【电池材料周报】新能源产业高增速趋势确定,多版块迎来爆发元年

（以下内容从国泰君安《【电池材料周报】新能源产业高增速趋势确定,多版块迎来爆发元年》研报附件原文摘录）
　　摘要 产业链跟踪 据上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格继续持稳，均价报31.50万元/吨。钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂近期价格稳定，随着碳酸锂价格趋于稳定，预计正极材料近期将处平衡波动状态。中长期看来，随着上游矿端产能逐步释放，下游车厂库存稳定，市场消化能力下降，碳酸锂价格或有缓慢下跌情况。原材料价格将继续跟随锂矿价格走势，持平稳震荡态势。 甘肃光伏离网制氢项目落地，氢能预计迎来爆发元年。8638套电解槽，甘肃350亿4GW光伏离网制氢项目EPC招标落地。6月21日，甘肃 4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布，招标人为中广通科技（酒泉）有限公司，项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积10万亩，建设 4GW 离网光伏，配套建设 800 MW/1600 MWH 储能设备，同时购置制氢设备8638 台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月，该项目于6月14日已备案通过。 备受关注的延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策“尘埃落定”，锂电产业高增速趋势确定。政策时间跨度达4年，而且政策保持延续性，显示出稳定企业和消费者预期的意图。此次车辆购置税减免政策延续至2027年底，并在设定减免限额等方面进行优化。其中2024年至2025年新能源车免征购置税，每辆免税额不超过3万，2026年至2027年减半征收，每辆免税额不超1.5万，力度超预期，持续推动终端电池销量增长，锂电产业高增速趋势确定。此外，海外市场将持续助推锂电产业。中国厂商进入美国市场趋势明显，美国政策或边际改善，目前国内厂商在美布局顺利推进，海外市场将持续助推锂电产业增长。 行业信息 工信部：1-5月我国回收利用，废旧动力电池11.5万吨。6月21日，国新办举行了促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会。2023年1-5月份，回收利用了11.5万吨，回收步伐明显加快。 乘联会：6月狭义乘用车零售预计183万辆。6月25日，乘联会预计6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆，环比增长5.2%，随着“618”活动、地方补贴的发布以及端午节到来的影响，车市热度有所回温。 崔东树：1-5月动力电池装车量同比增长43%。6月25日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-5月动力电池装车量119GWh，同比增长43%。其中，三元电池装车量38GWh，占总装车量32%。 郑州市市长见特斯拉汽车（北京）北区总经理。郑州市市长何雄会见特斯拉汽车（北京）有限公司北区总经理马力一行，就进一步加强务实合作进行深入交流探讨。 锋源科技获得B+轮融资。能源解决方案提供商锋源科技近日完成B轮、B+轮融资，两轮合计近亿元。 风险提示 新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。 本期作者：王浩、李嘉琪 负责人：鲍雁辛 以下正文 1. 新能源产业高增速趋势确定，多版块迎来爆发元年 据上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格继续持稳，均价报31.50万元/吨。钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂近期价格稳定，随着碳酸锂价格趋于稳定，预计正极材料近期将处平衡波动状态。中长期看来，随着上游矿端产能逐步释放，下游车厂库存稳定，市场消化能力下降，碳酸锂价格或有缓慢下跌情况。原材料价格将继续跟随锂矿价格走势，持平稳震荡态势。 甘肃光伏离网制氢项目落地，氢能预计迎来爆发元年。8638套电解槽，甘肃350亿4GW光伏离网制氢项目EPC招标落地。6月21日，甘肃 4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布，招标人为中广通科技（酒泉）有限公司，项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积10万亩，建设 4GW 离网光伏，配套建设 800 MW/1600 MWH 储能设备，同时购置制氢设备8638 台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月，该项目于6月14日已备案通过。 备受关注的延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策“尘埃落定”，锂电产业高增速趋势确定。政策时间跨度达4年，而且政策保持延续性，显示出稳定企业和消费者预期的意图。此次车辆购置税减免政策延续至2027年底，并在设定减免限额等方面进行优化。其中2024年至2025年新能源车免征购置税，每辆免税额不超过3万，2026年至2027年减半征收，每辆免税额不超1.5万，力度超预期，持续推动终端电池销量增长，锂电产业高增速趋势确定。此外，海外市场将持续助推锂电产业。中国厂商进入美国市场趋势明显，美国政策或边际改善，目前国内厂商在美布局顺利推进，海外市场将持续助推锂电产业增长。 2. 产业信息 2.1 行业信息 工信部：1-5月我国回收利用，废旧动力电池11.5万吨。6月21日，国新办举行了促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会。会上，工业和信息化部副部长辛国斌在回答媒体提问时表示，2022年我国回收利用的废旧动力电池达到了10.2万吨，2023年1-5月份，回收利用了11.5万吨，回收步伐明显加快。从目前全国的情况看，基本上做到了“应收尽收”。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 乘联会：6月狭义乘用车零售预计183万辆。6月25日，乘联会预计，6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆，环比增长5.2%，受2022年同期多城市解封后高基数影响，同比下降5.9%；其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。乘联会：6月初市场需求略有回落，中旬随着“618”促销活动的开启、地方补贴的发布以及端午节到来的影响，车市热度有所回温。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 崔东树：1-5月动力电池装车量同比增长43%。6月25日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-5月动力电池装车量119GWh，同比增长43%。其中，三元电池装车量38GWh，占总装车量32%，同比增长11%。磷酸铁锂电池装车量81GWh，占总装车量68%，同比增长66%。乘用车电池需求增长持续较强，2023年的纯电动乘用车的电池需求增长39%，而插混乘用车的电池需求增长129%。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 郑州市市长见特斯拉汽车（北京）北区总经理。6月25日，郑州市市长何雄会见特斯拉汽车（北京）有限公司北区总经理马力一行，就进一步加强务实合作进行深入交流探讨。何雄在会谈时表示，特斯拉在郑州业务拓展迅速，发展势头迅猛，希望把握绿色低碳发展、产业转型升级等机遇，加大在郑投资和业务布局，为郑州提供更多新产品、新技术、新服务。马力介绍了特斯拉新能源汽车、新型储能等业务开展情况，表示将进一步拓展合作领域，丰富合作内容，推动双方合作向更高水平、更深层次迈进。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 锋源科技获得B+轮融资。能源解决方案提供商锋源科技近日连续完成B轮、B+轮融资，两轮合计近亿元。锋源科技是一家集研发、生产及销售太阳能、氢燃料电池等混合能源动力系统，为汽车、无人机、便携式电源等平台能源解决方案的科技创新型企业。氢燃料电池汽车已“领跑”氢能应用。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 2.2 热点事件 协鑫集团40GWh储能电芯项目落户珠海。6月21日上午，珠海市人民政府与协鑫集团签署合作框架协议。根据协议，双方将以符合国家产业和区域发展政策为基础，构建战略合作伙伴关系，共同推动储能电芯、储能PACK电池、移动能源、产业基金合作、储能产业投资等一揽子产业项目合作，为双方创造更好的经济和社会效益。其中，协鑫集团将在珠海布局40GWh储能电芯项目。（来源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html） 华友欧洲高镍三元正极材料项目落子匈牙利。华友新能源产业集团官微消息，匈牙利当地时间6月21日，华友巴莫匈牙利高镍三元正极材料绿色智造项目官宣，拟在阿奇市投资建设高镍三元正极材料绿色智造工厂，工厂产品将满足CATL、EVE、AESC、LGES等电池厂客户需求，有望应用于宝马、大众、雷诺等欧洲车企的新能源汽车。华友钴业公告显示，该项目计划总投资为 12.78 亿欧元（折合约99.89亿元），其中一期投资建设规模为 2.5 万吨/年，一期计划总投资为 2.52 亿欧元（19.70亿元）。（来源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html） 中伟股份牵手POSCO 集团韩国投建前驱体项目。6月21日，据中伟股份官微消息，中伟股份与POSCO集团近日在韩国首尔正式举行合资公司签约仪式，就镍精炼和前驱体业务签订合资协议（JVA）。根据协议，双方将成立合资公司开展镍精炼及前驱体合作，与浦项控股合资成立镍精炼公司生产电池级硫酸镍，与浦项未来M合资成立前驱体材料公司，双方开展深度的产业链级合作。根据协议，双方将在浦项永吉门4号工业园区启动建设镍精炼和前驱体项目，项目总投资约1.5万亿韩元，将建设生产5万金吨电池级硫酸镍和11万吨前驱体材料，可满足超过120万辆电动汽车电池装置需求。这两个项目计划于2023年第四季度开始建设，预计于2025年量产。（来源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html） 法恩莱特安徽基地15万吨电解液项目首单发运。法恩莱特官微消息，6月20日，法恩莱特安徽基地15万吨锂离子电池电解液项目首单成功发运，并于6月21日准时交付至客户手中。（来源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html） 芭田股份与中科院合作钠电材料已处于实验室阶段。芭田股份6月25日在互动平台上称，目前公司与中科院关于钠离子电池材料合作，处于实验室阶段。（来源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html） 3. 行业信息 固态储氢系统实现能源高密度存储。6月13日，据科技日报，国家稀土功能材料创新中心北方稀土技术团队牵头研发的固态储氢系统示范装置正式亮相。与气态储存相比，固态储氢系统示范装置的存储能力提升了3倍，可以实现氢气的较大规模安全存储，同时它的氢气回收功能能够大大降低企业的用氢成本。这一装置的产业化，将为工业用氢的高效、可靠氢气回收再利用提供“稀土方案”。（来源：http://www.cas.ac.cn/kj/） 导电聚合物使长寿命水系铁电池稳定可调。6月14日，据中国科学报，松山湖材料实验室柔性及锌基电池团队提出了一种交联聚苯胺导电聚合物作为水系铁电池正极材料的策略。该研究发现了复合阴阳离子和质子的储存机制能够提高水系铁导电聚合物电池的寿命，利用二价铁离子作为电致变色载流子，实现了宽波段光学性能调控，为电致变色和电化学储能一体化应用提供了新的结构模型，有望推动低成本、高安全性电化学储能和电致变色电池发展。（来源：http://www.cas.ac.cn/kj/） 新材料“吃进”低能光“吐出”高能光。6月14日，据科技日报，美国团队创造了一种新型材料，可吸收低能量光并将其转化为高能量光。意味着该材料可用于多种新技术，例如生物成像、基于光的3D打印和帮助自动驾驶汽车穿越雾气的光传感器。采用低能量光并使其具有更高能量，还有助于提高太阳能电池的效率，因为其可捕获通常会穿过它们的近红外光。优化技术后，捕获低能量光将使太阳能电池板的尺寸减小30%。（来源：http://www.cas.ac.cn/kj/） 4. 风险提示 新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。受疫情或宏观因素影响，全球新能源车或销量不及预期，或因宏观环境导致政策方面有所限制，影响产业产品研发情况。 联系我们 李嘉琪 电话/微信: +86 13161289968 E-mail: lijiaqi026904@gtjas.com 王浩 电话：0755-23976068 邮箱：wanghao013539@gtjas.com 鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 国泰君安证券研究 上海 地址：上海市静安区新闸路669号博华广场20层 邮编：200041 电话: (021) 38676666 E-mail: gtjaresearch@gtjas.com 深圳 地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心34层 邮编：518026 电话: (0755) 23976888 北京 地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼18层 邮编：100032 电话: (010) 83939888 声明 本公众订阅号(微信号: 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