【电池材料周报】欧议会通过新电池法,未来“整车为王”趋势或进一步体现

（以下内容从国泰君安《【电池材料周报】欧议会通过新电池法,未来“整车为王”趋势或进一步体现》研报附件原文摘录）
　　摘要 产业链跟踪 欧洲议会通过《新电池法》协议。6月14日，欧洲议会通过了2022年12月与欧洲理事会达成的一项关于《新电池法》的协议，该协议旨在完善《新电池法》中关于欧盟电池管理的相关规定。《新电池法》由2020年由欧盟委员会最初提出，旨在规范在欧盟销售的所有类型电池的整个生命周期，包括设计、生产和回收。此次欧洲议会通过的《新电池法》的相关协议还需要经过欧洲理事会正式批准，随后将在欧盟官方公报上公布并生效。 若《新电池法》生效，包括中国电池企业在内的电池制造商若要在欧洲市场销售电池，将受到更严格的环境和尽职调查要求，进一步压缩中游电池厂及材料厂话语权。 近年电池市场的竞争格局没有发生明显的变化，主流电池企业持续强扩张。动力电池市场的技术进步相对缓慢，其规模增长特征明显，因此电池企业均获得了较多订单，其生产及装车数量增长明显。受行业大Beta影响，投资越多，就越能获得更大的市场份额，因此主流电池企业形成持续较高强度扩张的特征，中小电池企业则依靠独特技术或其它特有材料方面突破获得一定增长。因此，在此前新能源行业保持高速增长中电池格局总体相对稳定。 未来“整车为王”趋势或进一步体现。随着新能源行业增速下降，电池产业格局或迎来较大变化，未来整车厂造电池或整车厂联合相关的企业共同制造电池的趋势日益显著。电池厂或将逐步成为已下游整车厂为核心的配套产品供应商。目前电动汽车市场高端化的需求并不十分强烈，中低端代步的需求更大。因此整车厂对于依靠电池厂的技术进步打造高端化产品的需求不大。从供应链角度看来，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会得到加强，其对下游的品牌营销的掌控力也将得到加强。未来预计“整车为王”的特征将体现的愈加明显。 行业信息 乘联会崔东树：全国新能源汽车产业布局集中化趋势明显需要优化空间布局。 多地开始发放新一轮汽车消费券，深圳南山最高可领现金补贴3.3万元。 李克强院士：汽车领域向AI大模型深层领域应用推进仍然任重道远。 理想汽车：800V高压纯电平台配合5C充电倍率电池可充电9分30秒续航400公里。 AITO问界M5智驾版开启全国大规模交付。 12.18万起北京现代MUFASA 沐飒上市。 风险提示 新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。 本期作者：王浩、李嘉琪 负责人：鲍雁辛 以下正文 1. 欧议会通过新电池法，未来“整车为王”趋势或进一步体现 欧洲议会通过《新电池法》协议。6月14日，据澎湃新闻，欧洲议会以587票赞成、9票反对、20票弃权的结果，通过了2022年12月与欧洲理事会达成的一项关于《新电池法》的协议，该协议旨在完善《新电池法》中关于欧盟电池管理的相关规定。《新电池法》由2020年由欧盟委员会最初提出，旨在规范在欧盟销售的所有类型电池的整个生命周期，包括设计、生产和回收。此次欧洲议会通过的《新电池法》的相关协议还需要经过欧洲理事会正式批准，随后将在欧盟官方公报上公布并生效。欧洲理事会由欧盟成员国国家元首或政府首脑、欧洲理事会主席和欧盟委员会主席组成，是欧盟最高决策机构，决定欧盟总体方针。 若《新电池法》生效，包括中国电池企业在内的电池制造商若要在欧洲市场销售电池，将受到更严格的环境和尽职调查要求，进一步压缩中游电池厂及材料厂话语权。据欧洲议会官方网站上的公告，此次通过的《新电池法》相关协议，重点包括以下内容： 法案在适用对象上有双重适用范围：（1）关于废电池管理的章节适用于所有类别的电池:便携式电池、SLI电池(设计为车辆的启动、照明或点火提供电力)、轻型运输工具电池、电动汽车电池和工业电池。（2）对碳足迹的要求则将适用于电动汽车电池、轻型交通工具和可充电工业电池，根据电池类别有不同的时间表。该规例生效后5年将适用于2kwh以上的工业电池(完全外部储存的电池除外)、电动汽车电池和SLI电池，以及生效后10年适用于轻型运输工具的电池。 新电池包含回收材料最低水平的规定：自法案生效后的8年起，新电池中包含回收的钴含量为16%，铅的含量85%，锂的含量6%, 镍的含量6%；法案自生效后13年起，新电池中包含回收的钴含量为26%、铅的含量85%、锂的含量为12%、镍的含量为15%。根据电池化学的市场发展对可回收材料类型的影响，委员会可能会通过授权法案，将进一步的材料纳入范围。二次电池不受碳足迹和可回收材料义务(以及其他)的限制。 在2030年前评估逐步淘汰一般用途的不可充电便携式电池。 尽职调查的规定：除中小企业外，将电池投入市场的运营商将在法规生效后的2年内履行尽职调查义务。他们的尽职调查政策必须遵循国际公认的尽职调查指导标准。 废电池的管理规定：废电池的最低收集目标是到2027年底达到63%，到2030年底达到73%。对轻型交通工具的废电池设定了具体的收集目标(到2028年底达到51%，到2031年底达到61%)。锂的材料回收目标是到2027年底达到50%，到2031年底提高到80%。为镍镉电池引入的新回收效率目标设定为80%，到2025年底实现。 近年电池市场的竞争格局没有发生明显的变化，主流电池企业持续强扩张。动力电池市场的技术进步相对缓慢，其规模增长特征明显，因此电池企业均获得了较多订单，其生产及装车数量增长明显。受行业大Beta影响，投资越多，就越能获得更大的市场份额，因此主流电池企业形成持续较高强度扩张的特征，中小电池企业则依靠独特技术或其它特有材料方面突破获得一定增长。因此，在此前新能源行业保持高速增长中电池格局总体相对稳定。 未来“整车为王”趋势或进一步体现。随着新能源行业增速下降，电池产业格局或迎来较大变化，未来整车厂造电池或整车厂联合相关的企业共同制造电池的趋势日益显著。电池厂或将逐步成为已下游整车厂为核心的配套产品供应商。目前电动汽车市场高端化的需求并不十分强烈，中低端代步的需求更大，尤其是受疫情影响，市场对于A0级车和A00级车的需求正越来越高。因此整车厂对于依靠电池厂的技术进步打造高端化产品的需求不大。从供应链角度看来，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会得到加强，其对下游的品牌营销的掌控力也将得到加强。未来预计“整车为王”的特征将体现的愈加明显。 2. 产业信息 2.1 行业信息 多地开始发放新一轮汽车消费券，深圳南山最高可领现金补贴3.3万元。中汽协表明从目前看，全年实现稳增长目标任务艰巨，需要进一步恢复和扩大需求，综合施策加快释放消费潜力，推动行业平稳增长。6月17日，多地开始发放新一轮汽车消费券。沈阳市6月18日至30日对在沈阳市相关区域内纳入限上统计体系的汽车销售企业购买新车的个人消费者（户籍不限），一次性发放总额1亿元的汽车消费补贴。深圳市南山区推出了购车补贴活动。本轮汽车促消费活动发放金额相较第一轮增加50%，补贴总额高达1.5亿元，消费者买车最高可获3.3万元补贴。6月份以来，还有浙江东阳、安徽亳州、辽宁盘锦、杭州市西湖区等地区纷纷掀起汽车促销热潮。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 乘联会崔东树：全国新能源汽车产业布局集中化趋势明显需要优化空间布局。6月18日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，世界汽车将进一步向电动化方向发展，新能源汽车将成为主流。中国政府出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，加大了对新能源汽车的财税支持，持续推动新能源汽车产业的快速发展。原有的汽车产业是各个区域相对均衡的产业布局，尤其是传统豪华车在沈阳、长春、北京生产，带动了北方产业的制造业人才的稳定发展。随着新能源的加速发展和传统车的萎缩，中国汽车仍需要合理考虑产业布局的空间合理性，通过制造业的合理布局稳定区域经济结构。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 李克强院士：汽车领域向AI大模型深层领域应用推进仍然任重道远。中国工程院院士、清华大学教授、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任李克强近日表示，AI大模型在处理文本、获取和加工数据、建立场景的训练和迭代方面的优势，将会对人机交互智能化和智能驾驶方面起到加速推动作用。目前汽车领域对于大模型的应用还处于初期的尝试阶段，后续仍需基于云平台进行打通，向深层领域应用推进仍然任重道远。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 理想汽车：800V高压纯电平台配合5C充电倍率电池可充电9分30秒续航400公里。6月17日，理想汽车宣布，其自研的800V高压纯电平台配合优化后的5C充电倍率电池，可做到充电9分30秒，续航400公里。此外，理想汽车计划建设完成超300个超级充电站，2025年超过3000个。同时，其首款纯电车型理想MEGA将在2023年底发布，售价将在50万元以上。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） AITO问界M5智驾版开启全国大规模交付。在2023粤港澳车展上，AITO问界M5智驾版车型进行了首批车主交付，这是继5月27日AITO问界仅用15个月完成10万辆车下线后的又一里程碑事件。该车搭载华为ADS2.0系统，依靠激光雷达和高精度地图，可实现代客泊车辅助、城区车道巡航辅助增强、城区智驾领航辅助等功能。此外，新车还将搭载华为HarmonyOS3.0操作系统。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 12.18万起北京现代MUFASA 沐飒上市。6月18日，北京现代旗下MUFASA 沐飒上市，新车共计推出3款车型，价格区间为12.18万-13.98万元。动力方面，MUFASA沐飒将搭载由山东现代威亚汽车发动机公司生产的型号为G4NJ的2.0L自然吸气发动机，最大功率118kW（161马力），最大扭矩193Nm，匹配6AT变速箱。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 售8.99万元起江淮钇为首款车型—钇为3上市。江淮钇为首款车型—钇为3近日正式上市，共推出405km、505km两种续航6款配置车型，指导价8.99万-12.79万元。钇为3诞生于全球第二代纯电平台“DI平台”，官方称搭载的蜂窝电池永不自燃。配置方面，钇为3配备15.6英寸高清大屏、高通车规级芯片、超大闪存内存组合、科大讯飞和华为深度定制的钇为OS、语音交互系统等。动力方面，钇为3搭载了九合一超级电驱，最高时速150km/h，百公里加速7.8s，可实现405-505km的续航。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 特斯拉得州超级工厂4680电池电芯累计产量突破1000万颗。6月17日，特斯拉宣布，美国得克萨斯州超级工厂4680电池电芯累计产量突破1000万颗。据了解，1000万颗4680电池电芯可满足约1.2万辆Model Y车型生产。4680电池能够极大简化电池包的结构，从而节省了很多成本。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 2.2 热点事件 宁德时代签约深圳。宁德时代新能源科技股份有限公司近日与深圳市人民政府签署战略合作框架协议。根据协议内容，双方将聚焦新能源车换电、电动船舶、新型储能、绿色园区、金融服务和贸易等重点领域，展开全方位合作。（来源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html） 6GWh磷酸铁锂电池项目落户云南。日前，年产6GWh磷酸铁锂储能电池制造项目签约仪式于云南水富市举行。项目由云南久储能源科技有限公司投资建设，总投资20亿元，项目分三期建设。（来源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html） 2GWh储能LFP电池项目落地湖南。近日，中方县产业开发区与华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司、湖南赢科储能科技有限公司就怀化储能磷酸铁锂电池产业化项目落户中方县进行签约，项目总投资达到5亿元。（来源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html） 荣盛盟固利进入印度市场。近日，荣盛盟固利与印度PMI公司签订战略合作协议，双方协定将在印度德里合作共建动力电池生产工厂。盟固利与福田海外、印度PMI公司达成500台纯电动快充大巴电池的供应计划，这是继1300台搭载盟固利电池的纯电动大巴在印度德里、西姆拉、北方邦等地区顺利运行后双方又一次合作。（来源：https://www.gg-lb.com/art-46536.html） 3. 科技动态 创新设计使轻型太空电池效率翻番。美国宾夕法尼亚大学研究人员在最新出版的第一期《设备》杂志上提出了一种轻量级二维过渡金属二卤化物（2D?TMDC）太阳能电池的新设计，这种电池通过超晶格结构得到增强，增加了对太阳能的吸收，效率从5%提高到12%，非常适合于太空应用。该团队认为，要想进一步提高这种电池的效率，必须正确考虑设备的激子。激子是太阳能电池吸收阳光时产生的，它们是2D?TMDC太阳能电池高效吸收光能的关键。当激子的正负电荷分量被输送到不同的电极时，太阳能电池就会产生电能。通过对太阳能电池建模，研究团队的新设计在实验中演示的效率相较之前翻了一番，达到12%。研究人员称，这种器件的独特之处在于它的超晶格结构，这意味着存在由间隔层或非半导体层隔开的交替的2D?TMDC层，层之间的间隔允许多次反射光线。。（来源：http://www.cas.ac.cn/kj/） 4. 风险提示 新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。受疫情或宏观因素影响，全球新能源车或销量不及预期，或因宏观环境导致政策方面有所限制，影响产业产品研发情况。 联系我们 李嘉琪 电话/微信: +86 13161289968 E-mail: lijiaqi026904@gtjas.com 王浩 电话：0755-23976068 邮箱：wanghao013539@gtjas.com 鲍雁辛 电话：0755-23976830 邮箱：baoyanxin@gtjas.com 国泰君安证券研究 上海 地址：上海市静安区新闸路669号博华广场20层 邮编：200041 电话: (021) 38676666 E-mail: gtjaresearch@gtjas.com 深圳 地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心34层 邮编：518026 电话: (0755) 23976888 北京 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