每日策略丨北上资金连续8日“大逃亡”,外围市场需密切关注!

（以下内容从光大证券《每日策略丨北上资金连续8日“大逃亡”,外围市场需密切关注!》研报附件原文摘录）
　　10月28日每日策略.mp3 From 光大证券微资讯 00:00 04:55 1.盘面回顾 10月27日，沪深两市震荡走高，创业板继续领涨。但两市个股跌多涨少，涨幅超9%的个股仅30余只，市场交投情绪依旧低迷，北上资金净流出46.37亿元，为连续8日净流出。 板块上看，军工、白酒、医药、农业等概念轮番活跃，充电桩、汽车整车、降解塑料等板块领跌。截至收盘，沪指涨0.10%，报收3254点；创业板指涨1.26%，报收2650点。 2.关注头条 水泥供给端存改善预期， 板块估值修复可期！ 消息：近日，全国多地水泥价格持续上涨。中国水泥网数据显示，10月份全国水泥价格指数累计已经上涨超过2.8%，向上突破150点，中南地区也开始逐步走强。多区域水泥企业陆续发布涨价通知。 点评：近期随着天气转冷，北方多城市发布重污染天气预警，启动减排措施，水泥等建材产品的生产、运输受限。 并且由于下游房地产行业需求提升，水泥库存下降较快，各大水泥厂家涨价意愿较强。 具体到A股市场，近期水泥行业产销普遍超预期，不少公司前三季度销售量同比增长。冀东水泥前三季度水泥和熟料综合销量同比增长3.6%；塔牌集团前三季度营收约46.75亿元，同比增长5.50%；万年青前三季度实现营业总收入88.4亿，同比增长20.4%。目前水泥板块相对估值持续低位，存修复空间。 3.市场热点 电商双十一盛会临近， 直播经济有望重回风口！ 据新浪网报道，10月26日，天猫双11“淘宝直播明星号”再次发车，从公布的明星名单中看，这次的阵容更加豪华，包括陈伟霆、邓伦、华晨宇、金晨、李易峰、毛不易、任嘉伦、王一博、吴亦凡等。 今年双十一预计将是淘宝有史以来补贴力度最大的一次，同时随着消费者对直播带货接受度的提升，直播经济有望在今年双十一期间创造出更高产值，行业关注度有望再上台阶。 落脚到A股市场，直播为品牌方带来的效果主要体现在产品曝光度和销量的提升两方面，中长期来看，具备帮助品牌进行资源整合的新媒体营销龙头有望持续受益行业需求的快速爆发。 4.策略研判 整体来看，虽然各大指数全线收红，但两市总体仍是缩量震荡格局。尽管周二北上资金恢复了交易，但是由于外部环境的不确定较大，资金出于避险考虑呈现大幅净流出，因此短期需密切留意欧美股市走向。一方面，美国大选即将尘埃落定，在此之前预计股指波动将会加大；另一方面欧美疫情恐有继续加剧的可能，全球经济或将面临下行压力。 不过从周二板块表现来看目前资金应该在做一个调仓换股的态势，其中消费、医药板块反弹幅度较大，可以作为后期重点观察的对象。技术上来看，沪指在3250点一线窄幅震荡，创业板大涨1.26%，站上5日均线，但成交量比较保守，上行压力仍大。 有一个好的现象是可转债交易热度继续降温，可以预计后市题材板块有望迎来活跃资金回流，不过当前市场热点加速轮动，且成交难以放量，预计短线市场将延续弱势震荡格局。近期重点关注中长期政策有望超预期的方向。策略上，把握环境保护、三农、医药等方向。 本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所 免责声明 本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 点击下方“阅读原文”，立即开户

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