工商银行(601398.SH) 公司快评:政务、产业、个人服务联动,信贷结构优化
作者:微信公众号【国信研究】/ 发布时间:2023-07-25 / 悟空智库整理
(以下内容从国信证券《》研报附件原文摘录)
行业与公司 工商银行(601398.SH) 公司快评:政务、产业、个人服务联动,信贷结构优化 近年来,工商银行立足于本行客户优势,以政务、产业、个人服务(GBC)联动为抓手,坚持多做打基础、利长远的工作;同时把经营着力点放在服务实体经济上,有力稳住经营基本盘。我们认为长期来看通过打造“GBC+”客户生态实现价值循环,有望持续巩固工商银行的基础客户优势,而短期来看工商银行经营稳健、股息率居同业前列。我们维持盈利预测不变,预计2023-2025年归母净利润3784/3984/4182亿元,同比增速5.0/5.3/5.0%;摊薄EPS为1.02/1.08/1.13元;当前股价对应PE为4.5/4.2/4.0x,PB为0.5/0.4/0.4x,维持“买入”评级。 证券分析师:王剑(S0980518070002); 陈俊良(S0980519010001); 点击下方“阅读原文”,立即开通国信账户~
行业与公司 工商银行(601398.SH) 公司快评:政务、产业、个人服务联动,信贷结构优化 近年来,工商银行立足于本行客户优势,以政务、产业、个人服务(GBC)联动为抓手,坚持多做打基础、利长远的工作;同时把经营着力点放在服务实体经济上,有力稳住经营基本盘。我们认为长期来看通过打造“GBC+”客户生态实现价值循环,有望持续巩固工商银行的基础客户优势,而短期来看工商银行经营稳健、股息率居同业前列。我们维持盈利预测不变,预计2023-2025年归母净利润3784/3984/4182亿元,同比增速5.0/5.3/5.0%;摊薄EPS为1.02/1.08/1.13元;当前股价对应PE为4.5/4.2/4.0x,PB为0.5/0.4/0.4x,维持“买入”评级。 证券分析师:王剑(S0980518070002); 陈俊良(S0980519010001); 点击下方“阅读原文”,立即开通国信账户~
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