【东吴双碳环保袁理】每日集锦0923:上海发布《半导体行业污染物排放标准(二次征求意见稿)》

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0923:上海发布《半导体行业污染物排放标准(二次征求意见稿)》》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天壕环境，九丰能源，仕净科技，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，路德环境，金宏气体，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮” 生态环境部印发《省级适应气候变化行动方案编制指南》。为贯彻落实《国家适应气候变化战略2035》，指导和规范省级适应气候变化行动方案编制工作，近日，生态环境部印发《省级适应气候变化行动方案编制指南》。《指南》指出，要在专题研究的基础上凝练形成省级适应气候变化行动方案，方案应包含影响与风险、现状与形势、总体要求、重点任务、重大工程、试点示范和保障措施等主要内容。进一步强化双碳背景下标准化工作。 《关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》印发。近日，上海市人民政府、江苏省人民政府、浙江省人民政府印发《措施》，《措施》提出：推动示范区基础设施REITs联动发展。支持示范区开展部分重点存量基础设施项目联合运营，积极争取在交通、水利、生态环保、园区等基础设施领域发行REITs产品。鼓励在示范区内合作组建运营管理公司，打造跨区域项目运营管理新模式。探索建立“长三角REITs培育中心”。推动长三角碳普惠机制联建工作在示范区先行先试。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.77%（2022/9/17），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率8.77%，PB（MRQ）0.46，PE（TTM）3.67倍（2022/9/17）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：1）电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮”；2）绿色动力2022年中报点评：运营收入稳健增长，供汽协同拓展成效突。 风险提示： 政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：-1.60% 沪深300：-0.34% 涨幅前五名：宝馨科技+10.02% 岭南股份+10.00% 德龙汇能+5.41% 美丽生态+2.37% 岳阳林纸 +2.22% 跌幅前五名：盛剑环境-8.11% 长青集团-7.43% 新动力-7.11% 依米康-6.83% 卓越新能 -5.95% 公司公告 【卓越新能-对外投资】龙岩卓越新能源股份有限公司计划投资以下项目：公司投资38,000万元，建设“新增年产10万吨烃基生物柴油和年产5万吨脂肪酸项目”； 公司投资50,000万元，建设“年产10万吨合成树脂项目”； 公司设立全资子公司“龙岩致尚新材料有限公司”，注册资金10,000万元；公司在新加坡投资设立全资子公司，注册资本不超过1,000万美元。 【高能环境-股份增持】高能时代环境技术股份有限公司副董事长刘泽军先生以集中竞价交易方式增持公司股份84.1万股，增持金额899.17万元。刘泽军基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。 【节能国祯-投资公司】公司于9月23日同意投资设立中节能国祯泰州环境治理有限公司，扩大公司的江苏市场占有率。 【景津装备-半年业绩】公司2022年9月23日召开2022年半年度业绩说明会，说明公司Q2毛利率为29.25%，存货余额21亿，新项目年底可为公司增加产能。 【隆华科技-回购股份】公司2022年9月23日发布公告，2022年9月23日公司以集中竞价方式回购公司股份271万股，占总股本的0.3%，最高成交价7.63元/股，总金额2050万。 【华宏科技-公司担保】江苏华宏科技股份有限公司与交通银行股份有限公司签署了《保证合同》，被担保方为浙江中杭新材料科技有限公司，就浙江中杭向交通银行申请的1,000万元借款提供连带责任保证担保。 【美锦能源-股东大会决议】公司与2022年9月23日召开股东大会，通过了《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的议案》，同意19.5亿股，占出席会议所有股东所持股份的99.89％；反对213.3万股，占出席会议所有股东所持股份0.11％； 【富春环保-清算注销子公司】公司为提高运营效率降低成本，决定对全资子公司新材料公司进行注销清算，不影响整体业务发展。 【万德斯-减持股份结果】江苏人才创新创业投资二期基金、江苏高投宁泰创业投资合伙企业合计持有公司474.79万股，占公司股本的5.59%，创投二期、宁泰创投于2022年3月4日拟通过集中竞价的方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的3%（约255万股），截止2022年9月23日，累计减持0股，减持计划时间区间届满，减持计划结束。 【博世科-子公司获经营许可证】博世科的全资子公司广西科清环境服务有限公司《危险废物经营许可证》到期，按相关程序提交了续证申请并获审批通过，科清环境近日收到广西壮族自治区生态环境厅换发的《危险废物经营许可证》。 【华鼎股份-股东权益变动】公司原控股股东三鼎控股集团有限公司根据法院裁定批准的《重整计划》，将扣除重整投资人受让的股权后的剩余部分向三鼎控股债权人进行分配。东方证券股份有限公司作为三鼎控股有特定财产担保债权人，将通过执行司法裁定的方式获得华鼎股份无限售流通股6252万股（占公司总股本的5.48%），成为公司持股5%以上股东。 【中山公用-大宗交易】以6.27元成交300万股，占流通股比0.2394%，占总股比0.2034%，总成交额1881万元。 【苏交科-大宗交易】以5.80元成交127万股，占流通股比0.1458%，占总股比0.1006%，总成交额736.6万元。 【华鼎股份-大宗交易】以4.00元成交225.68万股，占流通股比0.2152%，占总股比0.1977%，总成交额902.72万元。 行业新闻 1.上海发布《半导体行业污染物排放标准（二次征求意见稿）》（中国大气网） 上海市生态环境局于9月22日发布了关于征求《半导体行业污染物排放标准（二次征求意见稿）》意见的函，于2022年10月20日前反馈。 文件主要对DB31/374-2006进行了以下修订：1、调整了水污染物排放标准的标准分级，将原第一类污染物两个级别的排放标准调整为执行同一级别的排放标准，将原第二类污染物三个级别的直接排放标准调整为同一个级别。2、调整了大气污染物排放标准的排放速率控制方式，将原来按不同排气筒高度制定标准调整为执行同一标准。3、调整了污染物控制项目：增加了水污染物控制项目石油类、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、总锌、总硼、总钴、总锡、总铊、综合毒性；增加了大气污染物控制项目氯气、氰化氢、锡及其化合物、苯、苯系物、非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物。4、调整了部分污染物项目的排放限值；收严了悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总有机碳等10项水污染物项目的排放限值5、收严了硫酸雾、氯化氢、挥发性有机物等3项大气污染物的排放限值6、增加了厂界大气污染物控制点浓度限值7、更新了部分污染物项目的测定分析方法。 2.江苏城镇污水处理厂污染物排放标准公示（北极星水处理网） 文件规定了城镇污水处理厂污染物的控制要求、监测要求、达标判定以及实施与监督。适用于城镇污水处理厂污染物的排放管理，以及城镇污水处理厂建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的污染物排放管理。 3.广西发布关于核定2021年垃圾焚烧发电企业上网电量的函告（北极星环保网） 广西根据《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801号）、《广西壮族自治区物价局关于垃圾焚烧发电项目垃圾处理量核实工作有关问题的通知》（桂价格〔2018〕90号）有关规定，经对区内各垃圾焚烧发电企业上报材料进行审核，并与相关部门协助核实， 函告了2021年上网电量核定情况，核定的垃圾焚烧发电上网电量按照国家垃圾焚烧发电标杆上网电价执行，其余上网电量按照我区同期燃煤发电基准上网电价执行。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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