英国首相特拉斯辞职!“定向降息”来了!开瓶“白酒”,再囤点车规IGBT!
（以下内容从光大证券《英国首相特拉斯辞职!“定向降息”来了!开瓶“白酒”,再囤点车规IGBT!》研报附件原文摘录）
10月21日光大早知道 音频： 进度条 00:00 01:46 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、当地时间10月20日，伊丽莎白·特拉斯宣布辞去英国首相职务。 2、雷军在社交媒体表示，“我相信，当电动汽车行业成熟时，世界前五大品牌将占据80%以上的市场份额。换言之，我们成功的唯一途径是成为前五名之一，每年出货量超过1000万辆。竞争将是残酷的。” 3、A股迎“定向降息”！ 中证金融 宣布整体下调转融资费率40个基点，并同步启动市场化转融资业务试点。从历次下调转融资费率情况来看，2014年8月、2016年3月、2019年8月，相关费率调降后，A股均迎来一波上涨行情。 4、高盛称，2023年第二季度开始可能出现缓解迹象之前，看跌的宏观逆风因素将继续打压金属市场。该行对三个月铜价格预期为每吨6,700美元，铁矿石则“完全看跌”。 国内股市 1、机构研报认为，中国餐饮业呈现“大赛道、稳增长”的特征，供给侧基建日益完善助力行业连锁化率提升、企业突破发展天花板。6月以来餐饮行业恢复环比好转，未来疫情好转后行业有望进一步向疫情前水平恢复。 2、近日，A股两家头部快递公司顺丰控股、圆通速递发布2022年前三季度业绩预告及三季报。其中，三季度，圆通速递盈利同比增幅达223.44%，顺丰控股预计盈利同比增幅超84%，盈利修复显著。业内人士表示，快递行业量、价、成本三方面均有可展望空间，头部企业盈利能力有望保持稳中有进。 3、截至10月19日，A股共有30家央企控股上市公司披露了2022年前三季度业绩预增公告，22家公司预计增幅超过50%，其中12家公司预计净利润增幅翻倍。整体来看，央企上市公司业绩增长得益于能源、新材料等高景气行业带来的量价齐升，以及通过降本增效、优化供应链等举措带来的盈利能力提升。 要闻解读 1、据财联社，波罗的海交易所提供的数据显示，本周租用一艘LNG船的成本跃升至每天45万美元，较今年年初上涨了6倍。经纪商预计，本月主要贸易航线的LNG船日运费将攀升至50万美元，因为租船需求依然非常旺盛。 点评：落脚到A股市场，LNG船“超越”箱船成为市场主角，可以留意受益于运价的上涨的航运企业、LNG船订单大幅增长的船舶制造企业，以及产业链上的设备与材料提供商。 2、据东方财富网，最新三季报显示，白酒业绩依然亮眼。贵州茅台前三季度实现归母净利润444亿元，同比增长19.14%；古今贡酒前三季度实现归母净利润26.23亿元，同比增长33.2%；山西汾酒、洋河股份、今世缘等业绩均实现双位数增长。 点评：具体到A股市场，白酒Q3旺季消费整体较为平淡，但环比改善趋势较为明确。在消费逐步复苏的主逻辑下，重点留意三季报催生优质标的估值修复机遇。 宏观经济 1、中国10月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.65%，上月为3.65%；5年期以上LPR报4.3%，上月为4.3%。 2、目前相关部门关于提前申报明年专项债券项目的要求已经下达，各地正积极谋划推进2023年专项债项目储备工作。有专家表示，今年最快或在11月提前下达部分明年新增专项债额度，预计额度和去年的1.46万亿元基本持平或略高一点。 3、贝壳研究院发布数据显示，2022年10月贝壳研究院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.12%，较上月下降3个基点，二套利率为4.91%，与上月持平。此外，从利率下调幅度看，三四线城市房贷利率同比降幅最大，首二套利率同比降幅分别为169BP和116BP。 行业动态 1、IDC《2022上半年中国IT安全服务市场跟踪报告》显示，2022上半年中国IT安全服务市场厂商整体收入约为12.25亿美元（约合79.4亿元人民币），厂商收入规模较去年同期实现平稳增长，涨幅11%。 2、在最新的预测报告中，Omdia认为，2022年半导体行情走势积极，预计市场规模将达到6260亿美元，比去年增长5.8%。2023年，Omdia预计同比增长率将相对持平，市场规模达到6250亿美元，同比下降0.2%。 3、从供应链人士获悉，目前车规IGBT产品供不应求，现有产能已基本售罄，保供压力较大。新扩产订单已被下游厂商提前锁定，在手订单已排至今年底甚至明年。后续新订单将随行就市，或进行价格上调。 个股动态 ？？ 公司公告 大龙地产：控股子公司中标12.07亿元棚户区改造土地开发项目 宁波建工：三季度新签合同金额同比增长74% 航民股份：第三季度净利润1.68亿元 同比增长10.62% 国轩高科：中标约8亿元储能项目 ？？ 风险提示 金利华电董事被采取刑事强制措施 光大证券微资讯 推荐阅读 满屏20%涨停！超1000家机构扎堆调研这些公司（附调研名单） 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
10月21日光大早知道 音频： 进度条 00:00 01:46 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、当地时间10月20日，伊丽莎白·特拉斯宣布辞去英国首相职务。 2、雷军在社交媒体表示，“我相信，当电动汽车行业成熟时，世界前五大品牌将占据80%以上的市场份额。换言之，我们成功的唯一途径是成为前五名之一，每年出货量超过1000万辆。竞争将是残酷的。” 3、A股迎“定向降息”！ 中证金融 宣布整体下调转融资费率40个基点，并同步启动市场化转融资业务试点。从历次下调转融资费率情况来看，2014年8月、2016年3月、2019年8月，相关费率调降后，A股均迎来一波上涨行情。 4、高盛称，2023年第二季度开始可能出现缓解迹象之前，看跌的宏观逆风因素将继续打压金属市场。该行对三个月铜价格预期为每吨6,700美元，铁矿石则“完全看跌”。 国内股市 1、机构研报认为，中国餐饮业呈现“大赛道、稳增长”的特征，供给侧基建日益完善助力行业连锁化率提升、企业突破发展天花板。6月以来餐饮行业恢复环比好转，未来疫情好转后行业有望进一步向疫情前水平恢复。 2、近日，A股两家头部快递公司顺丰控股、圆通速递发布2022年前三季度业绩预告及三季报。其中，三季度，圆通速递盈利同比增幅达223.44%，顺丰控股预计盈利同比增幅超84%，盈利修复显著。业内人士表示，快递行业量、价、成本三方面均有可展望空间，头部企业盈利能力有望保持稳中有进。 3、截至10月19日，A股共有30家央企控股上市公司披露了2022年前三季度业绩预增公告，22家公司预计增幅超过50%，其中12家公司预计净利润增幅翻倍。整体来看，央企上市公司业绩增长得益于能源、新材料等高景气行业带来的量价齐升，以及通过降本增效、优化供应链等举措带来的盈利能力提升。 要闻解读 1、据财联社，波罗的海交易所提供的数据显示，本周租用一艘LNG船的成本跃升至每天45万美元，较今年年初上涨了6倍。经纪商预计，本月主要贸易航线的LNG船日运费将攀升至50万美元，因为租船需求依然非常旺盛。 点评：落脚到A股市场，LNG船“超越”箱船成为市场主角，可以留意受益于运价的上涨的航运企业、LNG船订单大幅增长的船舶制造企业，以及产业链上的设备与材料提供商。 2、据东方财富网，最新三季报显示，白酒业绩依然亮眼。贵州茅台前三季度实现归母净利润444亿元，同比增长19.14%；古今贡酒前三季度实现归母净利润26.23亿元，同比增长33.2%；山西汾酒、洋河股份、今世缘等业绩均实现双位数增长。 点评：具体到A股市场，白酒Q3旺季消费整体较为平淡，但环比改善趋势较为明确。在消费逐步复苏的主逻辑下，重点留意三季报催生优质标的估值修复机遇。 宏观经济 1、中国10月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.65%，上月为3.65%；5年期以上LPR报4.3%，上月为4.3%。 2、目前相关部门关于提前申报明年专项债券项目的要求已经下达，各地正积极谋划推进2023年专项债项目储备工作。有专家表示，今年最快或在11月提前下达部分明年新增专项债额度，预计额度和去年的1.46万亿元基本持平或略高一点。 3、贝壳研究院发布数据显示，2022年10月贝壳研究院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.12%，较上月下降3个基点，二套利率为4.91%，与上月持平。此外，从利率下调幅度看，三四线城市房贷利率同比降幅最大，首二套利率同比降幅分别为169BP和116BP。 行业动态 1、IDC《2022上半年中国IT安全服务市场跟踪报告》显示，2022上半年中国IT安全服务市场厂商整体收入约为12.25亿美元（约合79.4亿元人民币），厂商收入规模较去年同期实现平稳增长，涨幅11%。 2、在最新的预测报告中，Omdia认为，2022年半导体行情走势积极，预计市场规模将达到6260亿美元，比去年增长5.8%。2023年，Omdia预计同比增长率将相对持平，市场规模达到6250亿美元，同比下降0.2%。 3、从供应链人士获悉，目前车规IGBT产品供不应求，现有产能已基本售罄，保供压力较大。新扩产订单已被下游厂商提前锁定，在手订单已排至今年底甚至明年。后续新订单将随行就市，或进行价格上调。 个股动态 ？？ 公司公告 大龙地产：控股子公司中标12.07亿元棚户区改造土地开发项目 宁波建工：三季度新签合同金额同比增长74% 航民股份：第三季度净利润1.68亿元 同比增长10.62% 国轩高科：中标约8亿元储能项目 ？？ 风险提示 金利华电董事被采取刑事强制措施 光大证券微资讯 推荐阅读 满屏20%涨停！超1000家机构扎堆调研这些公司（附调研名单） 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
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