【东吴双碳环保袁理】每日集锦0803:上海市强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案印发

（以下内容从东吴证券《【东吴双碳环保袁理】每日集锦0803:上海市强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案印发》研报附件原文摘录）
　　重点推荐&建议关注 重点推荐：高能环境，天奇股份，天壕环境，三联虹普，路德环境，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，九丰能源，金宏气体，光大环境，英科再生，仕净科技，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。 建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。 核心观点 电池回收周报：锂价维持钴价回落镍价抬升，折扣系数上行盈利能力稳定，世界动力电池大会强调回收体系建设。 《“十四五”全国城市基础设施建设规划》发布，关注水务/燃气/固废领域投资机会。《规划》提出增强安全韧性、促进城乡协调、推动绿色低碳、推进智能化转型4大重点任务，针对城市交通、水系统、能源系统、环境卫生、园林绿化、设施智能化、老旧小区补短板、老化设施更新提出8项重大行动。关注水务/燃气/固废领域投资需求释放：1）供水污水：预计新建改造供水厂规模0.65亿m3/日，新建改造供水管网10.4万公里，新建改造污水管网8万公里，新、改、扩建污水处理设施能力2000万m3/日。2）能源系统：新建和改造燃气管网24.7万公里，新建清洁热源和实施集中热源清洁化改造供给14.2万兆瓦，新建和改造集中供热管网9.4万公里。3）环境卫生：“十四五”期间，全国城市新增生活垃圾分类收运能力20万吨/日、焚烧处理能力20万吨/日、资源化处理能力3000万吨/年，改造存量生活垃圾处理设施500个，新增建筑垃圾消纳能力4亿吨/年，建筑垃圾资源化利用能力2.5亿吨/年。 减污降碳再获24亿元专项投资支持，双碳目标持续推进。发改委下达污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)2022年第二批中央预算内投资24亿元，支持各地重点领域和行业节能减碳改造、低碳零碳负碳、节能低碳技术创新示范、循环经济助力减碳等项目建设，向京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角、黄河流域等重点区域倾斜。 碳中和从前端、中端、后端构建环保产业投资框架，对标欧盟碳价长期上行CCER短期看涨。1）前端能源替代：能源结构调整，关注环卫新能源装备及可再生能源替代。2）中端节能减排：推动产业转型，关注节能管理&减排设备应用。3）后端循环利用：推动垃圾分类、危废等再生资源回用。4）碳交易：鼓励可再生能源、甲烷利用、林业碳汇等CCER项目发展。我国碳市场发展与欧盟相似，已具备总量控制&市场调控机制雏形，目前交易规模、覆盖行业提升空间大，碳价远低于海外，总量收紧驱动碳价长期上行，CCER需求释放审批有望重启，我们预期近期CCER稀缺价格向上。 稳增长&REITs支撑行业三底，关注受益稳增长/减碳新赛道标的。减碳新赛道关注再生资源&清洁能源：1）再生资源：推荐动力电池回收【天奇股份】；再生塑料【三联虹普】【英科再生】；酒糟资源化【路德环境】实控人定增1.1亿；推荐危废资源化【高能环境】。2）清洁能源：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开，推荐【天壕环境】；推荐上游制氢【九丰能源】。第二成长曲线关注新能源板块：推荐【伟明环保】固废主业成长动能充足，布局锂电新材料打造第二成长曲线。传统环境资产关注水务&固废稳增长板块：1）水务：推荐【洪城环境】综合公用事业平台，承诺2022-2023年现金分红比例≥50%，股息率6.73%（2022/7/31），有安全边际;【中国水务】。2）垃圾焚烧：垃圾收费促商业模式理顺&现金流资产价值重估，依据现金流改善估值提振的受益程度，推荐【光大环境】存量补贴兑付叠加自身发展周期，现金流改善迎价值回归，当前股息率8.13%，PB（MRQ）0.50，PE（TTM）3.8倍（2022/7/31）；【瀚蓝环境】【绿色动力】。 最新研究：电池回收周报：锂价维持钴价回落镍价抬升，折扣系数上行盈利能力稳定，世界动力电池大会强调回收体系建设 风险提示：政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期 每日行情 环保指数：-0.87% 沪深300：-0.98% 涨幅前五名：宇通重工6.77% 京源环保4.88% *ST科林3.90% 日出东方3.48% 佳华科技3.77% 跌幅前五名：宝馨科技-10.00% 中创环保-5.95% 聆达股份-5.80% 南都电源-5.67% 天山铝业-5.26% 公司公告 【百川畅银-股东减持】自2022年7月5日本次减持计划公告之日起至2022年8月2日，公司持股5%以上股东红杉铭德累计减持公司股份数量为251万股，占公司总股本的1.56%，减持股份计划数量已过半。其中通过大宗交易减持100万股，减持比例0.62%；通过集中竞价交易减持151万股，减持比例0.94%。减持后红杉铭德合计持有股份651万股，占总股本比例4.06%。 【四通股份-募集资金使用情况】截至2022年06月30日止，公司募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）2.267亿元，实际募集资金净额2.175亿元。累计已使用募集资金1.643亿元，尚未使用的募集资金余额7049万元。 【九丰能源-集中竞价交易回购】公司于2022年5月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。董事会同意通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币29.92元/股（含），回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购期限自2022年5月25日起不超过12个月。截至2022年8月2日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份663.3万股，占公司目前总股本的1.07%，最高成交价为22.79元/股，最低成交价为20.50元/股，已支付的总金额为人民币1.423亿元。 【四通股份-半年报】公司发布2022H1业绩报告，实现营业收入1.34亿元，同比下降31.09%。归属于上市公司股东的净亏损101.5万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损964.7万元，基本每股收益-0.0032元/股。 【九丰能源-收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》】公司拟向森泰能源全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份，同时公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。公司为保持中国证监会审查期间森泰能源财务资料有效性，向中国证监会申请暂时中止审查发行股份购买资产核准项目。鉴于相关加期审计及更新工作已完成，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2022年7月29日向中国证监会申请恢复审查发行股份购买资产核准项目。2022年8月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（221403号），中国证监会根据有关规定，决定同意公司恢复审查申请。 【新奥股份-关联交易】公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买新奥科技发展有限公司、新奥集团股份有限公司及新奥控股投资股份有限公司合计持有的新奥舟山90%股权。其中，上市公司拟向新奥科技发行股份购买其持有的新奥舟山45%股权，拟向新奥科技、新奥集团、新奥控股支付现金分别购买其持有的新奥舟山25%、15%和5%的股权，现金对价由上市公司全资子公司新奥天津支付。本次交易完成后，公司将通过全资子公司新奥天津间接持有新奥舟山上述90%股权。 【新奥股份-限售股上市流通】中国证监会核准公司向包括新奥控股在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本12.3亿股的20%的股份募集配套资金，公司本次限售股上市流通数量为2459万股，持有限售股占公司总股本比例0.86%，流通日期为2022年8月9日。本次变动后，无限售条件的流通股股数为14.61亿股。 【凯美特气-股东减持】公司股东常勤壹号计划在本次减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价交易方式（即2022年8月26日至2023年2月25日）和预披露公告发布之日起6个交易日之后的6个月内以大宗交易方式（即2022年8月15日至2023年2月14日）合计减持不超过公司股本总数的6%（即不超过3742万股），其中采取集中竞价交易方式减持，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股本总数的1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股本总数的2%。 【金圆股份-临时股东大会】公司于2022年08月03日召开第三次临时股东大会，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于子公司签署代理协议暨关联交易的议案》。 【中创环保-关注函】公司收到创业板公司管理部的关注函，就公司将子公司江苏进取51%股权作价2400万元转让给泽晟新材，交易完成后公司不再持有江苏进取股权此事核实并说明几项问题。 【*ST美尚-收到证监会立案告知书】公司委托联合资信对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为BB－，评级展望为负面；存续债券“17美尚01”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。2022年7月29日，公司发布《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，称因涉嫌操纵证券市场，证监会2022年7月5日决定对王迎燕女士立案，控股股东将积极配合证监会立案调查工作。 【艾可蓝-股东减持】截至2020年8月3日，池州南鑫减持公司股份数量已过半。池州南鑫通过集中竞价交易共计减持2.6万股，占总股本的比例为0.032%。池州南鑫本次减持后持有股票股数为336.5万股，占总股本的比例为4.188%。 【建龙微纳-审核问询函】上海证券交易所对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题，问题包括募投项目、融资规模、收益测算、前次募投、经营情况和其他财务性投资与累积债券余额的计算口径和具体计算方式。公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关问题进行逐项落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 【聚光科技-获得政府补助】按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司自2022年5月19日至2022年8月2日累计收到各项政府补助资金共计人民币4961万元，其中有1507万元为与资产相关的政府补助，余下3454万元为与收益相关的政府补助。上述政府补助将对公司经营业绩产生积极影响，预计对公司2022年度利润总额的影响为3541万元，对以后年度利润总额的影响为1421万元。 【节能铁汉-担保】公司第四届董事会第十五次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向相关银行及非银金融机构申请额度不超过人民币200亿元的综合授信，公司可将授信额度调剂给全资/控股子公司使用。经公司全资子公司铁汉建设股东会审议通过，铁汉建设同意为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请3亿元综合授信额度提供连带责任保证担保。 【津膜科技-临时股东大会】公司于2022年8月3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的议案》。公司决定于2022年8月19日召开第三次临时股东大会，审议《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的公告》。 【东珠生态-第一次临时股东大会】公司于2022年08月08日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 【奥康国际-第一次临时股东大会】公司于2022年8月11日召开第一次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》和《关于选举独立董事的议案》。 【众合科技-股票期权】公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，公司同意本次行权条件的70名激励对象在第一个行权期自主行权合计244万份股票期权，行权价格为6.171元/股 【津膜科技-担保】公司拟在未来十二个月内为相关子公司向业务相关方申请融资综合授信及日常经营需要时提供担保，预计新增担保额度为人民币4.5亿元。其中，公司为资产负债率为70%以上的控股子公司提供担保的预计新增额度为人民币3.5亿元，公司为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保的预计额度为人民币1亿元。上述预计新增担保额度可循环使用。本次授权期限为自本次议案的股东大会审议通过之日起12个月。 【华鼎股份-权益变动】本次权益变动方式为：廖新辉、通维投资因股票质押式回购交易违约处置协议转让；邹春元因股票质押式回购交易违约处置协议转让，减持上市公司股票。廖新辉与通维投资为一致行动人，因股票质押式回购交易违约处置协议转让，导致权益变动超过5%。本次股份转让后，廖新辉与通维投资合计持有公司股票5876万股，持股比例由10.33%减少至5.15%，仍为公司持股5%以上股东；邹春元持有公司股票4510万股，持股比例3.95%，不再为公司持股5%以上股东。 【亿利洁能-回复工作函】公司于2022年7月6日收到上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司控股股东涉嫌违规减持事项的监管工作函》，现对《工作函》涉及事项进行说明。 【德龙汇能-临时股东大会】公司将于2022年8月8日下午14:30召开2022年第三次临时股东大会，审议非累积投票提案和关于补选非独立董事的议案。 【宝馨科技-解除质押】公司持股5%以上股东陈东先生的一致行动人汪敏女士于2022年8月2日所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，本次解除质押数为145万股，占其所持股份比例15.39%，占公司总股本比例0.26%。 【中国天楹-大宗交易】以6.45元成交40万股，占流通股比0.0163%，占总股本比0.0158%，成交金额258万元。 【盾安环境-大宗交易】以16.66元成交410万股，占流通股比0.4475%，占总股本比0.4470%，成交金额6830.6万元。 【天壕环境-大宗交易】以11.5元成交90万股，占流通股比0.1068%，占总股本比0.1021%，成交金额1035万元。 【仕净科技-大宗交易】以21.15元成交14万股，以22.12元成交65万股，总计成交79万股，占流通股比0.7555%，占总股本比0.5925%，总计成交金额1733.9万元。 行业新闻 1.上海市强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案印发（上海市人民政府办公厅） 到2022年底，危险废物监管体制机制进一步完善，建立安全监管与环境监管联动机制；保持打击危险废物非法转移倾倒等违法行为的高压态势。危险废物、医疗废物无害化处理率100%，全市危险废物处置能力与实际需求总体平衡，完善平战结合的医疗废物收运处置体系。 到2025年底，建立健全积极服务于本市战略性新兴产业和先导产业发展需求，源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系，危险废物利用处置能力充分保障，设施布局和能力结构进一步优化，技术和运营水平进一步提升。 2.焦化行业碳达峰碳中和行动方案（北极星大气网） 国炼焦行业协会网站于2022年8月3日发布《焦化行业碳达峰碳中和行动方案》。《方案》提出，焦化行业2025年前实现碳达峰。到2025年焦化废水产生量减少30%，氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少20%；能源管控中心普及率到达50%以上；全流程信息化管控系统应用达到50%以上，智能制造在焦化行业有所突破；以及重点区域企业超低排放改造、提高节能降耗效率水平等措施。 3.《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》发布（国资委） 近日，《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》发布，自2022年8月1日起施行。 中央企业应积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，科学合理制定实施碳达峰碳中和规划和行动方案，建立完善二氧化碳排放统计核算、信息披露体系，采取有力措施控制碳排放。 国资委按照企业所处行业、能源消耗、主要污染物排放水平和生态环境影响程度，将中央企业划分为三类，国资委对中央企业节约能源与生态环境保护实行动态分类监督管理。 团队介绍 免责申明：本公众订阅号（微信号：dongwuhb）由东吴证券研究所环保团队设立，系本研究团队研究成果发布的唯一订阅号。本公众号所载的信息仅面向专业投资机构，仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本订阅号不是东吴证券研究所环保团队研究报告的发布平台，所载内容均来自于东吴证券研究所已正式发布的研究报告或对已发布报告进行的跟踪与解读，如需了解详细的报告内容或研究信息，请具体参见东吴证券研究所已发布的完整报告。本订阅号所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本订阅号所载内容仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。东吴证券研究所及本研究团队不对任何因使用本订阅号所载任何内容所引致或可能引致的损失承担任何责任。本订阅号对所载内容保留一切法律权利。订阅人对本订阅号发布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面许可，禁止复制、转载；经授权进行复制、转载的，需注明出处为“东吴证券研究所”，且不得对本订阅号所载内容进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 特别申明：《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向东吴证券客户中的专业投资者，请勿在未经授权前进行任何形式的转发。若您非东吴证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。因本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，烦请谅解！感谢您给予的理解和配合。

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