【华泰科技】通信周报:两会关注数字经济;卫星标准推进

（以下内容从华泰证券《【华泰科技】通信周报:两会关注数字经济;卫星标准推进》研报附件原文摘录）
　　本周观点 市场方面，上周通信（申万）指数下跌1.51%，同期沪深300下跌3.96%，创业板指下跌2.15%。上周，两会顺利召开。今年政府工作报告指出要大力发展数字经济、加快产业数字化转型，深化国资国企改革、提高国企核心竞争力，全面加强练兵备战、大抓实战化军事训练；工信部表示将扩大5G应用，推进“5G+工业互联网”，并加快6G研发；国家数据局组建，统筹数字中国建设。受益于政策面推动，我们认为运营商/ICT设备/卫星互联网/工业互联网/军工通信等板块将迎发展机遇。 周专题：两会顺利召开，关注通信行业多个板块发展机遇 今年政府工作报告提及数字经济与国企提质增效。3月5日，十四届全国人大第一次会议上，国务院总理李克强作政府工作报告，其中提到“数字经济不断壮大，新产业新业态新模式增加值占国内生产总值的比重达到17%以上；加快数字政府建设；支持工业互联网发展，有力促进了制造业数字化智能化；加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研发和应用推广。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。”同时，政府工作报告提出要“深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。完善中国特色国有企业现代公司治理。” 工信部表示2023年将新建5G基站60万个，推进5G+工业互联网，加快6G研发。工信部部长金壮龙在回答“今年5G发展目标和工作重点”中表示，我国已建成规模最大、技术最先进的5G网络；下一步的重点是保持5G良好发展势头：1）建：今年将新建开通5G基站60万个，今年将超过290万个5G基站；2）用：扩大5G应用，要实施“5G+”行动计划，强化5G在制造业上的应用，推进“5G+工业互联网”，计划十四五期间建1万个以上的5G工厂；3）研：发挥好政府、企业、研究机构的作用，加强国际合作，加快6G研发。 国家数据局组建，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设。3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。职责方面，将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。 2023年军费预算同比增长7.2%，为国防信息化建设提供保障。据新华社3月5日英文报道，根据财政部发布的2023年度政府预算草案报告，2023年我国国防费预算约为15537亿元人民币（约合2247.9亿美元），同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1%。同时，今年政府报告中提到，要“全面加强练兵备战，大抓实战化军事训练，加快实施国防发展重大工程，巩固提高一体化国家战略体系和能力，加强国防科技工业能力建设”。 关注通信多板块发展机遇。数字经济以数据为核心生产要素，以ICT技术和数字基础设施为重要底层支撑。在我国持续推进数字经济产业发展的背景下，通信行业中运营商、ICT基础设施、卫星互联网、5G+工业互联网等多个板块将受益，其中：运营商担纲我国算力网络建设的主力军，已由基础设施提供商转变为资源/系统/应用端全面赋能，在数字经济产业中竞争优势进一步强化，并把握数据要素价值；数字经济建设将率先引发ICT基础设施、IDC等底层基础设施环节的需求增长；在全面加强研发6G的背景下，卫星互联网作为6G网络的重要组成，在中国星网的统筹下建设进度有望加速，产业链将迎发展机遇；5G+工业互联网是促进制造业数字化、智能化、绿色化的重要工具，在政策面支持下有望丰富行业应用。在我国国防开支温和增长的背景下，军工通信作为国防信息化建设的重点将持续受益。 5G产业链 运营商齐头并进共促5G RedCap商业化进程 据C114通信网3月9日报道，此前研究机构Counterpoint预测，2024年5G RedCap模组问世，到2027年RedCap开始规模化应用。作为高性价比的轻量化5G技术，RedCap将填补低成本中高速5G物联市场空白。运营商在近两年积极探索5G RedCap中高速率物联网应用场景，RedCap有望成为运营商开拓5G物联网市场的一大“利器”。作为产业生态的中坚力量，三大运营商均完成了5G RedCap相关测试验证工作，并于近日陆续公布了最新进展，积极推动着5G RedCap的商用化进程。 KDDI开发并部署地下5G基站 据C114通信网3月10日报道，KDDI透露，它在自己的东京园区里部署了一个所有组件都安装在地下的5G基站，以消除暴露的天线，这在日本尚属首次。在一份声明中，KDDI解释说，该装置将所有设备隐藏在地下的机柜中。它被设计用于城市地区和历史遗址，以最大限度地减少基站的视觉影响。KDDI于2018年开始该项目的工作，于2022年12月开始运营基站，并于2月验证了无线电波传播特性，达到了半径约50米的通信区域。它表示，由于向上发射无线电波而非向下发射，该站点在提供地面覆盖方面更有效，并强调了对天线的强风保护。 运营商集采 中国铁塔启动2023年POI产品集采：六类共计15.76万台 据C114通信网3月6日报道，中国铁塔2023年多系统接入平台（POI）产品集中招标项目，已具备招标条件，现进行公开招标。本项目招标12频POI-普通型（基准产品）、12频POI-透传型、14频POI-2.6GHz、3.5GHz末级合路型、14频POI-2.6GHz、3.5GHz末级合路透传型、4频POI-2.6G扩展POI、6频POI-普通型（移动1.8G+2.3G+2.6G,电联共享1.8G+2.1G+3.5G)六类POI产品，总数达到15.76万台。 中国广电启动IP骨干网集采，金额接近6亿元 据C114通信网3月10日报道，中国广电网络股份有限公司3月9日发出了一系列的中国广电IP骨干网（一期）工程国干网部分相关系统传输设备的招标公告，同时还有一项价值1327.5万元的整体工程监理服务项目。已监测到的包括国干网西环西南环等14个系统和21省省内延伸段系统、京沪京汉广等3个系统、郑徐系统、沪杭系统共四个具体的国干网系统传输设备项目采购金额累计约5.87亿元。而根据中国广电公示的系列标书信息，中国广电IP骨干网（一期）项目的总投资预估为9.48亿元（含税），先前已经进行了工程勘察设计服务、工程监理服务等项目招标，二者合计约有近4千万的金额，还有近3亿元的具体项目即将陆续启动。 云计算&IDC IDC：2022年全球以太网交换机市场收入同比增长18.7%，路由器市场同比增长3.9% 据C114通信网3月10日报道，根据IDC全球以太网交换机季度跟踪器和全球路由器季度跟踪器的数据显示，2022年第四季度，全球以太网交换机市场收入达到103亿美元，同比增长22.0%，2022年全年收入为365亿美元，同比增长18.7%。2022年第四季度，全球企业和服务提供商（SP）路由器市场的总收入为46亿美元，同比增长0.7%。全年路由器市场收入增长3.9%，达到165亿美元。 首个16TB月球数据中心有望年底前发射，Lonestar公司成功融资500万美元 据CDCC3月9日报道，Lonestar本周一表示近期完成了500万美元的种子轮融资，用于在月球上建立数据中心。Lonestar是一家总部位于美国佛罗里达州的公司，计划在月球表面建立一个可行的数据存储和边缘处理平台。Lonestar公司计划今年晚些时候向月球表面发射一个小型数据中心箱，月球数据中心最初将面向远程数据存储和灾难恢复，允许公司备份数据并将其存储在月球上。此外，数据中心可以协助商业和私人企业进入月球环境。 物联网&车联网 中国星网总体牵头，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系 据C114通信网3月9日报道，据中国通信标准化协会官方网站，航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组第7次会议召开，重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国星网总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信通院联合牵头。该标准项目预期完成基于5G的卫星互联网总体技术规范，将以地面移动通信网络技术标准、3GPP R17 NTN技术标准等为标准基线，形成包括核心网、承载网、接入网，以及操作维护系统等在内的总体技术规范，卫星互联网将卫星作为网络传输节点，用户不需经过地面系统就可直接接入卫星互联网络。 自然资源部：2025年初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系 据通信世界网3月7日报道，为加强智能汽车基础地图标准规范的顶层设计，推动地理信息在自动驾驶产业的安全应用，自然资源部组织编制了《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023 版）》（以下简称《建设指南》）。《建设指南》提出，到 2025 年，初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系。先行制定急用先行的 10 项以上智能汽车基础地图重点标准，涵盖基础通用、数据采集、动态更新、数据分发、交换格式，以及多种智能端侧相关数据安全保护等技术要求和规范，解决智能汽车基础地图深度应用的迫切需求。 行情回顾 风险提示：中美贸易摩擦加剧；全球新型肺炎尚未可控；云厂商资本开支投入不及预期；5G发展进程不及预期。 点击查看报告原文 本材料所载观点源自2023年3月12日发布的《两会关注数字经济；卫星标准推进》，分析师：黄乐平 SAC No. S0570521050001 | SFC No. AUZ066；余熠 SAC No. S0570520090002 | SFC No. BNC535，对本材料的完整理解请以上述研报为准。 免责声明 ▲向上滑动阅览 本公众号不是华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）研究报告的发布平台，本公众号仅供华泰证券中国内地研究服务客户参考使用。其他任何读者在订阅本公众号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，且若使用本公众号所载内容，务必寻求专业投资顾问的指导及解读。华泰证券不因任何订阅本公众号的行为而将订阅者视为华泰证券的客户。 本公众号转发、摘编华泰证券向其客户已发布研究报告的部分内容及观点，完整的投资意见分析应以报告发布当日的完整研究报告内容为准。订阅者仅使用本公众号内容，可能会因缺乏对完整报告的了解或缺乏相关的解读而产生理解上的歧义。如需了解完整内容，请具体参见华泰证券所发布的完整报告。 本公众号内容基于华泰证券认为可靠的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性、完整性及时效性不作任何保证，也不对证券价格的涨跌或市场走势作确定性判断。本公众号所载的意见、评估及预测仅反映发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本公众号所载意见、评估及预测不一致的研究报告。 在任何情况下，本公众号中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。订阅者不应单独依靠本订阅号中的内容而取代自身独立的判断，应自主做出投资决策并自行承担投资风险。订阅者若使用本资料，有可能会因缺乏解读服务而对内容产生理解上的歧义，进而造成投资损失。对依据或者使用本公众号内容所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。 本公众号版权仅为华泰证券所有，未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公众号发布的所有内容的版权。如因侵权行为给华泰证券造成任何直接或间接的损失，华泰证券保留追究一切法律责任的权利。华泰证券具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J。

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