【东吴双碳环保袁理】每日集锦0921:贵州省政府印发 《贵州省“十四五”节能减排综合工作方案》

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0921:贵州省政府印发 《贵州省“十四五”节能减排综合工作方案》》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天壕环境，九丰能源，仕净科技，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，路德环境，金宏气体，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮” 生态环境部印发《省级适应气候变化行动方案编制指南》。为贯彻落实《国家适应气候变化战略2035》，指导和规范省级适应气候变化行动方案编制工作，近日，生态环境部印发《省级适应气候变化行动方案编制指南》。《指南》指出，要在专题研究的基础上凝练形成省级适应气候变化行动方案，方案应包含影响与风险、现状与形势、总体要求、重点任务、重大工程、试点示范和保障措施等主要内容。进一步强化双碳背景下标准化工作。 《关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》印发。近日，上海市人民政府、江苏省人民政府、浙江省人民政府印发《措施》，《措施》提出：推动示范区基础设施REITs联动发展。支持示范区开展部分重点存量基础设施项目联合运营，积极争取在交通、水利、生态环保、园区等基础设施领域发行REITs产品。鼓励在示范区内合作组建运营管理公司，打造跨区域项目运营管理新模式。探索建立“长三角REITs培育中心”。推动长三角碳普惠机制联建工作在示范区先行先试。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.77%（2022/9/17），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率8.77%，PB（MRQ）0.46，PE（TTM）3.67倍（2022/9/17）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：1）电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮”；2）绿色动力2022年中报点评：运营收入稳健增长，供汽协同拓展成效突。 风险提示： 政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：+1.23% 沪深300：-0.74% 涨幅前五名：华控赛格 +10.11% 宝馨科技 +10.05% 华宏科技 +10.02% 德龙汇能 +9.99% 大千生态 +7.75% 跌幅前五名：盛剑环境 -5.73% 中国燃气 -5.05% *ST博天 -5.05% 绿城服务 -4.64% 碧桂园服务 -4.48% 公司公告 【碧水源-业绩承诺进展】2019年5月、6月及2021年3月，公司股东文剑平、刘振国、陈亦力、周念云与公司控股股东中国城乡控股集团有限公司分别签署了《股份转让协议》《股份转让协议之补充协议》及《股份转让协议之补充协议（二）》，上述协议中业绩承诺方向公司作出了业绩承诺补偿约定。公司于今日收到业绩承诺方刘振国（王雪芹代付）支付的业绩承诺差额补偿款100,000,000元。截至2022年9月21日，公司已收到业绩承诺方支付的业绩承诺差额补偿款合计780,457,795.83元，业绩承诺方合计尚需支付223,528,213.75元，业绩承诺方2021年业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。 【隆华科技-股份回购】公司2022年9月21日召开第五节董事会第六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行，回购价格不超过人民币13元/股，回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），预计回购股份总数为769.23万股至1,538.46万股，约占公司目前总股本的比例为0.85%至1.70%，资金来源为公司自有资金。 【隆华科技-股东不减持承诺】公司控股股东、实际控制人李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生自愿承诺自2022年9月21日起至2023年9月21日止的12个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。 【苏交科-股东大会】公司于2022年9月21日召开今年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理制度>等相关制度的议案》、《募集资金管理制度》、《对外担保决策制度》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易制度》、《累积投票制度实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《监事会议事规则》。 【博世科-签订海外合同】公司于2022年8月24日确认成为海外某纸业公司“一套完整的200,000m3/d污水处理装置采购合同”项目的中标人。近日，公司与该海外纸业公司签订了供货合同，合同总价约合人民币2.10-2.50亿元。 【侨源股份-子公司合同签订】2022年9月20日，公司全资子公司汶川侨源与川发龙蟒签署了《管道气体供应合作协议》，合同金额预计合同供气期间为人民币4.60亿元。 【金宏气体-董事会】公司于2022年9月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于拟定于2022年10月10日召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。 【理工能科-股东解除质押】公司控股股东天一世纪于2022年9月21日解除质押股数40,000,000股，占其所持股份比例36.71%，占公司总股本比例10.55%。 【启迪环境-股东股份被司法拍卖】公司分别于2022年8月26日、2022年9月3日披露了《关于股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告》、《关于公司股东所持部分股份被司法处置情况暨风险提示公告》，前述被司法拍卖的股份已于近日完成过户登记。股东之一：桑德集团本次过户前持股64,457,780股，占总股本比例4.51%，过户后持股60,257,780股，占总股本比例4.21%。股东之二：桑德投资控股有限公司本次过户前持股49,200,773股，占总股本比例3.44%，过户后持股49,200,773股，占总股本比例3.44%。 【聆达股份-股东大会】公司于2022年9月21日召开第三次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》。 【科融环境-董事会】公司于2022年9月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。 【盛剑环境-董事会】公司于2022年9月21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。 【永清环保-股权质押】截止至公告日，公司控股股永清集团累计质押其持有的本公司股份为326,790,000股（含本次），占其持有的本公司股份的89.29% 【岭南股份-股东权益变动】2022年3月16日至2022年3月23日，尹洪卫通过集中集中竞价交易合计减持公司股份16,808,700股，减持比例为0.9977%。2022年9月21日，华盈产业投资受让尹洪卫持有的上市公司80,470,000股股份（约占公司总股本的4.78%）、受让尹志扬持有的上市公司3,370,000股股份（约占上市公司总股本的0.20%）、受让秦国权持有的上市公司420,000股股份（约占上市公司总股本的0.02%），合计受让的公司股份数量为84,260,000股，约占公司总股本的5.00%，转让价格为每股人民币3.59元，转让价款合计为人民币302,493,400.00元。 【岳阳林纸-大宗交易】以5.37元成交930.54万股，占流通股比0.5272%，占总股本比0.5157%，总成交额4997万元。 【伟明环保-大宗交易】以24.03元成交41.6万股，占流通股比0.0246%，占总股本比0.0246%，总成交额999.65万元。 【华测检测-大宗交易】以20.05元成交46.53万股，占流通股比0.0306%，占总股本比0.0277%，总成交额932.93万元。 行业新闻 1.贵州省政府印发 《贵州省“十四五”节能减排综合工作方案》(贵州省发改委） 《方案》明确，到2025年，全省单位地区生产总值能耗比2020年下降13%，力争完成14.5%的激励目标，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量达到国家要求。重点行业能源资源利用效率和主要污染物排放控制水平达到国内平均水平以上，有利于节能减排的体制机制、配套政策、科技创新更加健全，绿色生产生活方式基本形成，经济社会发展绿色转型取得显著成效。 《方案》部署了十大重点工程，包括重点行业绿色升级工程、园区节能环保提升工程、城镇绿色节能改造工程、交通物流节能减排工程、农业农村节能减排工程、公共机构能效提升工程、重点区域污染物减排工程、煤炭清洁高效利用工程、挥发性有机物综合整治工程、环境基础设施水平提升工程，明确了具体目标任务。 《方案》从八个方面健全了政策机制。一是优化完善能耗双控制度。二是健全污染物排放总量控制制度。三是坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。四是健全法规标准。五是完善经济政策。六是完善市场化机制。七是加强统计监测能力建设。八是壮大节能减排人才队伍。 2.云南印发省级“一河一策”方案提出六大类141个重点项目（北极星环保网） 云南省六大水系（长江、珠江、红河、澜沧江、怒江、伊洛瓦底江）、牛栏江及赤水河“一河一策”方案（以下简称方案）于9月19日正式印发，从水域岸线状况、水质和水量、生物状况、社会服务功能四个准则层方面选取评价指标，采用大量监测数据和定量分析方法科学诊断河湖健康状况，分析六大水系、牛栏江及赤水河干流保护治理存在的问题，综合提出不同流域不同河段保护治理目标和标准。 方案通过现场调查和健康评价，进一步摸清河流保护治理现状，从流域和干流（河段）层面提出双问题清单，分别制定目标、措施、责任和重点项目清单。在成果上，形成了“1+N”方式。方案中对各流域均提出了用水总量控制指标等10项具体流域指标目标、6个河段指标目标。明确到2023年底，六大水系、牛栏江及赤水河水资源得到有效保护，水环境和水生态质量不断改善，生态系统功能持续增强，水事违法现象得到有效遏制。 3.新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞：立足资源禀赋区位优势培育壮大新能源产业集群（中国生态环境部） 马兴瑞强调，要发挥新疆能源资源和区位等优势，围绕服务国家能源战略需求，大力发展新能源等战略性新兴产业集群。要统筹优化发展布局，着眼丝绸之路经济带核心区、“三基地一通道”建设，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏发电基地规划布局建设。要坚持科技创新引领，加大科技研发投入，加强核心技术攻关，深化产学研融合，注重高水平人才引进，推动产业基础高级化、产业链现代化。要提升产业发展质效，加快风电、光伏等产业发展，推动风光水氢多能互补，培育壮大相关配套产业，更好发挥在电力增供保供、促进经济发展中的作用，塑造发展新优势。要积极服务“双碳”目标，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，推动煤炭和新能源优化组合，促进经济社会发展全面绿色转型。要深化改革加强保障，完善支持新能源产业发展的政策措施和体制机制，深化新能源领域“放管服”改革，为新能源产业高质量发展提供有力支撑。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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