产业调研:主机厂专家详解领航辅助驾驶的现状和未来

（以下内容从国泰君安《产业调研:主机厂专家详解领航辅助驾驶的现状和未来》研报附件原文摘录）
　　This browser does not support music or audio playback. Please play it in Weixin or another browser. 午后 音乐： 上海彩虹室内合唱团 - 少年时代 产业调研系列 近期有幸邀请到了主机厂专家，也是行业大V（Vehicle公众号负责人）Jack跟公众号粉丝分享了对领航辅助驾驶的一些观点，要点如下。 专家：一般大家讲智能汽车，都离不开领航辅助驾驶这个功能。特斯拉、小鹏、蔚来、理想，大家觉得它很智能的一个点就是有领航辅助，你设定一个目的地，当它在某些区的时候可以帮你驾驶，尤其是变道。它代表了智能汽车的智能先锋，目前新势力，蔚小理加上极狐等，2022年开始新势力如果没有这个功能，估计前途不会太好。 为什么大家会这么重视，我也思考了一下。目前如果你去采访消费者对智能汽车感兴趣的，autolab做了一个调研，一半的人认为他买智能汽车必须要有这个功能。中金和艾瑞估计的数据，高速领航辅助和城市领航辅助每年的增速将近100%，市场规模到2025年会超过百亿。 还有一个重要的因素，智能汽车外资品牌总会慢一拍，有两个原因。第一个原因是中国顾客吃这一套，愿意去尝鲜。第二个是中国的产业为了上车做了很多贡献。目前领航辅助的供应链大部分来自中国本土，硬件软件都有强大的积累，芯片层面有一定缺陷，黑芝麻和地平线也在跟进。我从产业角度来讲很乐观，未来三到五年会大批量上车。 我深入讲解一下领航辅助的细节。虽然我们用领航辅助一句话概括了功能，但是每家都有差异，潜力也不一样。大家目前看到最多的是领航辅助的1.0，它的适用范围是高速和环路，我记得最开始的时候，2020-2021年很多领航辅助都是上了高速才能开启。现在进匝道就可以，以前我们的汽车永远只会把纵向控制交给汽车，智能汽车时代多了一个横向控制。目前很多能够在两条高速之间的匝道进行换道，最后驶离匝道。目前基本上大家都是在1.0阶段。 从今年开始，以小鹏和极狐为代表的车厂开始推进城市里面的领航辅助驾驶，它背后的原因也是高精度地图，只有高精度地图覆盖的区域才能够使用这个功能。今年是高精度地图在城市大规模开放的节点，城市相对高速及环路，是开始走向开放环境。你可能会遇到对向来车，以前不会遇到。对面来车，要做无保护左转，这个很难的，你要判断对面车的行为。还有不同红绿灯需要识别，对于感知系统有考验。还有转盘也是考验，还有复杂道路用户的情况，需要传感器和算法都非常完善。 大家可以看到，核心是什么呢？比如ES8最早引入领航辅助，核心是前向摄像头（用的mobileye芯片），去识别线。用两个角雷达识别有无车子。还有必须要有高精度地图，还要有比GPS更精准的导航，IMU+GPS。如果你真的要做一个领航辅助1.0的功能，算法不是很复杂，算力要求也不高。零跑采用自己的芯片，10T以内的算力也可以实现这个功能。 领航辅助2.0的硬件结构。它要能够cover城市工况，有很多静止物体和不同类型的物体，目前的车子虽然算力上千T了，但是也在做冗余，他们已经用上了激光雷达，让高速更加安全，让城市工况有更多信息输入。让各种传感器进行360度覆盖，通过高算力软件去处理，实现城市领航辅助。 未来领航辅助是什么发展？高速和环路类似半封闭环境，城市道路类似于开放环境，未来的算法应该是点到点，比如从家里停车场到公司停车场。大家可以看到很火的行泊一体，可能未来就会朝着这种方向去走。目前这个点到点的功能应该还有两到三年才会实现，今年年初很多媒体在炒作行泊一体，大家认为未来会产生点到点的功能。目前都在讨论概念研发，要两三年才能落到用户的手上。 这是对刚刚硬件结构的一个总结，高速和环路是比较简单的，前面的环路去识别线和物体，采用角雷达去识别旁边的物体。3.0阶段因为行泊一体的增加，有一个灰色的环，泊车的时候需要超声波传感器。大家可以看到很多用三颗或者四颗激光雷达。以后从地下停车场，有些异形的停车场可能需要后向激光雷达。 Q：要想实现领航辅助驾驶，就需要大量的传感器作为辅助，这也导致了车辆的成本上升，目前市面上具备领航辅助驾驶的车型售价均在20万元以上。未来这个功能什么时候能够再往更便宜的车型普及？ 大家现在可以看到零跑，它用了自己的芯片，我看到它的价格是20万左右。我觉得以后会越来越多，我熟悉的各种外资可能会晚几年，也会布局。 Q：目前领航辅助驾驶的实现是否都需要需要高精地图的协助，而高精地图的采集成本非常高，更新的周期也并不算快。 为什么大家没有推城市领航辅助，目前很多高精度地图是一个季度甚至半年升级一次，体验不太好。这个跟一些主机厂策略有关系，有的主机厂更加激进，不会更新这么勤。有的更新比较勤的，这个车道如果在施工，它就直接给关掉了。目前也有一些技术方案能够让高精度地图快速升级，不需要采样，而是用自己车辆的视觉跟原来的地图去匹配更新。丰田谈了用卫星地图跟高精度地图去匹配，目前还没有商用。 Q：现阶段的领航辅助驾驶在面临一些特殊的道路情况如前方有事故车时，识别的成功率并不算高，这些问题如何处理？ 我自己会去试很多这样的车子，目前领航辅助1.0的车子，在高速路上面看到有修路之类的，一般会撞上去，摄像头没有标定黄色的水马。有很多厂商不会及时更新地图，所以也不知道在修路。到城市导航辅助2.0时代，新车型用了更多激光雷达，根据他们的说法，这个阶段用激光雷达冗余或者三六零环视，已经改善了。 Q：成本能否帮拆一下？ 这个比较难，激光雷达5000美元起，摄像头50-800美元。这块我不是特别在行。整套传感器加上控制器大概是4.5万的成本，不包括软件。 Q：现在泊车用的是驾驶算力多还是座舱算力多？ 目前大部分的泊车是单独分开的，小鹏P7应该也是分出来了单独的泊车域。目前智能座舱也在抢泊车的市场，因为涉及泊车辅助，需要视觉呈现。目前泊车一般用的都是单独的鱼眼摄像头，所以不需要太高的算力。 Q：中国的地平线和黑芝麻怎么跟老外竞争？ 技术上一个芯片的应用需要生态，这个很重要，英伟达用在P7上面，它提供完整工具链，完整的算法标记库，很多玩家愿意去玩。高通统治了手机，目前很多家玩得很溜，比如中科创达，还有吉利收购的魅族，他们深耕这个市场很久。 合规声明：本文主要内容来自国君计算机团队举办的专家电话会议，属于公开资料，如需纪要全文请后台留言。 - end - 欢迎加入产业交流群！ 欢迎所有对计算机产业研究和投资感兴趣的盆友（包括云计算、网络安全、医疗IT、金融科技、人工智能、自动驾驶等）后台留言加入我们的产业交流群。我们的目标是建立系统的计算机产业研究框架，提高整个A股的IT行业研究水平，减少韭菜数量，普度众生。 智能汽车研究框架（1000页PPT） 智能座舱 汽车芯片 汽车操作系统 域控制器 激光雷达 国内主机厂 特斯拉 华为 中科创达 德赛西威 经纬恒润 人工智能及自动驾驶相关报告 1. 如何研究一家AI公司？ 2. 从汽车业务商业模式看中科创达和人力外包公司的不同 3. 中科创达：汽车“四化”下加速成长 4. 三谈中科创达：做事情眼光最重要 5. 智能座舱：智能汽车产业大变局中的投资机遇（40页深度） 6. 德赛西威：领先的汽车电子玩家，未来出行变革创领者（深度） 7. 科大讯飞：个性化学习手册改变了什么？（深度） 8. 科大讯飞：你绝对没见过的区域型订单详细拆解（深度） 9. 科大讯飞核心竞争力与增长点分析（50页PPT） 10. 科大讯飞：疫情防控让教育订单商业模式发生怎样的变化？ 11. 从Nuance的沉浮看科大讯飞的核心竞争力 12. 格灵深瞳：技术领先到商业落地，计算机视觉场景为王（深度） 13. 一张图看懂AI公司 14. AI+自动驾驶：模糊的正确胜过精确的错误 15. 从主芯片视角研究智能驾驶内在产业逻辑 16. 虹软科技：“价”的弹性大于“量”的弹性（深度） 17. 虹软科技：单机价值量提升带来最大弹性 18. 虹软科技：量价齐升，逻辑最顺（深度） 19. 虹软科技：业绩怎么了？ 20. 科大讯飞：区域订单统计 21. 对中科创达的一些理解 22. 英伟达汽车芯片业务发展史 23.自动驾驶路测数据中的秘密 24.Mobileye：被篡位的自动驾驶芯片老霸主（深度） 25.中科创达：牵手地平线成立合资公司 26.黑芝麻：国产自动驾驶芯片独角兽，用芯赋能未来出行（深度） 27.经纬恒润：汽车电子隐形冠军（深度） 28.计算机视觉：血腥战场（深度） 29.产业调研：谈谈车载操作系统竞争格局 30.产业调研：黑芝麻眼中的车载SoC芯片市场 31.生死时速：新旧势力汽车主机厂自动驾驶进展详细梳理（深度） 32.地平线：国产自动驾驶芯片龙头发展史（深度） 33.产业调研：从中科创达产品视角看智能座舱发展趋势 34.芯驰科技：汽车芯片全赛道覆盖（深度） 35.为什么汽车芯片这么火？ 36.产业调研：为什么规模化L2是自动驾驶向上突围关键点？ 37.智能汽车芯片研究框架（120页PPT） 38.产业调研：元宇宙中的集度汽车发布会 39.产业调研：为什么规模化L2是自动驾驶向上突围关键点？ 40.重磅！计算机研究员眼中的特斯拉（深度） 41.L3级别自动驾驶落地的正确姿势（深度） 42.软件定义汽车的时代已经到来 43.产业调研：英伟达如何服务智能汽车行业 44.产业调研：杰发科技（四维图新）座舱芯片产品路线图 45.产业调研：芯擎科技（吉利汽车）的座舱芯片之路 46.智能座舱研究框架（100页PPT） 47.产业调研：计算机视角看蔚来新品发布会 48.五谈虹软科技：两大核心业务拐点将至 49.产业调研：不追求科技感的理想L9发布会（附万字纪要） 50.产业调研：矿区无人驾驶的商业化落地实践 51.域控制器：高景气能持续多久（深度） 52.特斯拉智能驾驶研究框架（100页PPT） 53.产业调研：华为问界M7超预期还是低于预期（附发布会纪要） 54.激光雷达：驶向千亿星辰大海（深度） 55.域控制器研究框架（40页PPT） 56.产业调研：极氪进化日有什么新看点？ 57.智能汽车操作系统研究框架（100页PPT） 58.对自动驾驶芯片产业逻辑的探讨 59.激光雷达研究框架（110页PPT） 60.汽车OS的现在和未来 61.智能座舱：车厂客户体验胜负手 62.特斯拉是如何成为自动驾驶大佬的？ 63.华为智能汽车业务的前世今生和未来 64.国内十大汽车主机厂自动驾驶研究框架（50页PPT） 65.华为智能汽车业务研究框架（90页PPT） 66.德赛西威：研究框架（100页PPT） 67.产业调研：关于整车电子电气架构的实践与思考 68.经纬恒润：研究框架（90页PPT） 69.产业调研：头部主机厂专家怎么看智能座舱发展趋势？ 70.产业调研：头部主机厂专家怎么看汽车芯片发展？ 71.产业调研：行业龙头公司专家讲解车载操作系统发展来龙去脉 72.产业调研：行业资深专家解读激光雷达发展趋势 法律声明 本订阅号发布内容仅代表作者个人看法，并不代表作者所属机构观点。涉及证券投资相关内容应以所属机构正式发布的研究报告内容为准。市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。本订阅号所载内容为原创。订阅人对本订阅号发布的所有内容(包括文字、影像等)进行复制、转载的，需明确注明出处，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

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