汽车智能化月报系列二:2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升,智能座舱优质赛道表现可期【国信汽车】

（以下内容从国信证券《汽车智能化月报系列二:2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升,智能座舱优质赛道表现可期【国信汽车】》研报附件原文摘录）
　　智能化月报系列 车中旭霞 汽车智能化月报： 《国信证券-汽车智能化月报系列（二）：2022年1-12月L2级及以上渗透率持续提升，智能座舱优质赛道表现可期》——20230221 《国信证券-汽车智能化月报系列（一）：2022年1-11月智能化渗透率持续提升，本土优质供应商崛起》——20230102 核心观点 从数据流的角度把握汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。此篇行业专题报告主要就汽车智能化主流配置渗透率及竞争格局情况进行梳理。 智能驾驶：标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升 根据高工智能汽车数据，2022年1-12月，乘用车行业L2级及以上渗透率为29.4%，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）1）传感器：渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1-12月累计渗透率分别为45.3%、43.5%、0.6%。竞争格局角度，乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、速腾聚创、Innovusion、Livox 览沃科技、Luminar、华为等。2）域控制器：2022年，乘用车自动驾驶域控制器渗透率从1月的3.1%提升至12月的6.7%，1-12月累计渗透率为5.8%，代表性供应商有德赛西威、知行科技、安波福等。 智能座舱：HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升，本土企业崛起 从渗透率看，座舱各单品渗透率持续提升，其中HUD渗透率从1月的6.5%提升至12月的9.3%，智能座舱域控制器渗透率从1月的6.3%提升至12月的9.4%，独立功放渗透率从1月的34.4%提升至12月的38.8%。从竞争格局看，HUD方面本土代表性供应商为华阳集团，座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团，功放方面代表性玩家有上声电子。 智能网联和车身电子：车身域控制器渗透率持续提升 1）智能网联方面，渗透率角度，乘用车标配OTA渗透率从1月的46.3%提升至12月的54.1%，乘用车T-BOX渗透率从1月的60.4%提升至12月的62.9%。2）车身电子方面，乘用车标配车身域控制器渗透率从1月的6.0%提升至12月的14.5%，1-12月累计渗透率为13.1%。 投资建议 整车核心推荐比亚迪、吉利汽车、广汽集团、长安汽车、长城汽车以及港股新势力车企。零部件我们基于数据流角度进行推荐：数据获取环节，推荐德赛西威；数据处理环节，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用环节，推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、伯特利、上声电子。 风险提示 芯片短缺风险，疫情致终端销量下行风险 从数据流的角度看汽车智能化核心要素 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（二），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。 2022年1-12月，乘用车行业L2级及以上渗透率为29.4%，新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在30%以上，领先合资品牌（大多在30%以下）。 智能驾驶：1-12月乘用车ADAS渗透率 智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。 标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据高工智能汽车数据，标配L2级及以上功能的乘用车渗透率从2022年1月的21.7%提升至12月的33.1%。2022年1-12月累计标配L2级及以上功能的乘用车渗透率为29.4%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为18.6%、45.4%、49.7%、48.6%、43.1%，环比分别变动-0.4、-2.0、-10.2、+5.1、-1.9pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车L2级及以上渗透率分别为15.2%、42.1%、49.7%、34.5%、34.3%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为36.2%、70.6%、68.4%、99.8%、25.8%，环比分别变动-9.5、+3.2、-1.4、+0.0、+0.4pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车L2级及以上渗透率分别为35.6%、63.3%、69.7%、99.4%、21.7%。 基于功能：1-12月乘用车ADAS各功能渗透率 自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。 乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视12月的渗透率分别为43.1%、20.1%、34.6%，1-12月的累计渗透率分别为38.8%、16.9%、30.9%；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动12月渗透率分别为3.5%、39.1%、52.0%，1-12月的累计渗透率分别为4.0%、34.9%、48.7%；L2级别，APA自动泊车12月渗透率为14.3%，1-12月的累计渗透率为14.4%；L2+级别，HWA高速辅助驾驶、NOA领航辅助功能、RPA遥控泊车12月渗透率分别为25.4%、1.1%、10.0%，1-12月的累计渗透率分别为21.3%、1.1%、8.1%；L3级别，HPP记忆泊车12月渗透率为0.5%，1-12月的累计渗透率为0.7%。 1）L0级别各功能渗透率： LDW车道偏离预警配置情况 2022年1-12月，乘用车标配LDW功能的渗透率从1月的31.0%提升至12月的43.1%，1-11月累计渗透率为38.8%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为24.5%、58.8%、63.5%、57.5%、67.7%，环比分别变动-0.1、-2.2、-7.8、-4.0、-1.6pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配LDW功能的渗透率分别为20.5%、54.9%、60.4%、48.7%、59.5%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为40.6%、74.4%、85.0%、99.8%、37.9%，环比分别变动-9.6、+2.6、+0.2、+0.0、-1.2pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW功能的渗透率分别为40.4%、67.4%、86.2%、99.5%、32.6%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配LDW功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、68.4%、100.0%、80.3%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、-0.6、+0.0、+1.5、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配LDW功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、63.2%、100.0%、75.3%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为63.6%、45.1%、41.5%、27.7%、31.0%、49.9%，环比分别变动-0.2、+1.2、-1.2、-1.4、-1.8、-7.3pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW功能的渗透率分别为57.1%、40.4%、36.1%、22.0%、27.9%、52.1%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配LDW功能的渗透率分别为62.2%、74.2%、19.5%、94.2%、59.8%、37.8%，环比分别变动+1.1、+0.4、-2.8、+0.3、+1.1、-0.8pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配LDW功能的渗透率分别为54.8%、73.8%、16.3%、92.8%、53.2%、33.1%。 2）L1级别各功能渗透率： AVM全景环视配置情况 2022年1-12月，乘用车标配AVM功能的渗透率从1月的28.7%提升至12月的34.6%，1-12月累计渗透率为30.9%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为26.7%、39.0%、38.6%、49.4%、73.2%，环比分别变动+0.6、-3.7、+3.6、+7.0、+0.2pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AVM功能的渗透率分别为22.7%、36.7%、34.4%、38.5%、70.4%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为35.7%、82.3%、33.8%、100.0%、28.7%，环比分别变动-1.8、+3.0、+0.8、+0.0、+0.8pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM功能的渗透率分别为33.1%、76.0%、27.8%、100.0%、25.9%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AVM功能的渗透率分别为100.0%、57.9%、100.0%、80.3%、100.0%，环比分别变动+0.0、-1.1、+0.0、+1.5、+0.0pct。2022年1-12月累计，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AVM功能的渗透率分别为100.0%、49.5%、100.0%、75.2%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为78.8%、60.5%、54.2%、48.8%、53.2%、67.7%，环比分别变动+0.0、+0.3、-1.0、-1.8、-0.4、-4.0pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM功能的渗透率分别为72.6%、55.8%、49.6%、48.8%、51.7%、70.9%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AVM功能的渗透率分别为4.3%、7.4%、17.8%、23.6%、21.7%、19.0%，环比分别变动+0.1、+0.5、-2.6、+0.2、+0.3、+1.1pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AVM功能的渗透率分别为3.9%、6.7%、18.8%、23.3%、19.8%、16.0%。 AEB自动紧急制动配置情况 2022年1-12月，乘用车标配AEB功能的渗透率从1月的41.9%提升至12月的52.0%，1-12月累计渗透率为48.7%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为27.8%、67.7%、77.2%、95.2%、99.4%，环比分别变动+0.5、-1.8、-2.5、-0.2、-0.1pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配AEB功能的渗透率分别为23.1%、64.8%、75.2%、93.5%、99.3%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为42.1%、78.4%、85.0%、99.8%、50.2%，环比分别变动-9.2、+2.9、+0.2、+0.0、-1.5pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB功能的渗透率分别为41.9%、73.5%、86.2%、99.5%、45.9%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AEB功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、68.2%、100.0%、80.3%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、-0.8、+0.0、+1.5、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配AEB功能的渗透率分别为100.0%、100.0%、63.2%、100.0%、75.3%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为63.6%、45.1%、42.5%、29.0%、34.7%、38.1%，环比分别变动-0.2、+1.2、-1.4、-1.4、-1.8、-3.2pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB功能的渗透率分别为57.2%、40.4%、38.0%、24.2%、30.6%、39.5%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AEB功能的渗透率分别为62.2%、74.2%、56.8%、94.2%、59.8%、48.9%，环比分别变动+1.1、+0.4、-2.9、+0.3、+1.1、+1.5pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配AEB功能的渗透率分别为54.8%、73.8%、55.5%、92.8%、53.7%、42.4%。 3）L2级别各功能渗透率： APA自动泊车配置情况 2022年1-12月，乘用车标配APA功能的渗透率从1月的13.5%提升至12月的14.3%，1-12月累计渗透率为14.4%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为4.5%、8.8%、34.9%、53.0%、80.7%，环比分别变动+0.2、+0.0、+6.1、-3.1、-2.8pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配APA功能的渗透率分别为3.7%、9.1%、34.9%、50.1%、75.9%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为14.0%、10.1%、5.5%、97.5%、13.6%，环比分别变动+0.7、+1.0、+0.9、+3.5、-2.8pct。2022年1-11月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA功能的渗透率分别为12.2%、10.7%、5.7%、94.9%、14.5%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为99.9%、68.4%、84.2%、80.3%、100.0%，环比分别变动-0.1、-0.6、+3.1、+1.5、+0.0pct。2022年1-12月累计，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配APA功能的渗透率分别为99.4%、63.2%、47.9%、75.2%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配APA功能的渗透率分别为5.0%、4.1%、17.8%、2.8%、8.9%、19.8%，环比分别变动-0.3、+0.4、-2.4、-0.1、-0.6、-1.7pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配APA功能的渗透率分别为6.0%、3.1%、18.1%、3.8%、9.1%、21.6%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为4.5%、2.8%、17.2%、11.7%、18.4%，环比分别变动-0.1、-0.1、-2.8、-0.9、-0.7pct。2022年1-12月累计，广汽本田、东风日产、一汽大众、长安福特、上汽通用标配APA功能的渗透率分别为3.9%、2.4%、18.8%、12.1%、16.2%。 4）L2+级别各功能渗透率： HWA高速辅助驾驶配置情况 2022年1-12月，乘用车标配HWA功能的渗透率从1月的15.6%提升至12月的25.4%，1-12月累计渗透率为21.3%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为15.9%、36.7%、27.4%、32.6%、35.1%，环比分别变动-0.6、-1.1、+0.8、+5.2、-2.1pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HWA功能的渗透率分别为13.1%、32.9%、23.6%、23.9%、24.7%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为20.4%、64.7%、58.6%、98.1%、20.3%，环比分别变动-1.4、+2.7、-0.5、+0.4、+0.6pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HWA功能的渗透率分别为18.7%、57.9%、50.6%、63.4%、17.0%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配HWA功能的渗透率分别为100.0%、27.7%、41.0%、65.3%、97.5%，环比分别变动+0.0、+6.1、-19.2、+0.4、+0.8pct。2022年1-12月累计，金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配HWA功能的渗透率分别为99.9%、16.2%、39.2%、58.0%、41.7%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为52.0%、39.7%、17.3%、18.9%、7.9%、41.5%，环比分别变动+0.4、+0.6、-2.2、-1.1、-0.7、-5.4pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配HWA功能的渗透率分别为45.2%、38.6%、17.0%、12.5%、5.4%、43.6%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HWA功能的渗透率分别为53.1%、55.5%、4.1%、79.7%、21.3%、4.2%，环比分别变动+0.5、-2.7、-0.4、+0.1、+0.6、+1.0pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HWA功能的渗透率分别为42.5%、55.8%、4.4%、75.0%、17.9%、3.4%。 感知层：1-12月乘用车各传感器渗透率 渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达12月的渗透率分别为48.2%、45.7%、1.2%，1-12月累计渗透率分别为45.3%、43.5%、0.6%。 前视摄像头 2022年1-12月，乘用车前视摄像头渗透率从1月的38.7%提升至12月的48.2%，1-12月累计渗透率为45.3%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为23.8%、62.5%、74.8%、94.6%、98.6%，环比分别变动-0.1、-2.2、-2.9、-0.2、-0.3pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前视摄像头渗透率分别为19.9%、59.1%、73.9%、93.0%、98.6%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为40.6%、77.5%、81.2%、99.8%、45.2%，环比分别变动-9.8、+2.8、-0.4、+0.0、-1.9pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前视摄像头渗透率分别为41.4%、72.3%、85.6%、99.5%、41.2%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想搭载前视摄像头的渗透率分别为100.0%、100.0%、68.4%、100.0%、80.3%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、-0.6、+0.0、+1.5、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想搭载前视摄像头的渗透率分别为100.0%、100.0%、63.2%、100.0%、75.2%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前视摄像头的渗透率分别为63.6%、40.4%、41.6%、29.0%、23.6%、49.9%，环比分别变动-0.2、+0.6、-1.2、-1.4、-2.1、-7.3pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前视摄像头的渗透率分别为57.1%、39.5%、36.4%、24.2%、20.3%、53.1%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载前视摄像头的渗透率分别为62.2%、74.2%、41.5%、94.2%、59.8%、47.6%，环比分别变动+1.1、+0.4、-3.8、+0.3、+1.1、+0.1pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载前视摄像头的渗透率分别为54.8%、73.8%、39.3%、92.8%、53.7%、41.4%。 前向毫米波雷达 2022年1-12月，乘用车前向毫米波雷达渗透率从1月的36.6%提升至12月的45.7%，1-12月累计渗透率为43.5%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为23.3%、58.8%、73.6%、87.2%、83.0%，环比分别变动+0.0、-2.2、-2.9、+0.7、+0.1pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为19.7%、57.4%、73.8%、84.3%、78.2%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为39.4%、75.9%、80.5%、99.8%、42.2%，环比分别变动-9.2、+3.2、-0.7、+0.0、-1.4pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车前向毫米波雷达渗透率分别为39.1%、70.4%、85.4%、99.5%、39.5%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、威马、蔚来、小鹏、理想搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为100.0%、100.0%、27.7%、100.0%、80.3%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、+6.1、+0.0、+1.5、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、威马、蔚来、小鹏、理想搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为100.0%、100.0%、16.3%、100.0%、75.2%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为61.2%、40.4%、32.9%、16.3%、35.2%、10.5%，环比分别变动-0.1、+0.6、-3.1、-0.8、-2.0、-1.4pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为54.9%、39.5%、34.8%、18.9%、31.0%、9.8%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为58.7%、74.2%、41.3%、94.2%、59.8%、36.7%，环比分别变动+1.0、+0.4、-0.6、+0.3、+1.1、+2.2pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载前向毫米波雷达的渗透率分别为52.1%、73.8%、43.0%、92.8%、53.6%、32.1%。 激光雷达 2022年1-12月，乘用车激光雷达渗透率从1月的0.1%提升至12月的1.2%，1-12月累计渗透率为0.6%。 分价位区间看，2022年12月，30万元以下、30-40万元、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为0.4%、5.0%、13.4、14.2%，环比分别变动+0.1、+2.0、-1.4、-9.5pct。2022年1-12月累计，30万元以下、30-40万元、40-50万元、50万元以上乘用车激光雷达渗透率分别为0.5%、0.9%、5.8%、11.2%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为2.9%、47.4%，环比分别变动-0.4、+1.2pct。2022年1-12月累计，纯电动、增程式混动乘用车激光雷达渗透率分别为1.8%、21.4%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、小鹏、智己、合众新能源搭载激光雷达的渗透率分别为100.0%、17.4%、32.1%、69.5%、81.6%、13.0%、94.3%、0.3%，环比分别变动+0.0、-8.5、+11.8、-5.2、+3.4、+1.3、-5.7、+0.2pct。2022年1-12月累计，阿维塔、飞凡、高合、理想、蔚来、小鹏、智己、合众新能源搭载激光雷达的渗透率分别为100.0%、9.8%、3.8%、34.7%、39.2%、13.4%、99.4%、0.1%。 自主和合资品牌方面，2022年12月，北汽新能源、一汽大众搭载激光雷达的渗透率分别为0.6%、0.01%，环比分别变动-0.2、-0.01pct。2022年1-12月累计，北汽新能源、一汽大众搭载激光雷达的渗透率分别为0.9%、0.02%。 决策层：1-12月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 2022年1-12月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率从1月的3.1%提升至12月的6.7%，1-12月累计渗透率为5.8%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为1.3%、3.9%、20.2%、28.7%、30.2%，环比分别变动+0.1、+0.6、-11.2、+2.3、-2.5pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为0.6%、3.4%、23.0%、15.2%、18.7%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为17.7%、5.6%、3.3%、69.9%、2.4%，环比分别变动-7.9、+0.9、+0.2、+7.9、+0.1pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载自动驾驶域控制器渗透率分别为18.5%、4.8%、2.5%、62.0%、1.5%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、极氪汽车、零跑汽车、蔚来、小鹏、理想搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为100.0%、100.0%、52.7%、84.2%、73.9%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、-1.8、+3.1、+3.2、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、极氪汽车、零跑汽车、蔚来、小鹏、理想搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为100.0%、100.0%、44.3%、47.9%、68.3%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为1.9%、3.6%、14.6%、1.6%、2.8%、6.1%，环比分别变动+0.0、+1.4、-0.8、-0.3、-0.3、-0.3pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为1.9%、0.8%、11.9%、0.7%、3.0%、5.2%。 合资品牌方面，2022年12月，上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为0.4%、4.2%、0.6%、1.2%，环比分别变动+0.1、+0.5、-0.2、+0.1pct。2022年1-12月累计，上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特搭载自动驾驶域控制器的渗透率分别为0.4%、3.0%、0.2%、1.1%。 智能座舱：1-12月乘用车座舱交互单品渗透率 智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。 渗透率角度，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、独立功放、无线充电12月的渗透率分别为59.9%、39.3%、9.3%、9.4%、15.6%、38.8%、31.9%，1-12月累计渗透率分别为55.3%、37.0%、7.8%、8.1%、15.8%、39.4%、28.0%。 交互之视觉件：1-12月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 中控屏 从渗透率来看，乘用车10寸以上中控屏渗透率从1月的53.4%提升至12月的59.9%，1-12月累计渗透率为55.3%。拆分来看，10-15寸中控屏渗透率从1月的51.1%提升至12月的52.8%，1-12月累计渗透率为49.3%，15寸以上中控屏渗透率从1月的2.3%提升至12月的7.1%，1-12月累计渗透率为6.0%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为53.8%、57.7%、72.6%、81.0%、94.1%，环比分别变动+0.6、-3.3、-5.1、-3.6、-1.4pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为47.1%、51.7%、73.4%、79.8%、94.4%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为68.7%、94.9%、39.2%、100.0%、54.2%，环比分别变动-7.8、-0.5、+0.7、+0.0、+0.2pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上中控屏渗透率分别为67.9%、93.4%、32.8%、100.0%、49.5%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源汽车、威马汽车、蔚来、小鹏、理想搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为100.0%、100.0%、69.5%、100.0%、100.0%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、+6.4、+0.0、+0.0、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源汽车、威马汽车、蔚来、小鹏、理想搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为100.0%、100.0%、57.8%、100.0%、100.0%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为96.2%、84.3%、84.1%、77.2%、86.0%、98.3%，环比分别变动-2.0、+0.0、-0.9、-0.8、-1.5、-0.1pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为96.4%、83.0%、80.5%、86.0%、81.9%、91.7%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、东风日产、上汽通用搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为3.0%、41.0%、33.8%、21.1%、7.2%、56.9%，环比分别变动+0.6、+3.0、-4.9、+0.4、-0.8、+2.0pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、东风日产、上汽通用搭载10寸以上中控屏的渗透率分别为2.2%、39.7%、34.2%、20.8%、8.2%、42.0%。 液晶仪表 从渗透率来看，乘用车10寸以上液晶仪表渗透率从1月的34.0%提升至12月的39.3%，1-12月累计渗透率为37.0%。拆分来看，10-15寸液晶仪表渗透率从1月的34.0%提升至12月的39.3%，1-12月累计渗透率为37.0%，15寸以上液晶仪表渗透率1-12月累计渗透率为0.01%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为29.0%、40.3%、54.7%、69.7%、79.5%，环比分别变动+0.0、-1.7、+8.1、-0.9、-1.5pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为24.9%、38.5%、50.0%、73.6%、86.8%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为35.6%、56.6%、27.0%、33.4%、39.6%，环比分别变动-0.5、+6.1、+0.8、-6.6、-2.2pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车10寸以上液晶仪表渗透率分别为35.2%、54.1%、17.0%、74.3%、36.8%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、阿维塔搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为67.9%、100.0%、53.0%、81.6%、100.0%、100.0%，环比分别变动-19.5、+0.0、-1.5、+3.4、+0.0、+0.0pct。2022年1-12月累计，飞凡、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、阿维塔搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为44.8%、100.0%、44.3%、39.2%、100.0%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为40.4%、60.4%、58.1%、21.9%、42.6%、63.5%，环比分别变动+2.2、-0.1、+0.0、-4.0、-1.8、+1.0pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为37.9%、56.3%、54.6%、25.1%、38.1%、57.5%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、东风日产、上汽通用搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为14.3%、9.3%、56.3%、3.4%、5.5%、28.5%，环比分别变动+0.1、-0.7、-2.6、-0.2、-0.1、+0.2pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、东风日产、上汽通用搭载10寸以上液晶仪表的渗透率分别为11.8%、11.6%、55.7%、4.0%、4.7%、18.8%。 HUD（抬头显示） 从渗透率来看，乘用车标配HUD渗透率从1月的6.5%提升至12月的9.3%，1-12月累计渗透率为7.8%。拆分来看，乘用车标配C-HUD渗透率从1月的0.31%下滑至12月的0.29%，1-12月累计渗透率为0.30%，乘用车标配W-HUD渗透率从1月的5.91%提升至12月的8.34%，1-12月累计渗透率为6.98%，乘用车标配AR-HUD渗透率从1月的0.25%提升至12月的0.62%，1-12月累计渗透率为0.55%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD渗透率分别为2.1%、10.8%、18.0%、25.5%、44.2%，环比分别变动+0.5、+0.3、-0.2、+2.2、-3.1pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配HUD渗透率分别为1.8%、10.3%、14.1%、15.8%、34.6%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD渗透率分别为9.9%、6.8%、24.4%、82.6%、7.2%，环比分别变动-1.7、+1.3、-0.2、+5.0、-0.3pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD渗透率分别为7.0%、6.1%、27.5%、35.9%、6.7%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，极氪、金康新能源、威马、蔚来、理想、飞凡、高合标配HUD的渗透率分别为100.0%、66.9%、27.7%、41.0%、97.5%、17.4%、100.0%，环比分别变动+0.0、-2.9、+6.1、-19.2、+0.8、-8.5、+0.0pct。2022年1-12月累计，极氪、金康新能源、威马、蔚来、理想、飞凡、高合标配HUD的渗透率分别为100.0%、40.2%、16.3%、39.2%、41.7%、9.8%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、北汽新能源、长安汽车、长城汽车标配HUD的渗透率分别为6.0%、5.9%、10.7%、14.9%、3.9%、24.7%，环比分别变动-0.1、+0.6、-1.3、-4.0、-0.3、+2.3pct。2022年1-12月累计，比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、北汽新能源、长安汽车、长城汽车标配HUD的渗透率分别为3.3%、4.8%、10.3%、19.4%、2.6%、25.2%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HUD的渗透率分别为3.4%、30.9%、2.1%、5.2%、3.3%、10.8%，环比分别变动+0.1、+0.7、-1.1、-0.4、-0.3、+0.8pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配HUD的渗透率分别为3.1%、31.7%、2.5%、7.1%、3.6%、9.4%。 智能座舱域控制器 2022年1-12月，乘用车智能座舱域控制器渗透率从1月的6.3%提升至12月的9.4%，1-12月累计渗透率为8.1%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为4.4%、9.5%、21.5%、17.0%、27.1%，环比分别变动+1.2、-0.6、-11.3、+0.8、+0.5pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为3.0%、8.3%、25.3%、8.9%、13.9%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为16.4%、7.4%、9.7%、72.6%、6.3%，环比分别变动-8.6、+1.8、+1.5、+4.5、+0.7pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载智能座舱域控制器渗透率分别为17.7%、4.2%、4.9%、68.3%、5.0%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，阿维塔、威马、零跑、特斯拉、理想、飞凡、高合搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为100.0%、39.8%、12.6%、100.0%、100.0%、60.6%、100.0%，环比分别变动+0.0、+4.4、-5.5、+0.0、+0.0、-23.7、+0.0pct。2022年1-12月累计，阿维塔、威马、零跑、特斯拉、理想、飞凡、高合搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为100.0%、20.2%、3.9%、100.0%、100.0%、36.2%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为17.8%、17.8%、21.0%、8.6%、5.1%、37.3%，环比分别变动-4.3、+2.5、+1.3、-0.6、-0.9、+2.3pct。2022年1-12月累计，北汽新能源、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为22.9%、11.6%、14.7%、3.1%、2.1%、32.7%。 合资品牌方面，2022年12月，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为0.2%、3.4%、4.2%、2.2%，环比分别变动+0.0、-3.3、+0.5、-2.3pct。2022年1-12月累计，东风日产、上汽大众、上汽通用、一汽大众搭载智能座舱域控制器的渗透率分别为0.3%、5.6%、3.0%、3.8%。 交互之听觉件：1-12月乘用车车载音响产品渗透率 扬声器 从渗透率来看，乘用车扬声器1-12月累计渗透率99.8%。乘用车单车扬声器数量变多，10个以上喇叭的渗透率从1月的13.4%提升至12月的15.6%，1-12月累计渗透率为15.8%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为2.3%、9.1%、43.7%、71.6%、89.4%，环比分别变动+0.1、-0.7、-9.4、+6.8、-0.2pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为2.1%、8.6%、45.1%、62.0%、85.7%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为19.3%、97.5%、8.8%、97.5%、12.9%，环比分别变动-9.4、+3.6、-0.5、+3.6、-2.1pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载10个以上喇叭渗透率分别为18.1%、95.1%、8.4%、95.1%、14.0%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想搭载10个以上喇叭的渗透率分别为79.1%、100.0%、3.2%、86.8%、49.8%、100.0%，环比分别变动-9.6、+0.0、-1.3、+2.8、+3.8、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想搭载10个以上喇叭的渗透率分别为80.2%、100.0%、0.9%、60.0%、32.8%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10个以上喇叭的渗透率分别为16.8%、4.9%、15.2%、0.6%、8.9%、14.7%，环比分别变动-0.3、+0.8、-2.1、-0.4、-1.5、-4.4pct。2022年1-12月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载10个以上喇叭的渗透率分别为15.0%、4.1%、17.2%、1.1%、8.4%、13.3%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载10个以上喇叭的渗透率分别为7.9%、2.1%、26.3%、1.2%、33.3%、14.8%，环比分别变动+0.3、-0.5、-4.5、-0.1、+1.4、+0.6pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载10个以上喇叭的渗透率分别为5.7%、3.0%、30.2%、1.1%、33.1%、12.7%。 功放 从渗透率来看，乘用车独立功放渗透率从1月的34.4%提升至12月的38.8%，1-12月累计渗透率为39.4%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载独立功放渗透率分别为13.0%、44.8%、86.1%、96.2%、99.3%，环比分别变动-2.5、-3.8、-1.5、+0.6、+0.2pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车搭载独立功放渗透率分别为13.3%、44.5%、86.6%、94.1%、98.1%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载独立功放渗透率分别为38.7%、87.5%、31.5%、98.2%、33.6%，环比分别变动-10.4、-0.1、+2.7、+3.3、-4.1pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车搭载独立功放渗透率分别为39.5%、87.2%、30.6%、97.4%、35.6%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、极氪、蔚来、小鹏、理想搭载独立功放的渗透率分别为100.0%、100.0%、71.8%、86.8%、49.8%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、-0.2、+2.8、+3.8、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、极氪、蔚来、小鹏、理想搭载独立功放的渗透率分别为100.0%、100.0%、70.6%、60.0%、32.8%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载独立功放的渗透率分别为85.5%、26.2%、15.1%、8.8%、9.3%、29.1%，环比分别变动+0.2、-5.1、-2.2、-1.2、-1.7、-4.1pct。2022年1-12月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车搭载独立功放的渗透率分别为82.5%、28.1%、16.6%、10.2%、8.8%、28.1%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载独立功放的渗透率分别为42.9%、5.6%、54.5%、13.7%、51.4%、70.9%，环比分别变动-2.1、-0.2、-5.3、+0.0、-0.1、+1.1pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用搭载独立功放的渗透率分别为38.8%、6.1%、59.3%、15.3%、56.2%、71.5%。 交互之触觉件：1-12月乘用车无线充电产品渗透率 从渗透率来看，乘用车标配无线充电渗透率从1月的21.0%提升至12月的31.9%，1-12月累计渗透率为28.0%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为18.5%、39.9%、47.1%、47.6%、73.4%，环比分别变动-0.5、-2.0、-9.1、-5.8、-3.7pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为14.7%、35.2%、45.0%、40.9%、69.3%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为42.7%、75.4%、24.5%、99.4%、23.6%，环比分别变动-11.2、+2.6、+2.3、-0.6、-0.1pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为44.4%、74.5%、16.2%、99.9%、19.4%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配无线充电的渗透率分别为99.8%、100.0%、52.7%、100.0%、92.4%、100.0%，环比分别变动-0.1、+0.0、-1.8、+0.0、+2.8、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配无线充电的渗透率分别为99.8%、100.0%、44.3%、100.0%、89.8%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电的渗透率分别为77.0%、39.0%、22.6%、15.6%、31.2%、53.5%，环比分别变动-1.0、+0.5、-2.1、-0.7、+1.3、+0.2pct。2022年1-12月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电的渗透率分别为74.2%、36.3%、20.1%、18.1%、23.6%、50.1%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配无线充电的渗透率分别为36.3%、3.2%、26.5%、0.5%、40.4%、18.9%，环比分别变动+2.6、+0.7、+0.8、-0.2、+1.5、+4.1pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配无线充电的渗透率分别为27.0%、2.2%、22.5%、0.6%、40.6%、8.5%。 智能网联：1-12月乘用车网联产品渗透率 渗透率角度，OTA、T-BOX产品12月的渗透率分别为54.1%、62.9%，1-12月累计渗透率分别为49.7%、60.1%。 OTA：1-12月乘用车OTA渗透率 从渗透率来看，乘用车标配OTA渗透率从1月的46.3%提升至12月的54.1%，1-12月累计渗透率为49.7%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA渗透率分别为51.1%、54.1%、60.9%、55.6%、70.4%，环比分别变动+0.2、-3.2、-8.6、-6.1、-3.9pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配OTA渗透率分别为45.9%、49.5%、59.7%、49.8%、67.4%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为68.2%、94.5%、32.7%、100.0%、46.1%，环比分别变动-5.8、-0.5、+0.5、+0.0、-0.2pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为67.3%、92.0%、25.7%、100.0%、42.1%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配OTA的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配OTA的渗透率分别为100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配OTA的渗透率分别为99.6%、70.2%、74.1%、51.8%、71.8%、98.5%，环比分别变动-0.4、-4.3、-1.0、-2.5、+1.6、-0.3pct。2022年1-12月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配OTA的渗透率分别为99.2%、63.5%、73.9%、56.5%、69.0%、98.8%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配OTA的渗透率分别为14.7%、32.5%、2.8%、12.1%、97.5%、86.4%，环比分别变动+0.1、+1.8、-0.9、-0.3、+1.0、-2.7pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配OTA的渗透率分别为13.0%、30.2%、2.7%、10.2%、90.2%、83.8%。 T-BOX：1-12月乘用车T-BOX渗透率 从渗透率来看，乘用车T-BOX渗透率从1月的60.4%提升至12月的62.9%，1-12月累计渗透率为60.1%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为58.1%、62.8%、60.4%、91.3%、99.8%，环比分别变动+1.6、+2.5、+9.0、+0.2、+0.0pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为54.1%、61.5%、55.8%、90.5%、99.9%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为65.8%、24.3%、58.6%、98.3%、65.1%，环比分别变动+6.6、+3.5、-1.9、+0.3、-0.7pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为63.4%、22.1%、57.2%、64.0%、62.1%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配T-BOX的渗透率分别为0.0%、100.0%、0.0%、100.0%、0.0%、97.5%，环比分别变动+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.0、+0.8pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、零跑、蔚来、小鹏、理想标配T-BOX的渗透率分别为0.0%、100.0%、0.0%、100.0%、0.0%、41.7%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配T-BOX的渗透率分别为1.7%、75.4%、92.5%、75.5%、45.1%、98.5%，环比分别变动+0.6、-4.4、-1.2、-2.9、-4.6、-0.3pct。2022年1-12月累计，比亚迪汽车、广汽乘用车、吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配T-BOX的渗透率分别为3.1%、74.4%、90.7%、72.2%、42.0%、98.8%。 合资品牌方面，2022年12月，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配T-BOX的渗透率分别为24.4%、60.0%、69.1%、52.0%、97.6%、97.1%，环比分别变动-0.5、+0.0、+3.6、+0.5、+1.1、+0.1pct。2022年1-12月累计，广汽本田、广汽丰田、一汽大众、一汽丰田、长安福特、上汽通用标配T-BOX的渗透率分别为22.8%、61.8%、64.2%、49.9%、92.6%、94.5%。 车身电子：1-12月乘用车车身域控制器渗透率 2022年1-12月，乘用车标配车身域控制器渗透率从1月的6.0%提升至12月的14.5%，1-12月累计渗透率为13.1%。 分价位区间看，2022年12月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为6.6%、20.4%、27.3%、17.2%、22.2%，环比分别变动-2.6、-5.3、-13.1、-7.5、-1.2pct。2022年1-12月累计，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-45万元、45万元以上乘用车标配车身域控制器渗透率分别为6.5%、18.7%、27.0%、9.8%、9.9%。 分燃料类型看，2022年12月，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为32.9%、75.6%、3.9%、81.8%、2.4%，环比分别变动-10.8、-1.9、-0.8、+1.3、-1.1pct。2022年1-12月累计，纯电动、插电式混动、油电混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配车身域控制器渗透率分别为38.1%、71.8%、3.8%、53.1%、1.4%。 分品牌看，新势力方面，2022年12月，特斯拉、金康新能源、高合、蔚来、小鹏、理想标配车身域控制器的渗透率分别为100.0%、36.2%、100.0%、29.1%、87.3%、97.5%，环比分别变动+0.0、+3.4、+0.0、-3.8、+4.4、+0.8pct。2022年1-12月累计，特斯拉、金康新能源、高合、蔚来、小鹏、理想标配车身域控制器的渗透率分别为100.0%、65.1、100.0%、11.4%、85.4%、41.7%。 自主品牌方面，2022年12月，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长安汽车、长城汽车标配车身域控制器的渗透率分别为96.2%、12.9%、19.6%、5.1%、1.5%，环比分别变动-0.3、-0.4、-4.8、-0.9、-1.1pct。2022年1-12月累计，比亚迪汽车、吉利汽车、一汽轿车、长安汽车、长城汽车标配车身域控制器的渗透率分别为94.0%、11.4%、13.4%、2.1%、3.4%。 合资品牌方面，2022年12月，一汽大众、上汽大众标配车身域控制器的渗透率分别为2.2%、3.7%，环比分别变动-2.4、-3.5pct。2022年1-12月累计，一汽大众、上汽大众标配车身域控制器的渗透率分别为3.9%、6.1%。 投资建议 当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。 整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐比亚迪、蔚来-SW、小鹏汽车-W、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、长安汽车； 零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐： 1）数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐德赛西威，建议关注速腾聚创（未上市）、禾赛科技（HSAI.O）、华为（未上市）、大疆Livox（未上市）、镭神智能（未上市）； 2）数据处理环节，建议关注域控制器赛道的投资机会，推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子； 3）数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、德赛西威、华阳集团、伯特利、上声电子。 风险提示 第一，芯片短缺风险。 第二，疫情致终端销量下行风险。 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 重要声明 本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。 本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。 证券投资咨询业务的说明 本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 国信汽车首席分析师：唐旭霞 手机/微信：18682213292 邮箱：tangxx@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002 国信汽车分析师：戴仕远 手机/微信：18221932869 邮箱：daishiyuan@guosen.com.cn 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980521060004 联系人：王少南 手机/微信：17612176519 邮箱：wangshaonan@guosen.com.cn 联系人：余晓飞 手机/微信：13726227946 邮箱：yuxiaofei1@guosen.com.cn 联系人：杨钐 手机/微信：17796373814 邮箱：yangshan@guosen.com.cn

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