信用负面与一级发行跟踪 20220809

（以下内容从广发证券《信用负面与一级发行跟踪 20220809》研报附件原文摘录）
　　LY GF|郁言债市 x 企业预警通 区域、城投、地产数据 欢迎关注使用！ 重要信用负面信息 1.【上市公司】华夏幸福：累计未能如期偿还债务金额合计463.58亿元 2. 上海世茂建设公司：8月22日-24日召开“20世茂06”2022年第一次债券持有人会议 3. 安顺市西秀区工业投资：公司被列为被执行人，执行标的金额为7495.03万元 4. 华晨汽车：涉及重大诉讼（仲裁） 5.（非负面）羊安新城：鹏元国际上调羊安新城债券国际评级至“AA-”，展望“稳定” 风险提示：信用风险超预期 信用负面跟踪 NEWS ﹀ ﹀ 1.【上市公司】华夏幸福：累计未能如期偿还债务金额合计463.58亿元 8月9日，华夏幸福基业股份有限公司公告称，截至2022年7月31日，华夏幸福《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1196.70亿元；截至2022年7月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计463.58亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照签署协议后的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；公司近期新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为4.40亿元，相关案件目前尚在审理过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。（来源：公司公告） 相关债券：20华夏幸福MTN002 [102000735.IB]等 2. 上海世茂建设公司：8月22日-24日召开“20世茂06”2022年第一次债券持有人会议 8月9日，上海世茂建设有限公司发布公告称，定于8月22日9:00至8月24日17:00召开“20世茂06”2022年第一次债券持有人会议，审议表决《关于调整债券利息兑付安排的议案》。该议案提出，鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债券利息兑付工作，现提请债券持有人同意将当期利息的兑付日（2021年8月27日至2022年8月26日期间）调整为2023年8月27日，且本次调整债券利息兑付安排不构成债券违约事项。（来源：公司公告） 相关债券：20世茂06 [175049.SH]等 3. 安顺市西秀区工业投资：公司被列为被执行人，执行标的金额为7495.03万元 8月9日，安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公告称，公司被列为被执行人，执行标的金额为74,950,264.00元。上述被执行事项预计将对公司的经营、财务及信用状况产生一定不利影响。公司后续将根据上述被执行情况的进展，履行信息披露义务。（来源：公司公告） 相关债券：18西工投01[1880237.IB]等 4. 华晨汽车：涉及重大诉讼（仲裁） 华晨汽车集团控股有限公司公告，2022年7月7日，华晨汽车集团控股有限公司等12家企业管理人收到沈阳市中级人民法院送达的传票及民事起诉状，原告为华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，被告为沈阳金杯汽车工业控股有限公司，第三人为华晨汽车集团控股有限公司，案由为保证合同纠纷，目前该案已进行了一审判决。（来源：公司公告） 相关债券：19华汽债02[1980191.IB]等 5.（非负面）羊安新城：鹏元国际上调羊安新城债券国际评级至“AA-”，展望“稳定” 8月9日，鹏元国际公告称，将成都市羊安新城开发建设有限公司（简称“羊安新城”）2024年到期3500万美元、票面利率1.9%的增信债券的国际评级从“A+”上调至“AA-”。债券的本息支付将受益于中国工商银行股份有限公司（工商银行，AA-/稳定）四川分行开具的不可撤销备用信用证。债券评级与工商银行国际刻度的长期主体评级保持一致同为“AA-”，因为工商银行受到其四川分行为该债券出具备用信用证的约束，此项交易被视为工商银行的高级无抵押债务。（来源：wind） 相关债券：22羊安绿色债[2280168.IB]等 高估值成交 DEALS ﹀ ﹀ 一级发行跟踪 ISSUES ﹀ ﹀ 1. 一级发行结果 2. 今日无取消或推迟发行 风险提示：信用风险超预期。 分析师： 刘郁，执业编号：S0260520010001，SFC CE No.BPM217，邮箱：shliuyu@gf.com. 广发固收研究 FIXED INCOME 欢迎关注郁言债市“微信公众号”、“微信小程序” 欢迎使用数据平台www.yuyanzhaishi.com 法律声明 请向下滑动参见广发证券股份有限公司有关微信公众平台推送内容的完整法律声明： 本微信号推送内容仅供广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）客户参考，相关客户须经过广发证券投资者适当性评估程序。其他的任何读者在订阅本微信号前，请自行评估接收相关推送内容的适当性，若使用本微信号推送内容，须寻求专业投资顾问的解读及指导，广发证券不会因订阅本微信号的行为或者收到、阅读本微信号推送内容而视相关人员为客户。 完整的投资观点应以广发证券研究所发布的完整报告为准。完整报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证，报告内容亦仅供参考。 在任何情况下，本微信号所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，在任何情况下广发证券不对因使用本微信号的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本微信号推送内容取代其独立判断或仅根据本微信号推送内容做出决策。 本微信号推送内容仅反映广发证券研究人员于发出完整报告当日的判断，可随时更改且不予通告。 本微信号及其推送内容的版权归广发证券所有，广发证券对本微信号及其推送内容保留一切法律权利。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

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