技术牛市!芯片迎急单潮!承诺不减持;中法欧峰会;首只外资主导的人民币S基金;接受监察调查

（以下内容从光大证券《技术牛市!芯片迎急单潮!承诺不减持;中法欧峰会;首只外资主导的人民币S基金;接受监察调查》研报附件原文摘录）
　　4月7日每日策略 音频： 进度条 00:00 05:31 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、4月6日下午，中国国家主席同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行三方会晤时指出，中方愿同欧方一道，全面重启各层级交往，激活各领域互利合作，排除干扰和挑战。同日，空客CEO表示，该公司将在中国开设第二条总装线，使其在中国的产能翻一番。 2、央行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议强调，要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。 3、从总部位于伦敦的科勒资本获悉，该公司已完成“科勒资本私募二级市场第一期人民币基金”（简称“CCSRMB I”）的首次关账，该基金的目标规模为15亿元人民币。CCSRMB I是中国首只由外资私募资本二级市场投资机构募集，并获得中国本土机构投资者支持的人民币私募二级市场基金。它也是该类别中首支完成中国证券投资基金业协会（AMAC）备案的基金。 4、中国使馆：自2023年4月5日起，摩洛哥解除对来自中国旅客入境限制。 国内股市 1、近期，科创板整体表现活跃，截至4月6日收盘，科创50指数近一个月（3月6日至4月6日）累计上涨近15%，创去年8月以来阶段新高，年内涨近20%，率先进入技术性牛市。 2、A股首份一季度报告出炉。百合股份今年一季度净利润4478.32万元，同比增长43.99%；营业收入2.32亿元，同比增长58.73%；基本每股收益0.7元，同比增长32.08%。 3、惠而浦公告，公司持股57.34%的控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司计划自2023年4月7日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持不低于公司总股本的2.5%，不超过公司总股本的5%的公司股份。 4、三六零公告，周鸿祎先生作为上市公司实控人，承诺于2023年4月4日起未来12个月内，不减持其持有的三六零股份。胡欢女士作为持有上市公司5%以上股份的大股东，承诺于2023年4月4日起未来6个月内,不减持其持有的三六零股份；即便未来6-12个月内有相关计划，减持股份数量亦不超过公司总股本比例的1.25%，将维持持股比例不低于5%的大股东身份。 5、据山西省纪委监委网站通报，晋能控股煤业集团电业大同有限公司董事长、经理孙韶霖涉嫌严重违纪违法，经省纪委监委指定，目前正接受临汾市纪委监委纪律审查和监察调查。 要闻解读 1、据《华尔街见闻》消息，半夏投资最新运作报告显示：李蓓已开始“埋伏”上市房企。她预判：部分上市房企的股价存在3-10倍的上涨空间，是10年一遇级别的机会；现在的地产，就好像2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。 点评：在疫情之前的2019年1-10月，50强房企销售金额达到7.5万亿元，占全国商品房销售金额的比重已经超过60%，而在2011年，这一比例还不到20%。在此期间，30强房企销售额占比从15%上升到50%；10强房企销售额占比从10%上升到30%。行业集中度加速提升。但对这个“上万家开发商”的盘面来说，距离“几家龙头分庭抗礼”的“头部时代”，还有很长的路要走。而疫情与调控的叠加，显然加速了这种“业内并购重组、龙头加速抢占市场份额”的步伐，尤其是拥有“特定优势”的大型龙头房企。 2、据上观新闻消息，来自多家旅游平台的数据显示，目前“五一”假日的国内游订单已追平2019年，同比增长超7倍；内地出境游预订同比增长超18倍，境外跟团游报名量较4月初增长157%。 点评：从预定数据来看，旅游市场有望迎来较大程度的复苏，而资本市场也将提前演绎这一预期。因此，当前阶段，可以重点关注景区、餐饮、酒店、民航等板块的估值修复机会。 国际动态 1、东盟与中日韩宏观经济研究办公室发布《2023年东盟与中日韩区域经济展望》，预测2023年东盟与中日韩地区经济增长4.6%，中国经济增长5.5%。报告认为，美联储可能会在2023年继续提高联邦基金利率。此外，全球供应链压力在2022年下半年大幅缓解，并可能在2023年有所改善。 2、据美国彭博社5日报道，日本暴发有史以来最严重的禽流感，全国大量扑杀鸡导致家禽数量大幅减少，鸡蛋价格飙升，现在甚至没有合适的土地用以填埋死禽。彭博社称，在这波疫情中，日本全国扑杀超过1700万只鸡。 3、日本汽车进口协会6日公布了2022年度进口车销量。外国厂商的纯电动汽车（EV）销量为16464辆，较上年度增长65.0%，创新高。以年度计首次超过1万辆。据进口协会称，中央和地方政府的EV购车补贴拉动了销量。 4、谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示，谷歌计划在其旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能，以引导这家科技公司应对来自ChatGPT等聊天机器人的竞争以及更广泛的商业压力。 5、经实测发现，OpenAI的ChatGPT已经恢复了Plus订阅服务，并可进入付费环节，但也有一定概率无法成功跳转支付页面。就在昨天（4月5日），ChatGPT官网停止Plus付费项目的购买，原因是“需求量过大”。业内推测，这是由于ChatGPT背后的算力资源出现明显缺口，导致OpenAI不得不暂时踩下用户增长的“刹车”。 宏观经济 1、国家税务总局局长军表示，近五年，民营企业累计享受新增减税降费及退税缓税缓费超过8万亿元，占比约七成。特别是民营经济中的个体工商户，有80%在国家实施系列税费支持政策后，已不用缴税。 2、据商务部消息，1-2月，知识密集型服务进出口4069.2亿元，增长6.4%，占服务进出口总额的比重达到42%，比上年同期提升1.9个百分点。旅行服务明显恢复。1-2月，旅行服务进出口2094.3亿元，增长39.8%，其中出口增长12%，进口增长41.8%。 3、国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团所属华大九天调研，就央企集成电路产业发展工作听取建议。他表示，国资委将支持央企在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。 4、上海将推出“三大先导产业”载体空间800万平方米。其中，集成电路领域推出研发、产业化载体200万平方米；生物医药领域规划“适度提前”的产业标准厂房布局，特别是提供可拎包入住的生物医药低成本的标准厂房500万平方米。人工智能领域推进载体空间100万平方米，降低企业投资成本。 5、2023年3月财新服务业PMI录得57.8，较前月上升2.8个百分点，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。3月财新综合PMI升至54.5，前值54.2。 6、96天破300亿件！国家邮政局监测数据显示，截至4月6日上午8时，今年我国快递业务量达300亿件，比2019年达到300亿件提前了99天，比2022年提前了18天。同日，中国物流与采购联合会公布3月份中国电商物流指数为108.3点，比上月提高1.1个点，接近2022年最高值108.9点。 行业动态 1、美团进军香港的准备工作或已到最后阶段，4月4日举办首场快递骑手介绍会。美团回复称，将会以独立于美团、全新的外卖品牌在港发展，新品牌将针对香港用户，量身定制产品设计及服务内容；预计新品牌会在今年上半年或更快时间推出。 2、近日，中国广电召开大模型人工智能技术与应用专题研讨会。会议要求，加快打造智慧广电“算网大脑”，建设融合业务平台，更好实现“有线+5G”全业务运营。 3、近期存储芯片下游持续消化库存，大厂减产几乎已“减无可减”，加上三星也传出有意调控产能，恐导致存储价格随时反弹，因而出现逢低价大量补货的买气，相关厂商已迎来急单潮。 4、今年第二季度开始，在电子产业链上中下游合力调整库存下，半导体封测代工（OSAT）产业链有望走出“最辛苦的第1季”，第二季度稼动、需求将小幅上升。 5、台积电从2023年初开始感到高库存和低需求的压力，而代工预计2023年第一季度消费和数据中心领域的需求将减弱，不过台积电预计下半年营收将反弹，6、7nm利用率将回升。 个股动态 公司公告 广汇能源：2022年净利113.4亿元 同比增长126.61% 新宏泰：2022年净利润增长26.65%至6710.12万元 拟10派3.10元 岳阳兴长：2022年净利润增长25.36%至7997.24万元 温氏股份：3月肉猪销售收入37.51亿元 环比增11.24% 宇通客车：3月客车销量2390辆 同比增长4.96% 福莱特：签订80.51亿元光伏压延玻璃销售战略框架合同 天源环保：中标3678.32万元运维服务项目 神通科技：武汉神通首次通过高新技术企业认定 金明精机：近期取得两项国家专利 风险提示 力帆科技：3月新能源汽车销量990辆 同比下降50.7% 汇源通信：2022年度净利降30.36%至1820.44万元 通源环境：2022年净利润下降9.18%至4552.79万元 拟10派1.04元 铁龙物流：2022年度扣非净利润3.08亿元 同比下降3.69% 龙津药业：股东拟合计减持不超6%公司股份 北京君正：股东拟合计减持不超3.89%公司股份 达刚控股：聆同生物拟减持不超3%公司股份 恒基达鑫：控股股东拟减持不超0.99%股份 金杯汽车：公司董事辞职 海正药业：公司董事兼总裁辞职 茂化实华：财务总监廖显纲辞职 龙版传媒：公司董事接受有关部门调查 光大证券微资讯 ，赞 35 推荐阅读 4月十大金股组合 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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