【东吴双碳环保袁理】每日集锦1229:两部门发布进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦1229:两部门发布进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：仕净科技，景津装备，凯美特气，路德环境，高能环境，天壕环境，九丰能源，新奥股份，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：国林科技，旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：折扣系数继续回落盈利提升， 四部门联合发文推进黄河流域动力电池循环利用。 生态环境部印发《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》。对比11月的征求意见稿，《核算方法与报告指南》主要变化1）辅助参数：将需要多个计量表度数、复杂计算的“供电量”，替换成可直接计量的“发电量”，进一步减少数据误差。2）数据质控：“皮带秤实煤或循环链码校验”由“每季度一次”改为“每月一次”以提高日常监管及校核。3）掺烧生物质热量：通过引入锅炉产热量和锅炉效率参数计算，不用再单独统计生物质燃料质量与低位发热量，以简化运算复杂度。4）排放报告和数据报送具体要求5）数据指控计划：新增“煤炭元素碳含量，低位发热量等参数检测的采样和制样方案”，进一步细化数据要求。《核查技术指南》主要变化为1）删除了“术语和定义”“核查程序”“核查复核”“信息公开”等章节2）修正了核查机构对于监测数据的处理公式，简化部分要求，并完善个别参数的注意事项3）完善核查报告模板。进一步提升碳排放数据质量，完善全国碳排放权交易市场制度机制。 生态环境部印发《国家重点推广的低碳技术目录（第四批）》。目录包括6类共35项低碳技术。6类分别为：节能及提高能效类技术，非化石能源类技术，燃料及原材料替代类技术，工艺过程等非二氧化碳减排类技术，碳捕集、利用与封存类技术，碳汇类技术。 欧盟将加强和扩大碳市场，碳关税2026年开征&覆盖范围折中。欧盟碳排放权交易范围将扩大到供暖、道路运输和航运，加快从电力生产商到钢铁厂等企业履行减排义务的步伐。CBAM敲定从2023/10/1进入过渡期，2026年正式开征，2034年免费配额完全退出。行业范围为水泥、电力、化肥、钢铁、铝和氢，涵盖直接排放及特定条件的间接排放。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 二十大报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障，关注双碳环保产业安全系列投资机遇。1）供应链安全：关键环节自主可控，关注①在关键产业国产化过程中，配套环境治理技术提供方受益；②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链（电子特气、半导体清洗设备）、高端装备（科学仪器等）国产化。重点推荐电子特气【凯美特气】，压滤机龙头【景津装备】，建议关注清洗臭氧设备【国林科技】，科学仪器等。2）能源安全：固本强基&有序替代，关注新型能源体系建设下新能源、火电灵活性改造、储能及天然气投资机遇。重点推荐【仕净科技】光伏废气治理龙头，一体化&新技术促单位价值量提升成长加速；【天壕环境】稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开。3）粮食安全：开展节粮行动，关注豆粕减量替代行动下酒糟发酵饲料应用。重点推荐【路德环境】酒糟资源化龙头规划产能52万吨超7倍扩张，酒糟资源获取加速。4）资源安全：发展循环经济，关注战略资源锂电回收、提锂分离材料、金属&石化资源再生。重点推荐【高能环境】资源化龙头整合赛道，受益疫后复苏明显。 最新研究：国林科技：臭氧设备龙头纵深高品质乙醛酸，国产化助横向拓展半导体清洗应用 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：-0.68% 沪深300：-0.38% 涨幅前五名：国中水务+10.13% 建龙微纳+4.67% 华特达因+3.95% 美埃科技+2.89% 同兴环保+2.26% 跌幅前五名：*ST科林-5.01% *ST未来-4.96% 博世科-4.92% 侨源股份-4.58% 物产环能-4.49% 公司公告 【亿华通-发售股票】全球发售项下的发售股份数目为17,628,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定），香港发售股份数目：1,762,800股H股（可予重新分配），国际发售股份数目： 15,865,200股H股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），发售价：每股香港发售股份不超过76.00港元。 【博世科-股权变动】广州环投集团拟将所持博世科52,198,764股、占截至2022年12月26日博世科总股本10.34%的无限售条件流通股以及由此衍生附带的所有权权益按照相关法律法规以及本协议的约定转让给宁国国控，本次股份转让的价格为9.95元/股，股份转让价款的总额为51,937.77万元。 【侨源股份-合同签订】近日，四川侨源气体股份有限公司之全资子公司阿坝汶川侨源气体有限公司与攀钢集团江油长城特殊钢有限公司签署了《攀长特配套氧氮氩合作合同》，合同金额预计合同供气期间为人民币1.38亿元（含税）。 【厚普股份-借款】厚普清洁能源（集团）股份有限公司控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司于2022年12月28日与三河市燕弘商贸有限公司签订了《借款担保合同》，拟向燕弘商贸公司借款20,000,000元人民币。 【景津装备-股份减持】李东强先生通过集中竞价方式减持公司89,791股，减持数量占公司总股本的0.0156%,本次减持计划实施完毕。 【奥福环保-政府补助】山东奥福环保科技股份有限公司及全资子公司安徽奥福精细陶瓷有限公司、重庆奥福精细陶瓷有限公司、德州奥深节能环保技术有限公司、蚌埠奥美精密制造技术有限公司自2021年12月9日至2022年12月29日累计获得政府补助款项共计人民币2,726.06万元。 【南都电源-申请授信】1、向中国银行股份有限公司申请综合授信额度不超过18亿元。2、向中国农业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过16亿元。3、向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过12亿元。4、向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信额度不超过10亿元。5、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行临安支行申请综合授信额度不超过6亿元。6、向杭州银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度均不超过5亿元，合计不超过10亿元。7、向中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行、中信银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司浙江省分行、申请综合授信额度均不超过4亿元，合计不超过16亿元。8、向北京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度均不超过3亿元，合计不超过9亿元。9、向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度不超过3亿元。10、向广发银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国邮政储蓄银行杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、渤海银行股份有限公司杭州经开支行、徽商银行股份有限公司阜阳界首支行、安徽界首农村商业银行股份有限公司、安徽临泉农村商业银行股份有限公司、阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度均不超过2亿元，合计不超过18亿元。11、向江苏银行股份有限公司杭州分行、九江银行股份有限公司合肥庐阳支行申请综合授信额度均不超过１亿元，合计不超过3亿元。12、包含且不仅限于以上银行，另可再增加银行申请综合授信额度合计不超过5亿元。 【南都电源-外汇套期保值】浙江南都电源动力股份有限公司同意公司及子公司自公司董事会审议通过之日起12个月内拟开展累计金额不超过等值人民币15亿元的外汇套期保值业务。 【南都电源-对外投资】公司子公司浙江南都能源科技有限公司与南都国际控股有限公司拟在江苏省扬州市合资设立项目公司，投资兴建“年产10GWh智慧储能系统建设项目”，项目投资预计合计20亿元人民币。 【南都电源-担保】浙江南都电源动力股份有限公司同意在2023年度对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过57亿元，其中为资产负债率70%以下公司提供担保总额度不超过10.5亿元，为资产负债率70%以上公司提供担保总额度不超过46.5亿元。 【南都电源-政府补助】浙江南都电源动力股份有限公司全资子公司华铂科技就销售再生产品缴纳的增值税即征即退事宜，收到相关税务主管部门实际拨付即征即退税额人民币151,061,265.04元。 【中创环保-担保】厦门中创环保科技股份有限公司同意公司为苏州顺惠有色金属制品有限公司的外部融资机构授信提供担保，担保额度为15,000万元；苏州顺惠与中国农业银行股份有限公司太仓分行展开融资合作，公司同意为其提供总额不超过人民币6,750万元的担保。 【中航泰达-入选名单】北京中航泰达环保科技股份有限公司拟通过资格核查入选 2022 年度第二批北京市市级企业技术中心创建名单并进入公示阶段。 【天源环保-担保】2022年12月29日，公司子公司大理开源环保有限公司与恒丰银行股份有限公司昆明分行在云南省大理市签订了《固定资产借款合同》，恒丰银行昆明分行向大理开源提供人民币6.2亿元借款金额。同时，公司与恒丰银行昆明分行签署了《保证合同，为《固定资产借款合同》中大理开源对恒丰银行昆明分行负有的所有债务承担连带责任保证，保证期限为《固定资产借款合同》中大理开源履行债务期限届满之日起三年。 【华阳股份-股权回购】经各方友好协商，协议到期后由公司指定开元矿业回购股东农银投资持有开元矿业的全部股权，回购价款80,000万元。本次交易完成后，公司持有开元矿业100%股权，农银投资不再持有开元矿业股权。 【神雾节能-股权激励】神雾节能股份有限公司完成了公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。 【创业环保-股权质押】本公司控股股东市政投资持有本公司A股股份715,565,186股，占本公司总股本的45.57%。本次质押情况变动后，市政投资累计质押本公司A股股份145,000,000股，占其持股比例的20.26%。控股股东天津市政投资有限公司所持有本公司的无限售流通A股30,000,000股质押给北方国际信托股份有限公司。 【普邦股份-转让】2022年12月22日至2022年12月28日，四川深蓝环保科技有限公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌。 【山西焦煤-发行股份】山西焦煤能源集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买山西焦煤集团有限责任公司持有的分立后存续的华晋焦煤有限责任公司51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的山西华晋明珠煤业有限责任公司49%股权，并向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。 【高能环境-担保】金钰环境拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请固定资产贷款26,600万元，贷款期限18年，金钰环境拟将项目土地使用权及地上在建工程进行抵押、将项目全部设备进行抵押用以申请上述贷款。公司拟以自身持股比例及金钰环境自然人股东欧玲持股比例之和为限，为上述贷款提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,320万元，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年，主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日。 公司控股子公司高能中色拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限至2023年7月24日，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年。上述担保不存在反担保。 公司全资子公司靖远高能拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请综合授信不超过5,000万元，授信期限至2023年7月24日，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，保证金额为不超过5,000万元，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年。上述担保不存在反担保。 【美能能源-增资】本次募投项目“韩城市天然气利用三期工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”由韩城美能负责实施，公司拟使用募集资金人民币3,000万元对韩城美能进行增资。本次增资完成后，韩城美能的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币8,000万元。 本次募投项目“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”由神木美能负责实施，公司拟使用募集资金人民币3,000万元对神木美能进行增资。本次增资完成后，神木美能的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币8,000万元。 本次募投项目“凤翔县镇村气化工程项目”、“宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目”由宝鸡美能负责实施，公司拟使用募集资金人民币3,500万元对宝鸡美能进行增资。本次增资完成后，宝鸡美能的注册资本由人民币1,500万元增加至人民币5,000万元。 【*ST未来-大宗交易】以12.07元成交28.20万股，占流通股比0.0546%，占总股比0.0546%，总成交额340.37万元。 【潍柴动力-大宗交易】以10.13元成交76.10万股，占流通股比0.0109%，占总股本比0.0087%，总成交额770.93万元。 行业新闻 1.两部门发布进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（北极星环保网） 发改委、科技部联合印发了《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）》，以下简称《实施方案》）。 《实施方案》确定了9项重点任务：一是强化绿色技术创新引领，包括明确绿色技术创新方向、强化关键绿色技术攻关等。二是壮大绿色技术创新主体，包括培育绿色技术创新企业、加强创新平台基地建设、激发科研单位创新活力等。三是促进绿色技术创新协同，包括推进创新主体协作融合、更好发挥相关机构作用等。四是加快绿色技术转化应用，包括推进绿色技术交易市场建设、健全绿色技术推广机制、鼓励绿色技术产品应用等。五是完善绿色技术评价体系，包括建立健全绿色技术标准、推进绿色技术评价等。六是加大绿色技术财税金融支持，包括加大金融支持力度、强化财税政策保障等。七是加强绿色技术人才队伍建设，包括加大绿色技术研发人才培养、强化绿色技术经纪人队伍建设等。八是强化绿色技术产权服务保护，包括提高知识产权服务水平、加强绿色技术知识产权保护等。九是深化绿色技术国际交流合作，包括推进绿色技术“引进来”、鼓励绿色技术“走出去”等。 《实施方案》提出，到2025年，市场导向的绿色技术创新体系进一步完善，绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化。企业绿色技术创新主体进一步壮大。各类绿色技术创新主体创新活力不断释放，协同创新更加高效。绿色技术供给能力显著提升。绿色技术交易市场更加规范有序。绿色技术评价、金融支持、人才培养、产权保护等服务保障全面优化。绿色技术领域国际交流和对外开放持续深化。 2.2022中国环境企业50强榜单发布（全联环境商会） 12月29日，2022中国环境企业50强发布会在京举行。会上，“2022中国环境企业50强榜单”隆重发布。2022中国环境企业50强榜单，以企业申报为基础，以公正公开为原则，以真实数据为依据，结合上规模环境企业调研，按照2021年度营业收入总额降序排列产生。其中，以环境为主营业务的上市公司按已公布的2021年报营收数据为准；非环境类上市公司按年报中环境业务营收数据为准；非上市公司以专业第三方机构提供的环境业务营收数据证明为准。同时，如某公司营收数据已计入母公司参评的，则此公司不再参评，以避免出现重复计数的情况。 3.辽宁省推动工业资源综合利用实施方案（辽宁省工信厅） 12月28日，辽宁省工信厅发布《辽宁省推动工业资源综合利用实施方案》，方案要求，到2025年，力争大宗工业固体废物综合利用率达到50%以上，新增工业固废综合利用能力3000万吨，建设一批大宗固体废弃物综合利用示范基地和工业资源综合利用基地。培育再生资源综合利用行业规范条件企业10家，打造全国再生资源产业数字化先导示范区。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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