高层讲话释放重要信号!
（以下内容从国元证券《高层讲话释放重要信号!》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 国务院副总理在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会时指出，集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。必须始终坚持国际合作，广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。 2 3月2日，国新办就“坚定信心，奋发有为，推动商务高质量发展迈出新步伐”举行发布会。商务部部长王文涛表示，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，比如指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车的消费。 3 人社部副部长表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 4 广东省人民政府关于印发广东省激发企业活力推动高质发展若干政策措施的通知，落实好阶段性免征新能源汽车车辆购置税等政策，鼓励有条件的市出台支持汽车以旧换新、汽车下乡、新能源汽车购置等政策，举办全省性汽车主题促消费活动，鼓励汽车企业开展新能源汽车下乡惠民活动。广州、深圳优化小汽车总量调控管理，阶段性放宽小汽车指标申请资格。 5 为指导各地做好流感、诺如病毒感染等传染病医疗救治工作，国家卫生健康委医疗应急司组织召开全国流感、诺如病毒感染医疗救治工作视频会议，对各级医疗机构及医务人员开展临床救治培训，并对做好当前流感及诺如病毒感染医疗救治工作进行部署。 今日策略 3月2日，沪指窄幅震荡，创业板指低开低走，午后跌幅扩大至1%，两市成交9335亿元，继续回暖。 观点：欧美加息继续干扰但两会政策预期等内因主导的行情环境，并没有改变。3月首日沪指突破近期新高也有一定信号意义。但市场短线热点的轮动切换不太顺利。工信部表态将聚焦5G、人工智能等领域拓展新应用场景，同时特斯拉的第三篇章揭晓，既给数字经济概念细分延续热度，但也对稀土永磁、硅材料等造成负面影响，并拖累光伏、汽车零部件、电池等赛道股明显回调。同时，目前场内资金规模似乎也不足以推动其他科技题材跟进持续提升风险偏好，创业板指只好重回跌势而沪指窄幅震荡。 方向：在新一届政府将释放新十年红利的特殊两会节点，可持续跟踪顶层政策偏好的产业方向，如必会是未来重大经济战略之一的信创、数据安全、东数西算等数字经济细分，以及政策利好叠加技术创新应用的AI产业链。至于自主可控（半导体、工业母机等）、军工（国改）等政策预期同样较高的方向，则要结合资金环境评估。另外，低估值、稳增长、涨价预期强的养殖、化工、造纸等板块，在当前节点也被认为更具确定性。 行业主题 商务部提出促家居消费 据商务部网站消息，1日，全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，在落实好已有政策措施的基础上，组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。 家居产品是仅次于汽车的第二大消费品，对扩内需、稳增长发挥着关键作用。从2022年开始，多项利好政策出台，对提振家居消费产生积极的推动作用。 相关上市公司：欧派家居、志邦家居。 新一轮国企改革将至 据国资委网站，3月1日，国资委党委召开扩大会议，传达重磅会议精神。会议指出，要深入实施新一轮国企改革深化提升行动，完善中国特色现代企业制度，以更大力度打造现代新国企，加快建设世界一流企业。 2023年二十大开局和实施十四五规划的关键之年，此背景下，新一轮国企改革有望积极推进，央国企具备三方面优势和机遇：1）在战略性新兴产业中的“链长”优势（资源优势显著）；2）在数字基础设施与数据资源循环建设中的安全性优势。3）市场机制下新兴产业的专业化整合机会（2023年央企发展目标“一增一稳四提升”，资本市场权重提升）。 相关上市公司：中科曙光、内蒙一机。 光伏组件回收有望迎来较快发展 据东方财富网，近日，中国光伏行业协会发布了《关于筹备成立中国光伏行业协会光伏组件回收工作组及征集工作组成员的通知》，该工作组的主要工作内容包括跟踪分析光伏组件回收行业状况及市场发展趋势；参与光伏组件回收相关政策研讨；配合协会标准化技术委员会工作，参与协会标准制修订工作等。 光伏电站运行期满后，废弃光伏组件将产生相应的固废。以我国光伏市场2011年第一次突破GW——组件寿命20年计算，到2031年将开始产生14万吨的固体废物。可见，废弃光伏组件的回收与无害处理迫在眉睫，此次，中国光伏协会筹备成立“光伏组件回收工作组”， 意味着光伏组件回收这一市场开始进入行业发展的主线。 相关上市公司：隆基绿能、新元科技。 今日打新 根据交易所公告，通达海、亚光股份、康乐卫士、中旗转债(债)将于3月3日进行网上申购。 【通达海】 股票简称：通达海 股票代码：301378 申购代码：301378 发行价格：95.00元/ 股 发行市盈率：48.09 顶格申购上限：11,500股 顶格申购需配市值：11.50万元(深) 申购时间：2023-03-03 缴款时间：2023-03-07 公司简介：为法院等客户提供电子政务领域信息化建设。 【亚光股份】 股票简称：亚光股份 股票代码：603282 申购代码：732282 发行价格：18.00元/ 股 发行市盈率：14.75 顶格申购上限：13,000股 顶格申购需配市值：13.00万元(沪) 申购时间：2023-03-03 缴款时间：2023-03-07 公司简介：从事各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售,并提供系统工程解决方案。 【康乐卫士】 股票简称：康乐卫士 股票代码：833575 申购代码：889303 发行价格：42.00元/ 股 发行市盈率：- 顶格申购上限：332500股 顶格申购所需资金：1396.50万元(京) 申购时间：2023-03-03 缴款时间：2023-03-03 公司简介：基于结构设计的重组蛋白疫苗研究、开发和产业化。 【中旗转债】 债券代码：127081 转债简称：中旗转债(深) 申购代码：071212（中旗发债） 配售代码：081212（中旗配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2023-03-07 即将打新 根据交易所公告，雅达股份、花园转债(债)将于3月6日进行网上申购。 【雅达股份】 股票简称：雅达股份 股票代码：430556 申购代码：889889 发行价格：3.70元/ 股 发行市盈率：13.68 顶格申购上限：1710000股 顶格申购所需资金：632.70万元(京) 申购时间：2023-03-06 缴款时间：2023-03-06 公司简介：智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。 【花园转债】 债券代码：123178 转债简称：花园转债(深) 申购代码：370401（花园发债） 配售代码：380401（花园配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2023-03-08 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
早间要闻 1 国务院副总理在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会时指出，集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。必须始终坚持国际合作，广交朋友，扩大开放，坚定维护全球产业链供应链稳定。 2 3月2日，国新办就“坚定信心，奋发有为，推动商务高质量发展迈出新步伐”举行发布会。商务部部长王文涛表示，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，比如指导地方开展新能源汽车下乡活动，优化充电等使用环境，支持新能源汽车的消费。 3 人社部副部长表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 4 广东省人民政府关于印发广东省激发企业活力推动高质发展若干政策措施的通知，落实好阶段性免征新能源汽车车辆购置税等政策，鼓励有条件的市出台支持汽车以旧换新、汽车下乡、新能源汽车购置等政策，举办全省性汽车主题促消费活动，鼓励汽车企业开展新能源汽车下乡惠民活动。广州、深圳优化小汽车总量调控管理，阶段性放宽小汽车指标申请资格。 5 为指导各地做好流感、诺如病毒感染等传染病医疗救治工作，国家卫生健康委医疗应急司组织召开全国流感、诺如病毒感染医疗救治工作视频会议，对各级医疗机构及医务人员开展临床救治培训，并对做好当前流感及诺如病毒感染医疗救治工作进行部署。 今日策略 3月2日，沪指窄幅震荡，创业板指低开低走，午后跌幅扩大至1%，两市成交9335亿元，继续回暖。 观点：欧美加息继续干扰但两会政策预期等内因主导的行情环境，并没有改变。3月首日沪指突破近期新高也有一定信号意义。但市场短线热点的轮动切换不太顺利。工信部表态将聚焦5G、人工智能等领域拓展新应用场景，同时特斯拉的第三篇章揭晓，既给数字经济概念细分延续热度，但也对稀土永磁、硅材料等造成负面影响，并拖累光伏、汽车零部件、电池等赛道股明显回调。同时，目前场内资金规模似乎也不足以推动其他科技题材跟进持续提升风险偏好，创业板指只好重回跌势而沪指窄幅震荡。 方向：在新一届政府将释放新十年红利的特殊两会节点，可持续跟踪顶层政策偏好的产业方向，如必会是未来重大经济战略之一的信创、数据安全、东数西算等数字经济细分，以及政策利好叠加技术创新应用的AI产业链。至于自主可控（半导体、工业母机等）、军工（国改）等政策预期同样较高的方向，则要结合资金环境评估。另外，低估值、稳增长、涨价预期强的养殖、化工、造纸等板块，在当前节点也被认为更具确定性。 行业主题 商务部提出促家居消费 据商务部网站消息，1日，全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议强调，在落实好已有政策措施的基础上，组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。 家居产品是仅次于汽车的第二大消费品，对扩内需、稳增长发挥着关键作用。从2022年开始，多项利好政策出台，对提振家居消费产生积极的推动作用。 相关上市公司：欧派家居、志邦家居。 新一轮国企改革将至 据国资委网站，3月1日，国资委党委召开扩大会议，传达重磅会议精神。会议指出，要深入实施新一轮国企改革深化提升行动，完善中国特色现代企业制度，以更大力度打造现代新国企，加快建设世界一流企业。 2023年二十大开局和实施十四五规划的关键之年，此背景下，新一轮国企改革有望积极推进，央国企具备三方面优势和机遇：1）在战略性新兴产业中的“链长”优势（资源优势显著）；2）在数字基础设施与数据资源循环建设中的安全性优势。3）市场机制下新兴产业的专业化整合机会（2023年央企发展目标“一增一稳四提升”，资本市场权重提升）。 相关上市公司：中科曙光、内蒙一机。 光伏组件回收有望迎来较快发展 据东方财富网，近日，中国光伏行业协会发布了《关于筹备成立中国光伏行业协会光伏组件回收工作组及征集工作组成员的通知》，该工作组的主要工作内容包括跟踪分析光伏组件回收行业状况及市场发展趋势；参与光伏组件回收相关政策研讨；配合协会标准化技术委员会工作，参与协会标准制修订工作等。 光伏电站运行期满后，废弃光伏组件将产生相应的固废。以我国光伏市场2011年第一次突破GW——组件寿命20年计算，到2031年将开始产生14万吨的固体废物。可见，废弃光伏组件的回收与无害处理迫在眉睫，此次，中国光伏协会筹备成立“光伏组件回收工作组”， 意味着光伏组件回收这一市场开始进入行业发展的主线。 相关上市公司：隆基绿能、新元科技。 今日打新 根据交易所公告，通达海、亚光股份、康乐卫士、中旗转债(债)将于3月3日进行网上申购。 【通达海】 股票简称：通达海 股票代码：301378 申购代码：301378 发行价格：95.00元/ 股 发行市盈率：48.09 顶格申购上限：11,500股 顶格申购需配市值：11.50万元(深) 申购时间：2023-03-03 缴款时间：2023-03-07 公司简介：为法院等客户提供电子政务领域信息化建设。 【亚光股份】 股票简称：亚光股份 股票代码：603282 申购代码：732282 发行价格：18.00元/ 股 发行市盈率：14.75 顶格申购上限：13,000股 顶格申购需配市值：13.00万元(沪) 申购时间：2023-03-03 缴款时间：2023-03-07 公司简介：从事各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶媒精馏等设备的研发、生产和销售,并提供系统工程解决方案。 【康乐卫士】 股票简称：康乐卫士 股票代码：833575 申购代码：889303 发行价格：42.00元/ 股 发行市盈率：- 顶格申购上限：332500股 顶格申购所需资金：1396.50万元(京) 申购时间：2023-03-03 缴款时间：2023-03-03 公司简介：基于结构设计的重组蛋白疫苗研究、开发和产业化。 【中旗转债】 债券代码：127081 转债简称：中旗转债(深) 申购代码：071212（中旗发债） 配售代码：081212（中旗配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2023-03-07 即将打新 根据交易所公告，雅达股份、花园转债(债)将于3月6日进行网上申购。 【雅达股份】 股票简称：雅达股份 股票代码：430556 申购代码：889889 发行价格：3.70元/ 股 发行市盈率：13.68 顶格申购上限：1710000股 顶格申购所需资金：632.70万元(京) 申购时间：2023-03-06 缴款时间：2023-03-06 公司简介：智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。 【花园转债】 债券代码：123178 转债简称：花园转债(深) 申购代码：370401（花园发债） 配售代码：380401（花园配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2023-03-08 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
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