【东吴双碳环保袁理】每日集锦0302:《山西省重点行业VOCs治理要点一览表(2023年版)》发布

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　　重点推荐&建议关注 重点推荐：仕净科技，国林科技，凯美特气，宇通重工，景津装备，路德环境，高能环境，天壕环境，九丰能源，新奥股份，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，中国水务，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：金科环境，美埃科技，嘉澳环保，卓越新能。 投资要点 电池回收周报：碳酸锂价格微降，折扣系数继续回落盈利能力提升 国家发展改革委等9部门：联合印发《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》。文件提出，到2025年废旧产品设备回收利用更规范畅通，形成一批可复制可推广的回收利用先进模式，到25年推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。到30年重点领域产品设备能效水平进一步提高，推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。产品设备更新改造和回收利用协同效应有效增强，再生资源利用或打开新成长空间。 欧洲碳价破100欧元/吨催化再生资源需求，1）再生塑料高减碳&强制性添加显著受益：①再生塑料较原生塑料减碳30-80％，19年全球废塑料回收率约35%提升空间大。②再生PET最低含量标准保障刚性需求，欧盟明确到25年PET容器中再生塑料比例不少于25％，30年不少于30％，各大企业自愿做出承诺。重点推荐：三联虹普、英科再生。2）再生生物油助力交通领域减排，受欧盟碳需求最直接驱动。①原料供应：疫后餐饮修复&UCO出口欧盟受限，国内地沟油供应充裕价格下行。长期看2020年仅23%废油脂出口或制备生物柴油，其余回用为食物油或去向不明。长期规范利用+垃圾分类，废油脂供应提升潜力大。②需求端：欧盟交通&航空减排目标加码，需求长期上行，2023年开始逐渐淘汰棕榈油、大豆油为原料生物柴油，中国UCOME迎结构性成长机遇。建议关注：卓越新能、山高环能、嘉澳环保。 关注环保行业3大成长主线。（1）持续成长：继续推荐产业链安全中的环境技术价值。①泛半导体治理：光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头，成本、技术、品牌优势奠定份额21年超75%，单位价值量5-11倍提升成长加速；水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线。建议关注【金科环境】水深度处理及资源化专家，膜项目实力领先。污废水资源化与光伏龙头隆基股份签署合作框架协议，硅片电池片水指标+排污指标约束下，百亿空间释放。半导体配套重点推荐【国林科技】臭氧设备龙头，公司自研产品已实现国产替代性能基础，样机已进入清洗设备厂商稳定性测试，交付放量可期。建议关注【美埃科技】空气净化供应商，公司洁净室产品满足半导体级生产要求，效果对标海外龙头。洁净室规模扩大，高毛利耗材业务占比上升，发展稳定性与盈利能力提升。②工业气体，重点推荐【凯美特气】1）光刻气获得光刻机激光设备头部厂商ASML子公司Cymer认证，向直销转变盈利水平改善；2）布局前端稀有气体气源，利润率可控；3）拓展海内外客源&拓宽应用场景前景可观；4）碳市场驱动CO2回收重估。（2）周期成长：再生资源生物油供需关系变动，单位盈利回升。 1）原料供给：疫情后餐饮复苏&欧洲限制UCO进口，国内废油脂供应提升。2）下游需求：欧盟减碳目标持续升级，碳价维持高位，驱动生物柴油掺混比例提升，叠加欧盟从2023年起逐渐淘汰棕榈油等作为生物柴油原料，UCOME将弥补缺口迎来增长空间。建议关注【嘉澳环保】【卓越新能】【山高环能】。（3）复苏成长：环卫电动化10年50倍，政策发力&降本促量。1）政策发力：启动公共领域车辆全面电动化试点，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖，22年环卫电车渗透率仅5.94%，与政策目标差异大；2）经济性显现：成本压力逐步缓解；3）销量空间五十倍+格局更集中。22年CR3回升至超65%，盈峰&宇通双寡头占近60%。重点推荐【宇通重工】【盈峰环境】【福龙马】。 最新研究： 环卫装备月报：2023M1环卫新能源渗透率大增至11.91%，上海地区渗透率高达77%。 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：-0.20% 沪深300：-0.22% 涨幅前五名：奥康国际+10.04% 日出东方+9.94% 聚光科技+6.91% 奥福环保+5.30% 盘江股份+4.51% 跌幅前五名：华宏科技-7.63% 中创环保-6.94% *ST未来-5.03% ST龙净-4.98% 众合科技-4.41% 公司公告 【华宏科技-回购股份】 截至2023年2月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份90.64万股，占公司目前总股本的0.1557%，最高成交价为18.76元/股，最低成交价为17.57元/股，成交总金额为人民币1639万元（不含交易费用）。 【德林海-回购股份】 截至2023年3月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份157万股，占公司总股本的比例为2.0071%，公司2021年年度权益分派实施前回购成交的最高价为38.58元/股、最低价为36.86元/股，权益分派实施后回购成交的最高价为34.82元/股，最低价为26.46元/股，支付的资金总额为人民币5089万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 【宇通重工-回购股份】截至2023年2月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份535.25万股，占公司总股本的比例为0.98%，成交的最高价为10.40元/股，最低价为7.08元/股，已支付的总金额为4821万元（含交易费用）。 【冀中能源-债权转让】公司拟通过河北省产权交易中心将所持涉及河北金牛邢北煤业有限公司的部分债权及邢北煤业全部资产和负债采取公开挂牌竞价的方式对外转让。 【蒙草生态-提供担保】为满足蒙草生态环境（集团）股份有限公控股子公司及其下属子公司业务开展需要，公司为子公司提供总额不超过1.5亿元的担保。 【物产环能-股东减持】公司股东杭州持瑞及其一致行动人于2023年1月5日-2023年3月1日期间，通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司股份557.9万股，占公司总股本的1.00%。 【金达莱-提起诉讼】江西金达莱环保股份有限公司就公司与洛阳市龙兴投资发展有限公司的应收账款事项向洛阳市瀍河回族区人民法院提起诉讼，并于近日收到法院《受理案件通知书》，涉案金额人民币4,868.30万元（含利息及违约金，利息暂计至起诉前）。 【陕西黑猫-提供担保】公司全资子公司宏能煤业因业务发展需要，向兰州银行股份有限公司山丹支行申请最高不超过6.5亿元的授信业务，公司为该笔授信提供连带责任保证，并以公司持有的宏能煤业100%股权为该笔授信提供质押担保。 【陕西黑猫-子公司成立】陕西黑猫焦化股份有限公司于2022年2月24日审议通过《关于设立全资子公司的议案》，决定设立全资子公司陕西黑猫物流贸易有限公司，注册资本1亿人民币。 【中航泰达-关联交易】 北京中航泰达环保科技股份有限公司与辽宁基伊能源科技有限公司组成联合体，参与了包钢炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目EPC总承包。近日，公司收到包头市必得招标有限公司下发的《中标通知书》，中标金额为2.23亿元（含税）。其中，公司作为成员方承揽合同内的部分工程设计及部分设备采购等工作；辽宁基伊作为联合体牵头人负责承揽合同内除上述范围内的工艺系统设计和部分工程设计及脱硫脱硝药剂供应、安装施工、系统调试等工作。上述项目招标人为包钢集团节能环保科技产业有限责任公司。包钢节能系公司通过“增资+股权转让”方式取得其34.00%的股权的参股公司，且公司董事苏桂锋、副总经理陈思成、财务总监魏群分别兼任包钢节能董事总经理、副董事长、财务总监。 【节能铁汉-股东增持】中节能铁汉生态环境股份有限公司控股股东中国节能环保集团有限公司自2022年9月5日至2023年3月1日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份2830万股，增持的股份数量已达公司总股本的1%。 【中建环能-董事辞职】中建环能科技股份有限公司董事会于2023年3月2日收到公司董事文世平先生提交的书面辞职报告，因个人原因，文世平先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事、监事、高管职务。上述辞职报告自董事会收到之日起生效。截至本公告披露日，文世平先生持有公司股份248.84万股，占公司总股本的0.37%。 【东华能源-大宗交易】以8.75元成交60.00万股，共占流通股比0.0411%，占总股本比0.0381%，总成交额525.00万元。 【华测检测-大宗交易】以22.34元成交55.62万股，共占流通股比0.0365%，占总股本比0.0331%，总成交额1242.50万元。 【伟明环保-大宗交易】以17.65元成交102.00万股，共占流通股比0.0602%，占总股本比0.0602%，总成交额1800.30万元。 行业新闻 1.公布生态环境部发布《环境基准工作方案（2023—2025年）》（生态环境部） 2月27日，生态环境部发布关于印发《环境基准工作方案（2023—2025年）》的通知，《方案》提出主要目标为夯实环境基准工作基础，有序推进地表水、海洋、大气、土壤等领域的基准研究，力争在关键技术和方法上有所突破，形成一批技术指南、基准文件和模型计算软件等成果，初步建立国家环境基准数据库。培养若干专业科研团队，加大科普宣传力度，营造全社会支持参与环境基准工作的良好氛围。 2.《山西省重点行业VOCs治理要点一览表（2023年版）》发布（山西省生态环境部） 3月1日，山西省生态环境厅印发《山西省重点行业VOCs治理要点一览表（2023年版）》，针对石化和煤化工行业、化学原料和化学制品行业、焦化行业、印刷业、工业涂装工序、人造板制造业、油品储运销行业等7个行业的各个环节VOCs治理要点提出明确要求。 3.云南省公布2023年度省级重大项目清单和“重中之重”项目清单（云南省发展改革委） 3月1日，云南省发展改革委发布《云南省2023年度省级重大项目清单》和《云南省2023年度“重中之重”项目清单》，2023年度省级重大项目合计1500个，2023年度“重中之重”项目合计149个。其中包括云南陆良产业园区大莫古片区供排水及污水处理设施建设项目、沾益工业园区花山南片区污水处理一期工程项目、麒麟工业园区越州污水处理厂扩建项目、保山市中心城区建筑垃圾消纳场建设项目、五华区西郊有机垃圾处理厂建设项目、江川-通海-华宁生活垃圾焚烧发电项目、昆明市东川区水环境综合治理工程政府和社会资本合作（PPP）项目、昆明市东郊垃圾焚烧发电厂异地新建项目、阳宗海水环境综合治理项目、昆明空港垃圾焚烧发电厂二期项目、砚山县垃圾收运设施工程项目等多项生态环保项目。 团队介绍 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