信用负面与一级发行跟踪 20220823

（以下内容从广发证券《信用负面与一级发行跟踪 20220823》研报附件原文摘录）
　　郁言债市数据平台 区域、城投、地产数据一网打尽 欢迎关注使用！ 重要信用负面信息 1. 山东三星集团：8月25日召开“19鲁星01”持有人会议，拟审议本金展期兑付等议案 2. 厦门禹州鸿图：“20禹洲01”展期议案获得持有人通过，债券展期1年 3.【上市公司】世茂集团：境外债务初步重组方案出炉 4.【上市公司】复星国际：穆迪下调复星国际公司家族评级至“B1”，展望调整至“负面” 5.【上市公司】吉利汽车：穆迪确认吉利汽车“Baa3”发行人评级，展望调整为“负面” 6.【上市公司】药明康德：标普确认药明康德“BBB-”长期发行人信用评级，展望调整为“稳定” 7.【上市公司】华润置地：原党委书记、董事局主席接受纪律审查和监察调查 8. 丽水城投：法定代表人、董事长接受审查调查及无法履行职责 9. 广投能源：下属子公司桂东电力涉及重大诉讼 风险提示：信用风险超预期 信用负面跟踪 NEWS ﹀ ﹀ 1. 山东三星集团：8月25日召开“19鲁星01”持有人会议，拟审议本金展期兑付等议案 8月23日，山东三星集团有限公司公告称，现定于8月25日召开“19鲁星01”2022年第一次债券持有人会议，审议两项议案：议案1：关于同意召集人缩短本次会议召集程序的议案;议案2：关于变更“19鲁星01”本金兑付方案的议案。（来源：公司公告） 相关债券：19鲁星01[155471.SH]等 2. 厦门禹州鸿图：“20禹洲01”展期议案获得持有人通过，债券展期1年 8月23日，据厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公告，其展期方案为首期在2022年8月30日支付本金的5%，2023年1月24日和4月24日再各付本金的10%，剩余75%到2023年7月24日支付，期间利息不变，利随本清；同时厦门禹洲鸿图也以其持有的两家项目公司的股权为20禹洲01债券做质押增信。（来源：企业预警通） 相关债券：20禹洲01[167312.SH]等 3.【上市公司】世茂集团：境外债务初步重组方案出炉 世茂集团于8月19日，将一份境外债务初步重组方案给到了债权人小组的财务顾问。该方案主要内容为：46.5亿元银团贷款计划分摊3-6年摊销，公、私债券延展39-93个月。对于总额达71.3亿元的B类债务，包括57.2亿元的公共债券、10.7亿元的私人票据及3.4亿元的无担保双边贷款，世茂集团拟在重组生效日期后发行六批新票据，分别占计划债权人债权的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分别为39、45、57、69、81及93个月。（来源：企业预警通） 相关债券：世茂集团 3.45% N20310111[JIIB.SG]等 4.【上市公司】复星国际：穆迪下调复星国际公司家族评级至“B1”，展望调整至“负面” 8月23日，穆迪投资者服务公司已将复星国际有限公司(复星)的公司家族评级从“Ba3”下调至“B1”。与此同时，穆迪已将Fortune Star (BVI) Limited所发行债券的高级无抵押债务评级从“Ba3”下调至“B1”，该债券由复星提供无条件及不可撤销的担保。穆迪将上述所有评级的展望从“评级观察”调整为“负面”。（来源：企业预警通） 相关债券：复星国际 5.05% N20270127[1R7B.SG]等 5.【上市公司】吉利汽车：穆迪确认吉利汽车“Baa3”发行人评级，展望调整为“负面” 8月23日，穆迪报告称，确认吉利汽车控股有限公司的发行人评级为“Baa3”，展望由“稳定”调整为“负面”，并确认其高级无抵押评级为“Baa3”。（来源：企业预警通） 相关债券：吉利汽车 4% 永续债[UEHB.SG]等 6.【上市公司】药明康德：标普确认药明康德“BBB-”长期发行人信用评级，展望调整为“稳定” 8月23日，标普报告称，确认无锡药明康德新药开发股份有限公司的长期发行人信用评级为“BBB-”，展望由“正面”调整为“稳定”。（来源：企业预警通） 相关债券：药明康德 0% CB20240917[6015.HK] 7.【上市公司】华润置地：原党委书记、董事局主席接受纪律审查和监察调查 华润置地有限公司原党委书记、董事局主席、首席执行官唐勇涉嫌严重违纪违法，目前华润集团纪委正对其进行纪律审查，经国家监委指定四川省监委管辖，四川省监委指定绵阳市监委管辖，绵阳市监委正对其进行监察调查。（来源：企业预警通） 相关债券：华润置地 3.75% 永续债[40091.HK]等 8. 丽水城投：法定代表人、董事长接受审查调查及无法履行职责 丽水市城市建设投资有限责任公司公告，公司党委书记、董事长吴小华涉嫌严重违纪违法，目前正在接受丽水市纪委市监委纪律审查和监察调查，因接受审查调查目前无法履职且暂时无法预计其无法履行职责的持续时间。（来源：企业预警通） 相关债券：22丽城01[184494.SH]等 9. 广投能源：下属子公司桂东电力涉及重大诉讼 广西广投能源集团有限公司公告，2022年8月19日，公司获悉下属三级子公司广西桂东电力股份有限公司收到《重庆市渝中区人民法院传票》（（2022）渝0103民初26749号）及相关起诉材料。（来源：企业预警通） 相关债券：22广投能源SCP002[012282144.IB]等 高估值成交 DEALS ﹀ ﹀ 一级发行跟踪 ISSUES ﹀ ﹀ 1. 一级发行结果 2. 取消或推迟发行 风险提示：信用风险超预期。 分析师： 刘郁，执业编号：S0260520010001，SFC CE No.BPM217，邮箱：shliuyu@gf.com. 广发固收研究 FIXED INCOME 欢迎关注郁言债市“微信公众号”、“微信小程序” 欢迎使用数据平台www.yuyanzhaishi.com 法律声明 请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信公众平台推送内容的完整法律声明： 本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。 完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。 在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。 本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

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