国内抽水蓄能电站项目核准提速 产业链公司望受益
（以下内容从长城证券《国内抽水蓄能电站项目核准提速 产业链公司望受益》研报附件原文摘录）
点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、国内抽水蓄能电站项目核准提速 产业链公司望受益 -------------- 据报道，日前，总投资114.3亿元的布尔津抽水蓄能电站项目获新疆发改委核准，成为“十四五”期间新疆首个完成核准的抽水蓄能电站项目。电站总装机容量140万千瓦，设计年发电量17.5亿千瓦时。经本次核准后，该项目将转入建设实施阶段。 我国抽水蓄能电站建设持续加速推进，2022年全年新增核准48座抽水蓄能电站，超过“十三五”时期全部核准规模。近期，国内多个抽水蓄能项目迎来密集核准落地。6月中旬以来，除新疆布尔津抽水蓄能电站项目项目外，广东岑田、山西蒲县和江苏连云港三座抽水蓄能电站均于6月14日核准。至此，我国“十四五”期间抽水蓄能核准规模累计超过100GW。抽水蓄能电站可有效改善电网系统运行条件，促进能源结构的优化调整和清洁能源、可再生能源的发展。同时，抽水蓄能电站还能担负调频、调相和事故备用等动态功能，被确立为“十四五”时期储能行业发展重点。在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。 冠龙节能（301151）公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，产品已应用于江苏溧阳抽水蓄能电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、阳江抽水蓄能电站、海南抽水蓄能电厂等多个项目。韶能股份（000601）公司与湖南省耒阳市政府签订耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目合作框架协议，拟由公司投资该项目。本次合作有利于该公司挖掘、储备抽水蓄能项目，进一步拓展清洁可再生能源业务。 2、6月iPhone15面板订单同比iPhone14高出100% 面板企业利润有望修复 --------------- 据显示器供应链咨询公司DSCC的最新研究报告，2023年6月的iPhone15面板订单预计将比去年同期的iPhone14面板订单高出100%。这至少表明与去年相比，今年的供应情况更好，苹果有能力在发布前生产更多的新款iPhone。 目前市场普遍认为iPhone15今年的产量将保持在去年iPhone14的水平或以上，2023年iPhone15系列的总供货至少8500万台，大概率会与上一代9000万台供货持平。以苹果手机去年和今年一季度的表现来看，在前几大品牌中的表现相对优秀。Omdia最新智能手机出货报告显示，2023年第一季度的出货量总计为2.69亿台，三星和小米出货量分别同比下降18.3%和22%，而苹果的出货量与2022年第一季度持平。 对于面板企业来说，尽管短期内手机面板价格仍呈下降趋势，但在“6.18”年中促销季带动下，电视面板需求的强劲势头持续贯穿整个第二季度，尤其以LTPS和柔性AMOLED面板最为显著。据集邦咨询预估，今年第二季全球电视出货量将达4663万台，季增7.5%。由于即将迎来第三季旺季备货高峰，预估电视出货量将季增13.5%，约5292万台。A股公司中，可关注京东方A（000725）、TCL科技（000100）等。 3、为大模型而生 腾讯云自研星脉计算网络性能提升10倍 -------------- 据报道，腾讯云近日首次对外完整披露自研星脉高性能计算网络：星脉网络具备业界最高的3.2T通信带宽，能提升40%的GPU利用率，节省30%~60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍通信性能提升。基于腾讯云新一代算力集群HCC，可支持10万卡的超大计算规模。 AIGC的爆发除了带来算力上的挑战，对网络的要求也达到了前所未有的高度。腾讯云副总裁王亚晨表示，星脉网络是为大模型而生。它所提供的大带宽、高利用率以及零丢包的高性能网络服务，将助力算力瓶颈的突破，进一步释放AI潜能，全面提升企业大模型的训练效率，在云上加速大模型技术的迭代升级和落地应用。A股公司中，金证股份（600446）创新业务子公司金证优智与腾讯云携手发起“腾讯云行业大模型生态计划”，致力于共同加速推进大模型在金融领域的创新和应用。亚康股份（301085）为腾讯提供数据中心的运维服务。 4、领跑全球 我国部分船企半年完成全年接单目标 --------------- 据报道，今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。根据中国船舶工业行业协会数据，今年1至5月，全国船企承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。以载重吨计算，今年1至5月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%，国际市场份额保持遥遥领先。在船位紧张，船价提升的背景下，不少船企已经开始瞄准高端市场，择优接单。 目前，业内普遍预期造船业强周期仍将持续。咨询机构克拉克森在近期发布的报告中称，在未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。克拉克森认为，节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。A股公司中，中国重工（601989）是我国研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业。亚星锚链（601890）是我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地。 交易提示 1、今日上市：时创能源。 2、今日停牌：无。 3、今日复牌：退市中昌、退市运盛。 4、今日解禁：新天绿能、甘李药业。 公告淘金 1、巨轮智能（002031）与藦卡机器人签订战略合作协议。 2、温州宏丰（300283）孙公司拟1.2亿元投建高端新型合金材料项目。 3、中文在线（300364）拟1.38亿元收购罗小黑IP运营公司寒木春华51.04%股权。 4、传化智联（002010）拟转让子公司传化合成43.02%股权，引入投资者。 5、米奥会展（300795）上半年预盈6500万元–8500万元，同比扭亏。 6、海南椰岛（600238）实控人变更为海口市国资委。 主力数据 1、热点数据：周三，沪深两市全天探底回升。截至收盘，沪指跌0.06%报3189.38点，深成指跌0.47%报10926.32点，创业板指跌0.44%报2182.10点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：掌趣科技(300315)获2家机构买入，总买入净额为1.98亿元；大华股份(002236)获1家机构买入，总买入净额为1.29亿元；浪潮信息(000977)获3家机构买入，总买入净额为1.28亿元；迅游科技(300467)获1家机构买入，总买入净额为7620.19万元；拓维信息(002261)获2家机构买入，总买入净额为6475.37万元。 3、资金风向：两市共计成交8882亿元，较上个交易日放量471亿元。盘面上，减速器、煤炭、电力、农机等板块涨幅居前，CPO、数据要素、ChatGPT、国产软件等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们
点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、国内抽水蓄能电站项目核准提速 产业链公司望受益 -------------- 据报道，日前，总投资114.3亿元的布尔津抽水蓄能电站项目获新疆发改委核准，成为“十四五”期间新疆首个完成核准的抽水蓄能电站项目。电站总装机容量140万千瓦，设计年发电量17.5亿千瓦时。经本次核准后，该项目将转入建设实施阶段。 我国抽水蓄能电站建设持续加速推进，2022年全年新增核准48座抽水蓄能电站，超过“十三五”时期全部核准规模。近期，国内多个抽水蓄能项目迎来密集核准落地。6月中旬以来，除新疆布尔津抽水蓄能电站项目项目外，广东岑田、山西蒲县和江苏连云港三座抽水蓄能电站均于6月14日核准。至此，我国“十四五”期间抽水蓄能核准规模累计超过100GW。抽水蓄能电站可有效改善电网系统运行条件，促进能源结构的优化调整和清洁能源、可再生能源的发展。同时，抽水蓄能电站还能担负调频、调相和事故备用等动态功能，被确立为“十四五”时期储能行业发展重点。在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。 冠龙节能（301151）公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，产品已应用于江苏溧阳抽水蓄能电站、安徽绩溪抽水蓄能电站、阳江抽水蓄能电站、海南抽水蓄能电厂等多个项目。韶能股份（000601）公司与湖南省耒阳市政府签订耒阳市灯盏窝抽水蓄能电站项目合作框架协议，拟由公司投资该项目。本次合作有利于该公司挖掘、储备抽水蓄能项目，进一步拓展清洁可再生能源业务。 2、6月iPhone15面板订单同比iPhone14高出100% 面板企业利润有望修复 --------------- 据显示器供应链咨询公司DSCC的最新研究报告，2023年6月的iPhone15面板订单预计将比去年同期的iPhone14面板订单高出100%。这至少表明与去年相比，今年的供应情况更好，苹果有能力在发布前生产更多的新款iPhone。 目前市场普遍认为iPhone15今年的产量将保持在去年iPhone14的水平或以上，2023年iPhone15系列的总供货至少8500万台，大概率会与上一代9000万台供货持平。以苹果手机去年和今年一季度的表现来看，在前几大品牌中的表现相对优秀。Omdia最新智能手机出货报告显示，2023年第一季度的出货量总计为2.69亿台，三星和小米出货量分别同比下降18.3%和22%，而苹果的出货量与2022年第一季度持平。 对于面板企业来说，尽管短期内手机面板价格仍呈下降趋势，但在“6.18”年中促销季带动下，电视面板需求的强劲势头持续贯穿整个第二季度，尤其以LTPS和柔性AMOLED面板最为显著。据集邦咨询预估，今年第二季全球电视出货量将达4663万台，季增7.5%。由于即将迎来第三季旺季备货高峰，预估电视出货量将季增13.5%，约5292万台。A股公司中，可关注京东方A（000725）、TCL科技（000100）等。 3、为大模型而生 腾讯云自研星脉计算网络性能提升10倍 -------------- 据报道，腾讯云近日首次对外完整披露自研星脉高性能计算网络：星脉网络具备业界最高的3.2T通信带宽，能提升40%的GPU利用率，节省30%~60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍通信性能提升。基于腾讯云新一代算力集群HCC，可支持10万卡的超大计算规模。 AIGC的爆发除了带来算力上的挑战，对网络的要求也达到了前所未有的高度。腾讯云副总裁王亚晨表示，星脉网络是为大模型而生。它所提供的大带宽、高利用率以及零丢包的高性能网络服务，将助力算力瓶颈的突破，进一步释放AI潜能，全面提升企业大模型的训练效率，在云上加速大模型技术的迭代升级和落地应用。A股公司中，金证股份（600446）创新业务子公司金证优智与腾讯云携手发起“腾讯云行业大模型生态计划”，致力于共同加速推进大模型在金融领域的创新和应用。亚康股份（301085）为腾讯提供数据中心的运维服务。 4、领跑全球 我国部分船企半年完成全年接单目标 --------------- 据报道，今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。根据中国船舶工业行业协会数据，今年1至5月，全国船企承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。以载重吨计算，今年1至5月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%，国际市场份额保持遥遥领先。在船位紧张，船价提升的背景下，不少船企已经开始瞄准高端市场，择优接单。 目前，业内普遍预期造船业强周期仍将持续。咨询机构克拉克森在近期发布的报告中称，在未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。克拉克森认为，节能环保船型及燃料转换推动的船队更新需求将是未来新船订单的主要驱动力，以总吨计约占整个预测期内新船订单的63%，余下37%的新船订单需求受贸易增长推动。A股公司中，中国重工（601989）是我国研发生产体系最完整、产品门类最齐全的船舶配套设备制造企业。亚星锚链（601890）是我国大型船用锚链和海洋系泊链及附件的生产和出口基地。 交易提示 1、今日上市：时创能源。 2、今日停牌：无。 3、今日复牌：退市中昌、退市运盛。 4、今日解禁：新天绿能、甘李药业。 公告淘金 1、巨轮智能（002031）与藦卡机器人签订战略合作协议。 2、温州宏丰（300283）孙公司拟1.2亿元投建高端新型合金材料项目。 3、中文在线（300364）拟1.38亿元收购罗小黑IP运营公司寒木春华51.04%股权。 4、传化智联（002010）拟转让子公司传化合成43.02%股权，引入投资者。 5、米奥会展（300795）上半年预盈6500万元–8500万元，同比扭亏。 6、海南椰岛（600238）实控人变更为海口市国资委。 主力数据 1、热点数据：周三，沪深两市全天探底回升。截至收盘，沪指跌0.06%报3189.38点，深成指跌0.47%报10926.32点，创业板指跌0.44%报2182.10点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：掌趣科技(300315)获2家机构买入，总买入净额为1.98亿元；大华股份(002236)获1家机构买入，总买入净额为1.29亿元；浪潮信息(000977)获3家机构买入，总买入净额为1.28亿元；迅游科技(300467)获1家机构买入，总买入净额为7620.19万元；拓维信息(002261)获2家机构买入，总买入净额为6475.37万元。 3、资金风向：两市共计成交8882亿元，较上个交易日放量471亿元。盘面上，减速器、煤炭、电力、农机等板块涨幅居前，CPO、数据要素、ChatGPT、国产软件等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们
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