份：拟1.12亿元向控股股东转让阿福科贷25%股份 外高桥：拟定增募资不超过25.55亿元 海目星：上半年净利预增90.86%至96.16% 路维光电：上半年净利预增41.06%至62.76% 佳禾智能：上半年净利预增21.67%-35.19% 国药现代：上半年净利润同比增长53.41% 山西汾酒：预计上半年净利润同比增长35.15%左右 华铁应急：上半年净利润同比增长31.5% 海格通信：子公司预中标18.9亿元中国移动网络综合代维服务采购项目 东风股份：股东权益变动达5% 济民医疗：拟以6000万元-1.2亿元回购股份 冠中生态：公布向不特定对象发行可转换公司债券中签号码 深圳燃气：拟发行可转债募资不超30亿元 格力地产：拟再次向上交所申请中止审核收购免税集团事宜 京城股份：终止2022年度非公开发行A股股票事项 凤凰股份：二季度商品房合同销售金额同比增加116.87% 风险提示 亚威股份：部分董事拟合计减持不超2.5562%股份 大地熊：控股股东、实控人拟合计减持不超3%公司股份 泰恩康：董事及高管拟增持不低于1250万元 金冠电气：股东拟减持不超过3% 杭州热电：股东拟减持不超过2%公司股份 成都先导：股东拟减持不超过4.10% 中科海讯：股东拟合计减持不超过12% 光莆股份：控股股东、实际控制人拟减持不超过3%股份 天银机电：股东拟减持合计不超过2%股份 彤程新材：股东拟减持不超1.18%公司股份 银禧科技：部分董事拟减持不超0.09%股份 海波重科：控股股东之一致行动人拟减持不超0.9981%股份 长缆科技：股东拟合计减持不超过0.62% 成都先导：股东拟减持不超过4.10% 济民医疗：上半年净利润同比下降39.5% 玲珑轮胎：美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查复审初裁结果公布 推荐阅读 中报季，把握先机！ 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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