【赢家日报】智能电网走强 TMT赛道陨落

（以下内容从东方证券《【赢家日报】智能电网走强 TMT赛道陨落》研报附件原文摘录）
　　市场涨跌 资金流向 赢家策略 持仓建议： 8成 看好方向： 地产产业链、TMT、创新药、国企改革、电力、科技、消费、军工等。 策略观点： 上一交易日，三大股指回落，沪综指跌0.6%，深证成指跌0.71%，创业板指跌0.25%。电机、化学制药、生物制品板块涨幅居前，教育、传媒、游戏、互联网、软件等TMT赛道领跌。市场成交额萎缩，仅有8663亿元，北向资金净卖出34.01亿元。 市场风格变化明显，新能源赛道加速上涨，半导体产业链表现活跃，而AI+继续下挫。新能源电力赛道继续强势除了调整充分外，也与消息面息息相关，5日15日国家发改委印发《第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知》与《第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，除了华东区域外，其他四大区域电网（不含南网）的网间（电量电价）、省间（容量电价）均基本上调；综合来看，本轮输配电价核定是2015 年以来新一轮电力市场化改革推进的里程碑事件，真正基于“管住中间”的改革思路，实现按“准许成本+合理收益”直接核定输配电价的电改政策要求，电力运营商有望迎来价值重估。此外国家能源局发文要加快推进能源数字化智能化发展，数字电力电网方面的投资机会也值得关注。综合来看，市场处于热点轮动并切换过程中，由题材炒作向业绩支撑转化，新能源电力、医药、大消费等值得关注。 （1）、4月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上月加快1.7个百分点；环比下降0.47%。分三大门类看，采矿业增加值同比持平，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.8%。装备制造业增加值同比增长13.2%，比上月加快5.3个百分点。 （2）、国家统计局5月16日发布的数据显示，今年1-4月份，全国商品房销售额39750亿元，同比增长8.8%，其中住宅销售额增长11.8%；商品房销售面积37636万平方米，同比下降0.4%，其中住宅销售面积增长2.7%。 东方研究 电力设备及新能源行业周报： 一季度集中式光伏新增并网15.5GW，分布式光伏新增并网18.1GW 光伏：国家能源局发布2023年一季度光伏发电建设运行情况。5月5日，国家能源局发布2023年一季度光伏发电建设运行情况。2023年一季度新增并网容量3365.6万千瓦，其中，集中式光伏电站1552.5万千瓦，分布式光伏1813.0万千瓦。截至2023年3月底，全国累计并网容量42522.2万千瓦，其中，集中式光伏电站24889.8万千瓦，分布式光伏17632.4万千瓦。2023年1-3月全国装机容量排列中，河南以329.3万千瓦、湖北以284万千瓦、山东以281万千瓦位列前三。浙江平阳县：到2025年，“零碳”公共机构光伏覆盖率达到50%。5月1日，浙江省温州市平阳县人民政府印发《2023年平阳县公共机构节约能源资源工作要点》，文件提出，到2025年，公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积光伏覆盖率达到50%；既有建筑宜建尽建，其中“零碳”公共机构光伏覆盖率达到50%。2.1GW！全球单体最大光伏电站全容量并网。当地时间4月5日，中国能建湖南火电参与建设的阿联酋阿布扎比艾尔达芙拉2.1吉瓦光伏项目实现全容量并网。该项目是全球已并网的单体容量最大光伏电站。项目设计直流侧总容量为2100兆瓦，EPC为中国机械设备工程股份有限公司。 　　 风电：国家能源局：加快推动风电项目建设，定点帮扶通渭、清水、信丰三县集中式分散式风电开发。《国家能源局2023年乡村振兴定点帮扶和对口支援工作要点》指出，支持通渭50兆瓦/200兆瓦时电网侧共享储能电站创新示范项目、清水县工业园区外部供电工程、信丰高铁110千伏输变电工程等重点工程建设。广西重磅发文：鼓励分散式风电配置新型储能设施！广西壮族自治区发改委发布关于《广西新型储能发展规划（2023—2030年）》指出，结合北部湾海上风电基地大规模开发，开展海上风电配置新型储能研究。鼓励结合整县分布式光伏开发试点、分散式风电建设配置新型储能设施。国内首个“海上风电+海洋牧场+海水制氢”融合项目进入风机安装阶段。明阳阳江青洲四海上风电场项目首台风机正式吊装完成，此举标志着国内近海深水区离岸最远项目正式进入风机安装阶段。西班牙Acciona携手沙特Swicorp建造突尼斯75MW风电项目。沙特投资集团Swicorp与西班牙跨国基础设施公司Acciona开展合作，将在此安装14台风电机组，单机容量6MW。本周风电整机采购开标总计237.7MW（约0.2GW），最低中标单价1798元/kW。本周（5月1日-5月5日）风电整机采购开标总计237.7MW，陆上风电不含塔筒最低中标单价1798元/kW，最高中标单价1939元/kW；含塔筒中标单价2319元/kW。 风险提示：光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期。 投资顾问：吴利辉 执业编号：S0860617050013 财富管理业务总部 资产配置团队 电话：+86.21.63325888-3145 邮箱：wulihui@orientsec.com.cn 【免责声明】 本报告（或刊物、资讯，以下统称：报告）由东方证券股份有限公司财富管理业务总部编撰、制作及发布本营业部的客户。 本报告是基于本部门认为可靠的或目前已公开的资讯、信息进行摘录、汇编或撰写，本部门对报告所载内容始终力求但不保证该信息的准确性和完整性。“东方研究”摘自东方证券研究所已发布的研究报告，东方证券研究所的研究观点应以正式发布的东方证券研究报告为准。其他信息来源主要有wind资讯、东方财富网、中财网、证券之星等各大财经网站，本报告不能保证所有信息的真实性和可靠，请投资者阅读时注意风险。 在任何情况下，本报告所载信息、意见、推测或观点仅反映本部门于发布报告当日的判断，且不构成对任何人的投资建议，亦非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人发出邀请。投资者应通过正规渠道获取产品服务，根据个人风险承受能力评估结果、个人投资目标、财务状况和需求来判断是否借鉴、参照报告所载信息、意见或观点，独立作出投资决策并自行承担相应风险。 在任何情况下，本部门及其员工不对任何人因援引、使用本报告中的任何内容所引致的任何损失及后果负有任何责任。 任何机构或个人未经本部门事先许可不得就本报告的全部或部分内容擅自引用、刊发或转载，亦不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用的证明或依据，不得用于赢利或其他未经允许的用途。

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