信创专题 | 全球视角看研发设计类软件,这个行业火在哪?
（以下内容从天风证券《信创专题 | 全球视角看研发设计类软件,这个行业火在哪?》研报附件原文摘录）
工业软件相关产业可以分为：上游软硬件制造商、中游工业软件、下游工业软件应用环节。上游：是各种软硬件国产厂商包括：龙芯中科、兆芯等硬件设备厂商，中科万德、银河麒麟等操作系统厂商，南大通用、达梦数据库等数据库厂商以及东方通、中创软件等中间件厂商；中游：就是各类的工业软件，比方说华为、 中兴等嵌入式软件厂商，数码大方、浩辰 CAD 等研发设计软件厂商，用友、思爱普等生产控制及管理软件厂商，泛微、蓝凌等协同集成软件厂商；下游：根据应用场景的不同，可分为工业通讯、汽车制造、能源电子、机械设备等。 图片来源于：慧博 总体说工业软件主要包含四大核心类别，即研发设计软件、生产管控软件、经营管理软件和工业互联网平台及工业APP，每一类工业软件当前的国产化率均较低，具有广阔的市场空间和发展前景。 · 研发设计类工业软件 其中，研发设计类软件位于产业链上游的关键环节，并也是工业软件中技术壁垒最高、最关键的部分。因为本质上这关系到国民经济各领域在研发设计环节的通用化工具，关系到每一个行业、乃至整个国家的研发设计能力，作用于技术创新的源头。典型代表是CAD、CAE、EDA。其目的是提升企业在产品研发工作领域的能力和效率。 比方说像“CAD”侧重于前端设计环节，通过利用计算机快速的数值计算和图文处理能力，辅助工程技术人员进行工程绘图、产品设计、仿真分析、数据管理。这一块有中望软件等；“CAE”处于设计研发中端环节，提供数字化仿真验证功能。这一块有其目的是提升企业在产品研发工作领域的能力和效率。这一块涉及：霍莱沃、盈建科；“EDA”指利用计算机软件完成大规模集成电路设计、仿真、验证等流程的设计方式。这一块涉及到华大九天、概伦电子等。 图片来源于：网络 · 西门子、达索、PTC：三个火枪手 当今法国达索系统公司（Dassault Systèmes）、西门子PLM软件公司（ADR.US）、参数技术公司（PTC.US）、欧特克公司（ADSK.US）在工业软件开发的实践值得中国企业学习和借鉴。 如果要展望工业软件的未来，不妨看看这三家公司的未来；而要预测一个公司的未来，最好的方法是去看它如何通过并购做增量思维。而这三个火枪手，最近五年频频出手的收购策略，基本反应了整个工业软件行业，面向未来的数字化战略。以法国达索系统公司（Dassault Systèmes）为例，在过去五年中，最让达索系统乐此不疲的事，就是不断收购各种仿真软件，大大充实了达索系统旗下的仿真品牌。在最近五年的并购中，有一半是在进行仿真软件的购买。所以这里标志一个显著的变化，CAD与CAE正在紧密地连接在一起。即设计即仿真，将成为工业领域的标配。这种融合的力度，正在得到空前的加强。 图片来源于：网络 · 中国市场情况： 所以说，海外巨头在设计研发类工业软件市场中具备领先优势。据华经产业研究院统计，2020 年中国 CAX（CAD+CAM+CAE）行业份额位居前三的为达索、Autodesk、西门子，分别占比 22%、15%、13%。中国企业中的：中望软件、苏州浩辰、数码大方仅占比 4%、2%、1%。但目前国外软件厂商并不能完全满足中国工程、制造业等领域的本土化需求，市场中存在较多围绕特定行业应用而催生出的 CAE 软件二次开发业务，为本土 CAE 软件厂商的发展带来动力，有望迎来市占率的提升。 图片来源于：华泰证券 所以对于本土品牌来说，专业化与商业化是决定研发设计类工业软件产品核心竞争力的关键要素。目前中国的“CAE”领域的主要企业有：中望软件、安怀信、前沿动力、安世亚太、索辰等。“CAD”领域主要企业包括：中望软件、数码大方、浩辰软件、武汉开目、中科凯思、华天软件、天河智造、卡伦特等。“EDA”领域的主要企业有：概伦电子、 华大九天、芯华章、国微思尔芯、广立微、芯和半导体、芯愿景等。 所以整体说：研发设计类作为难度最高的工业软件细分领域，随着我国近几年航空航天、生物医药、汽车交通、集成电路等高端制造的兴起受到了高度重视。然而，与欧美长达数百年的工业经验相比，国产厂商不仅面临着海外巨头近乎垄断的市场竞争，还要奋力突破现有的技术瓶颈，寻找新的增长引擎。 中望软件（688083）公司主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。 霍莱沃（688682）致力于电磁 CAE 仿真与电磁测量技术的研发及应用，是中国电磁仿真测量领域的核心供应商。 盈建科（300935）公司的主营业务为建筑结构设计和BIM相关软件产品的开发、销售及相关技术服务，专注于建筑设计领域，推出了YJK建筑结构设计软件系统等。 华大九天（301269）公司为国产EDA龙头企业，其市场份额占本土EDA公司的一半以上，具有极强的产业链卡位和先发优势。 概伦电子（688026）公司持续推动打造以DTCO为核心驱动力的制造类EDA全流程解决方案和针对存储器及模拟/混合信号等定制类电路的设计类EDA全流程解决方案 本文件由天风国际证券集团有限公司, 天风国际证券与期货有限公司（证监会中央编号：BAV573）及天风国际资产管理有限公司（证监会中央编号：ASF056）（合称“天风国际集团”）编制，所载资料可能以若干假设为基础，仅供专业投资者作非商业用途及参考之用途，会因经济、市场及其他情况而随时更改而毋须另行通知。任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表本文件及任何内容。已获授权者，在使用本文件或任何内容时必须注明稿件来源于天风国际集团，并承诺遵守相关法例及一切使用的国际惯例，不为任何非法目的或以任何非法方式使用本文件，违者将依法追究相关法律责任。本文件所引用之数据或资料可能得自第三方，天风国际集团将尽可能确认资料来源之可靠性，但天风国际集团并不对第三方所提供数据或资料之准确性负责。且天风国际集团不会就本文件所载任何资料、预测及／或意见的公平性、准确性、时限性、完整性或正确性，以及任何该等预测及／或意见所依据的基准作出任何明文或暗示的保证、陈述、担保或承诺而负责或承担任何法律责任。本文件中如有类似前瞻性陈述之内容，此等内容或陈述不得视为对任何将来表现之保证，且应注意实际情况或发展可能与该等陈述有重大落差。本文件并非及不应被视为邀约、招揽、邀请、建议买卖任何投资产品或投资决策之依据，亦不应被诠释为专业意见。阅览本文件的人士或在作出任何投资决策前，应完全了解其风险以及有关法律、赋税及会计的特点及后果，并根据个人的情况决定投资是否切合个人的投资目标，以及能否承担有关风险，必要时应寻求适当的专业意见。投资涉及风险。敬请投资者注意，证券及投资的价值可升亦可跌，过往的表现不一定可以预示日后的表现。在若干国家，传阅及分派本文件的方式可能受法律或规例所限制。获取本文件的人士须知悉及遵守该等限制。 阅读原文 立即开户
工业软件相关产业可以分为：上游软硬件制造商、中游工业软件、下游工业软件应用环节。上游：是各种软硬件国产厂商包括：龙芯中科、兆芯等硬件设备厂商，中科万德、银河麒麟等操作系统厂商，南大通用、达梦数据库等数据库厂商以及东方通、中创软件等中间件厂商；中游：就是各类的工业软件，比方说华为、 中兴等嵌入式软件厂商，数码大方、浩辰 CAD 等研发设计软件厂商，用友、思爱普等生产控制及管理软件厂商，泛微、蓝凌等协同集成软件厂商；下游：根据应用场景的不同，可分为工业通讯、汽车制造、能源电子、机械设备等。 图片来源于：慧博 总体说工业软件主要包含四大核心类别，即研发设计软件、生产管控软件、经营管理软件和工业互联网平台及工业APP，每一类工业软件当前的国产化率均较低，具有广阔的市场空间和发展前景。 · 研发设计类工业软件 其中，研发设计类软件位于产业链上游的关键环节，并也是工业软件中技术壁垒最高、最关键的部分。因为本质上这关系到国民经济各领域在研发设计环节的通用化工具，关系到每一个行业、乃至整个国家的研发设计能力，作用于技术创新的源头。典型代表是CAD、CAE、EDA。其目的是提升企业在产品研发工作领域的能力和效率。 比方说像“CAD”侧重于前端设计环节，通过利用计算机快速的数值计算和图文处理能力，辅助工程技术人员进行工程绘图、产品设计、仿真分析、数据管理。这一块有中望软件等；“CAE”处于设计研发中端环节，提供数字化仿真验证功能。这一块有其目的是提升企业在产品研发工作领域的能力和效率。这一块涉及：霍莱沃、盈建科；“EDA”指利用计算机软件完成大规模集成电路设计、仿真、验证等流程的设计方式。这一块涉及到华大九天、概伦电子等。 图片来源于：网络 · 西门子、达索、PTC：三个火枪手 当今法国达索系统公司（Dassault Systèmes）、西门子PLM软件公司（ADR.US）、参数技术公司（PTC.US）、欧特克公司（ADSK.US）在工业软件开发的实践值得中国企业学习和借鉴。 如果要展望工业软件的未来，不妨看看这三家公司的未来；而要预测一个公司的未来，最好的方法是去看它如何通过并购做增量思维。而这三个火枪手，最近五年频频出手的收购策略，基本反应了整个工业软件行业，面向未来的数字化战略。以法国达索系统公司（Dassault Systèmes）为例，在过去五年中，最让达索系统乐此不疲的事，就是不断收购各种仿真软件，大大充实了达索系统旗下的仿真品牌。在最近五年的并购中，有一半是在进行仿真软件的购买。所以这里标志一个显著的变化，CAD与CAE正在紧密地连接在一起。即设计即仿真，将成为工业领域的标配。这种融合的力度，正在得到空前的加强。 图片来源于：网络 · 中国市场情况： 所以说，海外巨头在设计研发类工业软件市场中具备领先优势。据华经产业研究院统计，2020 年中国 CAX（CAD+CAM+CAE）行业份额位居前三的为达索、Autodesk、西门子，分别占比 22%、15%、13%。中国企业中的：中望软件、苏州浩辰、数码大方仅占比 4%、2%、1%。但目前国外软件厂商并不能完全满足中国工程、制造业等领域的本土化需求，市场中存在较多围绕特定行业应用而催生出的 CAE 软件二次开发业务，为本土 CAE 软件厂商的发展带来动力，有望迎来市占率的提升。 图片来源于：华泰证券 所以对于本土品牌来说，专业化与商业化是决定研发设计类工业软件产品核心竞争力的关键要素。目前中国的“CAE”领域的主要企业有：中望软件、安怀信、前沿动力、安世亚太、索辰等。“CAD”领域主要企业包括：中望软件、数码大方、浩辰软件、武汉开目、中科凯思、华天软件、天河智造、卡伦特等。“EDA”领域的主要企业有：概伦电子、 华大九天、芯华章、国微思尔芯、广立微、芯和半导体、芯愿景等。 所以整体说：研发设计类作为难度最高的工业软件细分领域，随着我国近几年航空航天、生物医药、汽车交通、集成电路等高端制造的兴起受到了高度重视。然而，与欧美长达数百年的工业经验相比，国产厂商不仅面临着海外巨头近乎垄断的市场竞争，还要奋力突破现有的技术瓶颈，寻找新的增长引擎。 中望软件（688083）公司主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。 霍莱沃（688682）致力于电磁 CAE 仿真与电磁测量技术的研发及应用，是中国电磁仿真测量领域的核心供应商。 盈建科（300935）公司的主营业务为建筑结构设计和BIM相关软件产品的开发、销售及相关技术服务，专注于建筑设计领域，推出了YJK建筑结构设计软件系统等。 华大九天（301269）公司为国产EDA龙头企业，其市场份额占本土EDA公司的一半以上，具有极强的产业链卡位和先发优势。 概伦电子（688026）公司持续推动打造以DTCO为核心驱动力的制造类EDA全流程解决方案和针对存储器及模拟/混合信号等定制类电路的设计类EDA全流程解决方案 本文件由天风国际证券集团有限公司, 天风国际证券与期货有限公司（证监会中央编号：BAV573）及天风国际资产管理有限公司（证监会中央编号：ASF056）（合称“天风国际集团”）编制，所载资料可能以若干假设为基础，仅供专业投资者作非商业用途及参考之用途，会因经济、市场及其他情况而随时更改而毋须另行通知。任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表本文件及任何内容。已获授权者，在使用本文件或任何内容时必须注明稿件来源于天风国际集团，并承诺遵守相关法例及一切使用的国际惯例，不为任何非法目的或以任何非法方式使用本文件，违者将依法追究相关法律责任。本文件所引用之数据或资料可能得自第三方，天风国际集团将尽可能确认资料来源之可靠性，但天风国际集团并不对第三方所提供数据或资料之准确性负责。且天风国际集团不会就本文件所载任何资料、预测及／或意见的公平性、准确性、时限性、完整性或正确性，以及任何该等预测及／或意见所依据的基准作出任何明文或暗示的保证、陈述、担保或承诺而负责或承担任何法律责任。本文件中如有类似前瞻性陈述之内容，此等内容或陈述不得视为对任何将来表现之保证，且应注意实际情况或发展可能与该等陈述有重大落差。本文件并非及不应被视为邀约、招揽、邀请、建议买卖任何投资产品或投资决策之依据，亦不应被诠释为专业意见。阅览本文件的人士或在作出任何投资决策前，应完全了解其风险以及有关法律、赋税及会计的特点及后果，并根据个人的情况决定投资是否切合个人的投资目标，以及能否承担有关风险，必要时应寻求适当的专业意见。投资涉及风险。敬请投资者注意，证券及投资的价值可升亦可跌，过往的表现不一定可以预示日后的表现。在若干国家，传阅及分派本文件的方式可能受法律或规例所限制。获取本文件的人士须知悉及遵守该等限制。 阅读原文 立即开户
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