东吴推荐+投资! 新三板深改以来全国首单“挂牌同时定向发行” ——三新股份成功挂牌

（以下内容从东吴证券《东吴推荐+投资! 新三板深改以来全国首单“挂牌同时定向发行” ——三新股份成功挂牌》研报附件原文摘录）
　　点击“东吴中小融” 关注我们 面对中小企业高质量发展的新形势和新需求，证监会于2019年10月启动全面深化新三板改革。2019年12月27日全国股转公司发布实施首批业务规则至今，新三板市场结构更加优化，精准服务中小企业能力进一步增强。2020年10月26日，东吴证券推荐苏州市三新材料科技股份有限公司成功挂牌，成为新三板深化改革以来全国首单“挂牌同时定向发行”项目！ 01 News 东吴证券领投 “资本”+“中介”模式深度服务 东吴证券深入研究最新制度和规则，抢搭改革机遇，为三新股份量身设计“挂牌同时定向发行”方案，实现“资本”+“中介”模式深度服务。为了积极引入外部投资，东吴证券领投240万元，最终成功为三新股份融资1200万元。 凭借多年积累的行业经验和专业能力，三新股份“挂牌同时定向发行”项目高速推进：2020年6月项目组进场，2020年7月31日提交申请材料，同日取得股转系统出具的受理通知书。在股转公司的大力支持下，2020年8月4日项目取得股转系统反馈问题，8月19日提交反馈回复，9月7日取得股转系统同意挂牌并定向发行的函。“东吴速度”叠加“新三板速度”，使得项目从申报受理到取得同意挂牌函仅历时25个交易日。 02 News 三新股份 稳居细分领域龙头，增长态势稳定 三新股份前身为苏州市三新包装涂料厂，1999年成立，于2005年改制成为有限公司，专业从事金属包装涂料的研发、生产和销售，目前公司在国内铁易拉盖涂料市场处于市场领导地位，在食品易开盖的细分涂料市场占比达到70%以上。公司专注于金属包装涂料行业，通过不断完善现有产品并加大在新产品研发上的投入，公司产品在细分市场上建立了竞争优势，实现进口替代。公司现有产能8000吨，在建厂房预计新增3.5万吨产能，拟于2021年正式投产。 公司2019年实现营业收入1.81亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为1,984万元，2019年较2018年营业收入和归属于挂牌公司股东的净利润增速分别为15%和42%，呈稳定增长趋势。预计新建厂房投产后业务规模可以实现翻一番。 03 News 东吴证券 新三板领域一路领先，培育企业共成长 多年来，东吴证券始终坚守在服务中小企业“主战场”新三板市场，主要指标排名保持行业第一方列，目前已形成挂牌督导、定增并购、做市投资、精选层公开发行、转板IPO等全产业链、一体化综合金融服务体系。东吴证券挂牌、督导家数长期位列行业前五，截至2020年9月30日，苏州地区新三板挂牌企业中有136家由东吴证券推荐。 在精选层业务方面，东吴证券保荐的两家苏州企业首批挂牌精选层，项目数量排名行业第三位，保持行业领先地位。 在做市投资方面，东吴证券做市投资的企业中有6家成功完成主板、中小板、科创板及创业板转板，3家完成精选层挂牌，实现资本市场板块全覆盖。 在创新业务方面，东吴证券勇于争先、积极探索，成功发行全国首批创新创业债券和全国首批创新创业可转债，有效拓宽了中小双创企业融资渠道。 全方位 一体化 综合金融服务 东吴证券将始终坚持服务中小企业、服务实体经济的初心，充分发挥专业优势和协同优势，为客户提供全方位、一体化、全生命周期的综合金融服务，不断提升客户价值，助力更多优质企业在资本市场改革的历史机遇期乘风破浪！ 东吴证券中小企业融资总部 WWW.DWZQ.COM.CN 苏州市工业园区星阳街5号

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