谁将受益?全球巨头排队抢购,价格上涨!_公众号研报

（以下内容从万联证券《谁将受益?全球巨头排队抢购,价格上涨!》研报附件原文摘录）
　　挖掘涨价机会提前布局必看近期的存储芯片专家交流会纪要表明：二季度只有小部分产品小幅涨价，hbm大一点，ddr2-3%，手机p5大约有5%涨幅，三季度目前看原厂端想涨价。不是整体需求非常旺盛，只有lp5和hbm20-30%幅度意向涨幅。一分钟读懂涨价逻辑 + 集微网消息：据业内消息人士透露，随着人工智能（AI)服务器需求的激增，高带宽内存(HBM)的价格开始上涨。据台媒电子时报报道：消息人士称，全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产HBM。但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM的产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张。随着AI技术不断发展，AI训练、推理所需计算量呈指数级增长，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高数据处理速度。国盛证券指出，HBM是最适用于AI训练、推理的存储芯片。受AI服务器增长拉动，HBM需求有望在2027年增长至超过6000万片。Omdia则预计，2025年HBM市场规模可达25亿美元。近日，市调机构TrendForce发布研报称：目前高端AI服务器GPU搭载HBM芯片已成主流，预计2023年全球HBM需求量将年增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。由于HBM内存芯片拥有比DDR SDRAM更高的带宽、相对较低的能耗，因此近年来发布的旗舰HPC处理器、运算加速GPU均在采用HBM内存。预计未来，HBM可以取代一部分GDDR SDRAM显存以及DDR SDRAM普通内存。消息面上，据证券日报报道：继英伟达之后，近期包括AMD、微软和亚马逊等多个科技巨头开始竞购SK海力士高带宽内存HBM3E，报道称，目前巨头们正在请求获取HBM3E样本，而样品请求是下订单之前的强制性流程，旨在证明其GPU、其他半导体芯片或云系统以及内存半导体之间的兼容性。这表明产品的良率足够稳定，可以进行量产，标志着交付前的最后阶段。长期而言，市场看好AI服务器高速成长，HBM内存成为AI芯片的“黄金搭档”。巨头排队竞购加之三大芯片制造商产能转移时间较长，产能不足。HBM芯片涨价已成必然趋势。涨价逻辑背后哪支个股将受益 + 关联个股：香 * * *（30****） 2023年5月26日公告，公司将联合SK海力士、大普微电子等合作方，设立控股子公司 “海普存储”，主要经营企业级固态存储（SSD）设计、生产、销售。大普微电子：国际领先的存储主控芯片和企业级SSD供应商。客户包括腾讯、阿里、字节、百度、浪潮、新华三等互联网云厂商及服务器厂商。产业掘金|挖掘涨价机会产业掘金新用户免费体验7天 + 订阅决策工具《产业掘金》，实时监控大宗商品涨价信息，第一时间获取布局信息，捕捉产业链上下游受益标的。抢占时间差，占领布局先机。免责声明：《产业掘金》为万联证券为投资者提供的增值数据资讯工具服务，不涉及荐股服务及股票价格走势预测。投资须谨慎，市场有风险。本内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖做出保证，投资者不应将本内容作为投资决策的唯一参考因素，亦不应取代自己的判断。

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