用电荒又来?四川省实施停产措施,这些公司受到影响......

（以下内容从光大证券《用电荒又来?四川省实施停产措施,这些公司受到影响......》研报附件原文摘录）
　　8月16日光大早知道 音频： 进度条 00:00 09:10 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、川渝地区近期持续高温，随着用电负荷增加，四川省开始对工业电力用户实施停产措施。周一盘后四川美丰、泸天化、中孚实业、浩物股份等多家上市公司密集公告相关限电停产事宜。 据上海有色网消息，受四川省本轮限电影响，四川地区硅料、硅片及电池片企业全部停产停工。四川是我国光伏和半导体硅片第二大产能地，占全国产能14%。 2、紫光展锐董事长吴胜武提出，目前基于6纳米EUV先进工艺的5G芯片实现了量产，截至目前有三款。 3、业界估计，到2022年底前，电子产业链库存要消化至正常水平恐有困难，加上2023年第1季是传统淡季，有部分面板业者认为，这次面板减产可能至少会延续到2023年第1季。 4、据福布斯报道，苹果一项专利显示了一种可用于未来手表型号的氧化锆陶瓷材料。更令人激动的是，它也可以用于iPhone。该专利被称为“具有纹理氧化锆基组件的电子设备”，并承诺具有哑光效果。 5、财联社电，一则关于“知名百亿私募希瓦资产旗下某产品巨亏60%”的消息在私募圈热传。对此，希瓦资产相关负责人回应称，该产品不是梁宏（希瓦资产董事长）的产品，是公司其他投资经理管理的一只行业基金，偏重物业股投资。 国内股市 1、群兴玩具发布异动公告，公司并不涉及“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，截止目前，公司无“借壳”、“重组”相关计划，关于公司“借壳”、“重组”的相关传闻不属实。 2、北向资金15日净买入10.87亿元。宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能分别获净买入7.25亿元、5.28亿元、4.46亿元。通威股份净卖出额居首，金额为2.84亿元。 3、宇环数控收关注函：要求说明公司设备用于汽车零部件及碳化硅制造的具体情况 是否迎合热点炒作股价。 要闻解读 1、据财联社，近日，广东发改委印发《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）》，到示范期末，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终端售价降到30元/公斤以下。 点评：展望后市，目前中国的氢气生产及其能源应用已经有了一定的基础，根据中国氢能联盟的预计，2020年至2025年间，中国氢能产业产值将达1万亿元，2026年至2035年产值达到5万亿元，市场空间广阔。 2、据央行官网，8月15日，中国央行进行4000亿元1年期MLF操作，利率2.75%，前次为2.85%。本月有6000亿元MLF到期。中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，此前为2.10%。 点评：具体到A股市场，当前市场利率明显低于政策利率，流动性宽松格局延续，利好资产价格表现。在海外货币紧缩周期下，把握盈利确定性板块的配置是未来获取超额收益的关键，比如高增长的上游资源、电力设备、医药生物等等。 宏观经济 1、国家统计局数据显示，1-7月份，全国房地产开发投资79462亿元，同比下降6.4%；其中，住宅投资60238亿元，下降5.8%。 2、央行上海总部数据显示，截至2022年7月末，境外机构持有银行间市场债券3.51万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.9%。 3、国家外汇管理局统计数据显示，2022年7月，银行结汇14833亿元人民币，售汇14894亿元人民币。2022年1-7月，银行累计结汇100950亿元人民币，累计售汇95556亿元人民币。 行业动态 1、科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设十个示范应用场景，分别为智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链。 2、小鹏汽车董事长何小鹏在小鹏汽车超级补能发布会上表示，依靠超快充、高续航和自营充电站，纯电动车有望改写市场格局，淘汰混动车型。 3、科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》，方案指出，引导企业加强关键核心技术攻关。制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。 个股动态 ？？ 公司业绩 中辰股份：中标南方电网配网材料框架招标项目 百傲化学：半年度净利润2.28亿元 同比增长84.86% 芯能科技：上半年净利润增33.53%至8025.46万元 卓越新能：上半年实现净利同比增长149% 飞科电器：上半年净利润增45.23%至4.56亿元 宏发股份：上半年净利润增19.30%至6.21亿元 日出东方：上半年净亏损2255.3万元 海德股份：半年度净利润3.23亿元 同比增长169.13% 四川美丰：分（子）公司受供电影响临时停产 江阴银行：上半年实现净利润同比增长22% 国民技术：剔除股份支付费用影响后 上半年净利同比增长168.75% 深圳机场：7月旅客吞吐量同比下降12.82% 保变电气：半年度净利润1101.71万元 同比增长43.43% 景业智能：半年度净利润3550.07万元 同比增长181.78% 九号公司：上半年净利2.56亿元 同比增0.63% 双环科技：上半年净利润5.15亿元 同比扭亏 美格智能：上半年净利同比增长81% 盛航股份：拟合计不超6000万美元在香港 新加坡设立全资子公司 中煤能源：7月商品煤销量2252万吨 同比下降13.2% 雷迪克：轮毂总成项目收到威马汽车定点通知 ？？ 风险提示 中锐股份：副董事长孙鲲鹏拟减持不超664.4万股 三湘印象：控股股东和实控人拟减持不超过2% 越博动力：股东拟减持不超过5.92% 莱绅通灵：沈东军拟减持不超过3% 隆华科技：通用集团拟减持公司不超3%股份 光大证券微资讯 ，赞 11 推荐阅读 8月十大金股组合 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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