中央政治局定调!信息量巨大
（以下内容从国元证券《中央政治局定调!信息量巨大》研报附件原文摘录）
早间要闻 1 中共中央政治局召开会议指出，做好下半年经济工作，要全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，用好地方政府专项债券资金，货币政策要保持流动性合理充裕。要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。 2 银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作(电视电话)座谈会，会议指出，支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。 3 中国证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔共同宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通并致辞。中瑞证券市场互联互通存托凭证业务的开通，将开启两国资本市场合作的崭新篇章，对拓宽双向跨境投融资渠道，深化中瑞金融合作有着重要的意义。 4 上海市印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》明确上海市碳达峰碳中和工作顶层设计和总体部署，大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程，积极争取国家支持建设市外大型非化石能源基地，加快推进外电入沪通道项目。 5 美国商务部公布数据显示，受企业和政府支出以及住宅投资下降拖累，美国第二季度GDP年化环比萎缩0.9%，为连续第二季度陷入萎缩，但萎缩幅度小于第一季度的1.6%，此前市场预期二季度将增长0.5%。美国三大股指全线收涨，道指涨1.03%报32529.63点，标普500指数涨1.21%报4072.43点，纳指涨1.08%报12162.59点。 今日策略 7月28日，三大指数全天冲高回落，沪指3300点得而复失，深成指午后涨幅明显收窄，创业板指下行转绿。个股涨多跌少，两市超2900股飘红，成交明显放量，全天突破万亿关口。 观点：外围靴子落地，指数却冲高回落，只能说明市场作战的意愿没有恢复。赛道股的分化与兑现压力，是掣肘指数表现的关键，因为指数一涨，赛道股就在出货。因此，这里出现大家一致看多做多的条件并不具备，市场只能在结构性局部去寻找机会。指数继续震荡，深挖市场结构性机会。 方向：从上周开始我们就一直在喊埋伏半导体，终于迎来了一次集中性爆发。赛道股里面，唯一还有性价比空间的就是半导体了，所以这个补涨还可以挖。此外，培育钻石休整以后还能关注，毕竟有业绩加持。 行业主题 房企纾困力度加码 据新浪财经，近日郑州市政府组织开“8家龙头房企（建业、鑫苑、世茂、康桥、绿地、正商、融创、瀚海）在郑项目情况汇报”会议，主要是结合市政府6月15日下发的《郑州市房地产良性循环发展相关模式和建议》文件，市房管局就8家重点企业项目的选择模式进行汇报。 针对楼盘停工现象突出、烂尾情况增多的郑州，政府提出四种项目纾困模式：棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式，四种模式均由政府主导与国企、金融机构对接，后期政府也全程参与，政策暖意持续释放。 相关上市公司：新城控股、保利发展。 比亚迪“海豹”即将上市 据财联社消息，比亚迪中型纯电运动款轿车“海豹”将于7月29日正式上市，为全球首款搭载CTB（Cell to Body）技术的量产车。自今年5月20日开启预售以来，“海豹”的预售订单已超11万。而据海豹工厂所在地常州国家高新区此前消息，比亚迪海豹于6月实现量产，预计达产后月产能为1.5万辆。 近两年，随着新能源整车对电池系统综合性能要求（集成、减重、降本、提升能量密度等）越来越高，电池新技术层出不穷。电池结构也正在经历从MTP（电芯-模组-电池包-底盘）到CTP（电芯-电池包-底盘），再到CTC/CTB（电芯-底盘）的升级之路。 相关上市公司：比亚迪、银轮股份。 世界首台300兆瓦级空气储能项目开工 据财联社，7月26日，中国能建主体投资的世界首台（套）300兆瓦级非补燃压缩空气储能示范工程在湖北应城市开工建设。该工程建成后，预计年发电量可达5亿千瓦时，将在非补燃压缩空气储能领域实现单机功率世界第一，储能规模世界第一，转换效率世界第一。 压缩空气储能是典型的大规模长时物理储能技术，它的基本原理是，用电低谷时用电将空气压缩高压空气储存在储气设备（盐穴、枯竭井、集气管道）中，用电高峰释放高压空气驱动膨胀机。其优势主要体现在规模性（GW级别）、安全性、长寿性（40-50年）、效率高、0污染、不挑地等。 相关上市公司：金通灵、陕鼓动力。 今日打新 根据交易所公告，德科立将于7月29日进行网上申购。 【德科立】 股票简称：德科立 股票代码：688205 申购代码：787205 发行价格：48.51元/ 股 发行市盈率：44.02 顶格申购上限：6,500股 顶格申购需配市值：6.50万元(沪) 申购时间：2022-07-29 缴款时间：2022-08-02 公司简介：光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。 即将打新 根据交易所公告，满坤科技、维海德将于8月1日进行网上申购。 【满坤科技】 股票简称：满坤科技 股票代码：301132 申购代码：301132 发行价格：26.80元/ 股 发行市盈率：45.71 顶格申购上限：10,500股 顶格申购需配市值：10.50万元(深) 申购时间：2022-08-01 缴款时间：2022-08-03 公司简介：印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)的研发、生产和销售。 【维海德】 股票简称：维海德 股票代码：301318 申购代码：301318 发行价格：64.68元/ 股 发行市盈率：32.38 顶格申购上限：4,500股 顶格申购需配市值：4.50万元(深) 申购时间：2022-08-01 缴款时间：2022-08-03 公司简介：高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。 中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
早间要闻 1 中共中央政治局召开会议指出，做好下半年经济工作，要全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足，用好地方政府专项债券资金，货币政策要保持流动性合理充裕。要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。 2 银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作(电视电话)座谈会，会议指出，支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。 3 中国证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔共同宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通并致辞。中瑞证券市场互联互通存托凭证业务的开通，将开启两国资本市场合作的崭新篇章，对拓宽双向跨境投融资渠道，深化中瑞金融合作有着重要的意义。 4 上海市印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》明确上海市碳达峰碳中和工作顶层设计和总体部署，大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程，积极争取国家支持建设市外大型非化石能源基地，加快推进外电入沪通道项目。 5 美国商务部公布数据显示，受企业和政府支出以及住宅投资下降拖累，美国第二季度GDP年化环比萎缩0.9%，为连续第二季度陷入萎缩，但萎缩幅度小于第一季度的1.6%，此前市场预期二季度将增长0.5%。美国三大股指全线收涨，道指涨1.03%报32529.63点，标普500指数涨1.21%报4072.43点，纳指涨1.08%报12162.59点。 今日策略 7月28日，三大指数全天冲高回落，沪指3300点得而复失，深成指午后涨幅明显收窄，创业板指下行转绿。个股涨多跌少，两市超2900股飘红，成交明显放量，全天突破万亿关口。 观点：外围靴子落地，指数却冲高回落，只能说明市场作战的意愿没有恢复。赛道股的分化与兑现压力，是掣肘指数表现的关键，因为指数一涨，赛道股就在出货。因此，这里出现大家一致看多做多的条件并不具备，市场只能在结构性局部去寻找机会。指数继续震荡，深挖市场结构性机会。 方向：从上周开始我们就一直在喊埋伏半导体，终于迎来了一次集中性爆发。赛道股里面，唯一还有性价比空间的就是半导体了，所以这个补涨还可以挖。此外，培育钻石休整以后还能关注，毕竟有业绩加持。 行业主题 房企纾困力度加码 据新浪财经，近日郑州市政府组织开“8家龙头房企（建业、鑫苑、世茂、康桥、绿地、正商、融创、瀚海）在郑项目情况汇报”会议，主要是结合市政府6月15日下发的《郑州市房地产良性循环发展相关模式和建议》文件，市房管局就8家重点企业项目的选择模式进行汇报。 针对楼盘停工现象突出、烂尾情况增多的郑州，政府提出四种项目纾困模式：棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式，四种模式均由政府主导与国企、金融机构对接，后期政府也全程参与，政策暖意持续释放。 相关上市公司：新城控股、保利发展。 比亚迪“海豹”即将上市 据财联社消息，比亚迪中型纯电运动款轿车“海豹”将于7月29日正式上市，为全球首款搭载CTB（Cell to Body）技术的量产车。自今年5月20日开启预售以来，“海豹”的预售订单已超11万。而据海豹工厂所在地常州国家高新区此前消息，比亚迪海豹于6月实现量产，预计达产后月产能为1.5万辆。 近两年，随着新能源整车对电池系统综合性能要求（集成、减重、降本、提升能量密度等）越来越高，电池新技术层出不穷。电池结构也正在经历从MTP（电芯-模组-电池包-底盘）到CTP（电芯-电池包-底盘），再到CTC/CTB（电芯-底盘）的升级之路。 相关上市公司：比亚迪、银轮股份。 世界首台300兆瓦级空气储能项目开工 据财联社，7月26日，中国能建主体投资的世界首台（套）300兆瓦级非补燃压缩空气储能示范工程在湖北应城市开工建设。该工程建成后，预计年发电量可达5亿千瓦时，将在非补燃压缩空气储能领域实现单机功率世界第一，储能规模世界第一，转换效率世界第一。 压缩空气储能是典型的大规模长时物理储能技术，它的基本原理是，用电低谷时用电将空气压缩高压空气储存在储气设备（盐穴、枯竭井、集气管道）中，用电高峰释放高压空气驱动膨胀机。其优势主要体现在规模性（GW级别）、安全性、长寿性（40-50年）、效率高、0污染、不挑地等。 相关上市公司：金通灵、陕鼓动力。 今日打新 根据交易所公告，德科立将于7月29日进行网上申购。 【德科立】 股票简称：德科立 股票代码：688205 申购代码：787205 发行价格：48.51元/ 股 发行市盈率：44.02 顶格申购上限：6,500股 顶格申购需配市值：6.50万元(沪) 申购时间：2022-07-29 缴款时间：2022-08-02 公司简介：光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。 即将打新 根据交易所公告，满坤科技、维海德将于8月1日进行网上申购。 【满坤科技】 股票简称：满坤科技 股票代码：301132 申购代码：301132 发行价格：26.80元/ 股 发行市盈率：45.71 顶格申购上限：10,500股 顶格申购需配市值：10.50万元(深) 申购时间：2022-08-01 缴款时间：2022-08-03 公司简介：印制电路板(PrintedCircuitBoard,简称PCB)的研发、生产和销售。 【维海德】 股票简称：维海德 股票代码：301318 申购代码：301318 发行价格：64.68元/ 股 发行市盈率：32.38 顶格申购上限：4,500股 顶格申购需配市值：4.50万元(深) 申购时间：2022-08-01 缴款时间：2022-08-03 公司简介：高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务。 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。 中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。
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