马斯克发布宏图第三章,10万亿美元风口降临!屋顶光伏再获关注(附个股)
（以下内容从光大证券《马斯克发布宏图第三章,10万亿美元风口降临!屋顶光伏再获关注(附个股)》研报附件原文摘录）
万众期待的特斯拉投资者大会隆重召开，马斯克的宏图第三篇章——可持续能源计划重磅揭晓，这个宏伟构想究竟将人类带向何方？ 美国当地时间3月1日下午三时，2023年特斯拉投资者大会在得克萨斯州奥斯汀超级工厂举行。早在一个月前，马斯克在社交媒体上豪言特斯拉将推出宏图计划第三篇章（Master Plan Part 3），这瞬间激起了广大投资者的好奇心。 宏图计划第三篇章给出了一个解决方案，规划了人类如何实现完全可再生能源利用，这为能源问题提供了终极的解决方案。 然而，投资者更关心的还是特斯拉何时推出更加便宜的车型，这将让这家电动车新贵继续扩张商业版图。可惜的是，投资者大会并没有给出具体答案，特斯拉股价也应声下跌。 宏图计划第三篇章到底能否最终实现？这又将催生哪些行业的投资机遇？今天我们就来聊个明白。 关注【光大快评】，紧跟财经热点！ 1、“宏图第三章”让能源无忧，新能源再成关键筹码 能源一直是影响全球经济发展的大问题，传统能源分布不均衡、价格波动剧烈，新能源供给不稳定、与现有能源基础设施不匹配。 在充满想象力的马斯克眼里，地球其实已经可以实现完全可持续能源，而且在2050年就可以实现这一宏大计划。 怎么办呢？只需要5个部分协同发力，就可以消除化石能源的使用。第一部分，要大规模建设光伏电站，这可以减少使用35%的化石能源。第二部分，则要推动电动汽车的发展，每年需要生产2000万台电动汽车，可以减少21%的化石能源。第三部分，需要家庭、企业等使用热泵，热泵可以用较小的能量消耗获取较大的供热量，这足以减少22%的化石能源消耗。第四部分则是电气化高温传热与氢气，可以减少17%的化石能源消耗。最后一个部分则是飞机、船舶也使用可持续燃料，可以完成最后5%化石能源的清除闭环。 马斯克还给地球算了一本总账，宏图第三章若要成为现实，就要实现240TWh的储能建设，可再生发电量要达到30TWh，整体制造投资规模达到10万亿美元。 为了能够在2050年实现能源100%可再生，马斯克认为2030年就是一个关键的节点。2030年的风电、太阳能发电装机量要比2022年增长3倍，电池产量要增长29倍，电动汽车产量也要大增11倍。 面对如此浩大的产业浪潮，特斯拉已经做好了全力扩产的准备。特斯拉高管信心满满，计划在2030年生产2000万辆电动汽车，而2022年特斯拉交付量约为137万辆，这就意味着特斯拉在未来的八年时间里要将产量扩大13.6倍。 为了提升生产效率，特斯拉将推出新一代电动汽车制造平台，组装成本直接降低50%。特斯拉还计划在下一代汽车中减少75%的碳化硅晶体管，永磁电机也将不再使用稀土材料，这样电动汽车不仅可以跑得更快，还能降低1000美元的成本。 宏图第三章发布之后，网友们顿时炸开了锅，很多人纷纷表示：这张大饼，地球都咽不下。 马斯克到底是满嘴跑火车还是这个时代的先知？事实上，早在2006年和2016年，马斯克就发布了宏图计划第一章、第二章，第一章描绘了Model S、Model 3等电动汽车的生产计划，第二章则提出屋顶光伏、电动卡车、自动驾驶等先进产品。 现如今，我们回顾马斯克这些年来的成就，虽然也有异想天开的时刻，但的确深刻改变世界汽车、光伏行业的格局。 2、特斯拉重启屋顶光伏项目，BIPV站上风口 在马斯克的宏伟计划里，光伏占据重要地位。早在2016年，特斯拉便已经收购SolarCity进军光伏行业，并提供光伏屋顶产品Solar Roof。在去年四季度，特斯拉重新启动了屋顶光伏项目，BIPV迎来机遇。 BIPV等分布式光伏已经逐渐成为光伏最重要的应用场景。BIPV意味着光伏、建筑高度集成，产品具有建材和光伏双重职能。而BAPV具有明显的分离属性，仅在建筑之上附着光伏组件，这本身或将增大建筑负重。 BIPV并不是新鲜事物，早在1973年美国特拉华大学建成世界首个光伏住宅。现代的BIPV技术始于1991年，当前已经历三代技术： 第一代技术，将光伏贴合在建筑表面，发电效果及外观均不及预期。第二代技术将BIPV模组一体化，逐渐替代传统玻璃、瓦片等建材，但可靠性仍不高。第三代技术则引入智能电网技术、建筑美学理念，打造出连接简单、外观优美的BIPV产品。 一直以来，政策均积极支持BIPV发展。早在2021年，国家能源局正式印发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确提出试点内的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%，部分公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶安装比例分别不低于40%、30%、20%。2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到要求。 BIPV将促进分布式光伏装机量快速增长，2022年上半年，新增装机容量中，分布式光伏高达19.65GW，占比提升至63.63%。分布式光伏电站累计装机容量已达到126.78GW，较2021年末增长17.9%。 A股多家公司从事BIPV业务，不同公司在建筑和光伏两个领域有所侧重。特别是建筑方面，有的上市公司从事BIPV项目设计与施工，有的公司提供BIPV材料。 BIPV设计与施工方面，国内多家公司较早地进行探索。方大集团独立掌握并拥有自主知识产权，从事太阳能光伏系统设计、制造与集成，2021年签订协议在江西万安县约定范围内开发BIPV项目。中信博以光伏跟踪和固定支架等业务起家，公司销售和安装BIPV产品，2021年完成及执行中的BIPV项目近30个。瑞和股份已经开展光伏项目施工，汉嘉设计、启迪设计等公司也在拓展BIPV设计业务。 部分传统建材公司看到BIPV业务的前景，积极结合主业切入BIPV业务。罗普斯金以往专注于铝材生产，公司未来将重点发展BIPV、系统门窗等业务，并已经供货光伏铝合金边框型材。东南网架作为国内钢结构龙头企业，已经建设多个高铁BIPV项目。森特股份主营金属围护系统等，公司与隆基绿能联合拓展BIPV业务。 光伏产业链的上市公司，天然具有从事BIPV业务的优势。光伏龙头隆基绿能为全球首家针对工商业和公共建筑屋顶规模化量产和应用BIPV产品的公司，还参股了森特股份。组件巨头天合光能提出第三代BIPV技术，全力打造“天能瓦”产品。亚玛顿主要从事光伏玻璃镀膜技术的研发，公司可以生产超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件，并积极募资扩产BIPV组件项目。 资料来源：iFinD，光大证券数字金融总部制图 李泉 投资顾问执业编号：S0930622070004 基金从业编号：A20211203001155 免责声明：本文只是根据公开信息进行内容创作，并不能保证准确性、及时性，也不构成投资建议；投资有风险，入市需谨慎。
万众期待的特斯拉投资者大会隆重召开，马斯克的宏图第三篇章——可持续能源计划重磅揭晓，这个宏伟构想究竟将人类带向何方？ 美国当地时间3月1日下午三时，2023年特斯拉投资者大会在得克萨斯州奥斯汀超级工厂举行。早在一个月前，马斯克在社交媒体上豪言特斯拉将推出宏图计划第三篇章（Master Plan Part 3），这瞬间激起了广大投资者的好奇心。 宏图计划第三篇章给出了一个解决方案，规划了人类如何实现完全可再生能源利用，这为能源问题提供了终极的解决方案。 然而，投资者更关心的还是特斯拉何时推出更加便宜的车型，这将让这家电动车新贵继续扩张商业版图。可惜的是，投资者大会并没有给出具体答案，特斯拉股价也应声下跌。 宏图计划第三篇章到底能否最终实现？这又将催生哪些行业的投资机遇？今天我们就来聊个明白。 关注【光大快评】，紧跟财经热点！ 1、“宏图第三章”让能源无忧，新能源再成关键筹码 能源一直是影响全球经济发展的大问题，传统能源分布不均衡、价格波动剧烈，新能源供给不稳定、与现有能源基础设施不匹配。 在充满想象力的马斯克眼里，地球其实已经可以实现完全可持续能源，而且在2050年就可以实现这一宏大计划。 怎么办呢？只需要5个部分协同发力，就可以消除化石能源的使用。第一部分，要大规模建设光伏电站，这可以减少使用35%的化石能源。第二部分，则要推动电动汽车的发展，每年需要生产2000万台电动汽车，可以减少21%的化石能源。第三部分，需要家庭、企业等使用热泵，热泵可以用较小的能量消耗获取较大的供热量，这足以减少22%的化石能源消耗。第四部分则是电气化高温传热与氢气，可以减少17%的化石能源消耗。最后一个部分则是飞机、船舶也使用可持续燃料，可以完成最后5%化石能源的清除闭环。 马斯克还给地球算了一本总账，宏图第三章若要成为现实，就要实现240TWh的储能建设，可再生发电量要达到30TWh，整体制造投资规模达到10万亿美元。 为了能够在2050年实现能源100%可再生，马斯克认为2030年就是一个关键的节点。2030年的风电、太阳能发电装机量要比2022年增长3倍，电池产量要增长29倍，电动汽车产量也要大增11倍。 面对如此浩大的产业浪潮，特斯拉已经做好了全力扩产的准备。特斯拉高管信心满满，计划在2030年生产2000万辆电动汽车，而2022年特斯拉交付量约为137万辆，这就意味着特斯拉在未来的八年时间里要将产量扩大13.6倍。 为了提升生产效率，特斯拉将推出新一代电动汽车制造平台，组装成本直接降低50%。特斯拉还计划在下一代汽车中减少75%的碳化硅晶体管，永磁电机也将不再使用稀土材料，这样电动汽车不仅可以跑得更快，还能降低1000美元的成本。 宏图第三章发布之后，网友们顿时炸开了锅，很多人纷纷表示：这张大饼，地球都咽不下。 马斯克到底是满嘴跑火车还是这个时代的先知？事实上，早在2006年和2016年，马斯克就发布了宏图计划第一章、第二章，第一章描绘了Model S、Model 3等电动汽车的生产计划，第二章则提出屋顶光伏、电动卡车、自动驾驶等先进产品。 现如今，我们回顾马斯克这些年来的成就，虽然也有异想天开的时刻，但的确深刻改变世界汽车、光伏行业的格局。 2、特斯拉重启屋顶光伏项目，BIPV站上风口 在马斯克的宏伟计划里，光伏占据重要地位。早在2016年，特斯拉便已经收购SolarCity进军光伏行业，并提供光伏屋顶产品Solar Roof。在去年四季度，特斯拉重新启动了屋顶光伏项目，BIPV迎来机遇。 BIPV等分布式光伏已经逐渐成为光伏最重要的应用场景。BIPV意味着光伏、建筑高度集成，产品具有建材和光伏双重职能。而BAPV具有明显的分离属性，仅在建筑之上附着光伏组件，这本身或将增大建筑负重。 BIPV并不是新鲜事物，早在1973年美国特拉华大学建成世界首个光伏住宅。现代的BIPV技术始于1991年，当前已经历三代技术： 第一代技术，将光伏贴合在建筑表面，发电效果及外观均不及预期。第二代技术将BIPV模组一体化，逐渐替代传统玻璃、瓦片等建材，但可靠性仍不高。第三代技术则引入智能电网技术、建筑美学理念，打造出连接简单、外观优美的BIPV产品。 一直以来，政策均积极支持BIPV发展。早在2021年，国家能源局正式印发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确提出试点内的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%，部分公共建筑、工商业厂房、农村居民屋顶安装比例分别不低于40%、30%、20%。2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到要求。 BIPV将促进分布式光伏装机量快速增长，2022年上半年，新增装机容量中，分布式光伏高达19.65GW，占比提升至63.63%。分布式光伏电站累计装机容量已达到126.78GW，较2021年末增长17.9%。 A股多家公司从事BIPV业务，不同公司在建筑和光伏两个领域有所侧重。特别是建筑方面，有的上市公司从事BIPV项目设计与施工，有的公司提供BIPV材料。 BIPV设计与施工方面，国内多家公司较早地进行探索。方大集团独立掌握并拥有自主知识产权，从事太阳能光伏系统设计、制造与集成，2021年签订协议在江西万安县约定范围内开发BIPV项目。中信博以光伏跟踪和固定支架等业务起家，公司销售和安装BIPV产品，2021年完成及执行中的BIPV项目近30个。瑞和股份已经开展光伏项目施工，汉嘉设计、启迪设计等公司也在拓展BIPV设计业务。 部分传统建材公司看到BIPV业务的前景，积极结合主业切入BIPV业务。罗普斯金以往专注于铝材生产，公司未来将重点发展BIPV、系统门窗等业务，并已经供货光伏铝合金边框型材。东南网架作为国内钢结构龙头企业，已经建设多个高铁BIPV项目。森特股份主营金属围护系统等，公司与隆基绿能联合拓展BIPV业务。 光伏产业链的上市公司，天然具有从事BIPV业务的优势。光伏龙头隆基绿能为全球首家针对工商业和公共建筑屋顶规模化量产和应用BIPV产品的公司，还参股了森特股份。组件巨头天合光能提出第三代BIPV技术，全力打造“天能瓦”产品。亚玛顿主要从事光伏玻璃镀膜技术的研发，公司可以生产超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件，并积极募资扩产BIPV组件项目。 资料来源：iFinD，光大证券数字金融总部制图 李泉 投资顾问执业编号：S0930622070004 基金从业编号：A20211203001155 免责声明：本文只是根据公开信息进行内容创作，并不能保证准确性、及时性，也不构成投资建议；投资有风险，入市需谨慎。
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