【东吴双碳环保袁理】每日集锦0920:黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价工作全面启动

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0920:黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价工作全面启动》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天壕环境，九丰能源，仕净科技，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，路德环境，金宏气体，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮” 生态环境部印发《省级适应气候变化行动方案编制指南》。为贯彻落实《国家适应气候变化战略2035》，指导和规范省级适应气候变化行动方案编制工作，近日，生态环境部印发《省级适应气候变化行动方案编制指南》。《指南》指出，要在专题研究的基础上凝练形成省级适应气候变化行动方案，方案应包含影响与风险、现状与形势、总体要求、重点任务、重大工程、试点示范和保障措施等主要内容。进一步强化双碳背景下标准化工作。 《关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》印发。近日，上海市人民政府、江苏省人民政府、浙江省人民政府印发《措施》，《措施》提出：推动示范区基础设施REITs联动发展。支持示范区开展部分重点存量基础设施项目联合运营，积极争取在交通、水利、生态环保、园区等基础设施领域发行REITs产品。鼓励在示范区内合作组建运营管理公司，打造跨区域项目运营管理新模式。探索建立“长三角REITs培育中心”。推动长三角碳普惠机制联建工作在示范区先行先试。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.77%（2022/9/17），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率8.77%，PB（MRQ）0.46，PE（TTM）3.67倍（2022/9/17）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：1）电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮”；2）绿色动力2022年中报点评：运营收入稳健增长，供汽协同拓展成效突。 风险提示： 政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：+1.23% 沪深300：+0.12% 涨幅前五名：路德环境 +10.7% 水发燃气 +10.06% 创元科技 +6.52% 远达环保 +5.9% 聆达股份 +5.47% 跌幅前五名：中国水务 -3.24% 国中水务 -2.88% 华测检测 -2.48% ST交投 -2.37% 盛剑环境 -2.23% 公司公告 【格林美-协议公告】公司发布关于下属公司签署红土镍矿资源供应与选矿厂建设战略合作协议的公告，合同约定在选矿厂建成后二十年内提供镍金属目标总量为150万吨，和年目标7万吨镍金属的红土镍矿，保证在IMIP投资建设的工厂原料的长期供应。协议期间，依据双方实际生产情况，双方可以协商增量或者减量。本战略合作协议将夯实青美邦QMB的资源、湿法冶炼与新能源原料制造的核心地位，全面提升格林美掌握镍资源的核心竞争力。 【凯特美气-股东大会】2022年9月20日，公司召开本年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司揭阳凯美特气体有限公司的议案》、《2022年度为全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司、岳阳凯美特环保有限公司提供担保的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等方面提案。 【三联虹普-经营合同公告】公司近期与山东聚合顺鲁化新材料有限公司签署了聚酰胺6聚合项目合同，合同金额为21,700万元人民币，占公司2021年经审计营业收入的25.82%；合同范围包括工艺技术、设备供货及技术服务等；合同价格为21,700万元人民币；结算方式为按工程进度支付；合同签订于2022年8月15日，生效于2022年9月16日。 【金圆股份-子公司股权转让】根据公司挂牌方案，公司管理层于2022年06月12日至2022年6月17日期间进行第二次公开挂牌，共征集一名意向受让方并摘牌确认，摘牌成交价格为172,440.00万元，同时受让方承接应付款项134,202.24万元，即本次股权转让交易完成后，公司实际转让获得金额为306,642.24万元。另外，公司副总经理辞职。 【新奥股份-股份质押】公司股东其部分股份解除质押后再次质押。新奥控股本次股份解除质押股数为24,860,000股，股份再质押股数为24,000,000股，再质押股份占其所持股份比例5.57%，占公司总股本比例0.77%。截至本公告披露日，新奥控股累计质押214,480,000股公司股份，占其持有公司股份总数的49.79%，占公司总股本的6.92%；新奥国际及其一致行动人累计质押342,980,000股公司股份，占其合计持有公司股份总数的15.29%，占公司总股本的11.07%。 【东华能源-股份变动】公司回购股份注销事宜于2022年9月19日办理完成，本次注销股份数量为72,895,057股，约占公司本次注销前总股本1,649,022,824股的4.42%，本次注销完成后，公司总股本将由1,649,022,824股变更为1,576,127,767股。 【三达膜-股东大会】2022年9月20日，公司召开本年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于部分募投项目变更的议案》。 【高能环境-股份质押】公司接到股东李卫国先生通知，李卫国先生将其持有的70,000,000股无限售条件流通股质押给海通证券股份有限公司，该部分股份质押登记手续已于2022年9月19日办理完毕，约占公司总股本比例为4.59%，约占其个人持有公司股份比例为26.57%。 【路德环境-设立子公司】公司计划投资约2.5亿元，在安徽省亳州市谯城区注册设立项目公司负责“古井酒糟资源化利用项目”；项目总用地约200亩，其中一期用地约140亩，投产后对古井贡酒及周边酿酒企业的酒糟（其中古井贡酒酒糟约30万吨）进行资源化利用，年产生物发酵饲料12万吨；二期预留用地约60亩，根据销售情况安排扩产建设。 【嘉澳环保-赎回摘牌】公司股票自2022年8月11日至2022年8月31日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于“嘉澳转债”当期转股价格的130％，已满足“嘉澳转债”的赎回条件。根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.563元/张。 【迪森股份-赎回转债】公司发布公告2022年9月21日至2022年9月22日收市前，持有“迪森转债”的投资者仍可进行转股，2022年9月22日收市后，未实施转股的“迪森转债”将不能转股，剩余可转债将按照100.77元/张的价格被强制赎回。 【城发环境-中标公告】公司于近期收到《中标通知书》，确定城发新环卫为“内黄县农村生活垃圾清运项目”（项目编号:内政采公开2022-9）中标人，中标成交价为200,410,000.00元。本项目的服务期限为15年，总预算20,300万元，年平均预算1450万元。 【城发环境-中标公告】公司于近期收到《中标通知书》，确定城发新环卫为“西华县农村生活垃圾清运项目”（项目编号:E4116001600004551001）中标人，中标成交价为125元/吨，项目服务期限为8年。 【城发环境-中标公告】公司于近期收到《中标通知书》，确定城发新环卫为“舞阳县城乡生活垃圾转运站项目”（项目编号：WYZB-2022-016）中标人，中标成交价为105.5元/吨，项目服务期限为25年。 【中衡设计-监事会会议】中衡设计集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2022年9月20日以通讯表决方式召开，审议通过《关于调整公司2022年员工持股计划受让价格的议案》。公司将本员工持股计划受让价格由4.68元/股调整为4.43元/股。 【中衡设计-调整股票股权激励计划行权价格】2022年9月20日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，调整后，公司《2022年股票期权激励计划》中股票期权行权价格由9.35元/股调整为9.10元/股。 【伟明环保-可转债跟踪评级】中诚信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2022年9月20日出具了《浙江伟明环保股份有限公司2022年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“伟 22转债”信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。 【美锦能源-监事会会议】山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十二次监事会会议通知于2022年9月20日以通讯形式召开。审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，授予的激励对象人数由622 人调整为 457人，授予的限制性股票数量由6,000万股调整为5,615.95万股；审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向符合条件的457名激励对象授予限制性股票5,615.95万股，授予价格为6.76元/股。 【苏交科-大宗交易】属于折价交易成交量69万股，占流通股比0.0792%，占总股本比0.0546%，成交额401.58万元。 行业新闻 1.黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价工作全面启动(北极星环保网） 近日，生态环境部印发《黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价技术方案》《黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价指导方案》《黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价质量保证与质量控制技术方案》组织沿黄9省区生态环境厅召开技术交流会，全面启动黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价工作，标志着黄河流域历史遗留矿山将迎来一次全面、系统、规模性的环境“体检”。 黄河流域矿产资源十分丰富，长期以来，不合理的矿山开发造成的资源浪费、环境污染和生态破坏等问题历史积重较深，严重制约了流域生态保护和高质量发展。开展黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价是落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、着力打好黄河生态保护治理攻坚战的重要举措，对于摸清黄河流域历史遗留矿山污染状况、实施矿区生态环境综合整治具有重大意义。 2.自主创新 持续突破 超前布局 碧水源新型膜产品助推“双碳”进程（北极星环保网） 碧水源自主创新研发的震动膜生物反应技术（V-MBR）通过北京市科技课题验收，其最大特点是能耗低、脱氮效果好、膜抗污染性强，同时实现节能、降碳和提质三重效果。与传统曝气MBR工艺相比，可实现碳减排25%-30%。以处理规模为10万吨/日的污水处理厂为例，一年可降低能耗365万度电。其出水总氮较传统曝气MBR技术降低30%，即降低3-5mg/L，组器运行能耗较传统MBR组器降低70%。按照1000万吨/天的处理规模计算，每年可使MBR组器运行能耗节省2—3亿元。 3.中国十九冶集团牵头预中标重庆超14亿元的开州区水环境综合治理PPP项目（第二次）（北极星环保网） 9月19日，重庆市公共资源交易网发布了开州区水环境综合治理PPP项目（第二次）中标候选人公示，第一中标候选人为中国十九冶集团有限公司、成都川商投朋锦股权投资基金管理有限公司、中冶京诚工程技术有限公司联合体，投标报价为综合收益率5.95%；年度运营成本的合理利润率6.00%；建安费下浮率3.50%；勘察设计费下浮率15.00%。 项目招标范围:（1）选择确定本项目的社会资本方，与政府方出资代表组建项目公司，在合作期限内负责本项目的勘察、设计、施工、投融资及运维等工作，并在项目合作期满后将本项目设施、资料移交给项目所在的地方人民政府或其指定的相关部门；（2）资源匹配项目（43个乡镇污水处理厂）特许经营权资格。项目 团队介绍 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