华为,大动作!苹果发布重磅产品!5万股民踩雷,强制退市;国资委谈“大安全”;全国一体化算力调度平台发布;电力保供!
（以下内容从光大证券《华为,大动作!苹果发布重磅产品!5万股民踩雷,强制退市;国资委谈“大安全”;全国一体化算力调度平台发布;电力保供!》研报附件原文摘录）
6月6日光大早知道 音频： 进度条 00:00 09:24 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、国资委强调，要清醒认识国家安全工作面临的形势，健全国资央企领域“大安全”工作格局。着力防范化解国家安全风险隐患，加强对国资央企系统风险动向的监测、排查，及时发现、有效处置苗头性倾向性问题，确保国资央企国家安全风险可防可控。与此同时，国家邮政局强调，要高度重视网络数据安全和信息安全，加强信息安全风险管控，夯实全行业信息安全基础。 2、据路透计算，基于最新的欧佩克+声明，与目前的产量目标相比，欧佩克将2024年的石油产量目标下调了140万桶/日。 3、据了解，印尼原定于6月10日开始生效的铝土矿出口禁令，被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降。 4、苹果在WWDC23开发者大会上发布有史以来第一款MR头显设备 "Apple Vision Pro”。该公司称其新界面是“空间计算”。Apple Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。推出15英寸的MacBook Air，起售价1299美元（国行版售价10499元起，产品搭载M2芯片，电池续航最长达18小时）。苹果宣布，新款Mac Studio将搭载M2 Max和M2 Ultra芯片，还推出搭载M2 Ultra芯片的MAC Pro。新款MAC Pro起售价6999美元，将于下周开售。此外还宣布升级主要产品的操作系统至iOS 17、iPadOS 17、WatchOS 10。郭明錤表示，预计苹果AR/MR头戴装置的大量出货时间为4Q23底或2024年初（先前的预期是3Q23）。 国内股市 1、统计发现，5月以来，券商合计调研了上千家上市公司，其中有86家公司被超过20家券商扎堆调研。其中，电子、电力设备、机械设备、计算机等行业热度较高。 2、步入6月，各大卖方机构形成的共识是，当前市场股权风险溢价已升至高位，估值性价比凸显，对当前A股可以乐观一点。 3、据上交所通报，近日，杭州热电股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规从严对相关投资者采取了监管措施。 4、4连板冠石科技发布异动公告，公司拟建设的光掩膜版制造项目，实施中存在不确定性，存在技术风险、关键设备的进口风险、经济效益无法达到预期的风险、新增资产折旧摊销导致利润下滑的风险，项目建设存在不确定性。 5、*ST顺利、*ST和佳收到股票终止上市决定，退市整理期的起始日为6月13日，预计最后交易日期为7月5日。根据2023年一季度股东人数显示，截至3月30日，*ST顺利和*ST和佳的股东人数分别为2.32万和3.09万，这也意味着有5万多股民踩雷这两只退市股。 6、*ST天润公告，截至2023年6月5日，公司股票收盘价连续十五个交易日低于1元。 7、*ST嘉凯：收到深交所事先告知书，拟决定终止公司股票上市交易。 8、港交所5日宣布，腾讯控股、阿里巴巴等21只证券将于港币-人民币双柜台模式推出当日成为双柜台证券。港交所还表示，在双柜台模式推出前，更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。 要闻解读 1、据财联社消息，近日华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。 点评：短期看，盘古chat推出在即，其生态产业链标的有望充分受益；中长期看，AI应用端（数据集/IP、虚拟人、游戏等）有望受益于模型的完善，对其B/C端客户提供更具吸引力的产品，从而实现商业模式以及盈利中枢的提升。 2、据新浪财经消息，中国驻日大使吴江浩6月2日在演讲当中强调，近期日本政府正式出台半导体出口管制措施，尽管声称不针对特定国家，不采取“一刀切”做法，但指向性无疑十分明确，美国的目的是重新确立半导体霸权，如果按美国设计的套路走下去，结果只会有一个，那就是中日“双输”，而美国独赢。希望日方看清形势，作出理性决策，同中方一道，共同维护合作共赢的主基调，维护开放畅通的产供链，维护两国民众的切身福祉。 点评：需求回暖给了“国产替代”更多的市场想象空间，而科技领域的大国博弈日趋激烈，势必再次加速“国产替代”的进程。由于日本的相关限制措施，更多集中在与EUV相关产品的制造设备和蚀刻、光刻、薄膜、检测设备等，或再次激发资金对国产半导体设备制造行业的关注度。 宏观经济 1、财政部表示，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，确保符合下达条件的资金“应下尽下”，为地方分配使用资金留出更宽裕时间。整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。 2、2023年第二批地方债额度下达后，截至6月5日已有10余个省份完成了预算调整。在预算调整后，地方将新一批额度分解至市县并匹配项目后，新一批地方债将开始陆续发行。理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿。 3、5日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。 4、国资委召开部分央企迎峰度夏能源电力保供专题会。会议要求提升央企在能源电力保供方面的支撑和兜底作用。煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，全力保障电力安全可靠供应。 5、中国煤炭运销协会判断后期我国煤炭需求将保持增长，煤炭供应将比较充足，煤炭供需关系总体可能呈现相对宽松局面，煤炭市场价格或将继续下行。 6、乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。其中，特斯拉上海超级工厂5月交付77695辆，同比增长142%。 行业动态 1、工信部近日组织制定的GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》强制性国家标准由国家市场监管总局（标准委）批准发布，2024年6月1日起开始实施。 2、5日，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。 3、知情人士表示，继MetaERP之后，华为将于6月7日推出全新GaussDB数据库产品，是国内首个软硬协同全栈自主的数据库。 4、集邦咨询发布报告，目前中国动力电池产业链持续回温，5月锂盐价格开始强势反弹，涨幅最高时以单日每吨1万元人民币在上涨，预计6月将进入市场需求的高峰期。 5、Gartner报告显示，到2025年，超过30%新药、新材料将由生成式AI发现；大型组织有30%营销信息由AI生成。到2026年，将有超过1亿人会和生成式AI一起工作，各司其职；到2027年，将有近15%新应用程序由AI自动生成，无需人工参与。 6、IC设计业者表示，虽然市况疲弱不振，下半年景气不明，但台积电却仍坚持调涨代工报价，自2024年1月起先进制程将再涨3~6%。 个股动态 公司公告 宇邦新材：300万股首发前已发行股份将于6月8日解禁 晨光生物：近日取得7项专利证书 长城汽车：5月新能源车销售23755台 嵘泰股份：拟向嘉善逸航增资9367.35万元 ST曙光：5月整车合计销量411辆 同比增长346.74% 新希望：5月生猪销售22.38亿元 同比增长26.73% 风险提示 悦安新材：“年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目(一期)”等项目延期 *ST豆神澄清：并不存在“字节跳动教育联盟” 华星创业：未进行“6G”相关技术研发 全志科技：目前公司暂不涉及脑机接口技术相关业务 华力创通：控股股东拟减持不超3.23%股份 东田微：股东拟减持不超3%公司股份 推荐阅读 6月十大金股组合 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
6月6日光大早知道 音频： 进度条 00:00 09:24 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、国资委强调，要清醒认识国家安全工作面临的形势，健全国资央企领域“大安全”工作格局。着力防范化解国家安全风险隐患，加强对国资央企系统风险动向的监测、排查，及时发现、有效处置苗头性倾向性问题，确保国资央企国家安全风险可防可控。与此同时，国家邮政局强调，要高度重视网络数据安全和信息安全，加强信息安全风险管控，夯实全行业信息安全基础。 2、据路透计算，基于最新的欧佩克+声明，与目前的产量目标相比，欧佩克将2024年的石油产量目标下调了140万桶/日。 3、据了解，印尼原定于6月10日开始生效的铝土矿出口禁令，被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降。 4、苹果在WWDC23开发者大会上发布有史以来第一款MR头显设备 "Apple Vision Pro”。该公司称其新界面是“空间计算”。Apple Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。推出15英寸的MacBook Air，起售价1299美元（国行版售价10499元起，产品搭载M2芯片，电池续航最长达18小时）。苹果宣布，新款Mac Studio将搭载M2 Max和M2 Ultra芯片，还推出搭载M2 Ultra芯片的MAC Pro。新款MAC Pro起售价6999美元，将于下周开售。此外还宣布升级主要产品的操作系统至iOS 17、iPadOS 17、WatchOS 10。郭明錤表示，预计苹果AR/MR头戴装置的大量出货时间为4Q23底或2024年初（先前的预期是3Q23）。 国内股市 1、统计发现，5月以来，券商合计调研了上千家上市公司，其中有86家公司被超过20家券商扎堆调研。其中，电子、电力设备、机械设备、计算机等行业热度较高。 2、步入6月，各大卖方机构形成的共识是，当前市场股权风险溢价已升至高位，估值性价比凸显，对当前A股可以乐观一点。 3、据上交所通报，近日，杭州热电股价继续大幅波动，部分投资者在交易该股过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规从严对相关投资者采取了监管措施。 4、4连板冠石科技发布异动公告，公司拟建设的光掩膜版制造项目，实施中存在不确定性，存在技术风险、关键设备的进口风险、经济效益无法达到预期的风险、新增资产折旧摊销导致利润下滑的风险，项目建设存在不确定性。 5、*ST顺利、*ST和佳收到股票终止上市决定，退市整理期的起始日为6月13日，预计最后交易日期为7月5日。根据2023年一季度股东人数显示，截至3月30日，*ST顺利和*ST和佳的股东人数分别为2.32万和3.09万，这也意味着有5万多股民踩雷这两只退市股。 6、*ST天润公告，截至2023年6月5日，公司股票收盘价连续十五个交易日低于1元。 7、*ST嘉凯：收到深交所事先告知书，拟决定终止公司股票上市交易。 8、港交所5日宣布，腾讯控股、阿里巴巴等21只证券将于港币-人民币双柜台模式推出当日成为双柜台证券。港交所还表示，在双柜台模式推出前，更多证券或会被接纳并加入双柜台证券名单。 要闻解读 1、据财联社消息，近日华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。 点评：短期看，盘古chat推出在即，其生态产业链标的有望充分受益；中长期看，AI应用端（数据集/IP、虚拟人、游戏等）有望受益于模型的完善，对其B/C端客户提供更具吸引力的产品，从而实现商业模式以及盈利中枢的提升。 2、据新浪财经消息，中国驻日大使吴江浩6月2日在演讲当中强调，近期日本政府正式出台半导体出口管制措施，尽管声称不针对特定国家，不采取“一刀切”做法，但指向性无疑十分明确，美国的目的是重新确立半导体霸权，如果按美国设计的套路走下去，结果只会有一个，那就是中日“双输”，而美国独赢。希望日方看清形势，作出理性决策，同中方一道，共同维护合作共赢的主基调，维护开放畅通的产供链，维护两国民众的切身福祉。 点评：需求回暖给了“国产替代”更多的市场想象空间，而科技领域的大国博弈日趋激烈，势必再次加速“国产替代”的进程。由于日本的相关限制措施，更多集中在与EUV相关产品的制造设备和蚀刻、光刻、薄膜、检测设备等，或再次激发资金对国产半导体设备制造行业的关注度。 宏观经济 1、财政部表示，中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达，确保符合下达条件的资金“应下尽下”，为地方分配使用资金留出更宽裕时间。整体来看，我国财政状况健康、安全，为应对风险挑战留出足够空间。 2、2023年第二批地方债额度下达后，截至6月5日已有10余个省份完成了预算调整。在预算调整后，地方将新一批额度分解至市县并匹配项目后，新一批地方债将开始陆续发行。理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿。 3、5日公布的5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。 4、国资委召开部分央企迎峰度夏能源电力保供专题会。会议要求提升央企在能源电力保供方面的支撑和兜底作用。煤炭、石油石化企业要着力提高电煤和天然气供应能力，发电企业要应发尽发、多发满发，全力保障电力安全可靠供应。 5、中国煤炭运销协会判断后期我国煤炭需求将保持增长，煤炭供应将比较充足，煤炭供需关系总体可能呈现相对宽松局面，煤炭市场价格或将继续下行。 6、乘联会综合预估5月乘联会新能源乘用车厂商批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。其中，特斯拉上海超级工厂5月交付77695辆，同比增长142%。 行业动态 1、工信部近日组织制定的GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》强制性国家标准由国家市场监管总局（标准委）批准发布，2024年6月1日起开始实施。 2、5日，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。 3、知情人士表示，继MetaERP之后，华为将于6月7日推出全新GaussDB数据库产品，是国内首个软硬协同全栈自主的数据库。 4、集邦咨询发布报告，目前中国动力电池产业链持续回温，5月锂盐价格开始强势反弹，涨幅最高时以单日每吨1万元人民币在上涨，预计6月将进入市场需求的高峰期。 5、Gartner报告显示，到2025年，超过30%新药、新材料将由生成式AI发现；大型组织有30%营销信息由AI生成。到2026年，将有超过1亿人会和生成式AI一起工作，各司其职；到2027年，将有近15%新应用程序由AI自动生成，无需人工参与。 6、IC设计业者表示，虽然市况疲弱不振，下半年景气不明，但台积电却仍坚持调涨代工报价，自2024年1月起先进制程将再涨3~6%。 个股动态 公司公告 宇邦新材：300万股首发前已发行股份将于6月8日解禁 晨光生物：近日取得7项专利证书 长城汽车：5月新能源车销售23755台 嵘泰股份：拟向嘉善逸航增资9367.35万元 ST曙光：5月整车合计销量411辆 同比增长346.74% 新希望：5月生猪销售22.38亿元 同比增长26.73% 风险提示 悦安新材：“年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目(一期)”等项目延期 *ST豆神澄清：并不存在“字节跳动教育联盟” 华星创业：未进行“6G”相关技术研发 全志科技：目前公司暂不涉及脑机接口技术相关业务 华力创通：控股股东拟减持不超3.23%股份 东田微：股东拟减持不超3%公司股份 推荐阅读 6月十大金股组合 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
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