【东吴双碳环保袁理】每日集锦0315:《浙江省工业固体废物污染环境防治规划 (2022—2025年)》发布,关注固废处置板块

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　　重点推荐&建议关注 重点推荐：仕净科技，景津装备，赛恩斯，美埃科技，高能环境，国林科技，英科再生，三联虹普，新奥股份，天壕环境，九丰能源，宇通重工，凯美特气，路德环境，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，中国水务，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：金科环境，卓越新能，山高环能，ST龙净。 投资要点 全国碳市场碳排放配额（CEA）行情：2023年3月15日，CEA涨跌幅+0.00%；收盘价56.00元/吨；成交量1000吨；成交额56,000.00元。 两会强调绿色转型、污染防治与节能降碳，中央与地方预算资金有力支持。2023年政府工作报告指出推动发展方式绿色转型。深入推进环境污染防治。加强城乡环境基础设施建设，持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。2023年中央和地方预算草案明确，中央财政大气污染防治资金安排330亿元（较2022年+30亿元），重点支持北方冬季清洁取暖。中央财政水污染防治资金安排257亿元（较2022年+20亿元），主要支持长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理攻坚行动，做好农村黑臭水体治理试点。 水资源稀缺价值提升，关注政府端水价市场化&企业端技术驱动水资源再生降本。联合国近50年来规格最高的涉水专题会议将于3月22日召开，聚焦清洁饮水和可持续发展。我国生活饮用水新国标将于4月1日起实施，部分指标限值提高，供水品质提升。关注政府端水价市场化，企业端技术驱动水价值提升。建议关注污废水资源化切入光伏【金科环境】，重点推荐重金属废水处理回用【赛恩斯】，净水臭氧设备【国林科技】。 关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气+环卫电动化赛道投资机会。（1）技术驱动设备龙头：继续推荐产业链安全中的环境技术价值。①光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头，成本、技术、品牌优势奠定2021年份额超75%，单位价值量5-11倍提升成长加速；水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线。建议关注【金科环境】水深度处理及资源化专家，膜项目实力领先。污废水资源化与光伏龙头隆基签署合作框架协议，水指标+排污指标约束下，百亿空间释放。②半导体配套重点推荐【国林科技】臭氧设备龙头，公司自研产品已实现国产替代性能基础，样机已进入清洗设备厂商稳定性测试，交付放量可期。建议关注【美埃科技】空气净化供应商，公司洁净室产品满足半导体级生产要求，效果对标海外龙头。洁净室规模扩大，高毛利耗材业务占比上升，发展稳定性与盈利能力提升。③压滤设备：重点推荐【景津装备】全球压滤机龙头，下游新能源、砂石骨料等新兴领域促成长，配套设备+出海贡献新增长极。（2）再生资源：欧洲碳需求驱动：①生物油疫后餐饮修复&欧洲限制UCO进口，原料供应充裕，单位盈利回升。欧盟减碳目标持续升级，碳价维持高位，驱动生柴掺混比例提升，对棕榈油等原料限制下，UCOME迎替代性成长良机。建议关注【卓越新能】。②再生塑料减碳显著，欧盟强制立法要求到2025年再生PET占比不低于25%，2030年不低于30%，重点推荐【英科再生】【三联虹普】。重金属资源化：重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术，政策驱动下游应用打开+紫金持股。危废资源化：重点推荐【高能环境】经济复苏ToB环保迎拐点+项目放量期。（3）天然气：全球气价回落，城燃毛差修复，继续看好具备核心资产的天然气公司。重点推荐【新奥股份】【天壕环境】【九丰能源】。（4）环卫电动化：政策发力启动全面电动化试点，成本压力环节经济性改善降本促量。销量空间10年50倍，22年盈峰&宇通双寡头占近60%。重点推荐【宇通重工】【盈峰环境】【福龙马】。 最新研究：九丰能源2022年年报点评：清洁能源主业稳定增长，一主两翼格局打开成长空间。赛恩斯深度：重金属污染治理新技术，政策推动下市场拓展加速 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：+1.60% 沪深300： +0.06% 涨幅前五名：法尔胜+7.63%，中国海诚+6.20%，ST交投+5.03%，*ST未来+5.02%，城发环境+ 4.58% 跌幅前五名：依米康-3.52%，佳华科技-2.89%，美埃科技-2.76%，众合科技-2.25%，皖仪科技-2.17% CEA每日行情 涨跌幅：+0.00% 开盘价：56.00 收盘价：56.00 最高价：56.00 最低价：56.00 成交量(吨)：1000 成交额(元)：56,000.00. 其中，挂牌协议交易成交量1000吨，成交额56,000.00元； 大宗交易交易成交量0吨，成交额0元； 截至今日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量232,298,599吨，累计成交额10,621,971,385.34元。 数据转载自全国碳交易微信公众号 CCER行情跟踪 CCER成交行情20230310 数据转载自碳道微信公众号 公司公告 【旺能环境-年度报告】公司2022年营业收入33.71亿元，较上一年度增加13.59%，归属于上市公司股东的净利润7.13亿元，较上一年度增加10.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.83亿元，较上一年度增加7.74%。 【高能环境-股份质押延期赎回】北京高能时代环境技术股份有限公司控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司股份2.63亿股，约占公司总股本比例为17.27%。本次李卫国先生办理股份质押延期购回3728.4万股，约占公司总股本比例为2.44%，约占其个人持有公司股份比例为14.15%；补充质押业务的无限售条件流通股121万股，约占公司总股本比例为0.08%，约占其个人持有公司股份比例为0.46%。 【卓越新能-战略合作协议】龙岩卓越新能源股份有限公司与三达膜环境技术股份有限公司基于双方的技术和产业优势，利用各自品牌、资本、市场、技术、管理等优势资源，围绕“膜技术在生物质能源及生物基材料领域的应用”开展技术研发与产业化合作，深度开展产品研发、低碳经济、清洁生产、新材料产业应用等领域的合作，共同探索可再生能源产业创新发展新模式。合作主要内容包括：计划合资成立研发机构、合作建立生产基地、探讨设立产业基金。 【厚普股份-提供担保】厚普清洁能源股份有限公司全资子公司成都安迪生精测科技有限公司和成都康博物联网技术有限公司召开的股东会均同意为公司向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请1.56亿元综合授信额度提供连带责任保证担保和抵押担保。 【浙富控股-公司中标】浙富控股集团股份有限公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司近日收到项目招标代理机构中核（上海）供应链管理有限公司出具的多份《中标通知书》，通知确定华都公司为多个工程项目招标采购项目的中标单位，包括福建漳州核电厂3、4号机组控制棒驱动机构设备采购等。 【平煤股份-发行债券】平顶山天安煤业股份有限公司公开发行29亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,900万张，290万手，按面值发行。 【天源环保-年度报告】公司2022年营业收入12.72亿元，较上一年度增加67.41%，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，较上一年度增加26.18%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.87亿元，较上一年度增加30.64%。 【天源环保-关联交易】武汉天源环保股份有限公司根据公司 2023 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元（含）的综合授信额度。 【岭南股份-提供担保】为促进岭南生态文旅股份有限公司业务发展，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请 1亿元的综合授信额度，授信额度有效期为12 个月，由公司子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、岭南设计集团有限公司为本次授信提供连带责任保证担保，保证期间为 12 个月。 【岭南股份-提供担保】为有效推进岭南生态文旅股份有限公司“二次创业”战略目标，围绕“生态环境+文化旅游”两大产业发展方向，助力公司业务的蓬勃发展，公司拟为全资子公司岭南设计集团有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请办理人民币不超过 1,000 万元的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年。 【中国天楹-战略合作协议】中国天楹股份有限公司近日与内蒙古自治区乌拉特中旗人民政府经过友好协商，围绕重力储能项目达成战略合作并签署《战略合作协议》。协议内容为乙方拟在乌拉特中旗落地重力储能项目，服务于乌拉特中旗新能源基地建设，以及矿山治理和生态修复。该项目总装机容量不低于 2GWh，其中第一期为 100MWh，二期和三期分别为 1GWh。乙方同时在本地投资开发与重力储能相关的装备制造产业。甲方将在乙方投资过程中给予全面的支持和帮助。 【格林美-大宗交易】以7.50元成交1620万股，占流通股比0.3192%，占总股比0.3154%，总成交额12150万元。 【伟明环保-大宗交易】以16.75元成交13万股，占流通股比0.0077%，占总股比0.0077%，总成交额217.75万元。以18.00元成交11.31万股，占流通股比0.0067%，占总股比0.0067%，总成交额203.58万元。 【华骐环保-大宗交易】以11.11元成交60万股，占流通股比0.6289%，占总股比0.4541%，总成交额666.6万元。以11.11元成交44.13万股，占流通股比0.4626%，占总股比0.3340%，总成交额490.28万元。 行业新闻 1.《浙江省工业固体废物污染环境防治规划（2022—2025年）》发布 （江苏省生态环境厅） 浙江省生态环境厅发布《浙江省工业固体废物污染环境防治规划（2022—2025年）》，规划要求，到2025年，工业固体废物产生强度稳中有降，利用处置能力富余、结构合理、布局优化，利用处置设施全面升级，低碳利用方式和先进技术装备得以普及，数字化治理覆盖面大幅提升，产业得到较大发展。培育一批具有全国影响力的工业固体废物治理领跑企业，形成较强创新引领、产业带动和降碳示范效应。“无废”理念在工业领域得到广泛认同，工业固体废物治理体系和治理能力现代化水平进一步提升。 2.《山西省城乡建设领域碳达峰实施方案》发布（山西省住建厅） 山西省住建厅发布《山西省城乡建设领域碳达峰实施方案》，《方案》提出，因地制宜系统化全域推进海绵城市建设，到2030年城市建成区平均可渗透面积占比达到45%。实施污水收集处理设施改造和城镇污水资源化利用行动，合理确定设施总体规模和布局，提高生活污水设施处理效率。加快节水型城市建设，扩大再生水利用范围，到2030年城市平均再生水利用率达30%。进一步推进垃圾分类处置，提高生活垃圾焚烧发电、建筑垃圾资源化利用能力，推动垃圾减量化、资源化、无害化，到2030年城市生活垃圾资源化利用率达到65%左右、建筑垃圾资源化利用率达到55%。 3. 山东省发布能源绿色低碳高质量发展三年行动计划及2023年重点工作任务（山东省能源局） 山东省能源局发布关于印发《山东省能源绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》和《山东省能源绿色低碳高质量发展2023年重点工作任务》的通知，《行动计划》提出，到2025年，能源绿色低碳转型发展取得重要突破，能源结构显著优化，可再生能源装机达到9000万千瓦以上，非化石能源消费占比达到13%左右；煤电占电力总装机的比重、煤电发电量占全社会用电量的比重分别降至55%、60%左右。 《行动计划》明确，坚持因地制宜，统筹推进生物质能、地热能、海洋能等清洁能源多元化发展。有序推进生物质热电联产项目建设和生物质非电利用，提高资源综合利用水平。加大地热资源勘探评价力度，依法合规推动地热资源开发利用。积极开展海洋能利用研究与示范，探索打造海上风光能源、氢能、海洋牧场等多种能源、资源集成的海上“能源岛”。到2025年，生物质发电装机稳定在400万千瓦左右。 风险提示 政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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