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　　点击蓝字 关注我们 本文章内容来源于财联社，经整理后发布。 市场有风险 投资需谨慎 #1 【电力】 1.或为算力跨越的破局之路，国内AI芯片厂商已进行了成功尝试 5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天。 人工智能赋能新型电力系统下新能源发电、变电、调度、配网、安监、营销、基建以及企业经营管理等领域业务智能化应用。机构指出，Al赋能的大趋势下，源网荷储管理及功率预测、RPA技术融合下的硬件端、Al与低代码结合、电力新基建等多个细分环节迎来重点机遇。 2.全球最大、海拔最高的水光互补电站进入并网冲刺中 全球最大、海拔最高的水光互补电站——雅砻江柯拉光伏电站进入并网冲刺中，总投资超53亿元，装机规模达100万千瓦，年利用小时数1735小时，年平均发电量20亿度，计划2023年全容量并网发电。 近年来，在加快清洁能源开发利用的同时，水电、风电、光伏发电出现送出难、消纳难的问题。柯拉光伏电站所在的甘孜州，光伏发电出力存在季节性差异，呈现“冬春季出力大，夏秋季出力小”的特点，与水力发电“夏季丰水期、冬季枯水期”的特点形成天然的年内互补。 3.电价市场化改革持续推进，这类资产成长性与盈利稳定性或被低估 海关总署公布的数据显示，2023年4月份，我国进口煤炭4067.6万吨，较去年同期的2354.9万吨增加1712.7万吨，增长72.73%。今年我国煤炭进口呈现“量增价跌”趋势。 3月开工复苏潮渐起，电力消费增速提高、需求回暖明显。机构指出，新型电力体系建设背景下，火电资产的成长性与盈利稳定性均被低估，其长期价值、特别是调峰价值正在逐渐显现，站在更长期的角度来看，新型电力体系建设下火电稳定+合理的回报正在成为可能，估值锚逐渐凸显。 华西热点站 华西证券 华西证券 #2 【芯片】 1.或为算力跨越的破局之路，国内AI芯片厂商已进行了成功尝试 机构指出，10nm制程之后，摩尔定律开始逐渐消失，工艺制程受成本大幅增长和技术壁垒等因素，上升速度大幅放缓，先进封装技术提升芯片整体性能成为行业技术发展趋势。 研究显示，当5nm芯片的面积达到200mm2以上，采用5chiplets方案成本就将低于单颗SOC，并将大幅降低面积增加带来的良率损失。机构指出，根据Omdia预测，2024年Chiplet的全球市场规模为58亿美元，Chiplet有望成为突破高端芯片限制、重塑半导体产业格局的路径之一。 2.2023年存储芯片单价有望止跌回升，行业拐点或已现 存储芯片大厂钰创科技的董事长卢超群5月16日表示，在减产的背景下，目前来看今年2季度公司运营表现将优于1季度，2023年下半年也将比上半年好。到2024年，整体应用层面，包括高速运算、机器人、AR、VR以及智慧城市等需求，都会凸显出来，所以2024年是关键的一年。 DRAM产品的价格也趋于稳定，以钰创的利基型DRAM来说，已经有50%的客户需求恢复过来了，年底或可以恢复到100%。机构指出，存储芯片需求仍保持较低水平，而供给端来看，随着各大厂商主动去库存和减产，供需关系有望持续改善。 声明 本文的信息不构成任何投资建议，投资者不应以本文的信息取代其独立判断或仅依据本文的信息做出投资决策。华西证券力求本文的信息准确可靠，但对本文信息的准确性完整性和及时性不作任何保证，亦不对因使用本文信息而引发的任何直接或间接损失承担任何责任。 点击蓝字 关注我们

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