暴增667%!GPT联盟成立!最高检出手;断崖式下跌!欧盟《芯片法案》达成协议;基金扎堆央国企

（以下内容从光大证券《暴增667%!GPT联盟成立!最高检出手;断崖式下跌!欧盟《芯片法案》达成协议;基金扎堆央国企》研报附件原文摘录）
　　4月19日光大早知道 音频： 进度条 00:00 11:47 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、航旅纵横数据显示，截至4月17日，“五一”假期国内机票预订量比去年同期增长约208%；国内航司的出入境机票预订量比去年同期增长约667%。春秋航空“五一”期间上海到日本大阪的个别日期的航班已经售罄。 2、欧盟就《芯片法案》达成协议。根据该法案，到2030年，欧盟拟动用超过430亿欧元资金提振半导体产业，以将芯片产量占全球的份额从目前的10%提高至20%。 截至目前，除宁夏、西藏外，已有29个省份公布2022年人口情况，其中有17个省份常住人口数量实现正增长，常住人口增量最多的省份为浙江（37万人）；广东的出生人口最多（105.2万人），也是唯一一个出生人口超百万的省份；有19个省份人口自然增长率为负，河南、山东、甘肃、安徽、北京、云南、陕西等7个省份人口自然增长率在2022年首次转负。 3、最高检印发《关于加强新时代检察机关网络法治工作的意见》。围绕聚焦数字经济健康发展，依法保护和规范数字技术、数字产业和数字市场方面，突出加大对集成电路、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术的司法保护力度。 国内股市 1、韦尔股份发A股半导体行业首份一季报。今年Q1，公司实现营收43.35亿元，同比下降21.72%，环比下滑7.67%；净利润1.99亿元，同比下降77.81%，环比扭亏为盈（去年Q4其净亏损11.59亿元）；扣非净利润0.22亿元，同比下降97.57%，环比扭亏为盈。 2、 据不完全统计，截至4月17日，3月以来已有超10家基金公司上报央国企主题基金，涉及基金产品数量接近20只。Wind数据显示，南方富时中国国企开放共赢ETF、平安富时中国国企开放共赢ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF等基金规模在2022年年底均不足亿元；而三只基金的最新规模（截至4月17日）达5.57亿元、1.31亿元和4.63亿元，最高者今年以来规模激增超10倍。 3、茅台集团召开会议指出，一季度集团主要生产经营指标稳定增长，超过预期；主要产品热度不减，新品上市即火爆，广受市场青睐。二季度要聚焦“酒主业、酒文旅、综合金融”三大主业。 4、一家名为四川五粮液新能源投资有限责任公司企业成立，天眼查股权穿透显示，该公司由四川省宜宾五粮液集团有限公司100%控股。其证券部工作人员透露，目前集团确实在考察新能源领域，主要是光伏、储能方面，并表示年报发布后会有机构来调研。 5、章源钨业表示，公司钨矿的副产品主要是锡精矿和铜精矿，其中锡精矿年产量有数百吨。其中，公司出售的锡精矿含量接近100%，公司对于副产品基本做到能采尽采。 6、中兴通讯表示，面向ChatGPT的GPU服务器将会纳入公司重点研发投入方向，支持ChatGPT的GPU服务器预计四季度推出。此前推出的G5系列服务器里已有异构算力服务器，可内置10-20个异构智能加速引擎；公司服务器产品目前已规模应用在百度智能云。 7、理想汽车举行“双能战略”纯电解决方案发布会，将提供800V超充的解决方案，通过实现充电10分钟，续航400km，将充电效率从“2G带入到5G时代” 。 8、上汽集团发布“新能源汽车发展三年行动计划”：到2025年，上汽新能源车年销量达到350万辆，较2022年增长2.5倍，年复合增长率达到50%，其中自主品牌在新能源车整体销量中的占比将达到70%。 9、比亚迪旗下仰望U8开启预售，预售价为109.8万元。极氪汽车发布欧洲战略，极氪001和极氪X成为首批进入欧洲市场的车型。 要闻解读 1、据新浪财经消息，在2023全球元宇宙大会上，GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。 点评：目前AI主线处于分化调整阶段，且由于前期涨幅较大，现阶段估值性价比不高。因此，短线利好可能会驱动主题炒作，但预计高度有限，持续性也不会很强，谨慎参与。不过，对于中线投资者而言，AI引发的产业革命正在加速推进，且势不可挡，产业链中上游的算力、芯片及大模型投资价值凸显，短线调整也是中线布局的好时机。 2、据新浪财经消息，统计局数据显示，1-3月份，全国房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%。其中，房屋新开工面积24121万平方米，下降19.2%。商品房销售面积29946万平方米，同比下降1.8%，商品房销售额30545亿元，增长4.1%。 点评：“销售端”的持续性面临4、5月的“拷问”。前期涨幅较为明显的“房地产服务”概念，或“利好出尽”。而在“供给端”，“房地产开发”的“风险系数”虽然降低，但3月以来股价的反弹，大致已经给予了“对价”。后续，要么能搭上“城市更新”的快车获得新增长点，要么以并购重组“改善”经营效益。当然，那些能在一、二线城市的“高端地段”继续“拿地”，又能够“继续获得低成本资金”的头部开发商，倒是可以乘势“逆袭”，继续做大做强。 国际动态 1、迄今最小最快纳米激子晶体管问世。韩国浦项科技大学与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学共同开发出一种纳米激子晶体管，其使用基于异质结构的半导体中的层内和层间激子，克服了现有晶体管的局限性。 2、欧洲议会通过对欧盟碳市场的全面改革，到2034年逐步取消对工业的免费许可，并从2024年开始逐步将航运业纳入碳市场。同时，议会支持欧盟到2030年将碳市场排放量从2005年的水平减少62%；支持到2034年结束对工业排放二氧化碳的免费配额。 3、美国银行策略师表示，今年第一季度财报开局良好，在迄今公布业绩的30家共占标普500指数10%权重的公司中，90%的公司每股收益超出预期，73%的公司销售超出预期。这在很大程度上要归功于摩根大通、花旗集团和富国银行令人印象深刻的业绩，上一次可与之比拟的财报季第一周至少要追溯到2012年。 宏观经济 1、18日，中国持有的美国国债规模在2月录得连续第七个月下降。数据显示，中国持仓当月下降106亿美元至8488亿美元，为2010年6月以来最低水平。 2、18日，国家统计局新闻发言人表示，综合来看，今年以来消费整体呈现恢复向好态势。但也要看到，居民消费意愿有待进一步提升。下阶段要千方百计增加居民收入，积极增加优质供给，把扩大消费和供给侧结构性改革有效结合起来，不断释放消费潜力。 3、国家统计局表示，今年CPI同比涨幅回落，PPI降幅有所扩大。国内需求总体趋于回暖，对PPI有一定的上拉作用，短期内PPI可能还会处在下降区间。但当前中国经济总的来看没有出现通缩，下阶段也不会出现通缩。 4、18日，国家统计局新闻发言人表示，尽管青年失业率在上升，但随着经济恢复，用工需求扩大，青年人失业率会逐步改善。总的来看，就业形势向好态势有望持续。 5、财政部数据显示，一季度，全国一般公共预算收入62341亿元，同比增长0.5%。支出方面，一季度，全国一般公共预算支出67915亿元，同比增长6.8%。 行业动态 1、近期废纸的回收价格快速下跌。原本每斤一元多的废纸箱，现在跌到了每斤六七毛左右。数据显示，截至4月13日，国内A级废黄板纸报价每吨1573元，较去年同期水平每吨2347元，跌幅超30%，是近五年来的最低位。 2、据生意社统计，4月份以来稀土市场价格指数持续走低，国内稀土市场行情走势下滑，4月17日稀土指数为468点，较上一日下降了4点，较周期内最高点1007点（2022-02-24）下降了53.53%，较2015年09月13日最低点271点上涨了72.69%。 3、据TrendForce集邦咨询统计，2022年高端搭载GPGPU的服务器出货量年增约9%，其中近80%的出货量均集中在中、美系八大云端业者。预估今年AI服务器出货量年增率可望达15.4%，2023-2027年AI服务器出货量年复合成长率约12.2%。 4、三星晶圆代工业务惨淡，面临出海口萎缩与客户下单减量的压力，不得不降价抢单。由于PC与消费性产品市场库存调整比预期剧烈，已影响晶圆代工成熟制程与部分相对先进的7/8nm产能利用率，台积电与三星都难逃影响，尤其三星晶圆代工客户群更集中，受冲击更显著。 5、在第25届集成电路制造年会上，粤财控股董事长金圣宏表示，广东半导体及集成电路产业投资基金二期在筹划中，规模300亿元，基金期限长达17年，二期基金在投资退出后可向被投企业让利60%。 6、中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年3月，汽车制造业工业增加值同比增长13.5%，高于同期规模以上工业9.6个百分点。2023年一季度，汽车制造业工业增加值同比增长4.4%，高于同期规模以上工业1.4个百分点。 7、市场监管总局开展2023年反不正当竞争专项执法行动，严查刷单炒信、网络直播虚假宣传等网络不正当竞争行为，为数字经济发展保驾护航。 个股动态 公司公告 康恩贝：一季度净利润2.84亿元 同比增长175.17% 四方科技：2022年净利润增长81.11%至3.07亿元 拟10派2.2元 中国铁建：一季度新签合同额合计5396.336亿元 中科曙光：已为多个国内大模型训练提供算力支持 万达信息：参与MLOps标准的编制工作 汉威科技：一季度以来车载传感器方面新增汽车定点数量已超百万只 风险提示 柳化股份：一季度净利润202万元 同比下降39.39% 华嵘控股：2022年度净亏损648.71万元 共进股份：股东拟合计减持不超过3% 吉祥航空：东航产投拟减持公司不超2%股份 高能环境：公司董事、副总裁魏丽被留置调查 推荐阅读 4月10日起，交易规则有变！ 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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