【东吴双碳环保袁理】每日集锦0916:关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0916:关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天壕环境，九丰能源，仕净科技，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，路德环境，金宏气体，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮” 《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》发布，持续推进绿色低碳转型。《方案》明确到2025年，黄河流域地表水达到或优于Ⅲ类水体的比例达到81.9%，基本消除地表水劣V类水体；森林覆盖率达到21.58%，综合治理沙化土地136万公顷，水土保持率达到67.74%。《方案》提出了黄河生态保护治理重点攻坚五大行动。1）河湖生态保护治理行动，重点推动河湖水生态环境保护、加快污染水体消劣达标、保障生态流量、推进入河排污口排查整治、加强饮用水水源地规范化建设、加强地下水污染防治。2）减污降碳协同增效行动，强化固体废物协同控制与污染防治、推进污水资源化利用。3）城镇环境治理设施补短板行动，重点推进城镇污水收集管网补短板、加强污水污泥处理处置、综合整治城市黑臭水体。4）农业农村环境治理行动，重点加强农业面源污染防治、强化养殖污染防治、加快农村人居环境整治提升、推进农用地安全利用。5）生态保护修复行动。 《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境第三方治理服务平台建设实施方案》印发，共建示范区生态环境第三方治理服务平台加快。《方案》明确平台建设的远期目标：建立交易体系，完善交易模式，为需求侧企业筛选优质备选服务单位，实现生态环境治理需求与供给资源的高效对接；建立评价体系，充分发挥市场在优化资源配置中的作用。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.60%（2022/9/2），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率8.95%，PB（MRQ）0.46，PE（TTM）4.08倍（2022/9/2）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：1）金宏气体：特气助力营收高增，推动跨区域发展，气体品类加速；2）碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮”；3）绿色动力：运营收入稳健增长，供汽协同拓展成效突出。 风险提示： 政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：-2.71% 沪深300：-2.35% 涨幅前五名：日出东方 +10.07% 国中水务 +3.48% 凯美特气 +3.32% 金宏气体 +2.86% 宝馨科技 +2.83% 跌幅前五名：碧水源 -10.38% 长青集团 -9.76% 中国海诚 -8.82% 东方环宇 -7.41% 蓝焰控股 -7.20% 公司公告 【天奇股份-担保】近日，公司及控股子公司天奇重工与江苏银行无锡分行签署《最高额保证合同》，公司及天奇重工共同为公司全资子公司天奇精工在江苏银行无锡分行自2022年9月14日至2023年4月13日及在最高债权额4000万元内办理的各项授信业务提供连带责任保证。 【迪森股份-转债提示】2022年9月19日为“迪森转债”最后一个交易日，2022年9月22日为最后转股日。 【碧水源-减持股份】公司股东王雪芹女士自2022年4月28日至2022年9月15日通过大宗交易方式、集中竞价方式、接受要约收购方式累计减持公司股份5215万股，占公司总股本的1.44%。 【凯美特气-股东减持】2022年9月16日，公司收到常勤壹号出具的《简式权益变动报告书》。常勤壹号于2022年9月14日、2022年9月15日通过深圳证券交易所集中竞价和大宗交易方式减持累计减持公司股份496.3万股，占公司总股本的0.80%。本次变动前，常勤壹号持有公司股份3615万股，占公司总股本的5.8%，本次变动后，常勤壹号持有公司股份3118万股，占公司总股本的4.99998%，持股比例已降至5%以下。 【福龙马-员工持股计划股票锁定期届满】根据规定，本期员工持股计划第一批股票锁定期将于2022年9月17日届满，解锁比例为本期员工持股计划持股总数的50%，共计281.3万股，占公司总股本的0.68%。 【凯美特气-自愿性信息披露】公司控股子公司凯美特电子特种气体公司于2022年9月16日完成日常经营销售合同签署，销售激光气及高纯稀有气体产品，合同总金额为1.43亿元。 【高能环境-中标】公司中标绥化市三爱垃圾填埋场综合治理和生态修复项目（EPC）施工总承包，中标价为9371万元，其中设计部分：60万元，施工部分：9311万元，工期为366日历天。 【高能环境-担保】公司为襄阳结加担保金额不超过人民币6000万元，截至公告日前，公司实际为襄阳结加提供担保余额为0。 【嘉澳环保-回购注销限制性股票】公司于2022年9月16日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对上述4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.35万股进行回购注销。 【金科环境-回购股份】2022年9月16日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份12.99万股，占公司总股本1.028亿股的比例为0.126%，回购成交的最高价为15.40元/股，最低价为15.29元/股，支付的资金总额为人民币200元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 【维尔利-股份质押延期购回】公司控股股东常州德泽将其所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回业务，本次延期购回质押股数3048万股，占其所持股份比例11.06%，占公司总股本比例3.90%，延期购回后到期日为2022年12月16日。 【金圆股份-股票质押式回购】公司控股股东金圆控股本次质押股份数量1142万股，占其所持股份比例4.92%，占公司总股本比例1.46%。质押起始日为2022年9月15日，到期回购日为2023年9月15日。 【*ST美尚-减持股份实施完毕】公司股东陆兵先生于2022年9月14日通过集中竞价交易方式减持360万股，减持均价3.29元/股，减持股份占公司总股本比例0.53%。 【中创环保-调整和完善公司战略发展方向】在保持进一步优化提升环保主业不变的同时，为进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及持续盈利能力，公司拟调整战略发展方向，增加锂电池正极材料及上游产业等作为第二主业。公司拟以“整体规划、重点布局、创新驱动、协同发展”为基本原则，充分利用自有资金与外部融资，项目并购与新建并举，力争在新赛道寻求新的发展机遇。 【中创环保-股份减持计划完成】公司控股股东丘国强先生通过集中竞价、大宗减持累计减持601.1万股，累计成交金额5617万元，减持比例1.56%。 【日出东方-股票激励计划预留权益失效】截至本公告披露日，公司2021年限制性股票激励计划中预留的89万股限制性股票自激励计划经2021年第一次临时股东大会审议通过后已超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。 【碧水源-减持股份】公司股东王雪芹女士自2022年4月28日至2022年9月15日通过大宗交易方式、集中竞价方式、接受要约收购方式累计减持公司股份5215万股，占公司总股本的1.44%。 【碧水源-要约收购公司股份完成过户】截至本公告披露日，公司与中国城乡的要约收购涉及股份的清算过户手续已办理完毕。收购人中国城乡及其一致行动人合计持有公司股份12.1亿股，约占公司总股本33.40%，并通过表决权委托方式持有公司总股本7.74%的股份所对应的表决权，公司控股股东未发生变更。 【*ST博天-预重整进展】截至本公告披露日，公司重整事项尚未被法院正式受理，目前招募的重整投资人并非最终确定的正式重整投资人；在公司后续正式进入重整程序，重整计划（草案）被法院裁定批准后，本次招募的重整投资人才最终确定为正式重整投资人。 【国中水务-签署补充协议】公司对文盛投资因需对目标公司重新进行审计及评估导致整体尽调进度需顺延表示理解，在双方2022年4月21日签署的《项目合作协议》基础上修改合作条款部分内容，特订立以下协议条款。原协议第二条第3款条款现修改为：“本协议签署后尽调工作顺延至2022年11月18日，如对标的资产的详细尽调，结果未达到公司要求，文盛投资将返还履约保证金。文盛投资应在公司书面通知的返还期限内向公司返还履约保证金，如发生逾期返还情形，自逾期返还之日起至实际支付日，需另行承担每天万分之二的资金利息”，原协议其他条款不变。 【国中水务-债务重组】公司拟与九华经建投分别签订《关于转让湘潭国中水务有限公司股权转让合同的补充协议》、《关于转让湘潭国中污水处理有限公司股权转让合同的补充协议》，拟将九华经建投在履行股权转让合同过程中出现延期付款的违约金日利率0.3‰（即年利率10.95%）调整为年利率5.5%，最终应付逾期违约金计息至实际付款日，调整减免违约金约3912万元。 【菲达环保-交易进展】公司将所持有的织金能源81.95%股权在浙江产权交易所挂牌交易，最终光大环保被确认为本次产权交易受让方，受让金额为人民币5500万元。目前，本公司与光大环保已完成《织金菲达绿色能源有限公司81.95%股权交易合同》的签署。 【永清环保-股份质押】截至本公告披露日，公司控股股东永清集团累计质押其持有的本公司股份为3.268亿股（含本次），占其持有的本公司股份的89.29%。 【怡球资源-董事长辞职】公司董事会于近日收到董事长林胜枝女士申请辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后仍在公司担任公司董事和董事会战略委员会委员。 【怡球资源-限制性股票】本次符合解除限售激励对象共计205名，本次限制性股票解除限售数量为423万股，占目前公司总股本的0.19%。本次解锁股票上市流通时间：2022年9月22日。 【创元科技-关联交易进展】公司与创元集团、创元产投、苏信宜和于2022年07月08日签署了《苏州创元创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立合伙企业。合伙企业规模为1亿元人民币，资金一次募集，分期实缴。合伙企业于2022年09月15日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。 【湘潭电化-解除质押】公司间接控股股东振湘国投本次解除质押股份数量702万股，占其所持股份 比例8.79%，占公司总股本比例1.12%。 【中持股份-中标】公司中标焦作市城乡一体化示范区污水处理工程EPC总承包一标段，项目投资额约为4.72亿元，项目工期为913日历天。 【泰达股份-担保】根据经营发展需要，公司的控股子公司泰达能源向华夏银行申请融资1.6亿元，期限一年。该业务为银行承兑汇票，票面金额1.6亿元，泰达能源以不少于票面金额的50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保；泰达能源的全资子公司东方年华以其房产（本次抵押价值为4276万元）提供抵押担保。公司提供8000万元（敞口）连带责任保证。 行业新闻 1.关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施 (北极星环保网） 上海市人民政府、江苏省人民政府、浙江省人民政府印发《关于进一步支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》的通知，现就进一步支持示范区高质量发展提出若干政策措施如下： 推动示范区基础设施REITs联动发展。支持示范区开展部分重点存量基础设施项目联合运营，积极争取在交通、水利、生态环保、仓储物流、园区、保障性租赁住房、旅游等基础设施领域发行REITs产品。鼓励在示范区内合作组建运营管理公司，以资本为纽带打造跨区域项目运营管理新模式。探索建立“长三角REITs培育中心”。 推动长三角碳普惠机制联建工作在示范区先行先试。选取部分统计基础好、数据可获得性强的项目和领域先行开展试点示范，推动碳普惠规则共建、标准互认、信息共享、项目互认，借助上海环境能源交易所既有基础设施，共建长三角碳普惠交易平台。 2.交通运输部公布首批智能交通先导应用试点项目 多试点项目涉及环卫自动驾驶领域 （北极星环保网） 9月14日，交通运输部办公厅公布第一批智能交通先导应用试点项目（自动驾驶和智能航运方向），试点项目共18个项目，多试点项目涉及环卫自动驾驶领域。其中14个自动驾驶试点项目覆盖无人配送、无人售卖、无人接驳、无人清扫、港口无人驾驶等低速赛道，累计投入的自动驾驶车辆超1400辆。 3.《广东省“十四五”节能减排实施方案》印发（广东省人民政府） 9月16日，广东省人民政府印发广东省“十四五”节能减排实施方案，方案提出，到2025年，全省单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14.0%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达19.73万吨、0.98万吨、7.38万吨和4.99万吨。节能减排政策机制更加健全有力，重点行业、重点产品能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国际先进水平，经济社会发展全面绿色低碳转型取得显著成效。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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