【国君产研|消费&科技周报(第十四期)】宠物用品及食品生产商“源飞宠物”公开招股(2022.8.1-2022.8.7)

（以下内容从国泰君安《【国君产研|消费&科技周报(第十四期)】宠物用品及食品生产商“源飞宠物”公开招股(2022.8.1-2022.8.7)》研报附件原文摘录）
　　摘要 一周投融资概况 2022年8月1日至8月7日期间，国内外消费&科技产业共发生244起融资事件，其中国内101起、国外143起。医疗健康（40起）、先进制造（11起）、企业服务（10起）、汽车交通（8起）、食品饮料（6起）赛道的融资事件数位列国内市场前五。企业服务（54起）、医疗健康（24起）、电子商务（9起）、大数据（8起）赛道的融资事件数位列国外市场前四。 一周上市、过会和招股书递交情况 上市 （1）智能矿山系统开发商“北路智控”8月1日深交所上市。公司的主营产品是智能矿山信息系统，该产品是促进煤炭行业转型升级、智能化建设的重要组成。 （2）纳米材料研发商“菲沃泰”8月2日上交所上市。公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术，主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备。 （3）新能源系统智能保护“快可电子”8月4日深交所上市。公司是一家专业从事新能源系统智能保护与电气连接方案研发、制造、销售的企业。 （4）集成电路供应商“广立微”8月5日深交所上市。公司是一家集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术。 招股书递交等 A股：海光信息（高端处理器研发商）、源飞宠物（宠物产品提供商）、美硕科技（继电器产品研发商）。 产业重要动态跟踪 科技领域 （1）苹果斥资4.45亿美元收购惠普园区，或为加快自研基带芯片做准备；（2）武汉发放中国首批自动驾驶全无人商业化牌照，百度独家获批；（3）蔚来手机公司正式成立，学习苹果一年一旗舰；（4）深圳“昂视智能”完成A轮融资；（5）“上海智己汽车”完成估值300亿的A轮融资；（6）“苹芯科技”获千万级美元A轮融资。 新消费领域 （1）阿里巴巴2023年第一财季净利下滑53%；（2）东方甄选7月累计销售额突破6亿；（3）无醇精酿啤酒品牌“新零无酒精啤酒”完成Pre-A轮融资；（4）潮流速食品牌“莫小仙”完成近亿元B+融资。 文娱互联网领域 （1）“华纳兄弟”探索公司调整流媒体优先战略，DC宇宙将挑战漫威宇宙；（2）快手成立独立to B业务部门；（3）B站新专利可实现虚拟形象直播；（4）潮玩积木品牌“未及Wekki”完成新一轮融资；（5）虚拟数智人技术提供商“拓元智慧”完成天使轮融资。 目 录 1. 一周资本市场概览 1.1 一周消费&科技产业投融资概况 1.2 一周消费&科技产业上市、过会情况 1.3 一周消费&科技产业招股书递交情况 1.4 消费&科技产业二级市场估值水平跟踪 2. 产业重要动态跟踪 2.1 科技领域 2.1.1 行业动态 2.1.2 投融资动态 2.2 新消费领域 2.2.1 行业动态 2.2.2 投融资动态 2.3 文娱互联网领域 2.3.1 行业动态 2.3.2 投融资动态 以下正文 1. 一周资本市场概览 1.1. 一周消费&科技产业投融资概况 2022年8月1日至8月7日期间，国内外消费&科技产业共发生244起融资事件，其中国内101起、国外143起。医疗健康（40起）、先进制造（11起）、企业服务（10起）、汽车交通（8起）、食品饮料（6起）赛道的融资事件数位列国内市场前五。企业服务（54起）、医疗健康（24起）、电子商务（9起）、大数据（8起）赛道的融资事件数位列国外市场前四。 1.2. 一周消费&科技产业上市、过会情况 1、智能矿山系统开发商“北路智控”8月1日深交所上市 8月1日，北路智控正式登陆深交所创业板。该公司本次公开发行股票逾2192万股，发行价格71.17元/股，共募资15.6亿元。根据7月27日披露的招股书，该公司拟募集资金6.08亿元。该公司最终超募9.52亿元。 北路智控的主要产品为智能矿山信息系统，该产品是促进煤炭行业转型升级、智能化建设的重要组成，能够提升煤矿生产的安全性，并起到减员增效、节能降耗的效用。招股书披露，2019-2021年，北路智控的营业收入复合增长率近40%。2022年一季度，该公司营业收入超1.3亿元，同比增长约28%，净利润同比上涨36.7%。北路智控新股所募资金将主要用于矿山智能设备生产线建设项目、矿山智能化研发中心项目等，该公司目前的生产条件已无法满足产品日益提升的要求。（来源：界面新闻） 2、纳米材料研发商“菲沃泰”8月2日上交所上市 8月2日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司在上交所科创板成功挂牌上市，正式登陆资本市场。菲沃泰公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术，主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备，并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。目前公司的纳米薄膜产品系列包括单层阻液纳米薄膜、双层防液防气纳米薄膜和多层耐腐蚀纳米薄膜。 招股书显示，2019年-2021年，菲沃泰营业收入分别为14284.37万元、23786.23万元、41040.02万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为14778.09万元、25846.10万元、31844.21万元，收现比分别为1.03、1.09、0.78；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为3168.57万元、5555.00万元、3931.56万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5230.83万元、9203.26万元、3562.11万元，经营活动产生的现金流量净额分别为5044.34万元、13360.55万元、4055.23万元。菲沃泰原拟募资166400.00万元，拟用于“总部园区项目”、“深圳产业园区建设项目”、“补充流动资金”。（来源：东方财富网） 3、新能源系统智能保护“快可电子”8月4日深交所上市 8月4日，苏州快可光伏电子股份有限公司正式在深交所创业板上市。快可电子是一家专业从事新能源系统智能保护与电气连接方案研发、制造、销售的企业，产品包括光伏电气保护接线盒、光伏连接器与电缆、储能连接器与电缆、电动车充电系统、户外精密防水连接器、工业自动化连接器系统。 招股书显示，快可电子2019年、2020年、2021年营收分别为3.53亿元、5.03亿元、7.36亿元；净利分别为0.41亿元、0.64亿元、0.65亿元。快可电子2022年第一季度营收2.48亿元，较2021年同期的1.23亿元增长101.71%；净利为0.21亿元，较2021年同期的0.11亿元增长85.43%。快可电子2022年上半年营收5.1亿到5.5亿，较2021年同期增62.64%至75.4%；净利为0.40亿到0.45亿元，较2021年同期的0.28亿元增长43.84%至61.82%。（来源：雷递网） 4、集成电路供应商“广立微”8月5日深交所上市 8月5日，集成电路供应商杭州广立微电子股份有限公司正式在深交所创业板挂牌上市。广立微是一家集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。广立微提供EDA软件、电路IP、WAT电性测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的整套解决方案，在集成电路设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。 截至目前，广立微的客户涵盖了三星电子等IDM厂商，华虹集团、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等Foundry厂商以及部分Fabless厂商。招股书显示，广立微2019年、2020年、2021年营收分别为6614.35万元、12400万元、19800万元；净利分别为1899.7万元、4976.6万元、6374.7万元；扣非后净利分别为1548.75万元、3793.49万元、5034.9万元。（来源：雷递网） 1.3. 一周消费&科技产业招股书递交情况 1、高端处理器研发商“海光信息”公开招股 海光信息2022年8月2日披露的首次公开发行股票并在科创板上市。发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为91.48亿元。按本次发行价格36.00元/股和3亿股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额108.00亿元，扣除发行费用约2.29亿元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为105.71亿元 海光信息的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。海光信息2022年7月26日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金91.48亿元，计划用于新一代海光通用处理器研发、新一代海光协处理器研发、先进处理器技术研发中心建设、科技与发展储备资金。（来源：新浪财经） 2、宠物产品提供商“源飞宠物”公开招股 源飞宠物2022年8月2日披露的首次公开发行股票发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股3410万股，本次发行不设老股转让。公司本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为40870.87万元。按本次发行价格13.71元/股，公司预计募集资金46751.10万元，扣除发行费用5880.23万元后，预计募集资金净额为40870.87万元。 源飞宠物主要从事宠物产品的研发、生产和销售业务，主要产品包括宠物零食、宠物牵引用具、宠物注塑玩具等系列产品。招股说明书显示，源飞宠物公司拟募集资金40870.87万元，计划用于年产咬胶3000吨、宠物牵引用具2500万条产能提升项目；源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目；研发中心建设项目；营销运营中心建设项目；补充流动资金。（来源：新浪财经） 3、继电器产品研发商“美硕科技”过会 创业板上市委员会2022年第49次审议会议于8月4日召开，审议结果显示，浙江美硕电气科技股份有限公司（简称“美硕科技”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。。 美硕科技成立于2007年，2016年11月至2020年8月期间在新三板挂牌。美硕科技主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。 招股书显示，2019年至2021年，美硕科技分别实现营业收入39432.71万元、46273.20万元、57734.06万元，实现归属于母公司所有者的净利润5988.23万元、6714.73万元、6690.34万元。此次美硕科技拟募集资金5.56亿元，用于继电器及水阀系列产品生产线扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。（来源：中国经济网、新浪财经） 1.4. 消费&科技产业二级市场估值水平跟踪 截至2022年08月07日，A股市场消费各板块最新市盈率（TTM，剔除负值）为：纺织服饰15.5x（较上周 -2.6%）、家用电器16.7x（较上周 -4.6%）、农林牧渔52.0x（较上周 -4.6%）、食品饮料 37.0x（较上周 +2.1%）、轻工制造 23.2x（较上周 -2.6%）、商贸零售 24.3x（较上周 -3.3%）、社会服务 67.0x（较上周 +9.2%）。A股市场科技与文娱互联网各板块最新市盈率（TTM，剔除负值）为：电子 26.6x（较上周 +24.5%）、通信 14.7x（较上周 +2.9%）、计算机 36.1x（较上周 +12.6%）、传媒 18.8x（较上周 +5.0%）。 2. 产业重要动态跟踪 2.1. 科技领域 2.1.1 行业动态 1、苹果斥资4.45亿美元收购惠普园区，或为加快自研基带芯片做准备 苹果于美国当地时间8月2日证实，该公司已经斥资4.45亿美元收购了位于加州圣地亚哥兰乔贝尔纳多、占地27万平方米的庞大园区，这突显了这家科技巨头正在努力在该地区扎根的决心。这笔交易被认为是苹果在圣地亚哥购买的第一笔商业地产。尽管苹果多年来一直在圣地亚哥经营零售店，但它于2018年开始在当地建立工程业务，当时该公司宣布要建设可容纳1200人的无线技术枢纽计划。（来源：36氪） 2、武汉发放中国首批自动驾驶全无人商业化牌照，百度独家获批 近日，百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”，获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质，将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营，面向公众提供自动驾驶出行服务。萝卜快跑已在经开区投入20辆自动驾驶车（其中5辆为远程驾驶示范运营车辆），在经开区沌口区域30平方公里范围内的166公里道路上，设立63个推荐上车点。乘车人可通过“萝卜快跑”App或小程序预约，可为区域内用户职住通勤和短途接驳提供服务。（来源：36氪） 3、蔚来手机公司正式成立，学习苹果一年一旗舰 8月4日，“蔚来移动科技有限公司”已经正式成立，注册资本1亿美元，法定代表人为秦力洪。蔚来首款手机将是直屏直板机，定位旗舰，而且只做一款旗舰，和蔚来汽车完美匹配，外观同色。预计还要一年左右才会上市，价格预计超过7000元，购买方式有惊喜和特色。李斌也曾公开表示，蔚来要为用户造一部好用的手机，每年就开发一款，像苹果一样。（来源：36氪） 2.1.2 投融资动态 1、深圳“昂视智能”完成A轮融资 近日，昂视智能（深圳）有限公司（以下简称“昂视智能”）完成首轮融资，本次A轮由国信资本、卓源资本、松禾资本三家共同投资。“昂视智能”专注于研发、生产高端工业机器视觉检测智能化系统及等自动化工业产品，为客户提供视觉检测解决方案。（来源：36氪） 2“上海智己汽车”完成估值300亿的A轮融资 近日，智己汽车宣布完成A轮股权融资协议签署。在首轮市场化融资顺利完成后，智己汽车投后估值将达到近300亿元。本轮融资由交银资本领投，上汽集团继续追加投资；同时还引入了工银投资、国家绿色发展基金、知友创投、上海国资国企综改基金、中信证券投资等多家投资机构。智己汽车成立于2020年，是一家由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同打造的全新用户型汽车科创公司。（来源：36氪） 3、“苹芯科技”获千万级美元A轮融资 存内计算芯片设计公司“苹芯科技”已于数月前完成千万级美元A轮融资，该轮融资由春华创投领投，红点中国、红杉中国、真格基金等老股东全部跟投。本轮融资资金将主要用于加大技术及产品研发投入，加速更多应用场景落地。（来源：36氪） 2.2. 新消费领域 2.2.1 行业动态 1、阿里巴巴2023年第一财季净利下滑53% 8月4日，阿里巴巴公布2023年第一财季业绩。该财季，阿里巴巴营收2055.55亿元，2021年同期2057.4亿元；净利润202.98亿元，同比下降53%；归属于普通股股东的净利润227.39亿元，同比下降50%。该季度阿里巴巴来自中国零售商业的收入1369.77亿元，同比下滑2%。本地生活服务业务收入106.32亿元，同比增长5%。截至2022年6月30日止的12个月，超1.23亿消费者在淘宝天猫年度消费超人民币1万元。（来源：未来消费） 2、东方甄选7月累计销售额突破6亿 蝉妈妈数据显示，7月直播销售额排名第一的蓝V达人是东方甄选，当月累计销售额突破6亿。东方甄选7月共开播31场，观看人次突破7亿，场均观看人次突破2000万。东方甄选当月直播间共上架1315件商品，其中食品饮料产品占比达到了53.99%，相比6月占比进一步提高。（来源：未来消费） 2.2.2 投融资动态 1、无醇精酿啤酒品牌“新零无酒精啤酒”完成Pre-A轮融资 无醇精酿啤酒品牌”新零无酒精啤酒“已于近期完成Pre-A轮融资，由洪泰基金领投，沧澜资本跟投，本轮融资将主要用于新品研发、人才招募、供应链及渠道建设等方面。2021年9月，”新零无酒精啤酒“获得由高瓴创投领投的数千万元天使轮融资。（来源：36氪） 2、潮流速食品牌“莫小仙”完成近亿元B+融资 8月5日，潮流速食品牌莫小仙近期已完成近亿元B+轮融资，亚洲食品基金持续加注，青桐资本担任长期独家财务顾问。创立于2017年的莫小仙2019年做到了淘宝自热火锅销量第一。2022年截至目前，自热米饭已做到天猫品类销量第一，重庆小面在天猫和京东均做到品类销量第一；新近推出轻煮品类——有料挂面和流汁宽粉。（来源：儿研所） 2.3. 文娱互联网领域 2.3.1 行业动态 1、“华纳兄弟”探索公司调整流媒体优先战略：DC宇宙将挑战漫威宇宙 当地时间8月4日，华纳兄弟探索公司披露了一项最新战略，希望将HBO Max流媒体服务与Discovery+进行合并，并承诺将对“美国队长”和“钢铁侠”等漫威宇宙发起挑战。作为这项新战略的一部分，该公司将组建一个团队，针对“神奇女侠”、“超人”和“海王”在内的DC漫画制定一份10年发展计划。这项新计划还将探索由广告支持的免费流媒体服务模式。（来源：36氪） 2、快手成立独立 to B业务部门 近日，快手宣布将于8月10日召开StreamLake品牌发布会，推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案，这意味着快手正式进军to B赛道。快手已于近日成立独立业务部门“溪流湖”，负责研发to B相关业务。（来源：36氪） 3、B站新专利可实现虚拟形象直播 近日，上海哔哩哔哩科技有限公司申请的“虚拟形象开播方法及装置”专利公布。摘要显示，本申请可提高用户体验，方法包括：直播进程在收到用户虚拟形象添加指令后，启动渲染进程加载虚拟形象；渲染进程根据直播中获取的用户面部数据，对加载后的虚拟形象进行渲染；直播进程将获取到的渲染结果作为视频流推送至直播服务器中。（来源：36氪） 2.3.2 投融资动态 1、潮玩积木品牌“未及Wekki”完成新一轮融资 未及Wekki是一家潮玩积木产销商，专注于从事原创潮玩积木品牌，产品涵盖原创设计、热门IP研发等多个方面，致力于改变当前积木低龄化、样板化的局面，推出精品化、可玩性高、更符合Z时代群体的国产积木产品。已于近期完成千万元级Pre-A轮融资，本轮由诺惟资本独家投资。未及积木创始人林薇表示，本轮融资资金将主要用于产品开发、市场推广。（来源：IT桔子） 2、虚拟数智人技术提供商“拓元智慧”完成天使轮融资 近日，拓元智慧是一家覆盖消费、娱乐、零售等跨产业领域的虚拟数智人技术提供商。该公司以认知AI技术为核心，聚焦于打造AI数智人大脑，并以文本、语音、视频、虚拟形象等多模态交互方式实现实际应用。近日拓元智慧完成了卓源资本、源数资本天使轮投资。（来源：IT桔子） 【报告原文请联系对口销售或国泰君安产业研究中心获取】 国泰君安证券研究 上海 地址：上海市静安区新闸路669号博华广场20层 邮编：200041 电话: (021) 38676666 E-mail: gtjaresearch@gtjas.com 深圳 地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心34层 邮编：518026 电话: (0755) 23976888 北京 地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼18层 邮编：100032 电话: (010) 83939888 声 明 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 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