【东吴双碳环保袁理】每日集锦0908:黑龙江省政府印发《黑龙江省碳达峰实施方案》
（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0908:黑龙江省政府印发《黑龙江省碳达峰实施方案》》研报附件原文摘录）
重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天壕环境，九丰能源，仕净科技，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，路德环境，金宏气体，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮” 《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》发布，持续推进绿色低碳转型。《方案》明确到2025年，黄河流域地表水达到或优于Ⅲ类水体的比例达到81.9%，基本消除地表水劣V类水体；森林覆盖率达到21.58%，综合治理沙化土地136万公顷，水土保持率达到67.74%。《方案》提出了黄河生态保护治理重点攻坚五大行动。1）河湖生态保护治理行动，重点推动河湖水生态环境保护、加快污染水体消劣达标、保障生态流量、推进入河排污口排查整治、加强饮用水水源地规范化建设、加强地下水污染防治。2）减污降碳协同增效行动，强化固体废物协同控制与污染防治、推进污水资源化利用。3）城镇环境治理设施补短板行动，重点推进城镇污水收集管网补短板、加强污水污泥处理处置、综合整治城市黑臭水体。4）农业农村环境治理行动，重点加强农业面源污染防治、强化养殖污染防治、加快农村人居环境整治提升、推进农用地安全利用。5）生态保护修复行动。 《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境第三方治理服务平台建设实施方案》印发，共建示范区生态环境第三方治理服务平台加快。《方案》明确平台建设的远期目标：建立交易体系，完善交易模式，为需求侧企业筛选优质备选服务单位，实现生态环境治理需求与供给资源的高效对接；建立评价体系，充分发挥市场在优化资源配置中的作用。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.60%（2022/9/2），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率8.95%，PB（MRQ）0.46，PE（TTM）4.08倍（2022/9/2）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：1）金宏气体：特气助力营收高增，推动跨区域发展，气体品类加速；2）碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮”；3）绿色动力：运营收入稳健增长，供汽协同拓展成效突出。 风险提示： 政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：-0.97% 沪深300：-0.43% 涨幅前五名：亿华通-U 7.65% 清新环境 4.92% *ST美尚 3.79% 大千生态 3.03% ST交投 2.78% 跌幅前五名：德龙汇能 -10.01% 九丰能源 -9.98% 嘉澳环保：-6.81% 龙源技术-6.32% 依米康 -6.23% 公司公告 【中国天楹-合作协议签署】通辽市人民政府、中国投资协会、中国天楹股份有限公司按照内蒙古自治区“十四五”能源发展总体规划，依据通辽市资源、功能、政策优势以及中国天楹特色产业优势和资本实力，合力将通辽风光储氢氨一体化零碳产业园打造成通辽市特色优势产业（项目）。通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园总投资600亿元，通辽零碳产业母基金发起规模首期20亿元人民币。 【东华能源-募集资金暂时补充流动资金】东华能源于2022年9月8日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 【中衡设计-半年度权益分派】根据中衡设计2022 年第三次临时股东大会审议通过的《2022 年半年度利润分配预案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的股份总数 278,286,778 股，扣除回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量 7,810,948 股，即以270,475,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 67,618,957.50 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 【力合科技-使用部分募集资金进行现金管理】力合科技已于 2021年 10 月27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 32,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效,该额度在授权期限内可循环使用。 【首创环保-对外投资】首创环保第八届董事会 2022 年度第六次临时会议审议通过了《关于投资江苏省宿迁市泗洪县城南污水处理厂迁建工程（一期）PPP 项目的议案》，同意公司以TOT 方式投资江苏省宿迁市泗洪县城南污水处理厂迁建工程（一期）PPP 项目，设计总规模 10 万吨/日，一期已建成规模 5 万吨/日；配套管网建设 6.7km，特许经营期 30 年；经营权转让价款为人民币35,652 万元。公司与政府方出资代表江苏清源水务投资有限公司合资成立项目公司，注册资本金为人民币 7,130.40万元，其中公司股本出资人民币 5,704.32 万元，持股 80%。 【ST交投-重大经营合同预中标】ST交投与云南省交通投资建设集团有限公司（联合体牵头人）、云南交投集团投资有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司、云南交投集团公路建设有限公司等单位作为联合体，被确定为“巍山至凤庆高速公路、双江至沧源（勐省）高速公路特许经营项目社会投资人招标”项目的第一中标候选人。其中巍山至凤庆高速公路项目位于云南省大理州巍山县、临沧市凤庆县境内。巍山段投资 64.76 亿元，凤庆段投资 145.41 亿元。双江至沧源（勐省）高速公路项目位于云南省临沧市双江县、沧源县、耿马县境内。估算总投资 115.86 亿元。上述项目合计总投资为 326.03 亿元。 【岳阳林纸-大宗交易】以5.6元成交892.31万股，占流通股比0.5055%，占总股本比0.4945%，总计成交金额4996.94万元。 【金圆股份-大宗交易】以17.14元成交19.5万股，占流通股比0.0274%，占总股本比0.0250%，总计成交金额334.23万元。 【华测检测-大宗交易】以21.42元成交17万股，占流通股比0.0112%，占总股本比0.0101%，总计成交金额364.14万元。 行业新闻 1. 黑龙江省政府印发《黑龙江省碳达峰实施方案》（黑龙江省人民政府） 9月5日，黑龙江省政府印发了《黑龙江省碳达峰实施方案》。《方案》提出，将碳达峰贯穿于经济社会发展各方面和全过程，注重处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场等4对关系，扎实推进“碳达峰十大行动”，着力建设“绿色龙江”，大力推进“生态振兴”，加快推进生产生活方式绿色变革，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现2030年前全省碳达峰目标，让低碳成为龙江振兴发展最鲜明的特质，让绿色成为高质量发展最靓丽的底色。 2. 国务院印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》（山东省人民政府） 9月2日，国务院印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》，进一步明确山东推动绿色低碳高质量发展方向。浪潮作为新一代信息技术领军企业，正全力用数字技术助力山东绿色低碳发展。《意见》指出：推动绿色低碳转型发展。实施全面节约战略，围绕实现碳达峰碳中和，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，推动重化工业转型、低碳技术研发推广、绿色发展机制创新，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局。 3. 生态环境监测机构开展专项整治行动（湖南省人民政府） 8月30日，国家市场监督管理总局等八部门联合印发了关于组织开展2022年度检验检测机构监督抽查工作的通知。《通知》指出：为进一步加强检验检测机构监管,规范检验检测市场秩序,市场监管总局、公安部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、水利部、海关总署和国家药监局决定于2022年9月至10月在全国范围内开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。
重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天壕环境，九丰能源，仕净科技，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，路德环境，金宏气体，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮” 《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》发布，持续推进绿色低碳转型。《方案》明确到2025年，黄河流域地表水达到或优于Ⅲ类水体的比例达到81.9%，基本消除地表水劣V类水体；森林覆盖率达到21.58%，综合治理沙化土地136万公顷，水土保持率达到67.74%。《方案》提出了黄河生态保护治理重点攻坚五大行动。1）河湖生态保护治理行动，重点推动河湖水生态环境保护、加快污染水体消劣达标、保障生态流量、推进入河排污口排查整治、加强饮用水水源地规范化建设、加强地下水污染防治。2）减污降碳协同增效行动，强化固体废物协同控制与污染防治、推进污水资源化利用。3）城镇环境治理设施补短板行动，重点推进城镇污水收集管网补短板、加强污水污泥处理处置、综合整治城市黑臭水体。4）农业农村环境治理行动，重点加强农业面源污染防治、强化养殖污染防治、加快农村人居环境整治提升、推进农用地安全利用。5）生态保护修复行动。 《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境第三方治理服务平台建设实施方案》印发，共建示范区生态环境第三方治理服务平台加快。《方案》明确平台建设的远期目标：建立交易体系，完善交易模式，为需求侧企业筛选优质备选服务单位，实现生态环境治理需求与供给资源的高效对接；建立评价体系，充分发挥市场在优化资源配置中的作用。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.60%（2022/9/2），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率8.95%，PB（MRQ）0.46，PE（TTM）4.08倍（2022/9/2）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：1）金宏气体：特气助力营收高增，推动跨区域发展，气体品类加速；2）碳酸锂上行，钴镍回升，折扣系数上行，新能源汽车电池迎“退役潮”；3）绿色动力：运营收入稳健增长，供汽协同拓展成效突出。 风险提示： 政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：-0.97% 沪深300：-0.43% 涨幅前五名：亿华通-U 7.65% 清新环境 4.92% *ST美尚 3.79% 大千生态 3.03% ST交投 2.78% 跌幅前五名：德龙汇能 -10.01% 九丰能源 -9.98% 嘉澳环保：-6.81% 龙源技术-6.32% 依米康 -6.23% 公司公告 【中国天楹-合作协议签署】通辽市人民政府、中国投资协会、中国天楹股份有限公司按照内蒙古自治区“十四五”能源发展总体规划，依据通辽市资源、功能、政策优势以及中国天楹特色产业优势和资本实力，合力将通辽风光储氢氨一体化零碳产业园打造成通辽市特色优势产业（项目）。通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园总投资600亿元，通辽零碳产业母基金发起规模首期20亿元人民币。 【东华能源-募集资金暂时补充流动资金】东华能源于2022年9月8日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 【中衡设计-半年度权益分派】根据中衡设计2022 年第三次临时股东大会审议通过的《2022 年半年度利润分配预案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的股份总数 278,286,778 股，扣除回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量 7,810,948 股，即以270,475,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 67,618,957.50 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 【力合科技-使用部分募集资金进行现金管理】力合科技已于 2021年 10 月27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 32,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效,该额度在授权期限内可循环使用。 【首创环保-对外投资】首创环保第八届董事会 2022 年度第六次临时会议审议通过了《关于投资江苏省宿迁市泗洪县城南污水处理厂迁建工程（一期）PPP 项目的议案》，同意公司以TOT 方式投资江苏省宿迁市泗洪县城南污水处理厂迁建工程（一期）PPP 项目，设计总规模 10 万吨/日，一期已建成规模 5 万吨/日；配套管网建设 6.7km，特许经营期 30 年；经营权转让价款为人民币35,652 万元。公司与政府方出资代表江苏清源水务投资有限公司合资成立项目公司，注册资本金为人民币 7,130.40万元，其中公司股本出资人民币 5,704.32 万元，持股 80%。 【ST交投-重大经营合同预中标】ST交投与云南省交通投资建设集团有限公司（联合体牵头人）、云南交投集团投资有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司、云南交投集团公路建设有限公司等单位作为联合体，被确定为“巍山至凤庆高速公路、双江至沧源（勐省）高速公路特许经营项目社会投资人招标”项目的第一中标候选人。其中巍山至凤庆高速公路项目位于云南省大理州巍山县、临沧市凤庆县境内。巍山段投资 64.76 亿元，凤庆段投资 145.41 亿元。双江至沧源（勐省）高速公路项目位于云南省临沧市双江县、沧源县、耿马县境内。估算总投资 115.86 亿元。上述项目合计总投资为 326.03 亿元。 【岳阳林纸-大宗交易】以5.6元成交892.31万股，占流通股比0.5055%，占总股本比0.4945%，总计成交金额4996.94万元。 【金圆股份-大宗交易】以17.14元成交19.5万股，占流通股比0.0274%，占总股本比0.0250%，总计成交金额334.23万元。 【华测检测-大宗交易】以21.42元成交17万股，占流通股比0.0112%，占总股本比0.0101%，总计成交金额364.14万元。 行业新闻 1. 黑龙江省政府印发《黑龙江省碳达峰实施方案》（黑龙江省人民政府） 9月5日，黑龙江省政府印发了《黑龙江省碳达峰实施方案》。《方案》提出，将碳达峰贯穿于经济社会发展各方面和全过程，注重处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场等4对关系，扎实推进“碳达峰十大行动”，着力建设“绿色龙江”，大力推进“生态振兴”，加快推进生产生活方式绿色变革，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现2030年前全省碳达峰目标，让低碳成为龙江振兴发展最鲜明的特质，让绿色成为高质量发展最靓丽的底色。 2. 国务院印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》（山东省人民政府） 9月2日，国务院印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》，进一步明确山东推动绿色低碳高质量发展方向。浪潮作为新一代信息技术领军企业，正全力用数字技术助力山东绿色低碳发展。《意见》指出：推动绿色低碳转型发展。实施全面节约战略，围绕实现碳达峰碳中和，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，推动重化工业转型、低碳技术研发推广、绿色发展机制创新，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局。 3. 生态环境监测机构开展专项整治行动（湖南省人民政府） 8月30日，国家市场监督管理总局等八部门联合印发了关于组织开展2022年度检验检测机构监督抽查工作的通知。《通知》指出：为进一步加强检验检测机构监管,规范检验检测市场秩序,市场监管总局、公安部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、水利部、海关总署和国家药监局决定于2022年9月至10月在全国范围内开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。
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