【菁晚报】A股放量大涨,商品多数走高!印尼官员再次强调今年将征收半成品镍出口税,不锈钢涨逾4% - 2022/10/14
（以下内容从一德期货《【菁晚报】A股放量大涨,商品多数走高!印尼官员再次强调今年将征收半成品镍出口税,不锈钢涨逾4% - 2022/10/14》研报附件原文摘录）
10月14日收盘，国内股市再度大涨，提振商品低位反弹，有色金属涨幅居前，黑色、能化两疲弱板块稍企稳，农产品延续坚挺。涨幅方面，不锈钢涨超4%，低硫燃料油、沪铝、沪镍、国际铜、沪铜涨超2%。跌幅方面，尿素、纸浆、硅铁跌超2%。 今日热点 1. 美国9月CPI同比上涨8.2%（预期8.1%，前值8.3%）；核心CPI同比上涨6.6%（预期6.5%，前值6.3%），再创1982年8月以来新高。 伴随能源类商品价格回落，通胀数据已从6月高点开始连续三个月增速放缓，但较高的工薪水平令通胀数据仍具粘性，在高薪的驱动下，服务通胀的攀升成为核心通胀数据走高的主要原因。 一德期货宏观经济分析师认为，在美联储反复强调通胀回落至目标水平前将延续紧缩货币政策，放缓拐点再延后。美联储观察工具显示，11月继续加息75个基点的概率升至98.6%，并开始炒作12月加息75个基点，目标基准利率升至接近5%。核心通胀抬升显示通胀数据仍具粘性，回落至2%水平将成缓慢过程，通胀预期维持高位，美联储抗通胀决心增强，紧缩预期对美元和美债收益率仍构成支撑。 2. 中国9月CPI同比上涨2.8%，涨幅有所扩大 2022年9月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，其中，城市上涨27%，农村上涨31%;食品价格上涨8.8%，非食品价格上涨1.5%;消费品价格上涨4.3%，服务价格上涨0.5%。1-9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。 9月份，全国居民消费价格环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%;食品价格上涨1.9%，非食品价格持平:消费品价格上涨0.6%，服务价格下降0.1%。 3. 中国9月份工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨0.9% 2022年9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%，环比下降0.1%;工业生产者购进价格同比上涨2.6%，环比下降0.5%。1-9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.9%，工业生产者购进价格上涨8.3%。 今日市场概览 主力合约涨跌幅 数据来源：iFind 选取期货品种标准：根据当日涨跌情况总计选取20个品种 指标说明：涨跌幅=(当日收盘价-昨日结算价)/昨日结算价 主力合约沉淀资金（亿） 数据来源：iFind 选取期货品种标准：排名前10 指标说明：沉淀资金=持仓量*最新价*单位手数*保证金比例 主力合约资金流向（亿） 数据来源：iFind 选取期货品种标准：涨跌前10 指标说明：资金流向=当日沉淀资金-前一日沉淀资金 热门商品投机度排行 数据来源：iFind 选取期货品种标准：前15 指标说明：投机度=成交量/持仓量 要闻回顾 易纲：将加大稳健货币政策实施力度 易纲在第四次G20财长和央行行长会议发言中介绍了中国经济形势和货币政策立场，表示中国物价水平基本稳定，人民银行将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，重点发力支持基础设施建设，支持金融机构发放制造业等重点领域设备更新改造贷款，同时推动“保交楼”专项借款加快落地使用，促进房地产市场平稳健康发展。 ■ 来源：金十期货 产业动态 【黑色金属】 唐山钢企接到限产通知？不属实 近日，我们关注到有媒体发布河北省唐山市部分钢铁企业接到烧结限产的通知，为此《中国冶金报》记者向河北省唐山市钢铁企业进行了解，根据了解的情况该消息并不属实，具体情况是：一是唐山市钢铁企业近期未接到有关部门采取停限产措施的要求；二是部分钢铁企业由于承担冬季协同供暖的职责，正在进行冬季供暖前例行检修，部分烧结工序处于停产状态，也有个别钢铁企业因为市场原因，根据经营状况自行予以停产或减产；三是例行检修企业已合理安排生产计划，备足相关工序检修期间所需的烧结矿等生产物料，不会影响铁水、粗钢等主要产品的正常生产。 Mysteel调研247家钢厂高炉开工率环比下降 本周，五大品种钢材产量963.09万吨，周环比降2.25万吨。其中，螺纹钢和线材产量合计降11.35万吨，热轧板卷、冷轧板卷和中厚板产量合计增9.10万吨。 本周，钢材总库存量1561.28万吨，周环比减少31.81万吨。其中，钢厂库存量483.14万吨，周环比降12.68万吨；钢材社会库存量1078.14万吨，周环比降19.13万吨。 本周，40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4168元/吨，周环比下降46元/吨。平均利润亏损83元/吨，谷电利润为18元/吨，周环比下降1元/吨。 10月14日Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.62%，环比上周下降0.88%，同比去年增加4.55%；高炉炼铁产能利用率89.04%，环比增加0.06%，同比增加8.38%；钢厂盈利率48.05%，环比下降3.46%，同比下降40.69%；日均铁水产量240.15万吨，环比增加0.21万吨，同比增加23.93万吨。 焦炭第二轮提涨范围扩大，多家焦企吨单价上涨超百元 10月13日，河北主流焦企对焦炭价格提出第二轮上涨，幅度100元/吨-110元/吨，各地焦企纷纷响应。陕西中汇煤化有限公司、陕西海燕新能源(集团)有限公司、陕西黄河物资销售有限责任公司、介休市昌盛煤气化有限公司、河南利源燃气有限公司等纷纷发布业务函对焦炭价格提涨100-110元/吨不等，从10月13日开始实行。山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等焦企也对焦炭价格开启第二轮提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。 全国45个港口进口铁矿库存环比增30.8万吨 统计全国45个港口进口铁矿库存为12992.70万吨，环比增30.85万吨；日均疏港量314.07万吨增9.23万吨，在港船舶数91条。 【农业品】 马来西亚11月棕榈油参考价下调至3575.80林吉特/吨 马来西亚棕榈油局10月14日发布通知，马来西亚将2022年11月份毛棕榈油的最高出口税维持在8%。将2022年11月份的参考价从10月的4033.51林吉特/吨下调至3575.80林吉特/吨。 自繁自养生猪养殖利润与外购仔猪养殖利润 截至10月14日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利892.63元/头，节前为盈利799.35元/头；外购仔猪养殖利润为盈利876.32元/头，节前为盈利803.41元/头。 专家认为后期生猪价格存在下行风险建议养殖户及时出栏生猪 近日，国家发展改革委价格司组织部分业内专家，对近期生猪市场供需和价格形势进行分析研判。专家指出，从历史数据看，剔除2019~2020年生猪产能受到严重冲击的极为特殊年份，2019年前历次“猪周期”生猪平均价格最高点为每公斤21元左右，即使考虑近年来成本上升因素，目前价格也已经处于过高水平。专家认为，近期生猪价格明显上涨，重要原因是部分养殖户为博弈后市行情，出现非理性的过度压栏惜售和二次育肥等行为，减少了市场供应量。当前国内能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量连续多月上升，总体并不缺猪，一旦压栏和二次育肥生猪集中出栏，届时猪价可能阶段性快速回落。专家提示，目前生猪价格已经处于过度上涨区间，价格波动风险明显上升，建议养殖户顺势出栏育肥猪，及时“落袋为安”，规避价格波动风险。 巴西大豆、玉米播种期降雨量观察报告 目前巴西大豆、玉米作物正处于播种期。从10月14日更新的天气图来看，10月14至22日期间，巴西大豆南部主产区中，南里奥格兰德州降雨预期减弱，帕拉纳州维持此前的降雨预期，预期降雨量充沛；西部主产区中，马托格罗索州及南马托格罗索州维持此前的降雨预期，降雨量适中，戈亚斯州部分地区无降雨预期；东部主产区中，巴伊亚州仅沿岸地区有降雨预期。随着播种持续推进，预计近期降雨继续为巴西提供良好的土壤湿度。尽管降雨对大豆和玉米的生长有利，但仍需关注降雨的持续性，若频繁降雨则可能阻碍播种进度。 美国大豆、玉米、棉花收割期降雨量观察报告 美国大豆、玉米、棉花正处收获期。从10月14日更新的天气图来看，10月14日至22日期间，美国大豆、玉米主产区中，西部及中西部地区普遍干燥，南部地区降雨预期减少。其中，大豆、玉米主产区北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、爱荷华州、密苏里州及伊利诺伊州几乎无降雨预期，干燥的天气有利于作物收获。棉花最大主产区得克萨斯州西北产区降雨预期减少。 【能源化工】 检修未完全重启，轮胎厂开工较节前环比下滑 检修企业开工逐步提升，节前外贸集中走货，部分型号处丁缺货状态，节后提升开工以补齐库存，但尚未恢复至节前水平。截至10月13日当周，半钢胎样本企业开工率为62.05%，同比增加3.87%。全钢胎样本企业开工率为58.55%，同比增加1.86%。 华东港口甲醇库存环比减少 截至10月13日，华东港口甲醇库存为32.4万吨，9月29日为37.3万吨，环比减少4.9万吨。 【有色金属】 印尼官员再次强调今年将征收半成品镍出口税 印尼海事和投资协调部确认印尼对镍下游半成品(NPI)征收出口关税将于今年生效。NPI是一种由加工过的镍矿石制成的半成品，这种商品通常用作制造不锈钢的原料。 本期镍铁发货至中国港口量环比增加 据Mysteel调研统计，本期(10.6-10.12)印尼镍铁发货20.38万吨，环比减少3.83%；到中国主要港口19.37万吨，环比增加13.45%。目前印尼主要港口共计3条镍铁船装货/等待装货。9-10月印尼镍铁发货量相当可观，据Mysteel调研了解主要为国内主流不锈钢厂外售自产高镍铁所致。不过考虑到国内10月镍铁复产水平完全不比国内300系不锈钢，且国内主流镍铁厂为新不锈钢产线备矿，加之水淬镍资源相对紧张，镍铁供应过剩并未持续扩大。 ■ 来源：金十期货 重点数据及事件关注 【今晚关注】 ① 20:30 美国9月零售销售月率(%)，前值0.3，预测值0.2。 ② 20:30 美国9月进口物价指数月率(%)，前值-1，预测值-1.1。 ③ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值，前值58.6，预测值59。 ④ 22:00 2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话。 ⑤ 22:30 美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。 【明日关注】 ① 01:00 美国至10月14日当周石油钻井总数(口) " 菁菁的暖心推荐
10月14日收盘，国内股市再度大涨，提振商品低位反弹，有色金属涨幅居前，黑色、能化两疲弱板块稍企稳，农产品延续坚挺。涨幅方面，不锈钢涨超4%，低硫燃料油、沪铝、沪镍、国际铜、沪铜涨超2%。跌幅方面，尿素、纸浆、硅铁跌超2%。 今日热点 1. 美国9月CPI同比上涨8.2%（预期8.1%，前值8.3%）；核心CPI同比上涨6.6%（预期6.5%，前值6.3%），再创1982年8月以来新高。 伴随能源类商品价格回落，通胀数据已从6月高点开始连续三个月增速放缓，但较高的工薪水平令通胀数据仍具粘性，在高薪的驱动下，服务通胀的攀升成为核心通胀数据走高的主要原因。 一德期货宏观经济分析师认为，在美联储反复强调通胀回落至目标水平前将延续紧缩货币政策，放缓拐点再延后。美联储观察工具显示，11月继续加息75个基点的概率升至98.6%，并开始炒作12月加息75个基点，目标基准利率升至接近5%。核心通胀抬升显示通胀数据仍具粘性，回落至2%水平将成缓慢过程，通胀预期维持高位，美联储抗通胀决心增强，紧缩预期对美元和美债收益率仍构成支撑。 2. 中国9月CPI同比上涨2.8%，涨幅有所扩大 2022年9月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%，其中，城市上涨27%，农村上涨31%;食品价格上涨8.8%，非食品价格上涨1.5%;消费品价格上涨4.3%，服务价格上涨0.5%。1-9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。 9月份，全国居民消费价格环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%;食品价格上涨1.9%，非食品价格持平:消费品价格上涨0.6%，服务价格下降0.1%。 3. 中国9月份工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨0.9% 2022年9月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.9%，环比下降0.1%;工业生产者购进价格同比上涨2.6%，环比下降0.5%。1-9月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.9%，工业生产者购进价格上涨8.3%。 今日市场概览 主力合约涨跌幅 数据来源：iFind 选取期货品种标准：根据当日涨跌情况总计选取20个品种 指标说明：涨跌幅=(当日收盘价-昨日结算价)/昨日结算价 主力合约沉淀资金（亿） 数据来源：iFind 选取期货品种标准：排名前10 指标说明：沉淀资金=持仓量*最新价*单位手数*保证金比例 主力合约资金流向（亿） 数据来源：iFind 选取期货品种标准：涨跌前10 指标说明：资金流向=当日沉淀资金-前一日沉淀资金 热门商品投机度排行 数据来源：iFind 选取期货品种标准：前15 指标说明：投机度=成交量/持仓量 要闻回顾 易纲：将加大稳健货币政策实施力度 易纲在第四次G20财长和央行行长会议发言中介绍了中国经济形势和货币政策立场，表示中国物价水平基本稳定，人民银行将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持，重点发力支持基础设施建设，支持金融机构发放制造业等重点领域设备更新改造贷款，同时推动“保交楼”专项借款加快落地使用，促进房地产市场平稳健康发展。 ■ 来源：金十期货 产业动态 【黑色金属】 唐山钢企接到限产通知？不属实 近日，我们关注到有媒体发布河北省唐山市部分钢铁企业接到烧结限产的通知，为此《中国冶金报》记者向河北省唐山市钢铁企业进行了解，根据了解的情况该消息并不属实，具体情况是：一是唐山市钢铁企业近期未接到有关部门采取停限产措施的要求；二是部分钢铁企业由于承担冬季协同供暖的职责，正在进行冬季供暖前例行检修，部分烧结工序处于停产状态，也有个别钢铁企业因为市场原因，根据经营状况自行予以停产或减产；三是例行检修企业已合理安排生产计划，备足相关工序检修期间所需的烧结矿等生产物料，不会影响铁水、粗钢等主要产品的正常生产。 Mysteel调研247家钢厂高炉开工率环比下降 本周，五大品种钢材产量963.09万吨，周环比降2.25万吨。其中，螺纹钢和线材产量合计降11.35万吨，热轧板卷、冷轧板卷和中厚板产量合计增9.10万吨。 本周，钢材总库存量1561.28万吨，周环比减少31.81万吨。其中，钢厂库存量483.14万吨，周环比降12.68万吨；钢材社会库存量1078.14万吨，周环比降19.13万吨。 本周，40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为4168元/吨，周环比下降46元/吨。平均利润亏损83元/吨，谷电利润为18元/吨，周环比下降1元/吨。 10月14日Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.62%，环比上周下降0.88%，同比去年增加4.55%；高炉炼铁产能利用率89.04%，环比增加0.06%，同比增加8.38%；钢厂盈利率48.05%，环比下降3.46%，同比下降40.69%；日均铁水产量240.15万吨，环比增加0.21万吨，同比增加23.93万吨。 焦炭第二轮提涨范围扩大，多家焦企吨单价上涨超百元 10月13日，河北主流焦企对焦炭价格提出第二轮上涨，幅度100元/吨-110元/吨，各地焦企纷纷响应。陕西中汇煤化有限公司、陕西海燕新能源(集团)有限公司、陕西黄河物资销售有限责任公司、介休市昌盛煤气化有限公司、河南利源燃气有限公司等纷纷发布业务函对焦炭价格提涨100-110元/吨不等，从10月13日开始实行。山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安等焦企也对焦炭价格开启第二轮提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。 全国45个港口进口铁矿库存环比增30.8万吨 统计全国45个港口进口铁矿库存为12992.70万吨，环比增30.85万吨；日均疏港量314.07万吨增9.23万吨，在港船舶数91条。 【农业品】 马来西亚11月棕榈油参考价下调至3575.80林吉特/吨 马来西亚棕榈油局10月14日发布通知，马来西亚将2022年11月份毛棕榈油的最高出口税维持在8%。将2022年11月份的参考价从10月的4033.51林吉特/吨下调至3575.80林吉特/吨。 自繁自养生猪养殖利润与外购仔猪养殖利润 截至10月14日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利892.63元/头，节前为盈利799.35元/头；外购仔猪养殖利润为盈利876.32元/头，节前为盈利803.41元/头。 专家认为后期生猪价格存在下行风险建议养殖户及时出栏生猪 近日，国家发展改革委价格司组织部分业内专家，对近期生猪市场供需和价格形势进行分析研判。专家指出，从历史数据看，剔除2019~2020年生猪产能受到严重冲击的极为特殊年份，2019年前历次“猪周期”生猪平均价格最高点为每公斤21元左右，即使考虑近年来成本上升因素，目前价格也已经处于过高水平。专家认为，近期生猪价格明显上涨，重要原因是部分养殖户为博弈后市行情，出现非理性的过度压栏惜售和二次育肥等行为，减少了市场供应量。当前国内能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量连续多月上升，总体并不缺猪，一旦压栏和二次育肥生猪集中出栏，届时猪价可能阶段性快速回落。专家提示，目前生猪价格已经处于过度上涨区间，价格波动风险明显上升，建议养殖户顺势出栏育肥猪，及时“落袋为安”，规避价格波动风险。 巴西大豆、玉米播种期降雨量观察报告 目前巴西大豆、玉米作物正处于播种期。从10月14日更新的天气图来看，10月14至22日期间，巴西大豆南部主产区中，南里奥格兰德州降雨预期减弱，帕拉纳州维持此前的降雨预期，预期降雨量充沛；西部主产区中，马托格罗索州及南马托格罗索州维持此前的降雨预期，降雨量适中，戈亚斯州部分地区无降雨预期；东部主产区中，巴伊亚州仅沿岸地区有降雨预期。随着播种持续推进，预计近期降雨继续为巴西提供良好的土壤湿度。尽管降雨对大豆和玉米的生长有利，但仍需关注降雨的持续性，若频繁降雨则可能阻碍播种进度。 美国大豆、玉米、棉花收割期降雨量观察报告 美国大豆、玉米、棉花正处收获期。从10月14日更新的天气图来看，10月14日至22日期间，美国大豆、玉米主产区中，西部及中西部地区普遍干燥，南部地区降雨预期减少。其中，大豆、玉米主产区北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、爱荷华州、密苏里州及伊利诺伊州几乎无降雨预期，干燥的天气有利于作物收获。棉花最大主产区得克萨斯州西北产区降雨预期减少。 【能源化工】 检修未完全重启，轮胎厂开工较节前环比下滑 检修企业开工逐步提升，节前外贸集中走货，部分型号处丁缺货状态，节后提升开工以补齐库存，但尚未恢复至节前水平。截至10月13日当周，半钢胎样本企业开工率为62.05%，同比增加3.87%。全钢胎样本企业开工率为58.55%，同比增加1.86%。 华东港口甲醇库存环比减少 截至10月13日，华东港口甲醇库存为32.4万吨，9月29日为37.3万吨，环比减少4.9万吨。 【有色金属】 印尼官员再次强调今年将征收半成品镍出口税 印尼海事和投资协调部确认印尼对镍下游半成品(NPI)征收出口关税将于今年生效。NPI是一种由加工过的镍矿石制成的半成品，这种商品通常用作制造不锈钢的原料。 本期镍铁发货至中国港口量环比增加 据Mysteel调研统计，本期(10.6-10.12)印尼镍铁发货20.38万吨，环比减少3.83%；到中国主要港口19.37万吨，环比增加13.45%。目前印尼主要港口共计3条镍铁船装货/等待装货。9-10月印尼镍铁发货量相当可观，据Mysteel调研了解主要为国内主流不锈钢厂外售自产高镍铁所致。不过考虑到国内10月镍铁复产水平完全不比国内300系不锈钢，且国内主流镍铁厂为新不锈钢产线备矿，加之水淬镍资源相对紧张，镍铁供应过剩并未持续扩大。 ■ 来源：金十期货 重点数据及事件关注 【今晚关注】 ① 20:30 美国9月零售销售月率(%)，前值0.3，预测值0.2。 ② 20:30 美国9月进口物价指数月率(%)，前值-1，预测值-1.1。 ③ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值，前值58.6，预测值59。 ④ 22:00 2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话。 ⑤ 22:30 美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话。 【明日关注】 ① 01:00 美国至10月14日当周石油钻井总数(口) " 菁菁的暖心推荐
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