华西热点站|为您带来上周热点资讯汇总
（以下内容从华西证券《华西热点站|为您带来上周热点资讯汇总》研报附件原文摘录）
点击蓝字 关注我们 本文章内容来源于财联社，经整理后发布。 市场有风险 投资需谨慎 #1 【英伟达】 1.英伟达高端GPU都采用这一技术，相关厂商或将吸引大量AI和HPC处理器的订单 人工智能和高性能计算处理器的先进封装需求上升，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 AI时代下算力需求日益增长，GPU先进封装的重要性凸显。英伟达高端GPU都采用CoWoS封装技术，将GPU芯片和HBM2集合在一起。机构指出，未来随着AI产业变革持续推进、应用于高性能计算等方面的高端芯片需求进一步提升，不排除出现先进封装产能紧张、海外大厂订单外溢的状况，对具备先进封装技术与产能储备的国内厂商而言亦是发展良机。 2.英伟达推出AI超级计算机，内存扩大500倍 NVIDIA创始人黄仁勋在COMPUTEX2023现场发布了“巨型GPU“GH200芯片，并表示谷歌云、Meta和微软会率先体验。 此次发布最重磅的产品为超级计算机DGXGH200，其集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术。黄仁勋在演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。华西证券认为，AI服务器带来存力硬件需求上行，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长。 3.英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务 英伟达发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。 游戏行业作为涵盖文本、图像、声音、视频、3D内容及交互性的最复杂娱乐形式，会是生成式AI影响最大的领域。机构指出，随着AI技术的“爆发式”发展，AIGC在游戏领域的应用有望全面带动游戏行业生产革命，其与游戏产业的深度结合也受到了前所未有的关注。 4.英伟达紧急订单大量涌入，这类产品持续缺货涨价 据报道，业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。 英伟达GPU交货周期被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。机构研报指出，ChatGPT带来算力的需求快速增长，异构计算成为发展趋势，ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。 华西热点站 华西证券 华西证券 #2 【芯片】 1.北京出台边缘端芯片支持政策，高通称公司正过渡成边缘计算公司 北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。其中提出，面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片。 当下，在以高通为代表的边缘巨头推动下，算力、AI能力等边缘基建正在加速推动，同时三大运营商的算力网络与边缘资源池体系，也为我国算力梯度分布奠定了雏形。机构研报指出，边缘算力将始于AI带来的需求提升，同时也将赋能应用，连接更多用户，加速AI发展与迭代。 2.大模型全面赋能这个领域，英伟达布局已久 近期，小马智行官微宣布获颁首个且唯一一个深圳市级“智能网联汽车无人测试”许可，正式在深圳核心城区开启“主驾位无安全员”的自动驾驶无人化测试。 英伟达在自动驾驶领域布局已久，拥有从算法到底层软件中间件再到芯片的全栈解决方案。机构表示，自动驾驶芯片作为智驾系统的底层基石，正伴随汽车智能化趋势的加速迎来行业爆发期。长期来看，自动驾驶芯片将是全产业链格局最为稳固、集中度最高的环节。 3.这类芯片在AI服务器中至关重要，量价齐升趋势确定 机构指出，AI时代浪潮汹涌，海量数据催生庞大的算力需求，带动AI服务器需求量与日俱增，用于服务器内、外部数据传输等接口芯片也随之攀升。 接口芯片在AI服务器数据传输中至关重要，NVDA预计2023H2大幅增加生成式AI及超算供应印证需求，接口芯片量价齐升趋势确定。机构认为，接口芯片系IC设计皇冠之明珠，高垄断格局，国内接口芯片设计公司不断实现突破，有望在AI时代享受良好的竞争格局及更为广阔的市场空间。 声明 本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以本文的信息取代其独立判断或仅依据本文的信息做出投资决策。华西证券力求本文的信息准确可靠，但对本文信息的准确性完整性和及时性不作任何保证，亦不对因使用本文信息而引发的任何直接或间接损失承担任何责任。 点击蓝字 关注我们
点击蓝字 关注我们 本文章内容来源于财联社，经整理后发布。 市场有风险 投资需谨慎 #1 【英伟达】 1.英伟达高端GPU都采用这一技术，相关厂商或将吸引大量AI和HPC处理器的订单 人工智能和高性能计算处理器的先进封装需求上升，据业内人士透露，台积电的CoWoS、日月光的FOCoS和其他先进封装技术预计将吸引大量AI和HPC处理器的订单。 AI时代下算力需求日益增长，GPU先进封装的重要性凸显。英伟达高端GPU都采用CoWoS封装技术，将GPU芯片和HBM2集合在一起。机构指出，未来随着AI产业变革持续推进、应用于高性能计算等方面的高端芯片需求进一步提升，不排除出现先进封装产能紧张、海外大厂订单外溢的状况，对具备先进封装技术与产能储备的国内厂商而言亦是发展良机。 2.英伟达推出AI超级计算机，内存扩大500倍 NVIDIA创始人黄仁勋在COMPUTEX2023现场发布了“巨型GPU“GH200芯片，并表示谷歌云、Meta和微软会率先体验。 此次发布最重磅的产品为超级计算机DGXGH200，其集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术。黄仁勋在演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。华西证券认为，AI服务器带来存力硬件需求上行，预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长。 3.英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务 英伟达发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，即Avatar Cloud Engine (ACE) for Games。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。 游戏行业作为涵盖文本、图像、声音、视频、3D内容及交互性的最复杂娱乐形式，会是生成式AI影响最大的领域。机构指出，随着AI技术的“爆发式”发展，AIGC在游戏领域的应用有望全面带动游戏行业生产革命，其与游戏产业的深度结合也受到了前所未有的关注。 4.英伟达紧急订单大量涌入，这类产品持续缺货涨价 据报道，业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。 英伟达GPU交货周期被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。机构研报指出，ChatGPT带来算力的需求快速增长，异构计算成为发展趋势，ChatGPT的训练和推理场景都将带来服务器市场增量需求，预计未来AI服务器产业链市场规模将迎来快速增长期。 华西热点站 华西证券 华西证券 #2 【芯片】 1.北京出台边缘端芯片支持政策，高通称公司正过渡成边缘计算公司 北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。其中提出，面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高能效边缘端异构智能芯片。 当下，在以高通为代表的边缘巨头推动下，算力、AI能力等边缘基建正在加速推动，同时三大运营商的算力网络与边缘资源池体系，也为我国算力梯度分布奠定了雏形。机构研报指出，边缘算力将始于AI带来的需求提升，同时也将赋能应用，连接更多用户，加速AI发展与迭代。 2.大模型全面赋能这个领域，英伟达布局已久 近期，小马智行官微宣布获颁首个且唯一一个深圳市级“智能网联汽车无人测试”许可，正式在深圳核心城区开启“主驾位无安全员”的自动驾驶无人化测试。 英伟达在自动驾驶领域布局已久，拥有从算法到底层软件中间件再到芯片的全栈解决方案。机构表示，自动驾驶芯片作为智驾系统的底层基石，正伴随汽车智能化趋势的加速迎来行业爆发期。长期来看，自动驾驶芯片将是全产业链格局最为稳固、集中度最高的环节。 3.这类芯片在AI服务器中至关重要，量价齐升趋势确定 机构指出，AI时代浪潮汹涌，海量数据催生庞大的算力需求，带动AI服务器需求量与日俱增，用于服务器内、外部数据传输等接口芯片也随之攀升。 接口芯片在AI服务器数据传输中至关重要，NVDA预计2023H2大幅增加生成式AI及超算供应印证需求，接口芯片量价齐升趋势确定。机构认为，接口芯片系IC设计皇冠之明珠，高垄断格局，国内接口芯片设计公司不断实现突破，有望在AI时代享受良好的竞争格局及更为广阔的市场空间。 声明 本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以本文的信息取代其独立判断或仅依据本文的信息做出投资决策。华西证券力求本文的信息准确可靠，但对本文信息的准确性完整性和及时性不作任何保证，亦不对因使用本文信息而引发的任何直接或间接损失承担任何责任。 点击蓝字 关注我们
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