周观点:继续推荐信创和EDA板块【开源计算机陈宝健团队】

（以下内容从开源证券《周观点:继续推荐信创和EDA板块【开源计算机陈宝健团队】》研报附件原文摘录）
　　核心观点 一周市场回顾：本周（2022.8.1-2022.8.5），沪深300指数下跌0.32%，计算机指数上涨2.54%。 周观点：继续推荐信创和EDA板块 1、信创产业加速，迎来黄金发展期 经过多年的研发和打磨，信创基础软硬件已经从可用进入好用阶段，国产生态日益成熟。信创按照稳定节奏推广，目前已取得阶段性成果，后续有望进一步下沉，并且随着行业应用的逐渐铺开，预计空间将成倍数增长。根据采招网公布的招投标资料，运营商、银行等行业逐渐加大基于国产CPU的PC、服务器等硬件设备的采购规模，后续能源、教育、医疗、交通等关键行业国产化的序幕也将逐渐拉开，在政策、产业的催化下，信创产业有望迎来黄金发展期，建议积极把握。 2、龙头高增长，验证行业高景气 近期，龙芯中科、华大九天、海光信息、达梦数据等一批细分领域龙头先后上市、递交招股书，根据各公司招股书数据，海光信息、龙芯中科、达梦数据2019-2021年收入年均复合增速分别为146.88%、57.20%、56.85%，高增长验证行业景气度。上市募集资金后有望进一步推动公司技术、人才的发展，信创产业有望提速。 3、EDA行业乘风起航，把握国产替代良机 EDA是集成电路产业上游关键支撑，在芯片设计中发挥降本提效重要作用。随着芯片设计对半导体行业的重要性凸显，EDA需求持续释放。根据赛迪智库数据，2020年中国EDA市场规模达66.2亿元，国内EDA占集成电路产业规模比重仅0.75%，对标全球2%的平均水平仍有广阔提升空间。伴随中国集成电路产业崛起，国内EDA厂商核心技术不断突破，积极拥抱国产替代战略浪潮，建议积极关注，受益标的包括华大九天、概伦电子、广立微。 投资建议： （1）智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等； （2）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件； （3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等； （4）能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技，受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等； （5）云计算：推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的新开普等； （6）金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等； （7）信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零等；受益标的包括卫士通等。 风险提示：疫情反复风险；下游信息化投资不及预期；行业竞争加剧。 1、公司动态：南威软件发布非公开发行A股股票预案 1.1、重大事项：南威软件发布非公开发行A股股票预案 【南威软件】发布非公开发行A股股票预案，在本次非公开发行完成后，公司控股股东将变更为华润数科（华润数科是中国华润的全资子公司），公司的实际控制人最终变更为国务院国资委。上市公司将成为华润集团下属重点企业。 【数字政通】全资子公司政通智慧城市运营服务（淄博）有限公司以公开投标的方式成功中标淄博市张店区城市运行“一网统管”体系建设项目，并已于近日签订相关合同，合同金额为人民币1.4亿元。 1.2、股份减持：彩讯股份股东减持 【彩讯股份】公司股东光彩信息计划以集中竞价交易、大宗交易等一种或多种方式减持本公司股份累计不超过 5,682,400 股（占本公司总股本比例 1.28%）；明彩信息计划以集中竞价交易、大宗交易等一种或多种方式减持本公司股份累计不超过 2,438,000 股（占本公司总股本比例 0.55%）。 1.3、其他动态：云涌科技等获得政府补助 【网达软件】公司及全资子公司合肥网达软件有限公司于2022 年1月1日至本公告披露日，累计收到政府各类扶持奖励资金人民币 7,465,000.00 元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.39%。 【云涌科技】公司自2021年8月13日至至本公告披露日，累计获得与收益相关的政府补助款项人民币6,327,659.86元。 【虹软科技】公司及全资子公司虹软（上海）多媒体科技有限公司、虹软（南京）多媒体技术有限公司、虹亚（南京）多媒体科技有限公司自 2021年12月18日至2022年8月1日，累计获得政府补助款项人民币15,276,573.48元。 【安恒信息】公司及杭州安恒信息安全技术有限公司、杭州数字大脑安全技术有限公司等子公司自2022年6月30日至2022年8月1日，累计收到政府补助合计为人民币8,613,553.33元。 2、行业一周要闻：国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2021年）》 2.1、国内要闻：国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2021年）》 国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2021年）》 【国家互联网信息办公室】2017年到2021年，我国数字经济规模从27.2万亿增至45.5万亿元，总量稳居世界第二，年均复合增长率达13.6%，占国内生产总值比重从32.9%提升至39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。数字产业规模快速壮大，2017年到2021年，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业营收由10.6万亿增长至14.1万亿元；规模以上软件业营收由5.5万亿增长至9.5万亿元。 新华社：数字人民币试点范围稳步扩大 【新华社】2022年数字人民币试点地区再度扩容，新增加了天津、重庆、广东的广州、福建的福州和厦门以及浙江的杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华，北京和河北张家口在2022年北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后也转为了试点地区。15个省(市)23个地区参与试点，10家运营机构参与研发，涉及批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等众多领域，涵盖线上线下。当前，我国数字人民币研发试点已形成一定格局，成为全球开展法定数字货币研究的先行者。在此背景下，体验数字人民币的用户大幅增长，交易场景持续增加。截至5月末，15个省市的试点地区支持数字人民币支付的商户门店数量达456.7万个。 工信部：进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用 【工信部】8月3日，工业和信息化部党组成员、副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。会议强调，要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究，进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用，瞄准行业痛点、难点，不断提高应用的深度和广度。要加强政策宣贯和供需对接，加快推动新模式、新场景、新业态落地推广，努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。 京东云发布新一代分布式数据库StarDB 5.0 【TechWeb】京东云发布了新一代原生分布式自治数据库——StarDB 5.0。新版本在云原生架构、自治运维平台和底层内核技术三个方面进行了重大升级，实现了数据库性能的全面提升，查询性能提升200%，TPS性能提升15%，分布式集群稳定性可达99.99%。京东云StarDB起源于京东内部业务需求，整体可分为企业级数据库、金融级分布式数据库、自研国产分布式数据库以及云原生分布式自治数据库四个发展阶段。本次新发布的StarDB 5.0，在云原生架构、底层内核技术、自治运维平台方面做了全面升级。 哪吒汽车：目标新势力第一，最多三年实现销量50万 【TechWeb】哪吒汽车CEO张勇在发布会上表示，截至 7 月 31 日，哪吒汽车的门店数量已经达到了355家，涉及26个省，206个城市，免费充电的城市已达200个，目前全国已经拥2431座免费充电站，21566根快充桩，下一阶段的目标是新势力第一，实现50万辆的销量。 哪吒S将搭载黑莓QNX系统 【IT之家】8月1日，哪吒汽车和黑莓正式官宣合作，哪吒汽车7月31日上市的哪吒S将搭载黑莓QNX系统。根据合作协议，哪吒汽车和黑莓将加快智能技术在汽车驾驶、汽车座舱场景的应用。作为双方合作的第一个落地项目，哪吒S座舱搭载的QNX Neutrino RTOS和QNX Hypervisor可完美支持、扩展超感交互座舱各类应用。 2.2、海外动态：2022Q2全球云服务支出达到623亿美元 Canalys：Q2全球云服务支出达到623亿美元，亚马逊、微软、谷歌前三 【IT之家】Canalys 发布报告称，2022年第二季度，云基础设施服务的仍保持高需求。受市场对数据分析和机器学习、数据中心整合、应用迁移、云原生开发和服务交付的需求等因素影响，全球云支出同比增长33%，达到623亿美元。具体来看，2022年第二季度，亚马逊云科技占云基础设施服务总支出的31%，年增长率为39%，领先市场，位列第一。此外，Azure 云服务提供商本季度拥有24% 的市场份额，年增长率为40%，位列第二。谷歌云增长了45%，市场份额占比8%。 Strategy Analytics：全球安卓平板电脑市场份额十年来跌破50% 【站长之家】市场调研机构Strategy Analytics研究报告指出，通货膨胀影响了家庭消费支出使消费者信心下降，但混合办公的流行推动了移动计算设备需求，平板电脑出货量继续超过疫情前的水平。报告表示，2022年Q2依然遵循着高端和可拆卸平板电脑出货量更高的模式，苹果、Windows OEM、三星（某种程度上）受益于此，这使安卓平板电脑市场份额降至49%。 马斯克：2022年或宣布第5家超级工厂计划 最终建10到12家工厂 【网易科技】特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示了扩张计划，公司目标是到2022年底达到每年200万辆的生产速度，并将继续建设工厂。特斯拉在美国加州和上海都有工厂，并正在得克萨斯州奥斯汀和柏林扩大另外两家工厂。马斯克表示，特斯拉2022年可能会宣布再建新厂的计划，他预计特斯拉最终会有10到12家巨型工厂，每家工厂可年产150万到200万辆汽车。 3、风险提示 疫情反复风险；下游信息化投资不及预期；行业竞争加剧。 注：上述报告内容详见开源证券计算机行业周报20220807：《开源证券_行业周报_周观点：继续推荐信创和EDA板块_计算机研究团队_202208》 陈宝健，执业证书编号：S0790520080001 闫宁，执业证书编号：S0790121050038 法律声明： 开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。 本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。 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