重磅!国办最新发文!事关新能源;首日,中移动,腾讯受喜爱;腾讯云公布行业大模型

（以下内容从光大证券《重磅!国办最新发文!事关新能源;首日,中移动,腾讯受喜爱;腾讯云公布行业大模型》研报附件原文摘录）
　　6月20日光大早知道 进度条 12:42 00:00 / 12:42 国际市场 热点聚焦 1、决策层在会见美国国务卿布林肯时强调，当前，国际社会普遍对中美关系现状感到担忧，不希望看到两国冲突对抗，不愿在中美之间选边站队，期盼中美和平共处、友好合作。任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。布林肯表示美方遵守拜登总统作出的“四不一无意”的承诺，期待同中方开展高层交往，负责任地管控分歧。 2、布林肯在美驻华大使馆的记者会上表示：试图遏制中国并在经济上与中国“脱钩”的指控与我们实际在做的事情之间存在非常明显的区别。在供应链领域是具有风险性，也是多元性的。布林肯强调，“并不是要切断、消除、阻碍双方的经济关系。相反，我们认为应该加强，但要以考虑我们员工和公司的方式加强。” 3、中国国务院总理在会见德国总统施泰因迈尔时表示，中方愿同德方一道为全球稳定繁荣发挥建设性作用，为变乱交织的世界提供更多确定性。施泰因迈尔表示德国愿做中国可信任的合作伙伴，德方反对脱钩，反对阵营对抗，愿同中方加强沟通。 国内股市 1、“港币人民币双柜台”上线首日，24家人民币柜台证券共产生1.63亿人民币交易额。中移动及腾讯人民币柜台成交额分别为5.52及3.62千万元，分别占人民币柜台成交总额的约34%及22.3%。 2、证监会对上海点钢电子商务编造、传播与期货交易有关的虚假信息行为进行了立案调查、审理。经核实，证监会决定对上海点钢电子商务有限公司给予警告，并处以30万元罚款。 3、上周五（6月16日）公募基金大幅卖出现券。数据显示，基金公司及产品在当天净卖出政金债222亿元。对于赎回公募基金的传闻，多位银行理财固定收益投资部负责人表示，目前只有小部分赎回，而银行理财规模保持了稳定。 4、新潮能源公告，因广州农村商业银行股份有限公司起诉案件遭受损失事项，针对相关责任人员涉嫌刑事违法行为向山东省烟台市公安局经济犯罪侦查支队报案，并于近日收到烟台市公安局出具的《立案告知书》，该案符合立案条件，现已立案侦查。 5、赛力斯发布异动公告，公司所属“C36汽车制造业”最新市净率为2.14倍，公司最新市净率为5.29倍，已高于行业市净率。经公司自查，并向控股股东和实际控制人函证确认，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。 要闻解读 1、据财联社消息，国务院新闻办将于6月21日举行吹风会，请发改委、工信部和财政部相关负责人介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。 点评：作为内外需皆有“增量市场空间”，可以大举挖潜的“新兴消费领域”，政策面已经予以新能源汽车“特别关注”，此次总理访欧，对这个中国新能源汽车第一大出口市场，也会有所助力。此前，中汽协预测2023年中国汽车市场总销量为2760万辆，同比增长3%，其中新能源汽车销量900万辆，同比增长35%。分析机构Canalys更预计，2023年中国汽车出口总量有望达440万辆，其中NEV占比有望超30%。可以预计的是，头部新能源车企、乃至整个产业链将在政策与市场共振之下，继续发力、提升渗透率与海外市占率。 2、据新浪财经，6月19日，腾讯云在京举办技术峰会，聚焦TOB（产业互联网）场景，发布腾讯云行业大模型解决方案。其中，腾讯云已为文旅、政务、金融等10余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。 点评：大模型的需求体现在短时间的快速部署，因此对应的硬件需求有望实现快速增长，进而带来产业链环节的投资机会。具体到A股市场，需求快速增长下，可持续跟踪AI服务器（GPU、液冷）、光模块（CPO、光芯片、薄膜铌酸锂、硅光）等产业链机会。 宏观经济 1、国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，到2030年，大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升；技术装备和科技创新达到世界先进水平。 2、国办发文称，建设互联互通的城市群都市圈充电网络。实现跨区域充电服务有效衔接，以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络，打造联通区域主要城市的快速充电网络。 3、国办发文称，大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动。加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究，持续优化电动汽车电池技术性能。 4、国办发文称，加快补齐重点城市之间路网充电基础设施短板。重点覆盖“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）。建设有效覆盖的农村地区充电网络，在基础较好地区根据需要建设应用示范县和示范乡镇。 5、国办发文称，落实峰谷分时电价政策，引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动。2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。鼓励地方各级政府对充电基础设施场地租金实行阶段性减免。 行业动态 1、日前，SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器（HBM）产线，目标将HBM产能扩大2倍。此外存储芯片巨头美光科技宣布，计划未来几年对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。 2、IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。 3、分析机构Canalys预计，在2023年，中国汽车出口总量有望达440万辆，其中NEV占比有望超30%。 4、2023（第二十二届）中国互联网大会定于7月18日—20日在北京举行，大会将以“促进数实融合赋能千行百业”为主题。目前，大会计划举办20余场论坛，涵盖基础设施、技术创新、融合发展、网络治理等多个热点板块。 5、白卡纸行业深陷低迷周期。根据卓创资讯监控数据，截至6月16日，白卡纸国内市场价均价下跌至4250元/吨左右。白卡纸价持续下探的背后，是市场供应快速增长与需求大幅收缩形成的供需错配结果。而行业竞争加剧或加速供应格局整合。 6、报告指出，2022年拉丁美洲手游下载量逼近112亿次，创历史新高，占全球手游总下载量的20.4%。2023年拉美手游下载量有望增长至122亿次。拉美手游内购收入持续增长，2022年突破12亿美元，2023年将继续提升，预计突破13亿美元。 个股动态 公司公告 南方精工：合作开发的新型减速机相关样品已送至美国特斯拉 龙芯中科：第一个集成自研GPGPU核的SOC芯片计划于2024年Q1流片 上汽集团：拟60亿投资上汽芯聚创业投资合伙企业 奥拓电子：公司为英伟达XR虚拟影棚产品供应商 城建发展：34.5亿元竞得北京市朝阳区部分地块 三只松鼠：实控人拟2000万元-3500万元增持股份 永悦科技：股东傅文昌及其一致行动人拟转让5.99%股份 步长制药：四价流感病毒裂解疫苗获批临床试验 天宜上佳：上半年净利同比预增72.94%到93.7% 联影医疗：以公开摘牌方式参与上海艾普强粒子设备有限公司增资项目 天舟文化：公司自研AI工具Yoo action即将发布 石药集团：据股份奖励计划购买约4918万港元股份 厦门象屿：拟开展供应链资产支持商业票据 东方雨虹：拟注册发行不超20亿元资产支持证券 风险提示 退市辅仁：将于6月28日终止上市暨摘牌 退市未来：公司股票将于6月28日被上海证券交易所终止上市暨摘牌 *ST海投：深交所拟决定终止公司股票上市交易 金花股份：世纪金花拟减持不超过1.07% 庄园牧场：福菡商务拟减持不超过5.83% 吉峰科技：两名股东拟合计减持不超3.83%股份 井松智能：中小企业发展基金拟减持不超过6% 恒实科技：股东拟合计减持不超过4.1123% 上海沪工：控股股东舒宏瑞拟减持公司不超3%股份 跃岭股份：股东及董事、副总经理拟减持公司股份 中威电子：董事石旭刚拟减持公司不超1.54%股份 西部矿业：控股股东拟增持公司不低于0.55%股份 长光华芯：国投创业宁波基金拟减持不超过1.85% 太平资产管理有限公司减持约2.93亿港元工商银行H股 伯特利：终止境外发行全球存托凭证 福昕软件：AIGC技术对公司未来业绩的影响均存在不确定性 同为股份：目前公司业务不涉及机器视觉领域 推荐阅读 端午节休市安排（附国债逆回购攻略） 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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