软件巨头云计算收入因AI热潮猛增 云计算产业链开启新一轮景气周期

（以下内容从长城证券《软件巨头云计算收入因AI热潮猛增 云计算产业链开启新一轮景气周期》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 资讯精要 今日聚焦 1、又一款重磅空间计算终端产品发布　空间计算想象空间进一步打开 -------------- 据报道，日前，全球领先的消费者AR品牌XREAL发布了新款硬件产品——XREALBeam投屏盒子。XREALBeam是为XREALAir眼镜所打造的“AR空间屏”硬件解决方案，也是AR行业首款实现投屏画面在空间中3DoF悬停空间计算终端。基于芯片算力和自研的空间感知算法、EIS电子防抖算法，XREALBeam打造了行业独创的“AR空间屏”，带来适配生活全场景的“悬停、云台、浮窗”三大空间显示模式，并实现投屏画面在空间中的位置/大小/远近自由调节。XREALBeam的空间计算能力实现了空间化的显示观感的同时，打造了更具沉浸感的3D立体“空间声场”，给予用户视听一体化的空间影音体验。 空间计算是一项用于捕获、处理并与3D数据实时交互的技术，通过空间数字孪生、实时计算，让人产生感知和反馈等沉浸式交互体验。空间计算作为虚拟现实、增强现实与元宇宙等领域的核心技术，重新定义了人与空间的关系，把各种空间打造成虚实融合的元宇宙入口。日前，苹果公司发布了首款MR设备Vision Pro，标志着空间计算时代正式到来。随着后续更多终端产品和应用的落地，空间计算行业发展望全面加速，市场前景广阔。据泰伯智库预测，中国元宇宙市场中空间计算相关的市场规模在2025年将达到225亿元，约占整个元宇宙市场的5%。 亿道信息（001314）子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示与计算的XR产品的研发与量产服务。亿境致力于三维显示及空间计算技术和穿戴计算技术等前沿科技带入寻常百姓家，“让前沿科技更平易近人”是公司的使命。利亚德（300296）旗下虚拟动点拥有光学动捕、惯性动捕和基于AI无标记点追踪等一系列基于空间计算的机器视觉动作捕捉技术，公司在空间计算技术的布局更多体现在数据采集、内容制作、设备校准等领域。下一阶段将与合作伙伴合作将空间计算逐步进入应用层。 2、软件巨头云计算收入因AI热潮猛增　云计算产业链开启新一轮景气周期 --------------- 据报道，美国商用软件巨头甲骨文公司13日发布了2023财季第四财季财报，该公司云计算业务表现优秀，而且在刚开始的新财年都将保持高增长势头。当天甲骨文股价在收盘时创造了历史新高。最近，进行大语言模型开发的生成式AI公司给甲骨文带来了20多亿美元的云计算新合同。受到生成式人工智能等因素的推动，甲骨文云计算业务继续保持增长动力，巴克莱银行认为，甲骨文股价将继续维持最近的上涨势能。 ChatGPT在全球市场获得成功，并引致了全球主要科技企业在AI领域进行军备竞赛，而云平台作为计算层面最为理想的承载者，有望持续受益全球AI产业的发展。目前，全球三大云计算巨头（亚马逊、谷歌、微软）均发布与LLM以及生成式AI相关的产品。随着未来应用侧的不断演进，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，或将引发新一轮的算力基础设施投资热潮。二十大报告提出“建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，云计算作为数字经济和数字中国的基石，有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升，产业链相关公司可能都有望受益。 润泽科技（300442）是国内园区级数据中心龙头，超前布局液冷机柜及智算中心，受益头部客户展开AI云计算军备竞赛加大投入。奥飞数据（300738）是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，受益AIGC浪潮。 3、我国将加强中小学智慧教育平台建设 产业链存提升空间 -------------- 中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，提出要加强国家中小学智慧教育平台建设，构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系，提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。 教育数字化已成为数字中国战略的重要组成部分。天风证券认为，当下或处于教育信息化3.0启动的开局之年，政策对于产业的直接带动在于充沛经费投入激发的产品更新升级及迭代需求。硬件方面包括智慧黑板、电子书包、视频展台、录播设备等软件方面包括优质素质课程资源、师资培训等，数据方面包括学生个性化标签教师备课资源等，平台方面包括大数据决策分析平台、智慧考试解决方案平台等预计均存在较大提升空间。视源股份 (002841) 针对家庭教育推出的第二代学习机在618和双十一期间名列学习机品类(天猫+京东) 榜单第1并有望结合AI应用场景持续丰富产品功能；新开普(300248) 专注于校园管理信息化、教育信息化解决方案建设，并不断拓展多行业信息化应用服务。 4、分布式光伏有望更多接入电网 虚拟电厂应用场景或提升 --------------- 国家能源局近日印发通知，开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点1作。选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5一10个试点县(市)开展试点工作。 《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》指出，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%一5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上;到2030年，形成规模化的实时需求响应能力。中航证券邹润芳认为，随着电力系统尖峰供需矛盾进一步加大，虚拟电厂将成为削峰填谷、调峰调频的重要手段，看好领先布局的技术提供商和能源聚合商。恒实科技 (300513) 系首批支撑国家电网公司推动虚拟电厂建设的企业之一，具备虚拟电厂交易平台建设方和虚拟电厂运营方双重身份。东方电子 (000682)成功实施的“粤能投”虚拟电厂管理平台是南网首个基于市场交易规则设计的虚拟电厂。 交易提示 1、今日上市：康力源。 2、今日停牌：*ST海投、*ST瑞德、*ST宋都。 3、今日复牌：*ST方科。 4、今日解禁：常宝股份、圣龙股份。 公告淘金 1、上汽集团（600104）拟10亿元-20亿元回购股份，回购价不超20.68元/股。 2、国联水产（300094）与沙特主权财富基金亚洲区签订《谅解备忘录》。 3、欣旺达（300207）子公司欣动力拟增资扩股。 4、博俊科技（300926）拟4亿元投建汽车零部件和模具生产基地项目。 5、厦门空港（600897）5月旅客吞吐量206.03万人次，同比增长324.01%。 6、澳弘电子（605058）拟不超6亿元在泰国新建印制电路板(PCB)生产基地。 主力数据 1、热点数据：周二，沪深两市震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.15%报3233.67点，深成指涨0.76%报10955.96点，创业板指涨0.68%报2166.96点。 2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：电广传媒(000917)获主力做T，总买入净额为2.26亿元；盛通股份(002599)获1家机构买入，总买入净额为1.20亿元；亚康股份(301085)获3家机构买入，总买入净额为7694.74万元；意华股份(002897)获实力游资买入，总买入净额为6804.83万元；中电港(001287)获1家机构买入，总买入净额为6079.44万元。 3、资金风向：两市共计成交9423亿元，较上个交易日缩量231亿元。盘面上，存储芯片、液冷服务器、算力租赁、CPO等板块涨幅居前，医药商业、中药、油气开采、家电等板块跌幅居前。 内容撰稿 衣永东 证书编号：S1070610120020 审核编辑 衣永东 证书编号：S1070610120020 免责声明 资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。 识别二维码，关注我们

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