移远通信(603236.SH) 公司快评:发布股权激励计划,彰显成长信心
作者:微信公众号【国信研究】/ 发布时间:2023-07-11 / 悟空智库整理
(以下内容从国信证券《》研报附件原文摘录)
行业与公司 移远通信(603236.SH) 公司快评:发布股权激励计划,彰显成长信心 公司发布2023年股票期权激励计划(草案)。公司拟授予在公司任职的核心技术/业务人员共313人股票期权793.7万份,股票期权的行权价格为每股54.84元,公司层面业绩考核目标为以2022年净利润为基数,2024-2026年净利润增长率分别不低于10%/30%/60%,对应净利润分别为6.9/8.1/10.0亿元,24-26年复合增速为21%。 国信通信观点:公司发布2023年股权激励计划,主要面向核心技术/业务人员,并首次采用净利润考核目标,彰显公司成长信心。长期来看,模组行业量价齐升逻辑有望延续,公司新业务布局逐步落地,有望推动公司长期发展。由于短期内行业需求下滑以及公司处于新业务投入期,下调公司盈利预测,预计23-25年归母净利润由8.5/10.9/13.3亿元下调至5.0/7.0/9.4亿元,当前股价对应24年PE为21倍,维持“买入”评级。 证券分析师:马成龙(S0980518100002); 联系人:钱嘉隆; 点击下方“阅读原文”,立即开通国信账户~
行业与公司 移远通信(603236.SH) 公司快评:发布股权激励计划,彰显成长信心 公司发布2023年股票期权激励计划(草案)。公司拟授予在公司任职的核心技术/业务人员共313人股票期权793.7万份,股票期权的行权价格为每股54.84元,公司层面业绩考核目标为以2022年净利润为基数,2024-2026年净利润增长率分别不低于10%/30%/60%,对应净利润分别为6.9/8.1/10.0亿元,24-26年复合增速为21%。 国信通信观点:公司发布2023年股权激励计划,主要面向核心技术/业务人员,并首次采用净利润考核目标,彰显公司成长信心。长期来看,模组行业量价齐升逻辑有望延续,公司新业务布局逐步落地,有望推动公司长期发展。由于短期内行业需求下滑以及公司处于新业务投入期,下调公司盈利预测,预计23-25年归母净利润由8.5/10.9/13.3亿元下调至5.0/7.0/9.4亿元,当前股价对应24年PE为21倍,维持“买入”评级。 证券分析师:马成龙(S0980518100002); 联系人:钱嘉隆; 点击下方“阅读原文”,立即开通国信账户~
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