【东吴双碳环保袁理】每日集锦1129:生态环境部发布《国家清洁生产先进技术目录(2022)》

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦1129:生态环境部发布《国家清洁生产先进技术目录(2022)》》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：仕净科技，凯美特气，路德环境,高能环境，天壕环境，九丰能源，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：国林科技，景津装备，旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：碳酸锂价格上涨，折扣系数维持，广东省推进动力电池规范化梯次利用。 第四批电池回收白名单公布，行业规范程度技术水平提升，头部集中趋势加速。近日，工信部就拟公告的符合废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单（第四批）公开征求意见，第四批白名单企业41 家（再生利用14家、梯次利用26家、再生/梯次1家），前四批合计88家，纳入节奏加快，行业头部集中趋势明显。梳理第四批白名单内再生利用项目处置产能，预计可新增头部再生利用产能超30万吨/年。第四批白名单公布将进一步促进电池回收行业规范程度、技术水平提升。国家鼓励整车厂、电池厂与白名单内企业合作，行业龙头优质公司竞争力提升。 有色金属碳达峰方案发布，聚焦产业&用能结构调整，提升再生金属占比。11月15日工信部等部门发布《有色金属行业碳达峰实施方案》，《方案》提出：1）“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到24%以上；2）“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立，确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。同时部署优化冶炼产能规模、调整优化产业结构、强化节能降碳技术、推进清洁能源替代和建设绿色制造体系五大重点任务。可再生能源&再生金属大有可为，清洁能源替代可有效降低电解铝过程中的间接排放。再生金属能耗&碳排少，降低因原矿冶炼环节导致的排放。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 二十大报告强调供应链、能源、粮食、资源等安全保障，关注双碳环保产业安全系列投资机遇。1）供应链安全：关键环节自主可控，关注①在关键产业国产化率提升的过程中，配套环境治理技术提供方受益；②技术攻关下自身赛道国产化率提升。如半导体产业链（电子特气、半导体清洗设备）、高端装备（科学仪器等）国产化。重点推荐电子特气【凯美特气】，建议关注清洗臭氧设备【国林科技】，压滤机龙头【景津装备】，科学仪器等。2）能源安全：固本强基&有序替代，关注新型能源体系建设下新能源产业（光伏治理、氢能）、火电灵活性改造、储能及天然气投资机遇。重点推荐:【仕净科技】光伏废气治理龙头，一体化&新技术促单位价值量提升成长加速；【天壕环境】稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开。3）粮食安全：开展节粮行动，关注豆粕减量替代行动下酒糟发酵饲料应用。重点推荐【路德环境】酒糟资源化龙头规划产能52万吨超7倍扩张，酒糟资源获取加速，产品性价比突出盈利能力有望提升。4）资源安全：发展循环经济，关注战略资源锂电回收、金属&石化资源再生。 最新研究：环保装备月报：2022M1-10环卫新能源销量逆势同增46%，渗透率同比提升2.33pct至5.45%；行业点评：有色金属碳达峰方案发布，聚焦产业&用能结构调整，提升再生金属占比。 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：+0.77% 沪深300：+3.09% 涨幅前五名：碧桂园服务 +13.66% 绿城服务 +11.9% 天瑞仪器 +10.17% 海螺创业 +8.22% 中国燃气 +7.18% 跌幅前五名：聚光科技 -4.26% *ST博天 -3.35% ST龙净 -3.01% 聆达股份 -2.34% 凯美特气 -2.33% 公司公告 【山高环能-担保】公司为子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司向威海市商业银行股份有限公司济南分行申请流动资金贷款1亿元提供连带责任保证担保，期限不超过12个月。 【山高环能-关联交易】公司及下属公司预计未来十二个月为合并报表内公司提供新增担保额度总额（包括原有展期或续保）合计不超过118000万元。 【山高环能-担保】公司为子公司银川保绿特生物技术有限公司向国家开发银行宁夏回族自治区分行借款1.28亿元提供连带责任保证，期限为12年，以《银川市餐厨垃圾处理项目特许经营协议》项下权益和收益的61.54%质押担保，并追加保绿特合法享有的应收账款，即保绿特与银川市市政管理局签订的《银川市餐厨垃圾处理项目特许经营协议》及《银川市餐厨垃圾处理项目特许经营补充协议》项下权益和收益的38.46%为第二顺位质押担保。公司在不改变2021年年度股东大会审议通过的2022年度预计提供新增担保额度总额合计不超过118,000万元，将下属公司甘肃驰奈生物能源系统有限公司未使用的担保额度1,800万元调剂给保绿特使用。 【山高环能-担保】公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司为满足生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请5,000万元流动资金借款，借款期限为12个月，同时由公司提供连带责任保证担保。 【景津装备-股东减持】截至2022年11月28日，景津投资通过大宗交易共计减持公司11,533,600股股份，持有公司股份比例从33.3481%减少至31.3481%；实际控制人姜桂廷通过大宗交易共计减持公司1,070,000股股份，持有公司股份比例从11.9788%减少至11.7933%；实际控制人宋桂花通过集中竞价交易共计减持公司5,756,171股股份，持有公司股份比例从5.5868%减少至4.5887%，控股股东景津投资及实际控制人姜桂廷、宋桂花合计持有公司股份比例从减持计划实施前50.9138%减少至47.7301%。本次减持计划尚未实施完毕。 【首华燃气-项目】公司及子公司北京中海沃邦能源投资有限公司，将不超过80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。额度有效期内为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用，但单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月；如单笔现金管理的存续期超过了上述额度期限，则额度期限顺延至单笔交易终止时止。 【英科再生-资金募集】公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市。本次发行的发行价格为 21.96 元/股，本次发行募集资金总额约73,034.86万元，扣除发行费用约7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65,685.84万元。 【美锦能源-股份稀释】受公司2022年限制性股票激励计划的授予及可转债转股影响，公司股份总数增加至4,326,444,477股，导致美锦集团持股比例自44.33%被动稀释至43.76%。 【华宏科技-可转债发行】公司向社会公开发行面值总额51,500万元的可转换公司债券，期限6年，发行数量为515万张，利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.60%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 【美晨生态-担保】公司为全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（提供不超过123,000万元的担保额度。 【日出东方-经营期限延长】经与全体合伙人协商一致，决定经营期限再延长1年，延长至2023年12月1日。 【奥康国际-股份质押解除及再质押】实际控制人王振滔先生于2022年11月28日将其质押给武汉众邦银行股份有限公司的3,300,000股办理了质押登记解除手续，于2022年11月29日将持有的本公司无限售条件流通股24,000,000股质押给杭州银行股份有限公司温州科技支行。 【金能科技-项目】金能科技股份有限公司之下属公司金能化学（青岛）有限公司（于2022年5月30日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向中泰证券股份有限公司购买的3,000万元收益凭证已到期赎回，并得到兑付。 【联泰环保-股份质押】广东联泰环保股份有限公司控股股东广东省联泰集团有限公司（持有公司股份260,517,371股，占公司总股本44.60%。联泰集团本次质押股票83,000,000股，累计质押公司股票116,000,000股，占其持股数量的比例为44.53%。 【水发燃气-股份发行】公司向山东水发控股集团有限公司新发行股份，数量为75,526,333股，发行价格为6.06元/股。 【百川股份-担保】江苏百川高科新材料股份有限公司母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的综合授信或融资提供担保，担保余额不超过440,360.00万元。 【百川股份-关联交易】江苏百川高科新材料股份有限公司、孙公司宁夏百川新材料有限公司拟与蒋国强、曹彩娥、曹圣平、王建军分别签署《福利分房协议》。 【百川股份-项目】公司拟使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，按目前一年期中国人民银行公布的LPR贷款利率3.65%计算，预计可为公司节约财务费用1,095万元。 【百川股份-增资】公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金2.1亿元向宁夏百川新材料进行增资，宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由12.9亿元变更为15亿元。 【东方园林-股东减持】北京东方园林环境股份有限公司持股5%以上股东何巧女女士由于未能履行股票质押协议约定的义务，质权人对何巧女女士及其一致行动人质押的部分股票进行违约处置导致被动减持。各质权人通过集中竞价交易或其他合法的方式于本公告之日起15个交易日后的6个月内进行平仓，且在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易减持不得超过公司总股本的1%，通过大宗交易减持不得超过公司总股本的2%。 【安源煤业-受托管理】安源煤业集团股份有限公司拟与照金煤矿签订《铜川市耀州区照金矿业有限公司整体托管合同书》，受托管理照金煤矿。 【恒源煤电-收购】安徽恒源煤电股份有限公司以自有资金人民币134,371.85万元，收购安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司100%股权。 【恒源煤电-调整注册资本】子公司钱电公司二期扩建项目总投资473,029万元，静态总投资449,014万元，需按总投资配套20%资本金，需钱电公司股东增加注册资金94,800万元予以解决。公司和皖能股份按持股比例对钱电公司同比例增资，公司本次需增资47,400万元。本次增资完成后，钱电公司注册资本将由62,400万元变更为人民币157,200万元。 【美晨生态-借款】公司拟将上述事项的借款期限依据潍坊市城市建设发展投资集团有限公司的决定，提请股东大会授权法定代表人签署相关具体协议，授权期限不超过一年；同时潍坊市城投集团另行向公司提供不超过人民币1.1亿元的借款额度（在授权期限的额度内可循环使用），公司提请股东大会授权法定代表人签署具体借款协议，授权期限不超过一年。 【岭南股份-合作】公司于近日与公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司、深圳盛灿科技股份有限公司签署了《战略合作协议》。 【中山公用-股权转让】株洲市创志环保集团有限公司和广州雅居乐固体废物处理有限公司转让其在株洲市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目100%股权至公司的全资子公司中山公用环保产业投资有限公司。 【*ST未来-大宗交易】以21.41元成交48万股，占流通股比0.0930%、占总股本比0.0930%，总成交额1027.68万元。 【创元科技-大宗交易】以9.44元成交26.2万股，占流通股比0.0655%、占总股本比0.0649%，总成交额247.33万元。 【润邦股份-大宗交易】以5.62元成交300万股，占流通股比0.3389%、占总股本比0.3184%，总成交额1686万元。 【格林美-大宗交易】以8.14元成交1543.73万股，占流通股比0.3042%、占总股本比0.3006%，总成交额12565.96万元。 【梅安森-大宗交易】以11.22元成交376万股，占流通股比2.5545%、占总股本比1.9982%，总成交额4218.72万元。 【华测检测-大宗交易】以21.10元成交300万股，占流通股比0.1970%、占总股本比0.1783%，总成交额6330万元。 【上海环境-大宗交易】以9.07元成交210万股，占流通股比0.1872%、占总股本比0.1872%%，总成交额1904.70万元。 行业新闻 1.生态环境部发布《国家清洁生产先进技术目录（2022）》 （生态环境部） 11月28日，生态环境部发布《国家清洁生产先进目录（2022）》（公示稿）的公示，包括合成革DMF废水低温高效精馏与两级MVR压缩机耦合节能减排技术、多染料多流程循环流化床清洁高效燃烧关键技术等22项技术。 为贯彻党的二十大精神，落实《中华人民共和国清洁生产促进法》《“十四五”全国清洁生产推行方案》有关要求，充分发挥清洁生产在深入打好污染防治攻坚战和推动实现“双碳”目标中的重要作用，按照工作计划，生态环境部会同国家发展改革委、工业和信息化部征集并筛选了一批清洁生产先进技术，编制形成《国家清洁生产先进技术目录（2022）》（公示稿）。 2.中国环境保护产业协会发布《2022年生态环境保护实用技术和示范工程名录（公示稿）》 （中国环境保护产业协会） 为助力打好污染防治攻坚战、推动减污降碳协同发展，加快先进适用生态环境保护技术成果推广应用，提升生态环境保护产业绿色低碳发展水平，中国环境保护产业协会开展2022年生态环境保护实用技术和示范工程推广工作。经推荐、形式审查、专家评价，筛选出生态环境保护实用技术50项、生态环境保护示范工程70项，编制形成《2022年生态环境保护实用技术和示范工程名录（公示稿）》。 3.国家能源局：积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作 （国家能源局） 国家能源局综合司11月28日晚间发布《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》。其中提出，各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。各单位加大统筹协调力度，加大配套接网工程建设，与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接，力争同步建成投运。 团队介绍 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