信用负面与一级发行跟踪20220919

（以下内容从广发证券《信用负面与一级发行跟踪20220919》研报附件原文摘录）
　　郁言债市数据平台 区域、城投、地产数据一网打尽 欢迎关注使用！ 重要信用负面信息 1.【上市公司】东风集团股份：标普确认信用评级为“A”，展望由“稳定”下调至“负面” 2. 恒大地产：审议延期支付利息等议案 3.【上市公司】金科股份：会议通过变更发行条款的议案 4. 世茂建设：拟召开持有人会议审议本息展期议案 5. 晋能煤业：子公司晋控煤业收到监管通知，塔山矿停产整顿 6.（非负面）康旅集团：审议提前兑付等两项议案 风险提示：信用风险超预期 信用负面跟踪 NEWS ﹀ ﹀ 1.【上市公司】东风集团股份：标普确认东风集团股份的长期发行人信用评级为“A”，展望由“稳定”下调至“负面” 9月19日，标普将东风汽车集团股份有限公司（Dongfeng Motor Group Co. Ltd.，简称“东风集团股份”，00489.HK）的评级展望从稳定调整为负面。同时，标普确认该公司的长期发行人信用评级为“A”，该公司的有担保高级无抵押票据长期发行评级为“A”。(来源:企业预警通) 相关债券：东风集团股份22东风01 3.0000% [185527.SH]等 2. 恒大地产：9月21日-22日将召开“20恒大04”持有人会议，审议延期支付利息等议案 恒大地产公告，拟于9月21日-22日召开“20恒大04”2022年第二次债券持有人会议，审议《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》和《关于调整“20恒大04”债券利息兑付安排的议案》两项议案，申请将本期债券于2020年9月23日至2022年9月22日期间的利息支付时间，调整至2023年3月23日完成支付。（来源：公司公告） 相关债券：20恒大04[149247.SZ]等 3.【上市公司】金科股份:“21金科地产SCP004”持有人会议通过变更发行条款的议案 金科地产公告称，“21金科地产SCP004”持有人会议通过变更发行条款的议案，“21金科地产SCP004”原定本金兑付日为2022年9月19日，现展期270天至2023年6月16日；将付息日调整为：2022年12月19日支付本期超短期融资券自2021年12月23日至2022年9月19日期间的利息，2023年6月16日支付本期超短期融资券自2022年9月19日至2023年6月16日期间的利息。（来源：公司公告） 相关债券：21金科地产SCP004[012105496.IB]等 4. 世茂建设：拟召开“15世茂02”持有人会议审议本息展期议案 上海世茂建设有限公司公告，拟于10月10日-12日召开“15世茂02”2022年第一次持有人会议，审议《关于调整债券本息兑付安排的议案》。议案提出将本期债券全部债券持有人的本金兑付时间统一调整为2024年10月16日到期一次还本，2022年10月16日至2024年10月15 日维持本期债券原有票面利率不变，期间产生利息的兑付日为2024年10月16日；本期债券当期利息（2021年10月16日至2022年10月15日期间）的兑付安排调整为于2023年4月17日和2023年10月16日各支付50%。（来源：公司公告） 相关债券：15世茂02[122496.SH]等 5. 晋能煤业：子公司晋控煤业收到监管通知，塔山矿停产整顿 晋能控股煤业集团有限公司公告称，下属子公司晋控煤业9月16日收到山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局《关于责令同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山矿停产整顿的通知》，要求塔山矿停产整顿。塔山矿于2022年9月15日发生一起事故，造成1人死亡。塔山矿已于9月16日停产，待联合调查组事故认定后将按照要求落实整改措施，在履行程序验收合格后恢复生产。（来源：公司公告） 相关债券：22晋能煤业PPN002[032200102.IB]等 6.（非负面）康旅集团：“20云城投MTN001”2022年度第一次持有人会议将审议提前兑付等两项议案 主承销商交通银行发布公告称，兹定于9月20日召开“20云城投MTN001”2022年度第一次持有人会议，审议表决《关于豁免本次债券持有人会议通知期限的议案》和《关于办理“20云城投MTN001”提前兑付的议案》。此次提前兑付的公开债包括“20云城投MTN001”余额30亿元,“20云投02”余额12.8亿元,“18云城投02”余额0.03亿元,“17云水务绿色债”余额0.65亿元,“20云水务绿色债01”余额3.3亿元。同时提前兑付另外5只私募债,“17云城投PPN003”余额10亿元,“21云康旅集团ZR001”余额20亿元,“20滇投01”余额5亿元,“21景洪01”余额2亿元,“20云水债”余额2.75亿元。经过此次操作后,康旅集团债券会清零。（来源：公司公告） 相关债券：20云城投MTN001[102002020.IB]等 高估值成交 DEALS ﹀ ﹀ 一级发行跟踪 ISSUES ﹀ ﹀ 1. 一级发行结果 2. 取消或推迟发行 风险提示：信用风险超预期。 分析师： 刘郁，执业编号：S0260520010001，SFC CE No.BPM217，邮箱：shliuyu@gf.com. 广发固收研究 FIXED INCOME 欢迎关注郁言债市“微信公众号”、“微信小程序” 欢迎使用数据平台www.yuyanzhaishi.com 法律声明 请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信公众平台推送内容的完整法律声明： 本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。 完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。 在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。 本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

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