【东吴双碳环保袁理】每日集锦0824:福建省深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0824:福建省深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天奇股份，天壕环境，三联虹普，路德环境，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，九丰能源，金宏气体，光大环境，英科再生，仕净科技，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：锂价维持钴镍上升，折扣系数上行，工信部大数据产业试点包含退役电池回收共享平台建设。 碳排放核算体系建设加速，为双碳工作提供稳健数据支撑。8月19日，发改委等三部门印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》。到2023年，各行业碳排放统计核算工作稳步开展，统一规范的碳排放统计核算体系初步建成。到2025年，统一规范的碳排放统计核算体系进一步完善，碳排放统计基础更加扎实，核算方法更加科学，技术手段更加先进，数据质量全面提高。 科技支撑碳达峰碳中和方案发布，生物质和氢能技术创新助力能源转型。8月18日，科技部等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，将通过十大科技创新行动支撑碳达峰碳中和，其中生物质能与氢能为重点领域。1）生物质能：开展生物质发电技术研发；非电领域研发推广生物航空煤油、生物柴油、纤维素乙醇、生物天然气、生物质热解等生物燃料制备技术。2）氢能：研发可再生能源高效低成本制氢技术、大规模物理储氢和化学储氢技术、大规模及长距离管道输氢技术、氢能安全技术等；探索研发新型制氢和储氢技术等。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】；动力电池回收【天奇股份】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.64%（2022/8/21），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率8.81%，PB（MRQ）0.47，PE（TTM）4.1倍（2022/8/21）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：瀚蓝环境2022年中报点评：固废稳健增长，燃气压力缓解顺价持续；光大环境2022年中期业绩点评：运营收入稳健增长首超建造，全年现金流有望回笼加速；天奇股份2022年中报点评：锂电循环高增不改，装备业务逐步恢复；天奇股份：合作全国性汽车后市场领军企业，回收渠道全面覆盖优势突出。 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上行，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：-2.48% 沪深300：-1.89% 涨幅前五名：德龙汇能 9.99% 雪迪龙9.99% 城发环境7.19% 依米康 7.19% 三达膜 5.11% 跌幅前五名：仕净科技 +11.42% 盾安环境 -8.71% 宝馨科技 -8.40% 日出东方 -7.53% 天奇股份 -7.16% 公司公告 【金科环境-股份回购】公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含），单价不超过人民币24.61元/股 【金科环境-半年报摘要】本报告期末企业总资产 1,629,541,079.69元，同比变动-2.87%，归属于上市公司股东的净资产 1,054,345,422.52元，同比增长3.34%，营业收入 218,978,555.19 ，同比变动-14.24% 【金科环境-募集资金使用情况】公司2022年上半年度实际使用募集资金1,414.89万元，收到暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额243.33万元。的暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额为1,460.45万元。截至2022年6月30日，募集资金余额为37,357.77万元，其中募集资金专户余额22,357.77万元，闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元。 【沃顿科技-半年报摘要】企业本报告期末营业收入624,566,396.15元，同比变动-8.87%，归属于上市公司股东的净利 63,207,843.84元，同比增长6.18%，总资产2,399,673,633.74元，同比变动-2.32%。 【沃顿科技-关联交易】沃顿科技股份有限公司于 2022 年 8 月 23日与贵州中车绿色环保有限公司签署了《复合反渗透膜购销合同》，合同金额 335.59 万元。甲方在合同签订生效后十日内向乙方支付合同总价的 30%；发货前甲方向乙方支付合同款总额的 70%。2022 年年初至本公告披露日，公司与绿色环保已累计发生3467.18 万元的购销商品及劳务的日常关联交易，其中公司向绿色环保销售商品的交易金额为 362.88 万元，公司向绿色环保采购商品的交易金额为 3104.30 万元。 【科融环境-半年报摘要】本报告期末，公司总资产842,273,143.97元，同比变动-1.54%，归属于上市公司股东的净资 502,421,149.17元，同比增长2.61%，营业收入103,046,895.66元，同比增长20.59%。 【盈峰环境-增加担保额度】公司处于发展需要在2021年年度股东大会审议通过对子公司提供授权担保额度为268,852.50万元基础上，对部分子公司增加合计61,000.00万元的授权担保额度。其中，拟为资产负债率70%以上的子公司新增提供担保46,000.00万元，占最近一期经审计净资产的2.72%，为资产负债率70%以下的子公司新增提供担保15,000.00万元，占最近一期经审计净资产的0.89%。 【盈峰环境-半年报摘要】本报告期末企业营业收入5,668,741,424.49元，同比增长4.06%，归属于上市公司股东的净利润 324,712,288.89，同比变动-12.57%，总资产29,842,703,620.51元，同比增长5.20%。 【盈峰环境-公司性质变更】盈峰环境科技集团股份有限公司于 2022 年 8 月 24日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，同意公司申请将企业类型变更为内资股份有限公司。公司境外法人股东 Zara Green Hong Kong Limited持有公司无限售条件流通股 54,778,335 股，占公司现有总股本的 1.72%，公司拟向浙江省市场监督管理局申请将企业类型变更为内资股份有限公司，并授权管理层办理上述变更登记事项。 【盈峰环境-期权调整】公司2021年年度利润分配方案已于2022年7月20日实施完毕，即以公司现有总股本3,179,499,998股剔除已回购股份58,976,234股后的3,120,523,764股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。公司本次对股权激励计划行权价格的调整符合《管理办法》以及公司相关股权激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据相关股权激励计划的规定，将三期股票期权激励计划行权价格由 6.22 元/股调整为 6.12 元/股。 【金圆股份-半年报摘要】本报告期末企业营业收入2,803,587,266.0元，同比变动-39.25%，归属于上市公司股东的净利润24,287,843.69元，同比变动-87.88%，总资产（元） 10,910,291,480元，同比增长1.09%。 【盛剑环境-合同签订】为推进上海盛剑环境系统科技股份有限公司战略布局，全资孙公司上海盛剑微电子有限公司与长濑化成株式会社于2022年8月23日签订《专有技术使用许可合同》。在许可区域内，乙方有偿使用甲方专有技术，生产、销售适用于FPD的剥离剂和蚀刻液。 【盛剑环境-半年报摘要】本报告期末公司总资产 2,315,465,891.01元，同比增长3.12%，营业收入 551,676,298.76元，同比增长23.89%， 【华鼎股份-股份转让】2022年8月3日，邹春元、廖新辉及天津通维投资合伙企业分别与第三方及国信证券签订了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置。2022年8月24日，义乌华鼎锦纶股份有限公司收到股东通维投资转发的中国证券登记结算有限责任公司的《过户登记确认书》，通维投资本次股份转让已于2022年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，天津通维投资合伙企业向马渲转让32,910,000股，占总股本比例2.88%。 【宇通重工-限制性股票回购注销】宇通重工股份有限公司于2022年8月23日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计586,667股。鉴于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中的2名激励对象离职，根据《2022年激励计划》规定，公司将对上述激励对象已持有但尚未解除限售的440,000股限制性股票进行回购注销。 【宇通重工-半年报摘要】本报告期末，公司总资产4,378,816,484.05元，同比变动 -8.33%，营业收入1,607,706,074.95元，同比变动-12.60%，归属于上市公司股东的净利润167,033,417.53元，同比变动-27.94%。 【华测检测-半年报摘要】本报告期末企业营收2,171,551,759.71元，同比增长20.07%，归属于上市公司股东的净利润360,946,064.70元，同比增长19.82%，总资产6,569,131,709.07元，同比增长1.44%。 【华光环能-股份转让】国联集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让国联集团持有的不高于华光环能总股本 25%的股票，计235,973,522 股股份，股份性质为非限售法人股。本次转让不会导致公司第一大股东和实际控制人发生变更。 【景津装备-半年报摘要】本报告期末，公司总资产6,814,149,216.85元，同比增长14.51%，营业收入2,618,069,708.64元，同比增长25.75%,归属于上市公司股东的净利润358,899,638.41元，同比增长31.51% 【津膜科技-半年报摘要】本报告期末，企业应收119,062,791.57元，同比变动-42.81，归属于上市公司股东的净利润-26,698,811.20元，同比变动-371.57%，总资产1,556,511,147.53元，同比变动-1.80%。 【理工能科-股份变动】宁波理工环境能源科技股份有限公司本次注销第二期回购库存股的数量为5,348,579股，占本次注销前总股本384,496,549股的比例为1.39%。本次第二期回购库存股注销完成后，公司总股本由384,496,549股变更为379,147,970股。 【绿城水务-关联交易】广西绿城水务股份有限公司于2017年12月14日披露了《广西绿城水务股份有限公司关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权暨关联交易的公告》（临2017-54），公司拟购买控股股东——南宁建宁水务投资集团有限责任公司位于南宁市江南区亭江路59号，面积合计为110,987.54平方米的3宗土地使用权，用于满足南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程建设用地需要，土地转让价款为122,863,200.00元。因在办理土地过户手续的过程中，发生土地面积分割、合宗调整及土地容积率变化，导致原土地出让价款调整。公司拟就该事项与建宁集团签订江南污水处理厂土地出让补充协议。该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 【绿城水务-半年报摘要】本报告期末企业总资产17,618,666,468.20元，同比增长3.13%，营业收入1,084,917,636.90元，同比增长34.47%，归属于上市公 司股东的净利 润115,432,981.76元，同比增长41.24%。 【中国海城-半年报摘要】本报告期末，公司营业收入2,480,711,467.90元，同比增长9.45%，归属于上市公司股东的净利润104,913,384.71元，同比增长23.76%，总资产5,659,743,174.70元，同比增长16.15%。 【天山铝业-半年报摘要】本报告期末，公司营业收入17,117,026,886.62元，同比增长16.83%，归属于上市公司股东的净利润2,001,224,199.08元，同比增长0.98%，总资产 55,202,435,412.16元，同比增长3.22%。 【天山铝业-担保】根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司为全资孙公司江阴新仁铝业科技有限公司中国光大银行股份有限公司无锡分行1.5亿元人民币债权提供保证担保。 【侨源股份-半年报摘要】本报告期末，公司营业收入420,551,566.64元，同比增长4.33%，归属于上市公司股东的净利润 53,399,987.54 元，同比增长-51.47%，总资产2,214,718,754.10元，同比增长48.61%。 【碧水源-股份要约收购】公司于2022年8月10日公告了《北京碧水源科技股份有限公司要约收购报告书》。公司控股股东中国城乡自2022年8月11日起以要约方式收购公司部分股份，预定收购的股份数量：407,210,835股，约占公司总股本比例11.24%，要约收购价格6.00元/股，要约收购期限为2022年8月11日至2022年9月9日。 【侨银股份-半年报摘要】本报告期末，公司营业收入1,914,335,528.71元，同比增长22.87%，归属于上市公司股东的净利润156,124,891.96元，同比增长3.88%，总资产 6,149,922,717.13元，同比增长7.43%。 【东华能源-大宗交易】以8.88元价格成交122万股，占流通股比0.0797%，占公司总股本0.0740%，成交额1083.36万元。 行业新闻 1.福建省深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案（福建省住建厅） 8月23日，福建省住建厅发布关于印发《福建省深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》的通知，根据方案，已开展建成区黑臭水体治理的设区市，要巩固治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制，新增黑臭水体及返黑返臭的应限期完成治理。平潭综合实验区和县级城市（含长乐、龙海、长泰、建阳、沙县、永定等新设区）建成区排查出的黑臭水体，2022年、2023年、2024年、2025年的消除比例分别达到40%、60%、80%、90%。三明、南平、龙岩等地区的县级城市力争提前完成。 2.福建省深入推进城市污水处理提质增效专项行动实施方案（福建省住建厅） 8月23日，福建省住建厅发布关于印发《福建省深入推进城市污水处理提质增效专项行动实施方案》的通知，方案要求，设市城市持续推进污水处理提质增效。到2025年底，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，污水处理能力基本满足经济社会发展需要；生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水生化需氧量（BOD）浓度高于100毫克/升的生活污水处理厂规模占比达90%以上；污泥无害化资源化处理处置水平进一步提升；缺水城市再生水利用率达到25%以上。县城加大污水收集处理设施建设力度。到2025年底，基本补齐县城污水收集管网短板，污水处理能力满足处理需求，生活污水处理厂进水BOD浓度明显提升，污水处理率达到95%以上；污泥无害化资源化处理处置取得明显成效。 3.张家口市城市管理“十四五”规划印发（张家口人民政府） 张家口市人民政府发布《张家口市城市管理“十四五”规划》，在市容环卫管理方面，要求更加精细。建成并运行2座垃圾焚烧发电项目，新增生活垃圾焚烧处理能力0.26万吨/日。建成并运行餐厨垃圾处理、粪便垃圾处理、建筑垃圾综合利用项目各1个。新建垃圾转运站38座。累计投入2.25亿元，购置各类环卫车辆1380辆，其中新能源车辆占比超过60%，城区道路机械化清扫率达到100%，环卫机械化作业水平稳步提升。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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