【东吴双碳环保袁理】每日集锦0922:山东省人大通过《山东省固体废物污染环境防治条例》。

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0922:山东省人大通过《山东省固体废物污染环境防治条例》。》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天壕环境，九丰能源，仕净科技，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，路德环境，金宏气体，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮” 生态环境部印发《省级适应气候变化行动方案编制指南》。为贯彻落实《国家适应气候变化战略2035》，指导和规范省级适应气候变化行动方案编制工作，近日，生态环境部印发《省级适应气候变化行动方案编制指南》。《指南》指出，要在专题研究的基础上凝练形成省级适应气候变化行动方案，方案应包含影响与风险、现状与形势、总体要求、重点任务、重大工程、试点示范和保障措施等主要内容。进一步强化双碳背景下标准化工作。 《关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》印发。近日，上海市人民政府、江苏省人民政府、浙江省人民政府印发《措施》，《措施》提出：推动示范区基础设施REITs联动发展。支持示范区开展部分重点存量基础设施项目联合运营，积极争取在交通、水利、生态环保、园区等基础设施领域发行REITs产品。鼓励在示范区内合作组建运营管理公司，打造跨区域项目运营管理新模式。探索建立“长三角REITs培育中心”。推动长三角碳普惠机制联建工作在示范区先行先试。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.77%（2022/9/17），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率8.77%，PB（MRQ）0.46，PE（TTM）3.67倍（2022/9/17）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：1）电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮”；2）绿色动力2022年中报点评：运营收入稳健增长，供汽协同拓展成效突。 风险提示： 政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：-0.39% 沪深300：-0.88% 涨幅前五名：卓越新能 +4.58% 南都电源 +3.98% 仕净科技 +3.44% 凯美特气 +3.31% 景津装备 +2.66% 跌幅前五名：华宏科技 -3.80% 海螺创业 -2.68% 京城股份 -2.38% 四通股份 -2.35% 高能环境 -2.17% 公司公告 【北控城市资源-中期报告】公司于2022年9月22日发布2022年中期报告 【迪森股份-停止转股】公司2022年9月22日发布公告，2022年9月22日收市前，持有“迪森转债”的投资者仍可进行转股，2022年9月22日收市后，未实施转股的“迪森转债”将不能转股，剩余可转债将按照100.77元/张的价格被强制赎回。 【百川畅银-股份质押】公司于9月22日披露了控股股东部分股份质押的情况，此次股东为上海百川畅银实业有限公司，质押数量为5630000，占所持股比例10.01%，占公司总股本比例3.51%。 【聚光科技-解除质押】公司于2022年9月22日发布了控股股东部分解除质押业务得公告，股东为睿洋科技，解除质押股份为1600000，占所持股份比例2.01%，占公司总股比例0.35%。 【天壕环境-签定合作协议】天壕环境股份有限公司与中国华电集团有限公司河北分公司签订了《天然气供应战略合作协议》。双方同意建立长期战略合作伙伴关系，在天然气供应方面展开全面合作。 【复洁环保-变更注册资本、修改公司章程】公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。以2022年9月19日为股权登记日，登记完成后，公司总股本由72,521,508股增加至101,530,111股，公司注册资本由人民币72,521,508元增加至101,530,111元。 【天奇股份-董事会】公司于2022年9月22日上午十点召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于公司为天奇金泰阁增加担保额度的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票，通过《关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。 【天奇股份-股东大会】公司于2022年9月22日发布通知，拟于2022年10月11日召开第三次临时股东大会。 【天奇股份-增加担保额度】公司拟在原有担保额度基础上对天奇金泰阁增加担保额度11,000万元，对赣州天奇环保新增担保额度39,000万元，担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。 【嘉澳环保-股东大会】公司于2022年9月22日召开今年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司拟签订<项目合作协议书>的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于对外投资的议案》。 【仕净科技-设立控股子公司】公司拟与云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司、上海重衡投资发展有限公司签订《年产250万吨碳中和应用高炉矿渣生产线项目合资合作协议书》由公司与玉昆钢铁、上海重衡共同出资设立控股子公司云南仕玉衡新材料科技有限公司，注册资本为3,000万元，其中公司出资1,530万元，占注册资本的51%，玉昆钢铁以现金出资735万元，占注册资本的24.5%，上海重衡以现金出资735万元，占注册资本的24.5%；通过控股子公司仕玉衡投资20,000万元在云南玉溪玉昆钢铁集团公司玉溪市大化工业园区建设年产250万吨碳中和应用高炉矿渣生产线项目，仕玉衡将纳入公司合并报表范围。 【旺德环境-提供担保】公司于2022年4月26日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议和2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年度对子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司浙江旺德环保有限公司提供合计金额不超过人民币34.97亿元的担保，其中对旺能环保的担保审批额度为13.00亿元，由本公司提供连带责任保证。上述担保额度的有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日至公司2022年度股东大会召开之日。 【盛剑环境-员工持股】公司于2022年9月22日披露第一期员工持股计划的法律意见书。 【华鼎股份-回购注销业务】公司于2022年9月2日召开公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订<公司章程>相关条款的议案》，同意公司以总价人民币1元的价格回购应补偿的股份37,328,847股，并授权董事会办理该部分股份的注销事项。 【嘉化能源-半年度权益分派】公司发布2022年半年度权益分派实施公告，每股分配现金红利0.25元。 【盈峰环境-员工持股】公司于2022年9月22日发布第二期员工持股计划实施进展公告， 公司第二期员工持股计划专用证券账户合计持有公司股票55,841,916股，占公司现有总股本的1.76%，成交均价为人民币4.91元/股，成交总金额为人民币274,012,504.04元。 【华控赛格-股份减持】公司于2022年9月22日发布公告，2022年9月22日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）收到股东深圳赛格股份有限公司（以下简称“深赛格”）的《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施进展情况的函》，深赛格及一致行动人深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）自2020年10月14日至2022年9月21日累计减持公司股份9,933,600股，累计减持比例达到公司总股本的0.99%。 【ST交投-股份减持】公司持股5%以上股东何学葵女士计划在减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,682,657股，减持数量不超过公司总股本的2%。截至本公告披露日，何学葵女士本次减持计划期限已届满，减持前，何学葵女士持有公司13,257,985股股份，占公司总股本比例为7.20%，减持后，何学葵女士持有公司11,824,100股股份，占公司总股本比例为6.42%。 【山高环能-销售协议】2022年9月22日，公司与四川蓝邦新能源科技有限公司签订了《废弃油脂及生物柴油销售协议》。四川蓝邦为已通过欧盟ISCC认证的废弃油脂加工、无害化处置及资源化利用的企业，具备每年生产7万吨生物柴油的生产能力。为充分发挥双方各自优势资源，协议约定公司废弃油脂将由四川蓝邦加工成生物柴油，同时合作期限内未经公司同意，四川蓝邦不得再接受任何其他方的任何委托加工业务，四川蓝邦加工的全部生物柴油均独家销售给公司或公司指定的第三方。 【中国天楹-大宗交易】以4.70元成交315万股，占流通股比0.1284%，占总股本比0.1248%，总成交额1480.5万元。 【中创环保-大宗交易】以7.20元成交62.28万股，占流通股比0.1616%，占总股本比0.1616%，总成交额448.44万元。 【苏交科-大宗交易】以6.00元成交66.66万股，占流通股比0.0765%，占总股本比0.0528%，总成交额399.96万元。 【潍柴动力-大宗交易】以10.56元成交3048.78万股，占流通股比0.4361%，占总股本比0.3494%，总成交额32195.12万元。 【金宏气体-大宗交易】以21.80元成交170.20万股，占流通股比0.6444%，占总股本比0.3505%，总成交额3710.36万元。 行业新闻 1.山东省人大通过《山东省固体废物污染环境防治条例》（北极星环保网） 为了防治固体废物污染环境，节约和合理利用资源，保障公众健康，维护生态安全，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。 本省行政区域内固体废物污染环境的防治及其监督管理，适用本条例。固体废物污染海洋环境的防治和放射性固体废物污染环境的防治，不适用本条例。法律、法规对生活垃圾、医疗废物污染环境防治另有规定的，依照其规定执行。 县级以上人民政府应当将固体废物污染环境防治工作纳入国民经济和社会发展规划、生态环境保护规划，制定、落实有利于固体废物污染环境防治的经济、技术等政策措施，支持固体废物污染环境防治的科学研究、先进技术开发与推广，建立多元化资金投入和保障机制，统筹解决污染环境防治工作中的重大问题，提高固体废物源头减量、综合利用和污染环境防治能力。 2.云南发布十四五生态环境检测规划：着力建立全省神态环境天空地一体化健康题型（中国大气网) 云南省生态环境厅生态环境监测处相关负责人介绍，“十三五”期间，云南省全力推进生态环境监测网络建设和监测工作任务落实，在生态环境监测能力建设等各个领域成效显著。同时，仍然存在生态环境监测体制机制不够完善、监测网络还不健全等问题。 《规划》着重突出监测能力提升和监测工作对环境管理支撑作用，紧紧围绕现代生态环境治理体系建设目标，系统谋划生态环境监测体系改革创新，健全监测与评价制度，加快构建政府主导、部门协同、企业履责、社会参与、公众监督的“大监测”格局，完善体制机制，筑牢数据根基，深化评价应用，激发创新活力，增强内生动力，实施监测网络和机构能力建设重大工程，夯实基础能力，锻造铁军先锋，加快实现生态环境监测现代化，充分发挥生态环境监测的支撑、引领、服务作用。 《规划》明确了构建监测体系新格局、保障基础监测工作、推进监测创新发展、提升应急监测能力、强化质量监督管理、推进数据智慧应用六大主要任务。 3.贵州省“十四五”节能减排综合方案（中国大气网） 近日，贵州省政府印发《贵州省“十四五”节能减排综合工作方案》。 《方案》指出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平生态文明思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，着力把节能减排贯穿于全省经济社会发展全过程和各领域，坚持系统观念、系统方法，以科技创新为动力，以健全机制为关键，以完善政策为支撑，着力实施能源消费强度和总量双控、主要污染物排放总量控制制度，组织实施节能减排重点工程，协同推动能源资源利用效率大幅提高和主要污染物排放总量持续减少，实现节能减排降碳协同增效、生态环境质量持续改善，确保完成“十四五”节能减排约束性目标，为我省顺利实现碳达峰碳中和目标奠定坚实基础。 《方案》明确，到2025年，全省单位地区生产总值能耗比2020年下降13%，力争完成14.5%的激励目标，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量达到国家要求。重点行业能源资源利用效率和主要污染物排放控制水平达到国内平均水平以上，有利于节能减排的体制机制、配套政策、科技创新更加健全，绿色生产生活方式基本形成，经济社会发展绿色转型取得显著成效。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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