信用负面与一级发行跟踪 20221202

（以下内容从广发证券《信用负面与一级发行跟踪 20221202》研报附件原文摘录）
　　重要信用负面信息 1.【上市公司】金科地产：“金联04优”拟进行第三次展期 2.【上市公司】雅居乐集团：穆迪下调公司企业家族评级至“Caa1”，展望维持“负面” 3.【上市公司】*ST和佳：中证鹏元将公司主体信用等级由“BB”下调至“B+” 4. 大连农村商业银行：大连农村商业银行及旗下支行合计被罚120万元 5.【上市公司】长城证券：交易商协会对公司及相关责任人予以自律处分 风险提示：信用风险超预期 信用负面跟踪 NEWS ﹀ ﹀ 1.【上市公司】金科地产：“金联04优”拟进行第三次展期 12月2日，金科地产集团发行的“金联04优”拟进行第三次展期，将在2023年4月10日兑付15%的本金。在此次展期方案变更之前，金科地产集团拟在2022年12月10日支付全部本金的10%及该部分本金自2022年6月10日（含）至2022年12月10日（不含）之间的利息；2023年3月10日支付全部本金的5%，及该部分本金自2022年6月10日（含）至2023年3月10日（不含）期间利息；2023年6月10日支付剩余的本金及该部分本金自2022年6月10日（含）至2023年6月10日（不含）期间利息。金科地产集团希望将上述方案进行变更，变更后的本息偿付方案为：2023年4月10日支付全部本金的15%及该部分自2022年6月10日（含）至2023年4月10日（不含）期间利息；2023年6月10日支付剩余全部本金及该部分本金自2022年6月10日（含）至2023年6月10日（不含）利息。（来源：企业预警通） 相关债券：金联04优[136133.SZ] 等 2.【上市公司】雅居乐集团：穆迪下调公司企业家族评级至“Caa1”，展望维持“负面” 穆迪报告称，将雅居乐集团控股有限公司的企业家族评级由“B3”下调至“Caa1”，展望维持“负面”，并将其高级无抵押评级由“Caa1”下调至“Caa2”。（来源：企业预警通） 相关债券：16雅居03[135883.SH]等 3.【上市公司】*ST和佳：中证鹏元将公司主体信用等级由“BB”下调至“B+” 中证鹏元公告，决定将和佳医疗主体信用等级由“BB”下调至“B+”，评级展望维持负面，维持“19和佳S1”、“20和佳S1”债券信用等级均为“AAA”。（来源：公司公告） 相关债券：19和佳S1[149012.SZ]等 4. 大连农村商业银行：大连农村商业银行及旗下支行合计被罚120万元 银保监会网站12月1日公布的信息显示，大连农村商业银行及旗下支行收到大连银保监局开出的两张罚单，合计共罚120万元。具体来看，大连农村商业银行因以贷还息，掩盖资产真实质量和贷中审核把关不严，被要求责令改正，并处合计罚款70万元；大连农村商业银行瓦房店支行因以贷转存“冲时点”，被要求责令改正，并处50万元罚款。（来源：企业预警通） 相关债券：15大连农商二级[1521020.IB]等 5.【上市公司】长城证券：交易商协会对公司及相关责任人予以自律处分 交易商协会对长城证券及相关责任人予以自律处分，其作为资产管理计划管理人，于2021年3月至11月期间，安排开展了所管理的两个产品账户之间数百笔的债券交易，相关交易规避了监管规定。根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，对长城证券予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司投资经理汪东洁予以诫勉谈话。（来源：企业预警通） 相关债券：22长城03[149802.SZ]等 高估值成交 DEALS ﹀ ﹀ 一级发行跟踪 ISSUES ﹀ ﹀ 1. 一级发行结果 2. 取消或推迟发行 风险提示：信用风险超预期。 分析师： 刘郁，执业编号：S0260520010001，SFC CE No.BPM217，邮箱：shliuyu@gf.com. 广发固收研究 FIXED INCOME 欢迎关注郁言债市“微信公众号”、“微信小程序” 欢迎使用数据平台www.yuyanzhaishi.com 法律声明 请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信公众平台推送内容的完整法律声明： 本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。 完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。 在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。 本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

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